10 meilleures actions défensives pour résister à la volatilité du marché

Défensive les stocks constituent un choix prudent pour les investisseurs cherchant à atténuer les risques associés aux fluctuations du marché. Ces actions appartiennent généralement à des sociétés qui fournissent des biens ou des services essentiels, garantissant des bénéfices et des dividendes constants, même en période de ralentissement économique. De ce fait, les valeurs défensives sont synonymes de stabilité et constituent un garde-fou contre le caractère parfois erratique des marchés. Cela signifie qu'ils peuvent souvent surperformer le marché pendant les récessions tout en offrant un rendement en dividendes stable..

En fin de compte, les actions défensives constituent la pierre angulaire de la constitution d’un portefeuille équilibré et peu enclin au risque. Leur inclusion peut aider les investisseurs à traverser des périodes de turbulences, en préservant le capital tout en fournissant un flux de revenus régulier. Voici 10 des meilleures actions défensives pour résister à la volatilité des marchés.

1. Procter & Gamble

La société Procter & Gamble (PG -0.81%)

Procter & Gamble (P&G) est souvent considérée comme une bonne action défensive en raison de son modèle économique et de sa stabilité financière. Avec une gamme diversifiée de produits de consommation, Procter & Gamble propose des produits essentiels à l'épreuve de la récession et toujours demandés.

Procter & Gamble (P&G) est une société multinationale de biens de consommation, spécialisée dans un large éventail de produits, notamment des produits de nettoyage, des détergents, des assainisseurs d'air, du papier toilette, des produits de soins pour bébés et des articles de soins personnels tels que des shampoings, des rasoirs, des brosses à dents et du dentifrice. d'autres.

Source : X @ProcterGamble

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Procter & Gamble a une capitalisation boursière de 344.71 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des sociétés les plus valorisées au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E)24.05

Bénéfice par action (BPA): $ 6.16

Parmi ses marques les plus connues figurent Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty et Microban. Le solide portefeuille de biens de consommation essentiels de Procter & Gamble, sa forte capitalisation boursière et la stabilité de ses indicateurs financiers contribuent à sa réputation de valeur défensive. La diversité et la nécessité de son offre de produits contribuent à assurer une demande constante, caractéristique d'une valeur défensive.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ + 1.17%)

Leader du secteur de la santé, Johnson & Johnson propose une large gamme de produits et de produits pharmaceutiques qui lui assure un flux de revenus stable, ce qui en fait souvent une valeur défensive intéressante. Johnson & Johnson est une entreprise américaine spécialisée dans les produits pharmaceutiques, la santé grand public et les technologies médicales, dont le siège social est situé à New Brunswick, dans le New Jersey.

Source : X @JNJNews

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Johnson & Johnson a une capitalisation boursière allant de 395.81 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des sociétés les plus valorisées au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E)11.32

Bénéfice par action (BPA): $ 13.47

Fondée en 1886 par trois frères, Johnson & Johnson produit et commercialise des produits dans divers domaines thérapeutiques tels que l'immunologie, l'oncologie et les maladies infectieuses, ainsi que des produits pour les soins bucco-dentaires, les soins pour bébés, les produits de beauté, les médicaments sans ordonnance, la santé féminine et le traitement des plaies. L'entreprise distribue ses produits aux détaillants, grossistes, professionnels de santé, hôpitaux et consommateurs.

La gamme diversifiée de produits et services de santé proposés par Johnson & Johnson en fait une valeur défensive puisque ces produits et services sont toujours demandés, quelle que soit la situation économique.

3. Walmart

Walmart Inc. (WMT -1.23%)

Walmart (WMT) est considérée comme une valeur défensive de premier plan grâce à ses performances régulières, à son vaste réseau de distribution et à la qualité de son offre. Walmart est également la première entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires, avec 548.743 milliards de dollars américains en 2020. C'est également le premier employeur privé mondial, avec 2.2 millions de salariés. L'entreprise est cotée en bourse, mais contrôlée par la famille Walton.

