55ip incorpora la tecnología ActiveTax a Claude para asesores financieros

J.P. Morgan Asset Management anunció el 27 de octubre de 2026 que 55ip, su filial de propiedad exclusiva, incorporará su tecnología patentada ActiveTax a Claude para asesores financieros mediante un nuevo conector.

Claude para asesores financieros es un conjunto de conectores y funciones para flujos de trabajo de Anthropic, diseñado para ayudar a los asesores financieros con la investigación, la preparación de reuniones, los controles de cumplimiento y la documentación. Según el anuncio, los asesores que utilicen el conjunto ahora podrán incorporar análisis de transición de carteras con enfoque fiscal, impulsados por la tecnología integrada de optimización fiscal de 55ip. La plataforma de 55ip ofrece personalización con enfoque fiscal mediante distintos tipos de estrategias, incluidos modelos, cuentas gestionadas por separado (SMA), indexación directa y cuentas de gestión unificada.

El anuncio señala que, al incorporar capacidades de optimización fiscal a ese entorno, 55ip, de J.P. Morgan Asset Management, espera ayudar a los asesores a prepararse para conversaciones con clientes en las que las consideraciones fiscales puedan ser relevantes, aprovechando la orientación de Claude hacia los flujos de trabajo, y a generar escenarios personalizados de transición fiscal que ilustren el impacto de distintos niveles de ganancias de capital realizadas, según las preferencias de cada cliente. Los asesores pueden ejecutar en el flujo de trabajo estos escenarios personalizados de transición con enfoque fiscal, y J.P. Morgan incorporará más capacidades a través del conector en el futuro.

«55ip siempre se ha centrado en estar presente allí donde los asesores desarrollan su actividad. Este ha sido un principio fundamental de nuestro enfoque para atender a los asesores de inversión registrados (RIA), los agentes de bolsa y las grandes firmas de gestión patrimonial», declaró Gautam Sachdev, director ejecutivo de 55ip. Sachdev describió el trabajo de la firma con Anthropic como una muestra de su compromiso continuo con ese enfoque, mientras los asesores adoptan la IA para lograr flujos de trabajo más eficientes y sofisticados.

George C. W. Gatch, director ejecutivo de J.P. Morgan Asset Management, afirmó que la IA está transformando rápidamente la manera en que los asesores se relacionan con los clientes, los gestores de activos y los proveedores de servicios. «Este es solo el comienzo de nuestro trabajo para poner a disposición de los asesores, mediante la IA, nuestros análisis de inversión y herramientas de cartera, líderes en el sector», dijo Gatch.

Jed Laskowitz, director global de Mercados Privados y Soluciones Personalizadas de J.P. Morgan Asset Management, afirmó que los asesores buscan capacidades avanzadas que se integren con naturalidad en su trabajo cotidiano, y que incorporar la tecnología de optimización fiscal de 55ip a Claude para asesores financieros integra el análisis con enfoque fiscal en la experiencia del asesor en tiempo real, lo que contribuye a ofrecer a los clientes una experiencia más ágil y personalizada, según explicó.

Dimensión y estructura de la firma

La plataforma de 55ip ofrece a los asesores financieros soluciones de optimización fiscal para modelos, cuentas gestionadas por separado (SMA), indexación directa y cuentas de gestión unificada (UMA). La firma informó que sus activos bajo supervisión (AUS) superaron los 150.000 millones de dólares al 30 de septiembre de 2026 y señaló que sigue ampliando sus alianzas con grandes redes de intermediación financiera, agentes de bolsa, asesores de inversión registrados de ámbito nacional y plataformas de inversión.

J.P. Morgan Asset Management informó que gestionaba activos por valor de 4,8 billones de dólares al 30 de septiembre de 2026. 55ip es el nombre comercial utilizado por 55 Institutional Partners, LLC, desarrolladora de tecnología de inversión, y para los servicios de asesoría de inversión prestados por 55I, LLC, una firma de asesoría de inversión registrada ante la SEC. El negocio forma parte de J.P. Morgan Asset Management, la marca del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) y sus filiales en todo el mundo. El comunicado también revela que JPMorganChase es inversor en Anthropic.

Claude para asesores financieros

Anthropic lanzó Claude para asesores financieros el 14 de septiembre de 2026 y lo describió como un conjunto de conectores y funciones para flujos de trabajo diseñado para ayudar con las tareas de investigación, preparación y documentación que ocupan el tiempo de los asesores. Anthropic afirmó que los conectores permiten a Claude acceder a los custodios, gestores de activos y proveedores de tecnología patrimonial de los que dependen los asesores, mientras que las funciones utilizan esa información para ayudar con tareas específicas, como la preparación de reuniones, el análisis de carteras y los controles de cumplimiento.

En su publicación de lanzamiento, Anthropic incluyó a J.P. Morgan Asset Management (55ip) entre los conectores del conjunto y señaló que este incorpora a Claude tecnología de transición fiscal para que los asesores puedan evaluar el impacto fiscal de trasladar las posiciones de un cliente a una nueva cartera. Entre los otros conectores mencionados en la publicación se encuentra Charles Schwab (SCHW ), que conecta Claude con los datos de custodia de Schwab Advisor Services, incluidos saldos, posiciones, transacciones, costo de adquisición, alertas y estado de los movimientos de fondos; BlackRock, a través de su Advisor Center; y Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox y Wealth.com.

Las funciones incluidas en el complemento Claude para asesores financieros abarcan la preparación previa a las reuniones, un informe sobre patrimonio y fiscalidad, la revisión del rebalanceo de carteras, las notas y el seguimiento posteriores a las reuniones, la recepción de información de posibles clientes, la incorporación de asesores, un informe sobre inversiones alternativas y controles de cumplimiento y de las políticas de IA. Anthropic afirma que el producto está diseñado para que el asesor mantenga el control y que las tareas críticas requieran aprobación; además, las recomendaciones de inversión, las comunicaciones con clientes, las decisiones sobre cumplimiento y otras actividades reguladas siguen sujetas a revisión y aprobación humanas. Anthropic señaló que la función de cumplimiento examina el lenguaje dirigido a los clientes conforme a la norma de marketing de la SEC para detectar posibles problemas.

Anthropic afirmó que el complemento para asesores estaba disponible desde el lanzamiento y recomienda sus planes Enterprise a los asesores de inversión registrados, porque incluyen registros de auditoría que facilitan la conservación de registros.