Chainlink (LINK) et Band Protocol (BAND): Évaluer l’élan du marché des jetons Oracle

La blockchain révolutionne le secteur financier en éliminant le besoin d’intermédiaires et en apportant de la transparence à l’espace. Cependant, cette technologie n’est pas sans problèmes. 

Une de ces limitations est que les réseaux blockchain sont des systèmes fermés. Tout comme un ordinateur qui n’est pas connecté à Internet, une blockchain est également un système isolé. Cela signifie que les contrats intelligents ne peuvent pas accéder aux informations stockées en dehors du réseau blockchain. La solution à ce problème sont les oracles.

Oracles blockchain offrent une manière décentralisée et sécurisée d’apporter des données externes sur la blockchain, les rendant disponibles pour les contrats intelligents et d’autres applications décentralisées (dApps). 

Au cours des dernières années, plusieurs projets d’oracles blockchain ont fait leur entrée sur le marché. En fait, la capitalisation boursière combinée de ces jetons oracle s’élève à 4,3 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.

Aujourd’hui, nous examinerons quelques projets d’oracle majeurs, leurs performances de prix, et comment ils aident le marché. Mais d’abord, comprenons exactement ce qu’est un oracle. 

Qu’est-ce qu’un Oracle ?

Les oracles sont des flux de données qui apportent des données provenant de sources hors chaîne et les placent sur la chaîne pour les contrats intelligents exécutés sur la blockchain. Ils collectent, vérifient et transmettent des informations externes aux contrats intelligents. 

En plus de diffuser des données hors chaîne sur la blockchain, les oracles peuvent également récupérer des informations de la blockchain vers des systèmes externes. 

Ce faisant, les oracles offrent aux contrats intelligents la capacité d’exécuter en utilisant des entrées de données hors chaîne, ce qui crée plus de valeur pour les dApps. Ces données du monde extérieur peuvent être la température quotidienne, les cours boursiers, ou le nombre de votes reçus par un candidat politique.

Les oracles agissent essentiellement comme un pont entre les contrats intelligents et les fournisseurs de données hors chaîne. Il existe différents types d’oracles qui varient selon la source des données, les modèles de confiance et l’architecture du système. 

Mais cela implique également la présence d’un tiers au milieu. De plus, faire confiance à une source de données peut entraîner des données inexactes ou une compromission du flux de données. Cependant, les contrats intelligents qui ne dépendent pas des oracles n’ont pas ce problème. Les oracles décentralisés sont la solution. 

Les oracles sont utilisés par les développeurs de contrats intelligents pour créer des dApps avancées. Certains de leurs cas d’utilisation potentiels sont : 

– Finance Décentralisée : L’écosystème DeFi utilise les oracles pour accéder aux données financières concernant les actifs et les marchés. Par exemple, les DEX qui utilisent des AMM (créateurs de marché automatisés) au lieu de carnets d’ordres utilisent des oracles de prix pour améliorer l’efficacité du capital en concentrant la liquidité aux prix du marché actuels. 

– NFTs et Jeux : Les NFTs dynamiques, qui peuvent changer d’apparence ou de valeur en fonction d’événements externes comme l’heure de la journée, peuvent être créés à l’aide d’oracles. Les applications de jeux en chaîne peuvent également utiliser une randomisation vérifiable pour créer des expériences de jeu plus engageantes et imprévisibles.

D’autres domaines où les oracles peuvent être utilisés incluent l’assurance, les économies virtuelles, les systèmes de vote, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la vérification d’identité numérique, la provenance des données, l’audit, la gestion d’identité et d’accès, et la durabilité.

Maintenant, examinons les projets d’oracle les plus en vue sur le marché : 

Chainlink (LINK)

Fondé en 2017 par l’ingénieur logiciel Steve Ellis et l’entrepreneur Sergey Nazrov, Chainlink est le plus grand projet d’oracle du marché. Il vise à servir de middleware entre les contrats intelligents sur les plateformes de contrats intelligents et les sources de données externes, permettant aux contrats intelligents d’accéder en toute sécurité aux flux de données hors chaîne.

