أفضل 5 مديري أصول واستراتيجياتهم في العملات المشفرة

فهم من هم أكبر 5 مديري أصول، وعروضهم في مجال العملات المشفرة، هو طريقة ذكية للحصول على فهم أفضل لمسار السوق والاتجاهات المستقبلية. يتحكم مدراء الأصول بتريليونات من القيمة وهم عنصر أساسي في مجتمع الاستثمار اليوم. إليك لمحة عن أبرز مديري الأصول في العالم وكيف يواصلون تأثيرهم على الأسواق المالية العالمية، واتجاهات المستهلكين، والابتكارات التكنولوجية.

ما هي أكبر 5 مديري أصول عالميًا؟

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK ) يتصدر قائمة مديري الأصول بـ 11.6 تريليون دولار من الصناديق تحت سيطرته. تأسست الشركة كشركة استثمار في السندات عام 1988. تعمل من نيويورك، وقد قدمت Trust الدخل الذي اكتسب شعبية بسرعة. من هناك، بدأت BlackRock بتقديم خيارات استشارية للسوق. ومن الجدير بالذكر أن الشركة استخدمت برنامج إدارة المخاطر الداخلي المسمى Aladdin في ذلك الوقت.

في التسعينيات، أطلقت BlackRock طرحًا عامًا أوليًا وبدأت التداول في بورصة نيويورك (NYSE). باستخدام برنامج Aladdin وغيرها من التقنيات الناشئة، نجحت BlackRock في تأمين 165 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة قبل انتهاء العقد.

كما فتحت الشركة ميزات برنامج Aladdin للمجتمع، إلى جانب مجموعة من المنتجات الأخرى بما في ذلك خدمات إدارة النقد، الصناديق المشتركة، وغيرها من أدوات الاستثمار. توسعت BlackRock أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي عبر مكتب في إدنبرة.

بحلول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبحت استراتيجية BlackRock أوضح. بدأت الشركة في الاستحواذ على المنافسين والمؤسسات المالية الأخرى، موسعة ميزاتها وعروضها. على وجه التحديد، استحوذت على Merrill Lynch Investment Managers، Barclays Global Investors، Quellos Group، R3 Capital Management، First Reserve Energy Infrastructure Funds، Cachematrix، Tennenbaum Capital Partners، و eFront.

عروض العملات المشفرة

من الجدير بالذكر أن BlackRock كانت واحدة من أول صناديق ETF للبيتكوين التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية (SEC). يتيح iShares Bitcoin Trust للمستثمرين الحصول على تعرض لحركات سعر البيتكوين دون امتلاك الأصل مباشرة. يشتري الصندوق ويحتفظ بالأموال للمستثمرين. من مزايا هذا المنتج انخفاض مخاطر التنظيم، التعرض لسوق العملات المشفرة دون امتلاك الأصول، والقدرة على تداول التعرض للبيتكوين كالسهم.

كما تقدم BlackRock لعملائها المؤسسين مجموعة من المنتجات. يمكنهم الوصول إلى الصناديق الخاصة وميزات الإدارة المصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. بالإضافة إلى هذه العروض، تستثمر BlackRock باستمرار في مشاريع وشركات ناشئة في مجال البلوك تشين.

BlackRock اليوم

اليوم، تعد BlackRock أكبر مدير أصول في العالم. تتحكم الشركة بأكثر من 11 تريليون دولار من الأصول وتعمل في أكثر من 30 دولة. ساعدت الشركة الملايين على بناء مدخراتهم وجعلت الاستثمار أسهل وأكثر وصولًا للجماهير. بالإضافة إلى ذلك، توظف أكثر من 20,000 شخص، مما يجعلها مساهمًا فعالًا في الاقتصادات المحلية.

2. Vanguard Group $10.4T

تأسست Vanguard في عام 1977 في مالفرن، بنسلفانيا، كشركة استشارية استثمارية. كان مؤسس الشركة، جون كليفتون “جاك” بوجل، مستثمرًا مشهورًا في ذلك الوقت. أثناء عمله في شركة استثمار صندوق ويلنجتون، بدأ صندوقًا سلبيًا سيتحول في يوم من الأيام إلى أول منتج تقدمه Vanguard Group.

