Alors que le marché est devenu rouge, quels projets sont passés au vert ?

Le marché des cryptomonnaies a d’abord commencé à afficher du rouge pendant le week‑end, et lundi, les pertes se sont accrues, faisant baisser la capitalisation totale du marché crypto de 1,4 % à 1,2 billion de dollars, selon CoinGecko.

Pendant cette période rouge, le Bitcoin est tombé sous les 28 000 $, et l’Ethereum est revenu à 1 800 $. Cependant, le BTC est toujours en hausse de 69 % depuis le début de l’année 2023 et l’Ether de 52 %, tandis que l’indice boursier S&P 500 a progressé de 9 % pendant cette période.

La baisse du Bitcoin lundi contraste avec l’absence de mouvement de l’actif au cours des six dernières semaines. Cette chute de 4 % fait suite à des fluctuations de prix du BTC sans événement depuis la mi‑mars, lorsque le BTC s’échangeait autour de 28 000 $. Actuellement, le marché ne dispose d’aucun catalyseur qui alimente les baissiers du BTC.

Même l’Average True Range (ATR) du Bitcoin a chuté de 65 % depuis le début de l’année, alors que son prix a grimpé de 75 % pendant cette période.

Le marché crypto attend actuellement la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt du 3 mai, ce qui remet davantage en question la viabilité du niveau de support à 28 000 $. Des taux d’intérêt élevés rendent la liquidité attrayante tout en supprimant les incitations aux investissements risqués comme les actions et le Bitcoin.

Il est intéressant de noter que le rallye haussier du Bitcoin s’est produit alors que le dollar strength index, qui mesure le USD par rapport à un panier de devises étrangères, était à son plus bas niveau depuis 12 mois. Actuellement, il se situe à 102, les investisseurs anticipant une probabilité accrue d’interventions supplémentaires du Trésor américain pour contenir la crise bancaire.

Au milieu de cette crise bancaire persistante, la First Republic Bank (FRCB ) (FRB) est la dernière banque américaine à faire faillite en 2023 après la Silicon Valley Bank (SV) et la Signature Bank. Le 1 mai, la banque a été fermée et son contrôle a été transféré à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui a ensuite conclu un accord d’achat et d’assomption avec le géant bancaire JPMorgan Chase afin de protéger les déposants. FRB est la plus récente.

Avec le Bitcoin qui ne montre pas de bonnes performances, les altcoins ont également chuté. Parmi les 200 principales cryptomonnaies par capitalisation, Render (RNDR) a enregistré la plus forte perte de 11,5 % au cours des dernières 24 heures. Voyons maintenant les principaux actifs crypto qui ont réussi à afficher du vert malgré la baisse du marché.

Polymath (POLY)

Le jeton POLY, d’une capitalisation de 190 millions de dollars, a enregistré une hausse de 6,2 % tout en générant un volume d’échanges de 4,48 millions de dollars sur 24 heures. Au moment de la rédaction, le POLY s’échangeait à 0,210 $.

La pièce a progressé de 19,5 % au cours des 30 derniers jours et de 41,20 % depuis le début de l’année (YTD). Cependant, le POLY reste à près de 87 % de son pic de février 2018 de 1,60 $.

Le POLY est le jeton ERC‑20 natif du réseau Polymath qui vise à faciliter la création, l’émission et la gestion de jetons de sécurité sur la plateforme. Le jeton sert à payer les frais de gas pour créer ou émettre des jetons de sécurité ainsi que pour les services supplémentaires du réseau tels que les conseils juridiques, les solutions de garde, l’assistance aux ventes de jetons, et la fourniture de services réglementaires KYC et AML. Si les détenteurs le souhaitent, ils peuvent également convertir leur POLY à un ratio de 1:1 en POLYX, le jeton natif de Polymesh.

Polymath a été fondée en 2017 et a levé 59 millions de dollars lors d’une vente privée. En 2018, Polymath a dirigé le développement de l’ERC‑1400, qui est devenu la norme la plus largement adoptée pour les jetons de sécurité. Un an plus tard, la plateforme a annoncé l’initiative de blockchain sur mesure Polymesh.

Polymath cherche à tokeniser les classes d’actifs traditionnels et nouveaux en créant une norme axée sur la conformité (ST‑20) pour émettre et gérer des jetons de sécurité. Récemment, elle a rejoint l’Association canadienne des stratégies et actifs alternatifs (Canadian Association of Alternative Strategies & Assets) en tant que membre.

