Diez acciones de Internet de las cosas (IoT) para el futuro conectado

Internet para todo

Los entusiastas de la tecnología llevan un tiempo hablando del “Internet de las cosas” o IoT. Lo que significa puede variar mucho dependiendo de a quién le preguntes.

La idea general es un mundo hiperconectado donde cada elemento que nos rodea transmite datos sobre su estado, consumo, etc., y es controlable de forma remota. Lo que constituye o no un dispositivo de IoT dependerá, lo que creará diferentes expectativas y comprensión del concepto.

Hasta dónde llegue realmente depende. Algunos imaginan un mundo totalmente conectado en el que cada bombilla y cada electrodoméstico estén conectados de forma independiente. Otros verían que llegará primero a las industrias, a la red eléctrica y a grandes dispositivos como HVAC y automóviles.

Se espera que el mercado de IoT crezca a una impresionante tasa compuesta anual del 26.1 % y alcance un total de 3.3 billones de dólares en 2030, desde “sólo” 662 mil millones de dólares en 2023.

Fuente: Statista

Diez acciones de Internet de las cosas (IoT) para el futuro conectado

1. Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. (AMZN -0.17%)

El gigante del comercio electrónico también es un factor importante en los hogares inteligentes y un revendedor de innumerables dispositivos conectados. La empresa es igualmente activa en la computación en la nube, controlando el 32% del mercado a través de WAS, un requisito de infraestructura clave para que IoT se convierta en parte de la vida cotidiana.

La oferta de hogares inteligentes de la empresa incluye altavoces inteligentes Alexa y Echo, sistemas de seguridad, así como diversos electrodomésticos, soluciones de WiFi y red, iluminación, termostatos y energía.

Fuente: Amazon

Integración de otros sistemas de IoT en Alexa permite el control por voz de toda la casa. Amazon vendió la mitad billones Dispositivos habilitados para Alexa a nivel mundial desde su inicio.

La oferta de Amazon en torno a Alexa también complementa los productos más amplios de Amazon, como el lector electrónico Kindle, la suscripción Prime y los servicios de comercio electrónico, con el respaldo de AWS. Esto convierte a Amazon en un actor importante del IoT, pero lejos de ser un actor exclusivo en el sector, con el comercio electrónico y la nube como el núcleo de la compañía en el futuro previsible.

2. Broadcom inc.

Broadcom inc. (AVGO -0.24%)

Broadcom fabrica dispositivos conectados e infraestructura de Internet, desde fibra óptica física hasta antenas, enrutadores, semiconductores y software. Está activo en todos los sectores de infraestructura, industrial, empresarial y de conectividad a nivel de consumidor.

Esto significa que la empresa está presente en todos los niveles de IoT, desde hogares o fábricas hasta centros de datos.

Fuente: Broadcom

El auge de la demanda de mayor conectividad y capacidad de Internet ha aumentado considerablemente las ganancias de Broadcom, y el flujo de caja libre se ha duplicado en los últimos cinco años.

Esto también permitió a Broadcom aumentar su dividendo en un 38% CAGR desde 2016, casi multiplicándolo por x10.

Debido a que Broadcom está tan profundamente arraigado en la Internet global, debería ser un gran ganador de un aumento amplio y consistente en el volumen de datos generado por la IoT que se está volviendo algo común. Por lo tanto, esta puede ser una buena acción para apostar a que el mundo esté cada vez más conectado, ya sean hogares inteligentes, bases de datos en la nube o empresas.

3. QUALCOMM Incorporado

QUALCOMM Incorporado (QCOM + 1.74%)

Los chips Snapdragon de Qualcomm y otros productos semiconductores son fundamentales para gran parte de las experiencias digitales del mundo. Esto incluye Teléfonos inteligentes Samsung, más recientemente Chips 5G para Apple, carros' interfaz digital  Wireless, smartwatches, casas inteligentes, dispositivos de audio, sino también sistemas industriales para redes electricas, en el canal minorista y en todas , la automatización, robótica, salud, etc ...

Fuente: Qualcomm

En el segundo trimestre de 2, la compañía obtuvo $2023 millones en ingresos del sector automotriz, de un total de $1.5 millones en ingresos. Por ahora, los smartphones representan la mayor parte de los ingresos de Qualcomm, pero el IoT también está creciendo rápidamente.

La compañía también está activa en el campo de la IA, con medidas para que los modelos de IA puedan ejecutarse en Snapdragon, así como servicios de IA para teléfonos inteligentes.

Al ser líder en 5G, el único sistema de telecomunicaciones capaz de manejar el volumen de datos que probablemente se generará con la amplia adopción de IoT, Qualcomm está bien posicionado para ver crecer sus ventas de chips en proporción.

