Top 5 des gestionnaires d’actifs et leurs stratégies crypto

Comprendre qui sont les 5 plus grands gestionnaires d’actifs et leurs offres crypto est un moyen intelligent d’obtenir une meilleure vision de la trajectoire du marché et des tendances futures. Les gestionnaires d’actifs contrôlent des billions de dollars et constituent un élément central de la communauté d’investissement actuelle. Voici un aperçu des principaux gestionnaires d’actifs mondiaux et de la façon dont ils continuent d’influencer les marchés financiers globaux, les tendances de consommation et les percées technologiques.

Quels sont les 5 plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux ?

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK ) domine le classement des gestionnaires d’actifs avec 11,6 trillions de dollars d’actifs sous gestion. La société a été créée en 1988 comme cabinet d’investissement obligataire. Basée à New York, elle a proposé son Income Trust, qui a rapidement gagné en popularité. À partir de là, BlackRock a commencé à offrir des options de conseil au marché. Notamment, l’entreprise utilisait à l’époque un logiciel interne de gestion des risques appelé Aladdin.

Dans les années 1990, BlackRock a réalisé une IPO et a commencé à être cotée à la NYSE (New York Stock Exchange). En s’appuyant sur son logiciel Aladdin et d’autres technologies émergentes, BlackRock a réussi à sécuriser 165 milliards de dollars d’actifs sous gestion avant la fin de la décennie.

L’entreprise a également ouvert les fonctionnalités de son logiciel Aladdin à la communauté, aux côtés d’une foule d’autres produits incluant des services de gestion de liquidités, des fonds communs de placement et d’autres véhicules d’investissement. BlackRock s’est même étendue à l’UE via un bureau à Édimbourg.

Au cours des années 2000, la stratégie de BlackRock est devenue plus claire. La société a commencé à acquérir des concurrents et d’autres institutions financières, élargissant ainsi ses fonctionnalités et ses offres. Plus précisément, elle a racheté Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners et eFront.

Offres crypto

Notamment, BlackRock a été l’un des premiers à obtenir l’approbation de la SEC pour un ETF Bitcoin. L’iShares Bitcoin Trust permet aux investisseurs d’obtenir une exposition aux mouvements de prix du Bitcoin sans détenir l’actif directement. L’ETF achète et détient les fonds pour les investisseurs. Les avantages de ce produit sont un risque réglementaire moindre, une exposition aux marchés crypto sans posséder les actifs, et la possibilité de négocier l’exposition crypto comme des actions.

BlackRock propose également à sa clientèle institutionnelle une gamme de produits. Elle peut accéder à des trusts privés et à des fonctionnalités de gestion conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques. En plus de ces offres, BlackRock investit constamment dans des projets et des start‑ups blockchain.

BlackRock aujourd’hui

Aujourd’hui, BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. La société contrôle plus de 11 trillions de dollars d’actifs et opère dans plus de 30 pays. Elle a aidé des millions de personnes à constituer des économies et a rendu l’investissement plus simple et plus accessible aux masses. De plus, elle emploie plus de 20 000 personnes, ce qui en fait un contributeur important aux économies locales.

2. Vanguard Group $10.4T

Vanguard a été fondée en 1977 à Malvern, Pennsylvanie, en tant que cabinet de conseil en investissement. Le fondateur de la société, John Clifton « Jack » Bogle, était alors un investisseur très connu. En travaillant chez Wellington, il a lancé un fonds passif qui allait devenir le premier produit offert par le Vanguard Group.

Le Vanguard Group est parvenu à devenir l’un des gestionnaires d’actifs les plus performants au monde avec plus de 10 trillions de dollars d’actifs sous gestion. La société est reconnue pour sa vision à long terme, ses investissements à faible coût et la réduction des frais. Aujourd’hui, elle propose un mélange de produits incluant des services de conseil destinés à permettre à quiconque de définir des objectifs d’investissement réalisables.

Source – Market Watch Top 10 ETFs

Dans les années 1970 et 1980, le Vanguard Group a changé à jamais les marchés d’investissement en lançant le premier fonds indiciel destiné aux investisseurs individuels. Les fonds indiciels combinent des actions afin de fournir une exposition globale aux secteurs. Depuis, les fonds indiciels sont devenus un véhicule d’investissement courant utilisé par presque toutes les sociétés d’investissement institutionnelles.

Dans les années 1990, le Vanguard Group a continué à repousser les limites de l’innovation. Il a été l’une des premières sociétés d’investissement à héberger un site web sur America Online. Vanguard.com était en avance sur son temps et a contribué à normaliser la banque en ligne à l’échelle mondiale.