CAASA est une organisation qui se définit comme la plus grande association du Canada représentant l’industrie des investissements alternatifs et compte environ 400 membres, dont des projets dans le domaine des cryptomonnaies.

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SXP (SXP)

Le SXP est une cryptomonnaie d’une capitalisation de 329 millions de dollars qui a enregistré une hausse de 4,7 % et s’échangeait à 0,575 $ au moment de la rédaction. L’actif crypto a enregistré un volume de 85,26 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. La pièce a progressé de 6,5 % la semaine dernière et d’environ 191 % depuis le début de l’année. Cependant, elle a chuté de 90 % par rapport à son pic de 5,79 $ atteint en mai 2021.

Le jeton est déflationniste, ce qui signifie que les jetons SXP continueront d’être brûlés jusqu’à ce que l’offre totale atteigne 100 millions. Actuellement, il y a 563 millions de jetons.

Le SXP alimente une blockchain de couche 1 appelée Solar, lancée en 2022. Le réseau utilise le delegated proof‑of‑stake (DPoS) qui permet aux détenteurs d’élire des leaders qui décident de l’avenir de la blockchain.

Solar s’appelait à l’origine Swipe, une société de paiements crypto lancée en 2018 avec le SXP comme jeton natif. Le projet a levé 12 millions de dollars lors d’une ICO d’une semaine en août 2019.

Swipe proposait autrefois une carte de débit crypto propriétaire et, en mars 2020, a acquis la société de paiements crypto Spend.com. Puis, en juillet 2020, Binance a racheté Swipe pour une somme non divulguée. Fin 2021, le SXP a été rebaptisé Solar et s’est séparé de Swipe.

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Rocket Pool (RPL)

La pièce, d’une capitalisation de 906 millions de dollars, a augmenté de 2,5 % pour s’échanger maintenant à 46,52 $ avec un volume de 6,49 millions de dollars. Le RPL a connu des gains non seulement en 2023, avec une hausse de 125 % depuis le début de l’année, mais aussi tout au long de l’année passée, avec une progression de 51,6 % durant cette période. La pièce a même atteint un nouveau sommet historique il y a moins d’un mois à 61,90 $ et a depuis perdu plus de 24 % de sa valeur.

Rocket Pool est un service de staking décentralisé basé sur Ethereum, et le RPL est le jeton natif de la plateforme. David Rugendyke est le fondateur et CTO de Rocket Pool et a commencé à développer le projet à la fin de 2016. La plateforme peut être utilisée pour le staking tokenisé avec rETH ainsi que pour staker de l’ETH et exploiter un nœud.

Le mois dernier, Rocket Pool a déployé sa mise à jour Atlas, introduisant des changements architecturaux et rendant le protocole compatible avec la mise à jour du hard fork Shapella d’Ethereum. Cette mise à jour donne aux opérateurs de nœuds un accès immédiat à leurs récompenses de staking et réduit la barrière d’entrée pour créer un validateur Ethereum, ou « minipool ».

Au lieu de fournir 16 ether (ETH), les opérateurs de nœuds peuvent désormais fournir seulement 8 ETH plus du RPL pour former un minipool, réduisant ainsi le capital nécessaire pour participer au processus de staking d’Ethereum.

Avec la valeur totale verrouillée (TVL) de Rocket Pool qui a grimpé à 1,46 milliard de dollars, il est devenu la troisième plus grande entité de staking liquide, derrière seulement Lido et Coinbase, selon DefiLlama.

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Maker (MKR)

En hausse de 3,3 %, cette fois le MKR a réussi à enregistrer quelques gains, mais sa performance depuis le début de l’année reste modeste avec une hausse de 38 %. Le MKR est une cryptomonnaie d’une capitalisation de 637,57 millions de dollars qui s’échange actuellement à 706 $ avec un volume de 17,65 millions de dollars sur 24 heures. L’actif crypto a perdu 88,75 % par rapport à son pic de 6,292 $ atteint il y a deux ans.

Le MKR est un jeton Ethereum qui sert de jeton utilitaire, de jeton de gouvernance et de ressource de recapitalisation de l’écosystème Maker.

L’écosystème comprend le Maker Protocol, qui permet aux utilisateurs de créer leur propre monnaie, le stablecoin Dai. Il a été créé en 2015 par un groupe de développeurs dirigé par Rune Christensen, qui a ensuite été formalisé en la Maker Foundation, une société située aux îles Caïmans.

