Los 5 principales gestores de activos y sus estrategias criptográficas

Entender quiénes son los 5 mayores gestores de activos y sus ofertas de criptomonedas es una forma inteligente de comprender mejor la trayectoria del mercado y las tendencias futuras. Los gestores de activos controlan billones de dólares y son un componente esencial de la comunidad inversora actual. He aquí un vistazo a los principales gestores de activos del mundo y cómo siguen influyendo en los mercados financieros mundiales, las tendencias de consumo y los avances tecnológicos.

¿Cuáles son los 5 principales gestores de activos mundiales?

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK -0.41%) encabeza la lista de gestores de activos con $11,6 billones en fondos bajo su control. La empresa se lanzó como firma de inversión en bonos en 1988. Con sede en Nueva York, la empresa ofrecía su Income Trust, que ganó popularidad rápidamente. A partir de ahí, BlackRock empezó a ofrecer opciones de asesoramiento al mercado. En aquella época, la empresa utilizaba un software interno de gestión de riesgos llamado Aladdin.

En los años 90, BlackRock organizó una OPV y empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Utilizando su software Aladdin y otras tecnologías emergentes, BlackRock consiguió hacerse con $165B en activos gestionados antes de que terminara la década.

La empresa también abrió a la comunidad las funciones de su software Aladdin, junto con otros productos como servicios de gestión de efectivo, fondos de inversión y otros vehículos de inversión. BlackRock incluso se expandió a la UE a través de una oficina en Edimburgo.

En la década de 2000, la estrategia de BlackRock se hizo más clara. La empresa empezó a adquirir competidores y otras instituciones financieras, ampliando sus características y ofertas. En concreto, adquirió Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners y eFront.

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BlackRock fue uno de los primeros ETF de Bitcoin en obtener la aprobación de la SEC. El sitio iShares Bitcoin Trust permite a los inversores exponerse a los movimientos del precio del Bitcoin sin poseer el activo directamente. El ETF compra y mantiene los fondos para los inversores. Las ventajas de este producto son un menor riesgo de retroceso regulatorio, la exposición a los mercados de criptomonedas sin poseer activos y la posibilidad de negociar la exposición a las criptomonedas como si fueran acciones.

BlackRock también ofrece a la clientela institucional una gama de productos. Pueden acceder a fideicomisos privados y funciones de gestión diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas. Además de estas ofertas, BlackRock invierte constantemente en proyectos y startups de blockchain.

BlackRock hoy

En la actualidad, BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. La empresa controla +$11T en activos y opera en más de 30 países. La empresa ha ayudado a millones de personas a acumular ahorros y ha hecho que invertir sea más fácil y accesible para las masas. Además, emplea a más de 20.000 personas, lo que la convierte en un contribuyente viable para las economías locales.

2. Grupo Vanguard $10.4T

Vanguard se fundó en 1977 en Malvern, Pensilvania, como empresa de asesoramiento en inversiones. El fundador de la empresa, John Clifton "Jack" Bogle, era un inversor muy conocido en aquella época. Mientras trabajaba en la firma de inversión de fondos Wellington, puso en marcha un fondo pasivo que un día se convertiría en el primer producto ofrecido por el Grupo Vanguard.

El Grupo Vanguard ha logrado convertirse en uno de los gestores de activos con más éxito del mundo, con +$10T en activos gestionados. La empresa es conocida por su perspectiva a largo plazo, sus inversiones de bajo coste y sus costes reducidos. En la actualidad ofrece una combinación de productos que incluye servicios de asesoramiento diseñados para que cualquiera pueda establecer objetivos de inversión alcanzables.

Fuente. Los 10 mejores ETF de Market Watch

En los años 70 y 80, el Grupo Vanguard cambió para siempre los mercados de inversión con el lanzamiento del primer fondo indexado para inversores particulares. Los fondos indexados combinan valores para proporcionar una exposición global a sectores. Desde entonces, los fondos indexados se han convertido en un vehículo de inversión habitual utilizado por casi todas las empresas de inversión institucionales.

En la década de 1990, el Grupo Vanguard siguió superando los límites de la innovación. Fue una de las primeras empresas de inversión en albergar un sitio web en America Online. Vanguard.com se adelantó a su tiempo y contribuyó a normalizar la banca en línea en todo el mundo.