نجحت Vanguard Group في أن تصبح واحدة من أنجح مديري الأصول في العالم بأكثر من 10 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة. تُعرف الشركة بمنظورها طويل الأجل، استثماراتها منخفضة التكلفة، وتقليل النفقات. اليوم تقدم مجموعة من المنتجات بما في ذلك خدمات استشارية صُممت لتمكين أي شخص من وضع أهداف استثمارية قابلة للتحقيق.

المصدر – Market Watch Top 10 ETFs

في السبعينيات والثمانينيات، غيرت Vanguard Group أسواق الاستثمار إلى الأبد بإطلاق أول صندوق مؤشر للمستثمرين الأفراد. تجمع صناديق المؤشرات الأسهم لتوفير تعرض شامل للقطاعات. منذ ذلك الحين، أصبحت صناديق المؤشرات أداة استثمار شائعة يستخدمها تقريبًا جميع مؤسسات الاستثمار.

في التسعينيات، واصلت Vanguard Group دفع حدود الابتكار. كانت واحدة من أولى شركات الاستثمار التي تستضيف موقعًا على America Online. كان Vanguard.com متقدمًا على زمنه وساعد في تطبيع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عالميًا.

مع بداية الألفية، وسعت Vanguard عملياتها إلى أوروبا. على وجه التحديد، افتتحت مكاتب في أمستردام عام 2004. وكانت خطوتها التالية التوسع إلى فرنسا عبر مكتب أُطلق في باريس عام 2005، تلاه مقر جديد للاتحاد الأوروبي في لندن عام 2009.

عروض العملات المشفرة

لا تقدم مجموعة Vanguard أي خدمات متعلقة بالعملات المشفرة لعملائها. عندما سُئلوا عن سبب تجنبهم لقطاع البلوك تشين، صرح التنفيذيون بأنهم يرون العملات المشفرة كأصول مضاربية أكثر من كونها استثمارات.

Vanguard Group اليوم

اليوم تقدم Vanguard مزيجًا من الصناديق الكلاسيكية لعملائها. تشمل عروضها نوعين رئيسيين من الأسهم. أسهم الأدميرال تتطلب استثمارات أولية أعلى ولكنها توفر نفقات أقل، بينما أسهم المستثمرين لها نفقات أعلى ولكن متطلبات دخول أقل. كما توفر الشركة حسابات مُدارة عبر Managed ISA وأطلقت مؤخرًا تطبيقًا محمولًا جديدًا في المملكة المتحدة يركز على التمويل الشخصي.

3. Fidelity Investments $5.90T

دخلت Fidelity Investments السوق في أوائل الثلاثينيات بعد تشكيل وشراء صندوق Fidelity بعد 13 عامًا من التشغيل. أطلق المالك الجديد، إدوارد سي. جونسون الثاني، شركة Fidelity Management and Research. ومن الجدير بالذكر أنها لا تزال شركة خاصة.

في عام 1946، تأسست Fidelity Investments رسميًا في بوسطن، ماساتشوستس. بدأت الشركة سعيًا لتصبح قوة رائدة في قطاع التقاعد. سرعان ما حققت نجاحًا بهذا النهج المستهدف. قريبًا أصبحت الشركة تدير أموالًا لشركات خاصة، وكالات حكومية، جامعات، ومنظمات غير ربحية.

في التسعينيات، اكتسبت Fidelity Investments سمعة كمبتكر من خلال تبني تقنية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كانت الشركة واحدة من أولى الشركات التي تستضيف موقعًا إلكترونيًا، وكان نهجها في الاستثمار منعشًا للعديد الذين رأوا مديري الأصول متحفظين جدًا تجاه المخاطر.

كانت Fidelity فريدة من نوعها بأنها لم تستثمر فقط في أسهم الشركات الكبرى (blue chip). غالبًا ما كانت تبحث عن الأسهم العادية. هذا النهج زاد المخاطر لكنه أيضًا فتح الباب أمام عوائد ضخمة.