Une autre organisation soutenant Maker est la Dai Foundation, basée au Danemark, autonome et indépendante de la Maker Foundation. Son objectif est de protéger les actifs immatériels du protocole Maker, tels que les droits d’auteur du code.

MakerDAO est un autre composant de l’écosystème Maker, un projet communautaire open‑source administré par les détenteurs de MKR. MakerDAO régule le Maker Protocol en décidant des paramètres critiques grâce au pouvoir de vote des détenteurs de MKR. Le premier livre blanc de MakerDAO a été publié en décembre 2017.

Le Maker Protocol possède un autre jeton appelé Dai, qui est un stablecoin adossé à des collatéraux. Le MKR est utilisé pour maintenir le Dai sous contrôle et le système en fonctionnement.

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Frax Share (FXS)

Le FXS est une cryptomonnaie d’une capitalisation d’un demi‑milliard de dollars qui a enregistré une hausse de 3,1 % et s’échange maintenant à 7,73 $ avec près de 10 millions de dollars de volume d’échanges sur 24 heures. Tout comme les autres actifs crypto de cette liste, le FXS a également perdu environ 82 % par rapport à son sommet historique de 42,80 $ atteint en janvier 2022. Mais le FXS a tout de même réussi à enregistrer une hausse de 76 % en 2023 jusqu’à présent.

Récemment, Frax Finance (FXS) s’est associé à Helio Protocol (HAY) pour diverses activités techniques et marketing de grande envergure ainsi que des campagnes promotionnelles conjointes.

Le FXS est le jeton de gouvernance du protocole FRAX, qui possède un système à deux jetons incluant le stablecoin FRAX (FXS). Le protocole du stablecoin a été développé sur un algorithme fractionnel et, selon son livre blanc, certaines parties de son offre sont déterminées automatiquement, tandis que d’autres parties sont garanties par des collatéraux.

Le FXS est le jeton standard du système FRAX, utilisé pour générer des frais, des revenus fiscaux et la valeur du collatéral excédentaire. Le protocole est conçu pour que l’offre de FXS se déflationne tant que la demande de FRAX augmente.

Sur l’ensemble des jetons disponibles, 60 % de tous les FXS sont alloués aux récompenses de liquidité, à différents farms de rendement et aux initiatives de gouvernance, le solde étant partagé entre le personnel et les investisseurs.

L’objectif ultime du protocole est de créer le FRAX Price Index (FPI), la première version crypto‑native du CPI, que les détenteurs de FXS géreront.

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Space ID (ID)

Bien que le prix du ID n’ait augmenté que de 2,5 %, le jeton a récemment atteint son sommet historique. S’échangeant à 0,625 $, le ID a perdu 39 % depuis qu’il a atteint 1,03 $ il y a seulement quinze jours.

Il s’agit d’une pièce d’une capitalisation de 179 millions de dollars enregistrant un volume de 81,3 millions de dollars sur 24 heures. Sur l’offre totale de 2 milliards de jetons ID, seuls 286 millions sont actuellement en circulation sur le marché.

Le FXS est le jeton natif de Space ID, qui permet aux utilisateurs d’échanger, d’enregistrer et de gérer des noms de domaine basés sur la cryptomonnaie. La performance positive du jeton profite en fait à Binance Launchpad en tant que plateforme lucrative pour obtenir des allocations à de nouveaux projets. La distribution du jeton sur Binance Launchpad se fait via un système de loterie.

Space ID a levé plus de 2,85 milliards de dollars en BNB auprès de 99 000 détenteurs sur une période de 48 heures en échange de cent millions de jetons ID. Cela était bien supérieur aux 2,5 millions de dollars que le projet cherchait à lever en échange de jetons ID à un taux de 0,00007412 BNB par ID.

Le plus grand échange de cryptomonnaies, Binance, annonçant son soutien à Space ID un mois avant que le jeton n’atteigne son sommet, a favorisé le prix du jeton en offrant aux détenteurs de BNB la possibilité d’acheter les jetons ID.

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Final Note

Malgré le ralentissement du marché des cryptomonnaies, certains projets, dont Polymath (POLY), SXP (SXP), Rocket Pool (RPL), Maker (MKR), Frax Share (FXS) et Space ID (ID), ont réussi à maintenir leurs performances positives. Ces projets ont démontré une résilience face à des conditions de marché difficiles, indiquant leur potentiel de croissance et de développement futurs.