Crowdcube à fusionner avec la plateforme concurrente de financement participatif en actions Seedrs

Crowdcube et Seedrs, chacune des plateformes de financement participatif en actions basées au Royaume-Uni, ont annoncé une prochaine fusion/acquisition.

Ces entreprises représentent certaines des plus grandes plateformes de financement participatif en actions du Royaume-Uni.  Depuis leur lancement, le duo a aidé plus de 1500 sociétés à lever plus de 2,6 milliards de dollars américains.

Financement participatif en actions

Bien que le financement participatif existe depuis un certain temps, le financement participatif en actions est un concept légèrement plus récent.

Comme son nom l’indique, le financement participatif désigne le processus de levée de fonds auprès d’un large groupe d’investisseurs ou d’une « foule » – par opposition à quelques capital-risqueurs sélectionnés. Traditionnellement, cependant, le financement participatif ne récompensait les participants que par un accès anticipé à un produit ou service, une fois développé.

Le financement participatif en actions est généralement considéré comme l’avenir du financement participatif, car il offre aux participants de véritables actions dans les entreprises qui lèvent des fonds – ce qui constitue une offre bien plus attrayante et gratifiante pour les investisseurs.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du financement participatif en actions, assurez‑vous de consulter notre analyse plus approfondie de la pratique, ICI.

Détails de l’opération

Dans cette opération particulière, il est indiqué que la « fusion sera structurée comme une acquisition par Crowdcube ». En se basant sur les valorisations actuelles de chaque société, la fusion devrait atteindre une valeur estimée à 140 M$ USD.

Dans son annonce, Crowdcube détaille la structuration des actionnaires, déclarant « les actionnaires et détenteurs d’options existants de Crowdcube détiendront 60 % de la société combinée, et les actionnaires et détenteurs d’options existants de Seedrs détiendront 40 % de la société combinée ».

Crowdcube indique que, bien que la fusion ait été annoncée, plusieurs étapes restent à franchir avant qu’elle ne devienne officielle. Elles devraient être accomplies dans les mois à venir, la finalisation étant prévue pour la fin 2020/début 2021. Ainsi, bien que ces informations proviennent de Crowdcube, il est possible que la structuration subisse de légères modifications d’ici la signature.

À la barre

À l’avenir, quelqu’un devra prendre la direction de ces entreprises nouvellement fusionnées. En tant que PDG actuel de Seedrs, Jeff Kelisky conservera ce titre et devrait devenir le premier PDG de la société fusionnée. Avant cette fusion, Jeff Kelisky occupait le poste de PDG de Seedrs depuis plus de trois ans.

Il est prévu que Darren Westlake, actuel PDG de Crowdcube, passe à un nouveau rôle de président exécutif.

Expansion mondiale

Lors de l’annonce de cette fusion/acquisition, les PDG de chaque société ont pris le temps de partager leurs réflexions. Notamment, chacun a exprimé son intention d’expansion future, la fusion/acquisition offrant les bases d’une présence mondiale.

Jeff Kelisky, PDG de Seedrs, déclare,

« Nous sommes tous deux des pionniers de la fintech qui ont remis en question le paysage de la levée de capitaux en Europe, en créant des places de marché pour l’investissement en capital privé. Nous pensons qu’il faut être un acteur de plus grande envergure pour servir les entreprises et les investisseurs qui les soutiennent. Le moment est venu de réunir nos forces afin d’atteindre notre mission commune : offrir un changement radical dans l’accessibilité et l’efficacité de l’investissement dans les sociétés privées. Cela créera non seulement de la valeur pour les entreprises ambitieuses et leurs investisseurs, mais aussi pour les économies et les communautés qu’elles servent. En regardant vers l’avenir, nous serons bien placés pour nous appuyer sur nos forces combinées et créer une puissante place de marché mondiale du capital privé qui transformera l’écosystème de la finance en actions à l’échelle mondiale. »

Darren Westlake, PDG de Crowdcube, déclare,

« Le financement participatif en actions a redéfini la manière dont de nombreuses entreprises ambitieuses lèvent des fonds et interagissent avec leurs clients. L’accord d’aujourd’hui constitue une étape incroyablement excitante qui bénéficiera aux entreprises à forte croissance, à leurs investisseurs qui croient en leur vision et à l’écosystème entrepreneurial plus large qui les soutient. Ensemble avec Seedrs, nous pouvons accélérer les projets d’expansion au Royaume-Uni et à l’étranger, lancer des produits innovants et améliorer l’expérience de nos clients. »

Renaissance pandémique

Il est intéressant de noter que le financement participatif en actions a connu une hausse notable de son adoption tout au long de la pandémie de COVID‑19 en cours.

Nous avons récemment examiné de plus près une autre plateforme de financement participatif en actions, SeedInvest, mettant en avant cette hausse au cours des derniers mois, ainsi que les raisons qui la sous-tendent. Bien qu’elle ne soit pas la seule plateforme à connaître une croissance marquée, SeedInvest a pu enregistrer son meilleur trimestre à ce jour, tant en volumes d’investissement qu’en inscriptions d’investisseurs.