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Los 5 Mejores Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) para Invertir
Invertir en ETF centrados en ESG se ha vuelto cada vez más popular a medida que los inversores buscan alinear sus carteras con sus valores mientras apuntan a un crecimiento a largo plazo. Estos fondos se enfocan en compañías con sólidas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores socialmente conscientes.
Con eso en mente, hemos enumerado 5 de los principales ETF centrados en ESG, basados en el valor liquidativo (NAV) al momento de escribir, diseñados para ofrecer a los inversores exposición a compañías que sobresalen en estas áreas.
Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) centrados en Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG)
*Nota: los ETF se clasifican por Activos Netos del Fondo en USD al momento de escribir*
1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF
El iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) está diseñado para proporcionar exposición a compañías estadounidenses con alto desempeño medioambiental, social y de gobernanza (ESG) en relación con sus pares sectoriales. Busca replicar el MSCI USA Extended ESG Focus Index, que incluye compañías de gran y mediana capitalización de diversos sectores. El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación de capital a largo plazo invirtiendo en compañías que demuestren fuertes características ESG mientras mantiene una neutralidad sectorial para asegurar una exposición amplia al mercado.
Las principales participaciones de este fondo incluyen las siguientes compañías,
- Apple Inc. (AAPL)
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon Com Inc. (AMZN)
- Alphabet Inc. (GOOG)
| Activos Netos del Fondo | Ratio de Gastos | Retorno 1‑año | Retorno 3‑años | Retorno 5‑años |
| ~$12.92 billion | 0.15% | 24.00% | 8.15% | 14.66% |
(ESGU
)
(ESGU )
ESGU es gestionado por iShares, una marca de BlackRock conocida por su amplia gama de ETF y su compromiso de ofrecer opciones de inversión diversificadas y de bajo costo. El fondo se dirige a una amplia gama de compañías estadounidenses, asegurando una exposición amplia al mercado con énfasis en aquellas que cumplen con altos estándares ESG.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Bajo Ratio de Gastos: ESGU ofrece uno de los ratios de gastos más bajos en el mercado de ETF ESG, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores conscientes del costo.
- Enfoque Neutral en Sectores: El fondo mantiene pesos sectoriales similares a los del índice MSCI USA más amplio, asegurando una exposición completa al mercado mientras se centra en criterios ESG.
- Integración ESG Integral: El fondo excluye compañías involucradas en actividades controvertidas como tabaco, armas y carbón térmico, mientras enfatiza a aquellas con calificaciones ESG superiores.
ESGU se lanzó en diciembre de 2016 y rápidamente ha ganado popularidad por su enfoque equilibrado en la inversión ESG y su amplia cobertura del mercado.
2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF
El Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) está diseñado para seguir el rendimiento del FTSE US All Cap Choice Index. El fondo se centra en compañías estadounidenses que cumplen criterios específicos medioambientales, sociales y de gobernanza, ofreciendo a los inversores una opción de inversión sostenible.
Las principales participaciones de este fondo incluyen las siguientes compañías,
- Microsoft Corp. (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta Platforms Inc. (META)
| Activos Netos del Fondo | Ratio de Gastos | Retorno 1‑año | Retorno 3‑años | Retorno 5‑años |
| ~$8.9 billion | 0.09% | 24.87% | 7.86% | 15.00% |
(ESGV
)
(ESGV )
ESGV es gestionado por Vanguard, conocida por su enfoque amigable para los inversores y sus opciones de inversión de bajo costo. El fondo se dirige a un amplio espectro del mercado estadounidense, proporcionando exposición a compañías que se adhieren a altos estándares ESG.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Bajo Ratio de Gastos: ESGV ofrece uno de los ratios de gastos más bajos en el mercado de ETF ESG, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores conscientes del costo.
- Amplia Exposición al Mercado: El fondo brinda una exposición extensa a compañías estadounidenses que cumplen criterios ESG estrictos, asegurando una cartera bien diversificada.
- Amigable para Inversores: Gestionado por Vanguard, conocida por su compromiso de ofrecer opciones de inversión de bajo costo y alto valor.
ESGV se lanzó en septiembre de 2018 y rápidamente ha ganado popularidad por su exposición rentable a compañías estadounidenses que priorizan la sostenibilidad y prácticas éticas.
3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF
El iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) está diseñado para seguir el rendimiento del MSCI KLD 400 Social Index. El fondo se centra en compañías estadounidenses con alto desempeño medioambiental, social y de gobernanza (ESG), excluyendo a aquellas involucradas en actividades controvertidas.