Construit sur la blockchain Ethereum, Chainlink ne fonctionne pas uniquement au sein d’une autre blockchain, mais s’exécute simultanément sur de nombreuses blockchains différentes.

Selon son livre blanc, la plateforme est construite sur des réseaux d’oracles décentralisés, ou DON, qui constituent un réseau Chainlink maintenu par un comité de nœuds et exécutant les fonctions qu’il décide. Les DON visent à améliorer et étendre les capacités des contrats intelligents en offrant sécurité au réseau, au stockage et au traitement. 

Chainlink utilise un type de protocole de consensus proof-of-stake (PoS) où les participants doivent exploiter leurs propres nœuds et sont tenus de fournir des données aux contrats intelligents afin de recevoir des jetons LINK en récompense. Ainsi, on ne peut pas simplement déposer des jetons et gagner des intérêts.

LINK est la cryptomonnaie native de Chainlink. Avec une capitalisation boursière de 3,32 milliards de dollars, LINK est le plus grand jeton Oracle (ORCL ) et le 22e actif crypto le plus important du marché global. 

Le jeton fournit le principal mécanisme d’incitation pour les utilisateurs à participer au réseau d’oracles décentralisé de Chainlink. LINK n’est pas seulement utilisé comme moyen de paiement mais aussi comme jeton de travail. Cela signifie qu’il est utilisé pour l’échange de services de données et distribué comme récompense aux opérateurs de nœuds pour la validation du réseau.

Le projet a levé 32 millions de dollars lors d’une ICO en septembre 2017 en vendant environ 35 % au public à un prix de 0,09 $ à 0,11 $. LINK a une offre maximale totale d’un milliard de jetons, dont 30 % ont été attribués à l’équipe fondatrice, tandis que les jetons LINK restants (35 %) ont été réservés pour son système de récompense de jetons.

En 2019, le projet a annoncé une série de nouveaux partenariats avec des acteurs tels que Google Cloud, Reserve et Polygon Network, ce qui a fait grimper son prix à 5 $. L’année suivante, le prix a dépassé la barre des 20 $ pour la première fois après avoir annoncé une nouvelle série de partenariats en août 2020. 

Pendant le marché haussier de 2021, le prix de LINK a atteint un pic de 52,7 $, mais a perdu 87,8 % de sa valeur depuis. Au moment de la rédaction, LINK s’échangeait à 6,40 $ avec un volume d’échanges de 112,48 millions de dollars sur 24 heures. En 2023 jusqu’à présent, LINK a enregistré une hausse de 14,55 %.

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Band Protocol (BAND)

Le deuxième projet d’oracle le plus populaire et le plus important est Band Protocol, une plateforme d’oracle de données inter-chaînes décentralisée. Le protocole agrège et connecte des données du monde réel et des API aux contrats intelligents. Sa mission est d’apporter des données externes provenant d’API web traditionnelles sur les blockchains. 

Le protocole fonctionne sur BandChain, une blockchain construite avec le Cosmos SDK, un réseau qui permet le partage de données entre différentes blockchains. Cela signifie que Band Protocol permet l’interopérabilité entre le web traditionnel et les contrats intelligents.

Band a été fondé en 2017 par Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn et Paul Nattapatsiri, qui occupent respectivement les postes de PDG, CTO et CPO. Puis, en juin 2020, le mainnet public de la blockchain du protocole dans le Cosmos, appelé BandChain, a été officiellement lancé. 

La même année, en décembre, le protocole est également devenu la première entreprise blockchain à rejoindre l’organisation à but non lucratif OpenAPI, qui se trouve derrière ChatGPT, aux côtés de géants technologiques tels que Microsoft (MSFT ), Google, IBM et eBay.

Au milieu de 2021, l’équipe a publié la version 2 de BandChain, qui permet aux fournisseurs de données d’exécuter eux-mêmes des nœuds plutôt que de passer par des intermédiaires pour acquérir les données.

BandChain est spécialement conçu pour les calculs d’oracle, incluant la collecte, l’agrégation et le règlement des données. La blockchain utilise les jetons BAND pour sécuriser son réseau d’oracles décentralisé via la méthode PoS.