Source : X @Walmart

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Walmart a une capitalisation boursière de 432.80 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E)30.94

Bénéfice par action (BPA): $ 5.20

Le géant de la vente au détail opère à travers plusieurs formats, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les grands magasins et discount, ainsi que les marchés de quartier. Ses magasins offrent une variété de produits à bas prix de tous les jours, allant de l'épicerie à la santé et au bien-être, en passant par la technologie, les fournitures de bureau, les vêtements et les articles pour la maison, entre autres.

Le vaste réseau de magasins Walmart compte plus de 4,700 5,300 magasins aux États-Unis (10,000 XNUMX en incluant Sam's Club) et plus de XNUMX XNUMX magasins dans le monde, ce qui contribue grandement à sa position de valeur défensive grâce à sa présence étendue sur le marché. Ce vaste réseau de distribution, associé à une offre de produits diversifiée et à une performance financière constante, contribue à sa réputation de valeur défensive.

4. PepsiCo

PepsiCo, Inc. (PEP + 0.73%)

PepsiCo (PEP) est considérée comme une action défensive solide, compte tenu de son portefeuille diversifié de produits alimentaires et de boissons qui font l'objet d'une demande continue. PepsiCo est une entreprise multinationale de produits alimentaires et de boissons présente dans plus de 200 pays et héberge plusieurs marques bien connues, notamment Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker et Tropicana.

Créée en 1965 par la fusion de Pepsi-Cola Company et Frito-Lay, Inc., PepsiCo est devenue l'une des plus grandes sociétés de produits de consommation au monde, avec une part importante du marché des boissons gazeuses. La société compte sept segments couvrant diverses régions et produits tels que des collations, des trempettes, des collations aromatisées au fromage et des boissons gazeuses.

Source : x @pepsi

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière:La capitalisation boursière de PepsiCo serait de 221.41 milliards de dollars, ce qui la place parmi les entreprises les plus valorisées au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E)26.86

Bénéfice par action (BPA): $ 6.00

En tant que société, PepsiCo englobe tous les aspects du marché des aliments et des boissons, notamment la fabrication, la distribution et la commercialisation de ses produits. Ses opérations sont réparties à l'échelle mondiale et son portefeuille de produits est très diversifié, ce qui en fait un acteur majeur dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

La diversité du portefeuille de produits de PepsiCo, conjuguée à sa présence mondiale étendue, contribue à garantir une demande constante pour ses produits. Ceci, combiné à sa forte capitalisation boursière et à des indicateurs financiers favorables, comme un ratio cours/bénéfice et un BPA raisonnables, contribue à son statut de valeur défensive.

5. Coca-Cola

Coca-Cola (KO -0.05%)

Coca-Cola Company est une multinationale américaine fondée en 1892, principalement connue pour son produit phare, Coca-Cola. Elle fabrique et commercialise du sirop et des concentrés pour Coca-Cola, devenu une institution culturelle aux États-Unis et un symbole mondial des saveurs du pays.

The Coca-Cola Company (KO) est considérée comme une valeur défensive en raison de sa présence de longue date dans l'industrie des boissons et de la demande constante pour sa large gamme de produits. Avec son siège social à Atlanta, en Géorgie, et plus de 200 partenaires d'embouteillage dans le monde entier, Coca-Cola est un acteur mondial clé de l'industrie des boissons.

Source : X @CocaCola

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de The Coca-Cola Company serait de 235.24 milliards de dollars, ce qui met en évidence sa taille et sa valeur substantielles sur le marché.

Ratio cours/bénéfice (P/E)22.4

Bénéfice par action (BPA): $ 2.43

Outre Coca-Cola, l'entreprise fabrique, vend et commercialise également des concentrés de boissons non alcoolisées, des sirops et des boissons alcoolisées. C'est une entreprise de boissons complète dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires, et qui possède plusieurs marques de plusieurs milliards de dollars dans diverses catégories de boissons à travers le monde.