Au tournant du siècle, le groupe Vanguard a étendu ses activités en Europe. Plus précisément, il a ouvert des bureaux à Amsterdam en 2004. Son prochain mouvement a été d’étendre ses activités en France via un bureau lancé à Paris en 2005, suivi d’un nouveau siège européen à Londres en 2009.

Offres crypto

Le groupe Vanguard n’offre aucun service lié aux crypto‑actifs à sa clientèle. Interrogés sur les raisons de leur décision d’éviter le secteur de la blockchain, les dirigeants ont déclaré qu’ils considèrent les cryptomonnaies davantage comme des actifs spéculatifs que comme des investissements.

Le Vanguard Group aujourd’hui

Aujourd’hui, Vanguard propose à ses clients un mélange de fonds classiques. Ses offres comprennent deux types d’actions principales. Les actions « admiral » exigent des investissements minimums plus élevés mais offrent des frais plus bas, tandis que les actions « investor » ont des frais plus élevés mais des exigences d’entrée plus faibles. La société propose également des comptes gérés via le Managed ISA et a récemment lancé une nouvelle application mobile au Royaume‑Uni axée sur la finance personnelle.

3. Fidelity Investments $5.90T

Fidelity Investments est entrée sur le marché au début des années 1930 après la création et l’achat subséquent du Fidelity Fund après 13 ans d’activité. Le nouveau propriétaire du fonds, Edward C. Johnson II, a alors lancé la Fidelity Management and Research Company. Notamment, il s’agit toujours d’une société privée.

En 1946, Fidelity Investments a été officiellement créée à Boston, Massachusetts. L’entreprise a commencé en cherchant à devenir un acteur majeur du secteur de la retraite. Elle a rapidement connu le succès grâce à cette approche ciblée. Bientôt, la société gérait des fonds pour des entreprises privées, des agences gouvernementales, des universités et des organisations à but non lucratif.

Dans les années 1990, Fidelity Investments s’est fait connaître comme un innovateur en adoptant les technologies de banque en ligne. L’entreprise a été l’une des premières à héberger un site web, et son approche de l’investissement a été une bouffée d’air frais pour beaucoup qui considéraient les gestionnaires d’actifs comme trop réticents au risque.

Fidelity était unique en ce qu’elle n’investissait pas uniquement dans des actions de premier ordre. La société recherchait souvent des actions ordinaires. Cette approche augmentait le risque mais ouvrait également la porte à des rendements massifs.

Les années 2000 ont été une période intéressante pour Fidelity. Elle a traversé plusieurs problèmes très médiatisés, dont le règlement avec la SEC concernant une prétendue falsification et destruction de documents. Malgré ces revers, Fidelity continue d’avancer à plein régime grâce à ses offres sophistiquées de gestion d’investissement en ligne et de courtage.

Offres crypto

Fidelity est un fervent partisan des produits crypto et a même lancé un fonds appelé le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Cet ETF Bitcoin au comptant suit le prix de la première cryptomonnaie du monde en temps réel, offrant une exposition au prix aux clients. Notamment, Fidelity s’est récemment diversifiée dans les produits crypto institutionnels.

L’entreprise est autorisée à proposer la garde d’actifs numériques, des stratégies d’investissement, des plans de retraite et même à exécuter des transactions. Les clients éligibles à ces services reçoivent des conseils d’investissement directs de la part de professionnels formés.

Fidelity aujourd’hui

Aujourd’hui, Fidelity compte plus de 76 000 employés et est l’un des plus grands fournisseurs de plans 401(k) aux États‑Unis. La société propose des centaines de produits incluant des fonds communs, des plans de retraite, du courtage en ligne et des avantages pour les salariés. Elle possède également des bureaux dans le monde entier au service de plus de 40 millions de clients.

4. State Street Global $4.67T

State Street possède l’historique le plus impressionnant de cette liste. La société gère 4 trillions de dollars d’actifs et peut retracer son histoire jusqu’à une banque marchande maritime créée en 1792. À l’époque, la Union Bank, charterée à Boston, offrait une gamme de services aux investisseurs. Notamment, la Union Bank est la deuxième banque américaine la plus ancienne en activité continue.

Avançons de quelques siècles jusqu’en 1978 où la société de gestion d’actifs State Street Global a été officiellement créée sous la société mère State Street Corporation (STT). À l’époque, l’entreprise était spécialisée dans la gestion d’investissements. Sa réputation lui a permis de sécuriser des partenariats de haut niveau et des accords de gestion avec plusieurs institutions financières et fonds de pension d’entreprise.