Les validateurs misent le jeton natif du réseau, BAND, pour répondre aux demandes de données, sécuriser le réseau, gagner une partie des frais générés par le protocole et obtenir des récompenses de blocs. Une personne est choisie pour valider les transactions de blocs en fonction du nombre de jetons BAND qu’elle possède. 

Le fonctionnement est le suivant : chaque demande de données effectuée sur BandChain nécessite le paiement de jetons BAND sous forme de frais de transaction. Pendant ce temps, les validateurs et délégateurs gagnent des frais pour la production de blocs et la satisfaction de ces demandes. Cela garantit que toutes les parties prenantes du réseau, y compris les demandeurs de données, les validateurs et les détenteurs de jetons BAND, sont alignés économiquement. 

Ainsi, plus l’utilisation de BandChain augmente, plus les frais s’accumulent pour les validateurs et les détenteurs de jetons, créant une boucle de rétroaction positive qui renforce la demande et la sécurité de BAND.

BAND est un jeton d’une capitalisation boursière de 178,6 millions de dollars, s’échangeant à 6,43 $ avec un volume d’échanges de 6,6 millions de dollars sur 24 heures. 

Le jeton a été lancé via une Initial Exchange Offering (IEO) à l’automne 2019, période pendant laquelle 27,37 % de l’offre totale de jetons BAND a été vendue au public à 0,473 $ par jeton. Ses autres détenteurs comprennent des investisseurs privés, des conseillers, la Band Protocol Foundation et l’écosystème Band Protocol. 

En septembre 2019, le jeton BAND a fait ses débuts et a commencé à s’échanger à 0,64 $ par jeton. Le jeton a ensuite atteint son plus haut historique (ATH) en avril 2021 à environ 23 $, mais a connu une baisse en mai et juin dans le cadre d’une vente massive du marché. Puis, pendant la seconde moitié du marché baissier de 2021, le prix de BAND a continué de se situer entre 5 $ et 10 $ par pièce. BAND est actuellement en baisse de 93,7 % par rapport à son ATH. 

Alors que le marché crypto a connu une reprise en 2023, tout comme les autres jetons Oracle, le prix a eu du mal cette année et n’est en hausse que de 1,25 % depuis le début de l’année (YTD). 

Le projet bénéficie d’un solide soutien d’investisseurs, ayant reçu des financements de la société de capital-risque Sequoia Capital et de la plus grande bourse crypto Binance, ainsi que de Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX et Woodstock. 

Un autre projet d’oracle important est UMA, qui est un oracle optimiste (OO) capable d’enregistrer des informations sur une blockchain. L’oracle d’UMA sécurise un écosystème diversifié d’applications Web3, incluant les marchés de prédiction, les ponts inter-chaînes et les produits d’outils DAO personnalisables.

Son jeton natif UMA est un jeton d’une capitalisation boursière de 138,3 millions de dollars, s’échangeant à 1,94 $. En baisse de 11 % au cours des deux dernières semaines, le prix d’UMA a réussi à rebondir de 28,51 % depuis le début de l’année. Cependant, il a perdu 95,34 % de sa valeur depuis son ATH de 41,56 $ en février 2021. 

Un autre projet d’oracle populaire est iExec RLC (RLC), un réseau qui fournit des ressources informatiques aux dApps. Le réseau comprend le calcul en grille de bureau, également appelé « computing bénévole ». Ainsi, toutes les ressources informatiques inutilisées peuvent être utilisées par les plateformes et les applications.

Le jeton RLC est utilisé comme moyen d’échange pour les ressources informatiques. En hausse de 30,17 % depuis le début de l’année et de 72 % au cours de l’année écoulée, RLC s’échange actuellement à 1,53 $ et a perdu plus de 90 % par rapport à son pic de 15,51 $ en mai 2021. 

Dans l’ensemble, les jetons oracle peinent, tout comme le marché crypto en général. Mais avec l’évolution de la technologie, les oracles sont capables de permettre une connexion plus sécurisée et fluide entre la crypto et la vie réelle, promettant un monde numérique ouvert et facile à parcourir.

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