كانت فترة الألفية الجديدة وقتًا مثيرًا لـ Fidelity. مرت بعدة قضايا ذات صيت واسع، بما في ذلك التسوية مع هيئة الأوراق المالية (SEC) بشأن تزوير وتدمير مستندات مزعومة. على الرغم من هذه العوائق، تواصل Fidelity التقدم عبر عروضها المتطورة لإدارة الاستثمارات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة.

عروض العملات المشفرة

تدعم Fidelity منتجات العملات المشفرة بقوة وقد أطلقت حتى صندوقًا يُدعى Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. يتتبع هذا الصندوق المتداول للبيتكوين الفوري سعر أول عملة مشفرة في العالم في الوقت الفعلي، مما يوفر تعرضًا سعريًا للعملاء. ومن الجدير بالذكر أن Fidelity توسعت مؤخرًا إلى منتجات العملات المشفرة المؤسسية.

الشركة مرخصة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، استراتيجيات الاستثمار، خطط التقاعد، وحتى تنفيذ الصفقات. يحصل العملاء المؤهلون لهذه الخدمات على نصائح استثمارية مباشرة من محترفين مدربين.

Fidelity اليوم

اليوم، لدى Fidelity أكثر من 76,000 موظف وتعد واحدة من أكبر مزودي خطط التقاعد 401(k) في الولايات المتحدة. تقدم الشركة مئات المنتجات بما في ذلك الصناديق المشتركة، خطط التقاعد، الوساطة عبر الإنترنت، ومزايا الموظفين. كما لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم تخدم أكثر من 40 مليون عميل.

4. State Street Global $4.67T

تتمتع State Street (STT ) بأكثر تاريخ مثير للإعجاب في هذه القائمة. تدير الشركة 4 تريليون دولار من الأصول ويمكنها تتبع تاريخها إلى بنك تجاري بحري تأسس عام 1792. في ذلك الوقت، كان Union Bank، الذي تأسس في بوسطن، يقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن Union Bank هو ثاني أقدم بنك يعمل باستمرار في الولايات المتحدة.

بعد مرور بضع مئات من السنوات إلى عام 1978، تم تأسيس شركة إدارة الأصول State Street Global رسميًا تحت الشركة الأم State Street Corporation (STT). في ذلك الوقت، تخصصت الشركة في إدارة الاستثمارات. سمعتها مكنتها من تأمين شراكات عالية المستوى واتفاقيات إدارة مع عدة مؤسسات مالية رائدة ومعاشات الشركات.

في الثمانينيات، وسعت State Street Global عملياتها إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا. تميز هذا التوسع بفتح مكاتب في لندن وهونغ كونغ. كما بدأت الشركة في ذلك الوقت بتقديم صناديق المؤشرات لعملائها، فاتحةً الباب أمام سوق مالية أكثر ديمقراطية.

شهدت التسعينيات مزيدًا من الابتكار للشركة. أطلقت State Street أول صندوق ETF في عام 1993. تم ذلك عبر شراكة مع البورصة الأمريكية (American Stock Exchange). من ثم بدأت تقدم عدة خيارات ETF بما في ذلك أول صندوق ETF للمتوسط الحجم، صناديق قطاعية، وأول صندوق ETF في اليابان.

عروض العملات المشفرة

لا تقدم State Street Global أي صناديق عملات مشفرة مباشرة. ومع ذلك، توفر إدارة خلفية للصناديق، خدمات حفظ، وصناديق ETF من طرف ثالث لعملائها. تولت الشركة دورًا إداريًا في قطاع ETF لكنها لا تزال داعمًا قويًا لشركات البلوك تشين الناشئة عبر استثماراتها.