La forte présence mondiale de Coca-Cola Company, son portefeuille de boissons diversifié et ses indicateurs financiers solides contribuent à son statut de valeur défensive. Ses produits bénéficient d'une demande constante, ce qui contribue à assurer un flux de revenus stable.

6. Verizon Communications

Verizon Communications Inc. (VZ -0.44%)

Verizon Communications (VZ) est réputée pour la résilience de son modèle économique et la demande constante de ses services, ce qui explique sa position défensive. Fondée le 30 juin 2000, Verizon Communications est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques et de communication. Son siège social est situé à New York et sa présence est mondiale. En 2022, Verizon a généré un chiffre d'affaires de 136.8 milliards de dollars.

Source : X @Verizon

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Verizon Communications serait de 133.73 milliards de dollars.

Ratio cours/bénéfice (P/E)6.36

Bénéfice par action (BPA): $ 5.00

La société opère dans deux segments principaux : Verizon Consumer Group et Verizon Business Group. Elle fournit des produits et services de communication, de technologie, d'information et de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales. Ses offres comprennent des services et des solutions voix, données et vidéo fournis via des réseaux sans fil et filaires.

La solide position de Verizon sur le marché, la diversité de son offre de services et ses solides performances financières contribuent à son statut d'action défensive. Ces facteurs sont emblématiques d'une action défensive, conçue pour générer des dividendes réguliers et maintenir sa valeur en période de turbulences boursières.

7. Corporation de McDonald

Société McDonald's (MCD + 0.41%)

McDonald's Corporation (MCD) est un bon exemple d'action défensive grâce à sa marque établie, sa présence mondiale et ses performances constantes au fil des ans. McDonald's Corporation, dont les origines remontent à un petit restaurant fondé par Ray Kroc en 1954 en Californie, est devenue l'une des plus grandes marques mondiales de restauration.

Source : X @McDonalds

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière:La capitalisation boursière de McDonald's serait d'environ 189.54 milliards de dollars, ce qui la positionne comme la 58e entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière.

Ratio cours/bénéfice (P/E)23.92

Bénéfice par action (BPA): $ 10.87

La société est réputée pour sa chaîne de restauration rapide spécialisée dans les hamburgers, ainsi que d'autres produits populaires comme Egg McMuffins, Happy Meals et Chicken McNuggets. Elle exploite plus de 36,000 100 restaurants dans plus de XNUMX pays, servant un menu local composé de plats et de boissons de qualité.

La marque établie de McDonald's Corporation, sa vaste présence mondiale et ses performances financières constantes contribuent à son statut d'action défensive.

8. Merck & Co., Inc.

Merck & Co., Inc. (MRK -0.02%)

Merck & Co., Inc. est une société pharmaceutique multinationale américaine connue pour développer et produire des médicaments, des vaccins, des thérapies biologiques et des produits de santé animale. Merck & Co., Inc. (MRK) est considérée comme une action défensive en raison de sa position dominante dans le secteur pharmaceutique, de la demande constante pour ses produits de santé et de sa base financière solide.

En tant que l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, elle opère dans plus de 140 pays et emploie environ 69,000 XNUMX personnes dans le monde. La société propose plusieurs médicaments ou produits à succès, notamment l’immunothérapie anticancéreuse, les médicaments antidiabétiques et les vaccins contre le VPH et la varicelle.

Source : X @Merck

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Merck & Co., Inc. est d'environ 254.92 milliards de dollars.

Ratio cours/bénéfice (P/E)82.35

Bénéfice par action (BPA): $ 1.22

Merck s'engage à fournir des solutions de santé innovantes à travers sa gamme diversifiée de produits, avec un solide pipeline couvrant différentes phases de développement, en mettant l'accent sur ses efforts continus en matière d'innovation et en abordant divers problèmes de santé.