Las principales participaciones de este fondo incluyen las siguientes compañías,
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc Class A (GOOGL)
- Alphabet Inc Class C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Activos Netos del Fondo | Ratio de Gastos | Retorno 1‑año | Retorno 3‑años | Retorno 5‑años |
| ~$4.64 billion | 0.25% | 24.89% | 9.18% | 15.18% |
(DSI
)
(DSI )
DSI es gestionado por iShares, una marca de BlackRock, conocida por su amplia gama de ETF y su compromiso de ofrecer opciones de inversión diversificadas y de bajo costo. El fondo se dirige a una amplia gama de compañías estadounidenses, asegurando una exposición amplia al mercado con énfasis en aquellas que cumplen altos estándares ESG.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Larga Trayectoria: Lanzado en 2006, DSI tiene una larga historia proporcionando inversiones centradas en ESG, lo que le brinda un sólido historial comparado con ETF ESG más nuevos.
- Enfoque Neutral en Sectores: El fondo mantiene pesos sectoriales similares a los del índice MSCI USA más amplio, asegurando una exposición completa al mercado mientras se centra en criterios ESG.
- Altos Estándares ESG: El fondo excluye compañías involucradas en actividades controvertidas como tabaco, armas y carbón térmico, mientras enfatiza a aquellas con calificaciones ESG superiores.
DSI se lanzó en noviembre de 2006 y se ha consolidado como una opción confiable para los inversores que buscan inversiones centradas en ESG.
4. iShares Global Clean Energy ETF
El iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) está diseñado para seguir el rendimiento del S&P Global Clean Energy Index. El fondo se centra en compañías involucradas en la producción de energía limpia y tecnologías relacionadas, ofreciendo a los inversores exposición al sector global de energía limpia.
Las principales participaciones de este fondo incluyen las siguientes compañías,
- First Solar Inc. (FSLR)
- Enphase Energy Inc. (ENPH)
- Consolidated Edison Inc. (ED)
- Iberdrola SA (IBE)
- Vestas Wind Systems (VWS)
| Activos Netos del Fondo | Ratio de Gastos | Retorno 1‑año | Retorno 3‑años | Retorno 5‑años |
| ~$2.12 billion | 0.41% | -26.11% | -15.99% | 5.91% |
(ICLN
)
(ICLN )
ICLN es gestionado por iShares, una marca de BlackRock, conocida por su amplia gama de ETF y su compromiso de ofrecer opciones de inversión diversificadas y de bajo costo. El fondo se dirige a una amplia gama de compañías globales, asegurando una exposición amplia al mercado con énfasis en aquellas involucradas en la producción de energía limpia y tecnología.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Alcance Global: ICLN brinda exposición a una cartera diversificada de compañías de energía limpia de todo el mundo, no solo de EE. UU., ofreciendo un alcance más amplio de oportunidades de inversión.
- Sector Enfocado: El fondo se dirige específicamente al sector de energía limpia, lo que lo convierte en una opción ideal para inversores que buscan apoyar y beneficiarse de la transición hacia fuentes de energía renovable.
- Historial Consolidado: Lanzado en 2008, ICLN tiene una larga historia y trayectoria en el espacio de energía limpia, proporcionando estabilidad y fiabilidad comparado con ETF de energía limpia más recientes.
ICLN se lanzó en junio de 2008 y ha ganado popularidad debido al creciente interés en inversiones sostenibles y ambientalmente responsables.
5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
El Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) está diseñado para seguir el rendimiento del MSCI USA ESG Leaders Index. El fondo también se centra en compañías estadounidenses con alto desempeño medioambiental, social y de gobernanza (ESG) en relación con sus pares sectoriales.
Las principales participaciones de este fondo incluyen las siguientes compañías,
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Class C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Activos Netos del Fondo | Ratio de Gastos | Retorno 1‑año | Retorno 3‑años | Retorno 5‑años |
| ~$1.04 billion | 0.1 | 26.61% | 10.01% | 15.70% |
(USSG
)
(USSG )
USSG es gestionado por DWS, una compañía global de gestión de activos conocida por su enfoque amigable para los inversores y sus opciones de inversión de bajo costo. El fondo se dirige a un amplio espectro del mercado estadounidense, enfocándose en compañías que se adhieren a altos estándares ESG.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Bajo Ratio de Gastos: USSG ofrece uno de los ratios de gastos más bajos en el mercado de ETF ESG, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores conscientes del costo.
- Enfoque Neutral en Sectores: El fondo mantiene pesos sectoriales similares a los del índice MSCI USA más amplio, asegurando una exposición completa al mercado mientras se centra en criterios ESG.
- Altos Estándares ESG: El fondo excluye compañías involucradas en actividades controvertidas como tabaco, armas y carbón térmico, mientras enfatiza a aquellas con calificaciones ESG superiores.
USSG se lanzó en marzo de 2019 y rápidamente ha ganado popularidad por su enfoque equilibrado en la inversión ESG y su amplia cobertura del mercado.
Reflexiones Finales sobre los ETF ESG
Invertir a través de una lente ESG es más popular que nunca. No solo el sector ofrece el potencial de rendimientos considerables, sino que también está directamente vinculado a la mejora del mundo en el que vivimos. Para quienes estén interesados en obtener exposición a compañías centradas en ESG, no busquen más allá de los ETF enumerados arriba.
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