State Street Global اليوم

اليوم، تُعد State Street Global واحدة من أكثر الأسماء شهرة في مجال المالية. تُظهر الشركة نموًا قابلًا للتتبع باستمرار، ولم تتزعزع طموحاتها الاستراتيجية. لا تزال مزودًا رائدًا لخدمات الاستثمار، التداول، وخيارات إدارة الاستثمار المصممة لتعزيز العوائد للمستثمرين المؤسسين، صناديق التقاعد، وشركات التأمين.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

تمتلك J.P. Morgan Chase تاريخًا طويلًا ومعقّدًا يشمل الاستحواذ على أكثر من 1200 شركة على مدار 225 عامًا من تاريخها. تشمل بعض النقاط الرئيسية في بداياتها إطلاق بنك Manhattan Company بواسطة آرون بور. إذا كان اسم بور مألوفًا، فهو لأنه قُتل في مبارزة مع الرئيس ألكسندر هاملتون في 11 يونيو 1804. ومن المثير للاهتمام أن البنك قد اشترى مؤخرًا مسدسات المبارزة من أحد أقاربه.

في عام 1871، استحوذت الشركة على بنك Drexel, Morgan & Co، الذي سُمي لاحقًا J.P. Morgan & Co. لم يحدث دمج بنوك JP Morgan و Chase Manhattan حتى عام 2000 لتشكيل J.P. Morgan Chase. ومع ذلك، مرت الشركة بالعديد من التغييرات للوصول إلى وضعها الحالي.

بعد دمج عام 2000 وإعادة تسمية الشركة إلى J.P. Morgan Chase & Co، بدأت الشركة في الاندماج مع بنوك أخرى وإجراء عمليات استحواذ. في ذلك الوقت، كانت العديد من الشركات في حالة مالية سيئة. بعد إدراك الإمكانات، سعى التنفيذيون للاستحواذ على Bear Stearns Companies Inc. و Washington Mutual.

شهدت فترة الألفية الجديدة توسع J.P. Morgan Chase في حضورها الرقمي بإطلاق تطبيق وإيداع شيكات عبر الإنترنت. قدمت Chase Pay خيارًا مبسطًا للشراء داخل المتاجر، داخل التطبيقات، وعبر الإنترنت. تلت هذه الخطوات الإعلان عن مبنى مقر جديد في 270 Park Avenue بنيويورك. سيوفر هذا البرج الشاهق عمليات مستدامة للشركة.

عروض العملات المشفرة

J.P. Morgan Chase ليست مجرد بنك. إنها أيضًا واحدة من أكبر الشركات التقنية في العالم. أنفقت الشركة 14 مليار دولار على البحث والتطوير في التكنولوجيا وتظل داعمًا قويًا لسوق البلوك تشين. على الرغم من عدم تقديم أي صناديق ETF للعملات المشفرة مباشرة، تستخدم الشركة العملات المشفرة في عملياتها اليومية.

JPM Coin هو رمز رقمي يعمل بطريقة مشابهة لـ Ripple في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود بين البنوك دون احتكاك. تستخدم الشركة هذا الأصل لتبسيط أنشطتها العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة بلوك تشين يُدعى Onyx Blockchain، الذي يقدم حلولًا للدفع والتسوية للعملاء المؤسسين.

J.P. Morgan Chase اليوم

تُعد J.P. Morgan Chase مدير أصول معروفًا يدير آلاف الفروع المصرفية المحلية عالميًا. حصلت الشركة على العديد من الجوائز لجهودها، بما في ذلك تصنيف FORTUNE لها كخامس أكثر شركة موقرة في العالم.

أكبر 5 مديري أصول وسياساتهم/عروضهم في مجال العملات المشفرة | الخاتمة

الآن بعد أن اكتسبت فهمًا قويًا لأكبر 5 مديري أصول وتاريخهم وعروضهم، أنت مستعد لاتخاذ قرار استثماري مستنير. تذكر أن كلًا من هؤلاء مديري الأصول يمتلكون تأثيرًا كبيرًا في القطاعات المالية الوطنية والعالمية. وبالتالي، هم مؤهلون لتزويدك بمجموعة واسعة من عروض الاستثمار. هنا يمكنك معرفة المزيد عن الاستثمار.