Chime acuerda adquirir Stride Bank por $590 millones en efectivo

Chime anunció el 8 de septiembre de 2026 que ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Stride Bank, N.A., un banco con carta nacional que ha sido el socio bancario de Chime durante más de siete años, por $590 millones en efectivo. Al cerrarse la operación, Stride se convertirá en Chime Bank, N.A. y operará como una subsidiaria totalmente controlada por Chime, según el anuncio de Chime.

El valor de la transacción representa aproximadamente 1,5 veces el valor contable tangible de Stride, que el comunicado describe como un banco rentable y bien capitalizado. Chime declaró que es rentable y espera financiar la compra con efectivo de su balance, sin anticipar una contribución de capital adicional.

Chime dijo que la combinación de su plataforma digital y las relaciones de cuentas principales con la carta nacional y la infraestructura bancaria de Stride crearán una plataforma integral; que ser propietario del banco eliminará las tarifas de bancos socios, reducirá los costos de financiamiento y mejorará la economía de unidad; y que la entidad combinada podrá atender a consumidores en los 50 estados. La compañía afirmó que integrar ChimeCore, su pila tecnológica propietaria nativa de IA, con la infraestructura bancaria de Stride unificará los datos y la toma de decisiones y permitirá un desarrollo más ágil de productos regulatorios compatibles. Describió la adquisición como una vía más rápida y probada para lograr la propiedad total de la pila que perseguir una nueva carta bancaria de cero.

“Fundamos Chime porque la América convencional merecía una mejor banca,” dijo Chris Britt, CEO y cofundador de Chime. Britt afirmó que la estrategia de la compañía, alineada con sus miembros y impulsada por la tecnología, se mantendrá igual, y que combinar la marca y las relaciones con los miembros de Chime con la carta y el equipo de Stride acelerará su visión de convertirse en el mayor proveedor de cuentas bancarias principales en Estados Unidos. Chime indicó que su modelo centrado en pagos ahora sirve a más de 10 millones de Miembros Activos.

Una asociación bancaria de siete años

Fundada en 1913 y con sede en Enid, Oklahoma, Stride opera sucursales en Oklahoma y Salt Lake City, donde ofrece servicios bancarios de consumo y comerciales, gestión de tesorería, préstamos hipotecarios y gestión patrimonial. El banco atiende a consumidores, empresas y socios fintech, y Chime afirmó que las cuentas de sus miembros ya son un contribuyente significativo a los depósitos de Stride.

“Stride ha pasado más de un siglo sirviendo a los clientes y fortaleciendo comunidades,” dijo Brud Baker, presidente y CEO de Stride. Baker afirmó que la carta bancaria nacional de Stride y su equipo experimentado serán fundamentales para la organización combinada y que espera seguir liderando Chime Bank.

Chime ha comprometido el 1 % de su capital a la Chime Scholars Foundation. La compañía indicó que la fundación ha otorgado cerca de $10 millones en becas de educación superior a aproximadamente 1 500 becarios durante los últimos cinco años, y que la organización combinada buscará crear nuevas oportunidades para profundizar su impacto a nivel nacional.

Chime espera que la transacción sea acreedora a las ganancias por acción inmediatamente después del cierre, con más de $100 millones en sinergias netas impulsadas por ahorros en tarifas de bancos patrocinadores, expansión de productos de préstamo y un menor costo de fondos. La compañía afirmó que ser propietaria en lugar de socia le permitirá expandir su negocio de préstamos de manera más eficiente, el cual describió como de rápido crecimiento y alimentado por una suscripción disciplinada. Tras el cierre, Chime espera consolidar sus actividades bancarias en Stride, que se centrará principalmente en apoyar el negocio de consumo de Chime, y declaró que gestionará su balance para mantener los activos por debajo de $10 mil millones en el futuro previsible.

Junto con el acuerdo, Chime elevó sus perspectivas para 2026. Para el tercer trimestre, la compañía ahora espera ingresos de $705 millones, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 30 %, y un EBITDA ajustado de $117 millones a $120 millones, con un margen de alrededor del 17 %. Para el año completo, Chime ahora proyecta ingresos de $2,76 mil millones a $2,77 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 26 % al 27 %, y un EBITDA ajustado de $481 millones a $489 millones, con un margen del 17 % al 18 %. El EBITDA ajustado es una medida no GAAP; Chime señaló que no proporcionó equivalentes GAAP prospectivos ni una conciliación debido a la incertidumbre respecto a ítems de conciliación como el gasto por compensación basada en acciones.

Camino regulatorio y asesores

Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027, sujeta a la aprobación de la Oficina del Contralor de la Moneda y la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, junto con otras condiciones habituales de cierre. Las juntas directivas de ambas compañías han aprobado unánimemente la transacción. La sección de declaraciones prospectivas del comunicado señala que, como resultado de la operación, Chime se convertirá en una sociedad holding bancaria según la definición de la Bank Holding Company Act de 1956, enmendada.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Chime, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor legal de Chime. Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero de Stride, y McAfee & Taft actúa como asesor legal de Stride.