Con el cambio de siglo, el grupo Vanguard amplió sus operaciones a Europa. En concreto, abrió oficinas en Ámsterdam en 2004. Su siguiente paso fue expandirse a Francia a través de una oficina inaugurada en París en 2005, a la que siguió una nueva sede de la UE en Londres en 2009.

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El grupo Vanguard no ofrece a su clientela ningún servicio relacionado con las criptomonedas. Al preguntarles por qué han decidido evitar el sector del blockchain, los ejecutivos afirmaron que consideran las criptodivisas más como activos especulativos que como inversiones.

El Grupo Vanguard hoy

En la actualidad, Vanguard ofrece a su clientela una mezcla de fondos clásicos. Sus ofertas incluyen dos tipos principales de acciones. Las acciones admiral tienen inversiones mínimas más elevadas pero ofrecen gastos más bajos, mientras que las acciones investor tienen gastos más elevados pero requisitos de entrada más bajos. La firma también ofrece cuentas gestionadas a través de la Managed ISA y recientemente ha lanzado una nueva aplicación móvil en el Reino Unido centrada en las finanzas personales.

3. Inversiones Fidelity $5.90T

Fidelity Investments entró en el mercado a principios de los años 30 tras la creación y posterior compra del Fidelity Fund después de 13 años de funcionamiento. El nuevo propietario del fondo, Edward C. Johnson II, lanzó entonces la Fidelity Management and Research Company. Sigue siendo una empresa privada.

En 1946 se constituyó oficialmente Fidelity Investments en Boston, Massachusetts. La empresa empezó tratando de convertirse en una potencia en el sector de la jubilación. Muy pronto vio el éxito con este enfoque específico. Pronto la empresa empezó a gestionar fondos para empresas privadas, organismos públicos, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro.

En la década de 1990, Fidelity Investments se hizo un nombre como empresa innovadora al adoptar la tecnología de banca en línea. La empresa fue una de las primeras en albergar un sitio web, y su enfoque de la inversión supuso una refrescante ruptura para muchos que veían a los gestores de activos demasiado adversos al riesgo.

Fidelity era única en el sentido de que no invertía únicamente en acciones de primera categoría. La empresa solía buscar valores comunes. Este enfoque aumentaba el riesgo, pero también abría la puerta a grandes beneficios.

La década de 2000 fue interesante para Fidelity. Pasó por varios problemas muy publicitados, entre ellos llegar a un acuerdo con la SEC por presunta manipulación y destrucción de documentos. A pesar de estos inconvenientes, Fidelity sigue avanzando a toda máquina a través de sus sofisticadas ofertas de gestión de inversiones y corretaje en línea.

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Fidelity es un firme partidario de los criptoproductos e incluso ha lanzado un fondo llamado Fondo Fidelity Wise Origin Bitcoin. Este ETF de Bitcoin al contado sigue el precio de la primera criptomoneda del mundo en tiempo real, proporcionando exposición de precios a los clientes. En particular, Fidelity se ha introducido recientemente en los productos institucionales de criptomonedas.

La empresa tiene licencia para ofrecer custodia de activos digitales, estrategias de inversión, planes de jubilación e incluso ejecutar operaciones. Los clientes que pueden optar a estos servicios reciben asesoramiento de inversión directo de profesionales cualificados.

Fidelidad Hoy

En la actualidad, Fidelity cuenta con más de 76.000 empleados y es uno de los mayores proveedores de planes de jubilación 401(k) de Estados Unidos. La empresa ofrece cientos de productos, incluidos fondos de inversión, planes de jubilación, corretaje en línea y beneficios para empleados. También cuenta con oficinas en todo el mundo que atienden a sus más de 40 millones de clientes.

4. State Street Global $4.67T

State Street tiene la historia más impresionante de esta lista. La empresa gestiona $4 billones en activos y su historia se remonta a un banco mercantil marítimo fundado en 1792. En aquella época, el Union Bank, constituido en Boston, ofrecía una serie de servicios a los inversores. En particular, el Union Bank es el segundo banco más antiguo de EE.UU. en funcionamiento ininterrumpido.

Un par de siglos más tarde, en 1978, se creó oficialmente la empresa de gestión de activos State Street Global, dependiente de su empresa matriz State Street Corporation (STT). Su reputación le permitió conseguir asociaciones de alto nivel y acuerdos de gestión con varias instituciones financieras y pensiones corporativas líderes.