Dans les années 1980, State Street Global a étendu ses activités en Europe et en Asie. Cette expansion s’est traduite par l’ouverture de bureaux à Londres et à Hong Kong. C’est également à cette période que l’entreprise a commencé à proposer des fonds indiciels à sa clientèle, ouvrant la voie à un marché financier plus démocratisé.

Les années 1990 ont marqué davantage d’innovation pour la société. State Street a lancé le premier ETF en 1993. Cette manœuvre a été réalisée en partenariat avec l’American Stock Exchange. Par la suite, elle a proposé plusieurs options d’ETF dont le premier ETF mid‑cap, des ETF sectoriels et le premier ETF du Japon.

Offres crypto

State Street Global n’offre aucun fonds crypto directement. Cependant, elle fournit des services d’administration de fonds en back‑office, de garde et des ETF tiers à ses clients. La société a assumé un rôle administratif dans le secteur des ETF tout en restant un fervent soutien des start‑ups blockchain via ses investissements.

State Street Global aujourd’hui

Aujourd’hui, State Street Global est l’un des noms les plus reconnus en finance. L’entreprise montre une croissance mesurable constante, et son ambition stratégique n’a pas faibli. Elle reste un fournisseur de premier plan de services de conservation, de négociation et de gestion d’investissements destinés à améliorer les rendements pour les investisseurs institutionnels, les fonds de pension et les compagnies d’assurance.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

J.P. Morgan Chase possède une histoire longue et sinueuse qui comprend l’acquisition de plus de 1 200 entreprises au cours de ses 225 ans d’existence. Parmi les faits marquants de ses débuts figure le lancement de la Bank of the Manhattan Company par Aaron Burr. Si le nom Burr vous est familier, c’est parce qu’il a été tué dans un duel avec le président Alexander Hamilton le 11 juin 1804. Curieusement, la banque avait récemment acheté les pistolets de duel auprès d’un parent.

En 1871, la société a acquis la banque Drexel, Morgan & Co., qui sera plus tard renommée J.P. Morgan & Co. Ce n’est qu’en 2000 que les banques JP Morgan et Chase Manhattan ont finalement fusionné pour devenir J.P. Morgan Chase. Cependant, l’entreprise a dû subir de nombreux changements pour atteindre son état actuel.

Après la fusion de 2000 et le renommage en J.P. Morgan Chase & Co., la société a commencé à fusionner avec d’autres banques et à réaliser des acquisitions. À l’époque, de nombreuses entreprises étaient en difficulté financière. Reconnaissant le potentiel, les dirigeants ont acquis Bear Stearns Companies Inc. et Washington Mutual.

Les années 2000 ont vu J.P. Morgan Chase renforcer sa présence numérique avec le lancement d’une application et du dépôt de chèques en ligne. Le lancement de Chase Pay a offert une option simplifiée pour les achats en magasin, dans les applications et en ligne. Ces manœuvres ont été suivies par l’annonce d’un nouveau siège au 270 Park Avenue à New York. Le nouveau gratte‑ciel offrira des opérations durables à l’entreprise.

Offres crypto

J.P. Morgan Chase est plus qu’une banque. C’est également l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde. La société a dépensé 14 milliards de dollars en recherche et développement technologique et reste un fervent soutien du marché de la blockchain. Bien qu’elle n’offre aucun ETF crypto directement, la firme utilise les cryptomonnaies dans ses opérations quotidiennes.

Le JPM Coin est un jeton numérique qui fonctionne de façon similaire à Ripple en ce qu’il facilite les transferts d’argent transfrontaliers sans friction entre banques. L’entreprise utilise cet actif pour rationaliser ses activités mondiales. De plus, la société a lancé une blockchain nommée Onyx Blockchain, qui propose des solutions de paiement et de règlement aux clients institutionnels.

J.P. Morgan Chase aujourd’hui

J.P. Morgan Chase est un gestionnaire d’actifs bien reconnu qui exploite des milliers d’agences bancaires locales à l’échelle mondiale. La société a reçu de nombreuses distinctions pour ses efforts, dont le classement de FORTUNE la désignant comme la 5ᵉ entreprise la plus admirée au monde.

5 plus grands gestionnaires d’actifs et leurs politiques/offres crypto | Conclusion

Maintenant que vous avez une compréhension solide des 5 plus grands gestionnaires d’actifs, de leur histoire et de leurs offres, vous êtes prêt à prendre une décision d’investissement éclairée. Rappelez‑vous, chacun de ces gestionnaires détient une influence majeure au sein des secteurs financiers nationaux et mondiaux. En tant que tels, ils sont qualifiés pour vous offrir une multitude d’offres d’investissement.

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