Apollo lève 600 millions de dollars grâce à des obligations subordonnées de rang junior à 7,550% échéant en 2056
Apollo Global Management a annoncé le 9 novembre 2026 avoir fixé les conditions d’une émission de 600 millions de dollars d’obligations subordonnées de rang junior, non garanties, à taux fixe révisable, et estimé le produit net à environ 594 millions…
Terminales Portuarios Euroandinos Paita sollicite l’accord des porteurs pour modifier les clauses financières
Le 9 novembre 2026, Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. a lancé une sollicitation de consentement en vue de modifier les documents régissant ses obligations garanties de premier rang TPE de série 2012-1, portant intérêt à 8,125 % et échéant en…
Le Pérou ouvre des offres d’échange de trois séries d’obligations en dollars contre des titres de dette arrivant à échéance en 2038
Le 9 novembre 2026, la République du Pérou a ouvert des offres distinctes aux détenteurs de trois séries d’obligations en dollars américains, afin qu’ils échangent leurs titres contre de nouvelles obligations internationales libellées en dollars américains et arrivant à échéance…
Dana lance des offres de rachat au comptant visant les obligations 2030 et 2032 encore en circulation
Dana Incorporated a annoncé le 6 novembre 2026 le lancement d’offres de rachat au comptant portant sur la totalité des obligations senior à 4,250 % venant à échéance en 2030 et des obligations senior à 4,500 % venant à échéance…
HSBC relève à 1,5 milliard de dollars le plafond de son offre de rachat de titres perpétuels
HSBC Holdings a annoncé le 6 novembre 2026 avoir relevé à 1,5 milliard de dollars le montant maximal de son offre de rachat au comptant de titres perpétuels. L’offre porte sur les titres perpétuels subordonnés convertibles contingents à 6,000 %…
Le bénéfice de Farmer Mac progresse au troisième trimestre, tandis que le volume atteint un record de 38,5 milliards de dollars
Le 5 novembre 2026, Farmer Mac a annoncé ses résultats du troisième trimestre : le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est établi à 54,9 millions de dollars, soit 5,03 dollars par action diluée, pour le trimestre clos le 30…
Pyxus obtient le soutien de la majorité de ses créanciers pour une augmentation de capital pouvant atteindre 85 millions de dollars
Pyxus International, une entreprise agricole mondiale, a annoncé le 5 novembre 2026 qu’elle-même et certaines de ses filiales, dont Pyxus Holdings, avaient conclu un accord de soutien à l’opération avec un groupe de créanciers qui appuie des échanges complets de…
Au troisième trimestre, le revenu net de placement de MSC Income Fund recule de 13% à 14,4 millions de dollars
MSC Income Fund a publié ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre 2026, faisant état d’un revenu net de placement en baisse de 13 % sur un an, à 14,4 millions de dollars, soit 0,32 dollar par action, contre…
HSBC prévoit une offre de rachat au comptant de 1 milliard de dollars portant sur des titres perpétuels
HSBC Holdings a indiqué dans une annonce du 5 novembre 2026 qu’elle prévoit de lancer une offre de rachat au comptant portant sur un montant nominal global pouvant atteindre 1 milliard de dollars de ses titres perpétuels subordonnés convertibles conditionnels…
Le bénéfice de Blue Owl Technology Finance augmente malgré la baisse du revenu net de placement
Blue Owl Technology Finance Corp. a publié ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre 2026 : son bénéfice net s’est établi à 219,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, contre 154,2 millions au deuxième…
ADP fait état de 86 000 créations d’emplois dans le secteur privé américain, tandis que la hausse des salaires de base reste stable
Le 4 novembre 2026, ADP Research a indiqué que l’emploi dans le secteur privé américain avait progressé de 86 000 postes en octobre, égalant la hausse de septembre, révisée à la baisse, les prestataires de services étant à l’origine de…
Clarivate cherche à racheter contre paiement en espèces jusqu’à 500 millions de dollars d’obligations 2028 et 2029
Clarivate Plc a annoncé le 4 novembre 2026 que sa filiale détenue à 100 %, Clarivate Science Holdings Corporation, avait lancé des offres publiques de rachat distinctes au comptant portant sur un montant total pouvant atteindre 500 millions de dollars…
BWX Technologies lance une offre de rachat au comptant de ses obligations échéant en 2028 et 2029
BWX Technologies a annoncé le 4 novembre 2026 le lancement d’offres de rachat au comptant visant la totalité de ses obligations de premier rang à 4,125 % échéant en 2028 et de ses obligations de premier rang à 4,125 %…
Blackstone réunit 13 milliards d’euros pour ses véhicules européens de prêts directs
Blackstone a annoncé le 4 novembre 2026 la clôture définitive de Blackstone European Senior Direct Lending Fund IV, ou BXDE IV, son quatrième fonds institutionnel européen de prêts directs. Depuis le lancement du fonds, BXDE IV et les autres véhicules…
Cloud Software Group relève le prix de son offre de rachat d’obligations échéant en 2029, d’un montant de 2 milliards de dollars
Cloud Software Group Holdings a annoncé, le 3 novembre 2026, avoir relevé à 1 022,50 dollars pour chaque tranche de 1 000 dollars de principal la contrepartie en espèces de son offre de rachat des obligations garanties senior de second…
