Más grupos de TradFi informan estar construyendo plataformas de negociación de activos digitales

La mayoría de los ejecutivos de Wall Street han sido en su mayor parte reacios a la idea de explorar activos digitales. Sin embargo, algunos nombres de finanzas tradicionales como Fidelity han avanzado en el sector, sin dejarse intimidar por los riesgos y las preocupaciones sobre el futuro de la industria. Algunos incluso han impulsado sus avances buscando exposición a las principales criptomonedas. En la última muestra del sector de finanzas tradicionales abrazando el nicho de rápido crecimiento, se informa que un grupo de empresas respaldadas por Wall Street está trabajando en infraestructura que soporta el comercio.

Un informe del 31 de mayo informe de Financial Times transmitió que las empresas en cuestión están contando con la reputación impecable de sus marcas para ganar la confianza de inversores institucionales de prestigio, como los gestores de fondos. Es probable que las instituciones confíen en marcas familiares con raíces en el sector de finanzas tradicionales, en lugar de operadores de intercambios centralizados con historiales cuestionables.

Wall Street se vuelve favorable al cripto apostando por la reputación y la experiencia de la industria financiera

El informe identificó a Nomura, la firma de corretaje Charles Schwab (SCHW ) y el banco británico Standard Chartered (STD.DE ), como algunas de las empresas de servicios financieros que actualmente están involucradas en el desarrollo de plataformas de intercambio y custodia que soportan activos cripto como Bitcoin y Ether. La firma de servicios financieros y de inversión Charles Schwab está respaldando a EDX Markets, una plataforma de activos digitales recién lanzada. Por otro lado, el gigante bancario británico Standard Chartered ha puesto su peso detrás de Zodia Markets. El mes pasado, Zodia Custody, una subsidiaria de Standard Chartered centrada en la custodia cripto, aseguró 36 millones de dólares en financiación en su ronda de serie A, con la mayor parte de la inversión proveniente de SC Ventures, la rama de capital de riesgo de Standard Chartered, y del conglomerado japonés SBI Holdings. Varios otros inversores no revelados también participaron en la recaudación, y los fondos se destinarán a impulsar la presencia global de la empresa, ampliar su cobertura de tokens y mejorar sus servicios de liquidación fuera de los intercambios.

Si bien reconocen que los recientes colapsos de empresas nativas como intercambios y prestamistas han generado una aversión al cripto, las firmas siguen confiadas en lograr un avance significativo. En su opinión, estos eventos inquietantes ayudaron a arrojar luz sobre los riesgos asociados con negocios no regulados, lo que subraya la necesidad de entidades que garanticen la seguridad de los fondos de sus usuarios, una brecha que pretenden cubrir. Algunas firmas de Wall Street ya han visto éxito en iniciativas de custodia cripto.

En octubre pasado, BNY Mellon, el mayor banco custodio del mundo, introdujo servicios de custodia dirigidos a grupos institucionales tradicionales interesados en mantener criptomonedas. En enero, el prestamista reveló planes para replicar lo mismo con servicios de custodia de activos digitales para Asia. Nasdaq comunicó por separado en marzo sus planes de lanzar su negocio de custodia cripto en el segundo trimestre, después de haber compartido la visión de su incursión en el negocio de activos digitales en septiembre pasado.

El cripto sigue siendo rentable a pesar de la turbulencia y los contratiempos en toda la industria

Fuentes familiarizadas con los planes de desarrollo de infraestructura señalaron que las plataformas se construirán siguiendo el modelo de las finanzas tradicionales para mantener distinciones estructurales respecto a los intercambios cripto establecidos. Este enfoque convencional incluye separar las unidades de negociación y custodia para mitigar el riesgo. La estrecha afiliación y entrelazado del imperio de Sam Bankman‑Fried, que incluía el intercambio FTX y Alameda Research, sirvió como lección al respecto. EDX, por ejemplo, eligió deliberadamente pasar por alto el potencial de integrar la tecnología de computación en la nube en su creación.

Rendimiento YTD de Bitcoin y Ethereum. Fuente:TradingView

Es notable que la aparición y el posible éxito de las plataformas de negociación de activos digitales planificadas representen una competencia para los jugadores dominantes actuales, como Binance y Coinbase, que ya ofrecen servicios exclusivos a la clientela institucional. Sin embargo, destronar a estas entidades establecidas será una tarea ardua, dado que los intercambios son la fuente de liquidez para los escritorios de negociación. El interés en los activos cripto ha sido incrementado por los impresionantes rendimientos registrados por las principales criptomonedas. Bitcoin y Ether están cotizando con ganancias del 62 % y 56 % en lo que va del año. Esto contrasta con el leve crecimiento observado en el amplio mercado de valores y los índices de renta variable global como el S&P 500 y el Nasdaq Composite.

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