La société opère dans deux segments principaux, pharmaceutique et santé animale, en se concentrant sur la découverte, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments sur ordonnance, de thérapies biologiques, de vaccins et de produits de santé animale dans des domaines thérapeutiques liés aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux troubles immunitaires, aux maladies infectieuses. maladies respiratoires et diabète.

Ses produits, qui répondent à un large éventail de problèmes de santé, connaissent une demande stable, ce qui contribue à garantir un flux de revenus stable. De plus, les indicateurs financiers susmentionnés (capitalisation boursière, ratio P/E et BPA) sont chacun des traits distinctifs d’une action défensive.

9. Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company (CL -0.44%)

Colgate-Palmolive Company est une société multinationale spécialisée dans la production et la distribution de produits ménagers, de soins de santé, de soins personnels et vétérinaires. Son histoire remonte à 1806, lorsqu'elle a débuté comme commerce de savon et de bougies à New York. Au fil des années, la société a élargi sa gamme de produits et sa présence mondiale et opère désormais dans plus de 200 pays, avec environ 70 % de son chiffre d'affaires généré en dehors des États-Unis.

Source : X @CP_News

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Colgate-Palmolive est d'environ 60.71 milliards de dollars.

Ratio cours/bénéfice (P/E)40.78

Bénéfice par action (BPA): $ 1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) est un acteur bien établi du secteur des biens de consommation, reconnu pour la stabilité et la diversification de son portefeuille de produits, ce qui en fait une valeur boursière avantageuse pour la défense. Parmi ses marques les plus connues figurent le dentifrice Colgate, les liquides vaisselle Palmolive et Ajax, le savon Irish Spring et les aliments pour animaux Hill's Science Diet.

Le portefeuille de produits de l'entreprise est globalement divisé en quatre segments principaux : soins bucco-dentaires, nutrition animale, soins personnels et entretien de la maison. En 2019, Colgate-Palmolive a généré un chiffre d'affaires net mondial de 15.7 milliards de dollars, réparti de manière relativement équilibrée entre les marchés développés et émergents.

10. AT & T Inc.

AT & T Inc. (T -0.65%)

AT&T Inc. est une société bien établie fournissant des services de télécommunications, de médias et de technologie. Elle propose des communications sans fil, des services de données/haut débit et Internet, des services téléphoniques locaux et longue distance, des équipements de télécommunications, des réseaux gérés et des services de vente en gros. L'entreprise se lance également dans la production et la distribution de films à travers ses filiales. Son activité sans fil est une source de revenus importante, représentant environ les deux tiers de ses revenus, surtout après la scission de Warner Media.

Source : X @ATT

Mesures financières (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: AT&T a une capitalisation boursière d'environ 109.42 milliards de dollars

Ratio cours/bénéfice à terme (P/E) 1 an.5.87

Bénéfice par action (BPA):-1.22 XNUMX XNUMX$

L'entreprise est le troisième plus grand opérateur de téléphonie sans fil aux États-Unis, connectant un nombre important de clients de téléphones postpayés et prépayés. Les services de téléphonie fixe aux entreprises contribuent à environ 18 % du chiffre d'affaires et incluent, entre autres services, l'accès à Internet..  L'activité principale d'AT&T, qui consiste à fournir des services de télécommunications, est considérée comme essentielle et tend à rester stable quelles que soient les fluctuations économiques. Cette stabilité de la demande fait d'AT&T un investissement relativement sûr dans des conditions de marché volatiles.

Réflexions finales

Investir dans des actions défensives constitue une approche stratégique pour protéger son portefeuille contre l'incertitude économique. Leur stabilité intrinsèque et la régularité de leurs versements de dividendes peuvent constituer une base financière solide, garantissant un niveau de sécurité et de retour sur investissement dans un contexte de marché imprévisible. Sans surprise, chacun des exemples ci-dessus concerne des entreprises établies proposant une large gamme de produits et de services, ce qui leur permet d'afficher de bonnes performances malgré les facteurs de stress macroéconomiques.