En la década de 1980, State Street Global amplió sus operaciones a la UE y Asia. Esta expansión estuvo marcada por la apertura de oficinas en Londres y Hong Kong. Fue también en esta época cuando la empresa empezó a ofrecer fondos indexados a su clientela, abriendo la puerta a un mercado financiero más democratizado.

La década de los 90 supuso más innovación para la empresa. State Street lanzó el primer ETF en 1993. La maniobra se realizó a través de una asociación con la American Stock Exchange. A partir de ahí, empezaron a ofrecer varias opciones de ETF, incluido el primer ETF de mediana capitalización, ETF sectoriales y el primer ETF de Japón.

Ofertas de criptomonedas

State Street Global no ofrece directamente ningún fondo de criptomonedas. Sin embargo, sí proporciona a sus clientes servicios de administración de fondos, custodia y ETF de terceros. La empresa ha asumido un papel administrativo en el sector de los ETF, pero sigue apoyando firmemente a las startups de blockchain a través de sus inversiones.

State Street Global Hoy

En la actualidad, State Street Global es uno de los nombres más reconocidos en el mundo de las finanzas. La empresa registra un crecimiento constante y su ambición estratégica no ha flaqueado. Sigue siendo uno de los principales proveedores de servicios de inversión, negociación y opciones de gestión de inversiones orientadas a mejorar la rentabilidad de los inversores institucionales, los fondos de pensiones y las compañías de seguros.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

J.P. Morgan Chase tiene una larga y sinuosa historia que incluye la adquisición de más de 1200 empresas a lo largo de sus 225 años de historia. Algunos de los puntos clave de sus inicios incluyen el lanzamiento del Bank of the Manhattan Company por Aaron Burr. Si Burr le suena, es porque murió en un duelo con el presidente Alexander Hamilton el 11 de junio de 1804. Curiosamente, el banco había comprado recientemente las pistolas de duelo a un pariente.

En 1871, la empresa adquirió el banco Drexel, Morgan & Co., que más tarde pasaría a llamarse J.P. Morgan & Co. No sería hasta el año 2000 cuando los bancos JP Morgan y Chase Manhattan acabarían fusionándose en J.P. Morgan Chase. Sin embargo, la empresa tuvo que sufrir muchos cambios para llegar a su estado actual.

Tras la fusión de 2000 y el cambio de nombre a J.P. Morgan Chase & Co., la empresa empezó a fusionarse con otros bancos y a realizar adquisiciones. En aquel momento, muchas empresas estaban en la ruina financiera. Reconociendo el potencial, los ejecutivos se movieron para adquirir Bear Stearns Companies Inc. y Washington Mutual.

En la década de 2000, J.P. Morgan Chase amplió su presencia digital con el lanzamiento de una aplicación y el ingreso de cheques en línea. El lanzamiento de Chase Pay ofreció una opción simplificada para las compras en la tienda, en la aplicación y en línea. Estas maniobras fueron seguidas por el anuncio de un nuevo edificio sede en el 270 de Park Avenue en Nueva York. El nuevo rascacielos proporcionaría operaciones sostenibles a la empresa.

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J.P. Morgan Chase es más que un banco. También es una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. La empresa gastó $14B en investigación y desarrollo tecnológico y sigue siendo un firme defensor del mercado blockchain. A pesar de no ofrecer ningún ETF de criptomonedas directamente, la empresa utiliza criptomonedas en sus operaciones diarias.

JPM Coin es un token digital que funciona de forma similar a Ripple, ya que ayuda a facilitar las transferencias transfronterizas de dinero entre bancos. La empresa utiliza este activo para agilizar sus actividades globales. Además, la empresa lanzó una cadena de bloques denominada Onyx Blockchain, que ofrece soluciones de pago y liquidación a clientes institucionales.

J.P. Morgan Chase hoy

J.P. Morgan Chase es una reconocida gestora de activos que opera miles de sucursales bancarias locales en todo el mundo. La empresa ha recibido numerosos elogios por sus esfuerzos, entre ellos el de FORTUNE, que nombró a J.P. Morgan Chase la quinta empresa más admirada del mundo.

Los 5 mayores gestores de activos y sus políticas/ofertas de criptomonedas | Conclusión

Ahora que ya conoce los 5 principales gestores de activos, su historia y sus ofertas, está preparado para tomar una decisión de inversión con conocimiento de causa. Recuerde que cada uno de estos gestores de activos tiene una gran influencia en los sectores financieros nacionales y mundiales. Como tales, están cualificados para proporcionarle una plétora de ofertas de inversión.

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