El auge de los vehículos eléctricos y los automóviles más conectados es otro sector de crecimiento para la empresa, especialmente ahora que los fabricantes de automóviles tradicionales están apostando por estas tecnologías.

Entonces, no muy diferente de Broadcom, Qualcomm es una buena acción para recaudar una parte del presupuesto destinado a IoT, así como a la infraestructura 5G, especialmente en el contexto de la prohibición de rivales chinos como Huawei en la mayoría de los países occidentales.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens es una fuerte empresa electrónica en el sector industrial, con actividad en industrias, infraestructuras, movilidad y sanidad.

Fuente: Siemens

Las actividades de la empresa en IoT se distribuyen en varios segmentos, incluida la automatización (62% del total de industrias digitales) y la infraestructura inteligente. La actividad sanitaria se centra más en imágenes, análisis y robótica, mientras que el segmento de movilidad se centra principalmente en infraestructuras ferroviarias y ferroviarias.

La empresa ve una gran oportunidad en la automatización debido a la disminución de la población mundial y la “glocalización” (o “relocalización” de la capacidad industrial más cerca de los mercados finales). La creciente presencia de energías renovables en la red eléctrica también aumenta la demanda de una “red inteligente” capaz de manejar estas fuentes de energía más intermitentes y variables.

En el nicho en el que está activo, Siemens es un competidor muy fuerte, ocupando el puesto número 1 en automatización de fábricas, automatización ferroviaria, automatización de redes y software industrial vertical (incluidos 1,300 expertos en ciberseguridad).

Se espera que los segmentos de negocio de Siemens fuera del ámbito de la salud crezcan entre un 10 y un 16 % en 2023.

Fuente: Siemens

Siemens es una acción posicionada para beneficiarse de la electrificación, el relocalización, el IoT, la automatización y, en general, del creciente nivel de tecnología en nuestros procesos industriales. Por lo tanto, no está directamente expuesto al lado del consumidor de la IoT y obtendrá mayores ganancias si la IoT se adopta primero en masa por parte de las empresas de servicios públicos y las industrias.

5. Schneider Electric SE

Schneider es una empresa activa en el sector eléctrico y la automatización industrial. Está posicionado para beneficiarse de la creciente demanda de energía, electrificación y energías renovables, y digitalización de procesos industriales.

Fuente: Schenider

Cuando se trata de IoT, Schneider ofrece componentes o soluciones completas en casi todas las subsecciones posibles de IoT, incluidas residencial, administración de edificios, soluciones solares, red de energía, Suministro de energía y refrigeración de los centros de datos, la automatización,

La empresa depende en gran medida de sus socios para sus ventas, y el 60% de los ingresos se obtiene a través de sus más de 650,000 socios y proveedores de servicios.

La compañía ha incrementado sus ingresos un 16% en el primer trimestre de 1 y sus dividendos tres veces desde 2023. La dirección de Schneider considera sostenible un crecimiento de dos dígitos en los próximos años.

A primera vista, los productos de Schneider son menos tecnológicos que los chips de computadora o los robots. Sin embargo, son necesarios para construir la infraestructura energética que sustenta la revolución verde, la automatización y la electrificación. Por lo tanto, esta puede ser una buena opción para una estrategia de "pico y pala", donde las ventas de Schneider reflejarán fielmente el crecimiento de los centros de datos, los parques solares, los vehículos eléctricos, las fábricas inteligentes, etc.

6. NXP Semiconductors NV

NXP Semiconductors NV (NXPI + 2.08%)

NXP es un importante productor de microcontroladores, sensores y antenas inalámbricas. Sus principales sectores son el de automoción, IoT, móviles y infraestructuras de telecomunicaciones.

Fuente: NXP

Un fuerte motor de crecimiento para la empresa ha sido el cambio de diseño de los automóviles, con sistemas de radar, electrificación y conexiones inalámbricas. La demanda de energía de RF en la infraestructura 5G es otra fuente de crecimiento. La compañía espera que estas actividades sigan creciendo a una tasa compuesta anual alta del 20-25%, mientras que el resto debería crecer mucho más lentamente.

Fuente: NXP

La compañía ha aumentado sus ingresos en un 14% CAGR desde 2019, impulsado por el crecimiento del segmento automotriz (18% CAG) y IoT (19%).

La creciente importancia del IoT y la automoción hace que NXP sea muy sensible al ritmo de adopción del IoT y los vehículos eléctricos. Otro segmento que probablemente será cada vez más importante para NXP es ciudades inteligentes.

El éxito futuro de NXP dependerá de su capacidad para mantenerse como líder en mercados competitivos. Actualmente, es líder en la mayoría de sus segmentos de automoción y telefonía móvil, aunque su posición en IoT y telecomunicaciones es menos sólida.

Fuente: NXP

Por lo tanto, si bien es una acción de IoT interesante, los inversores también deberán estar familiarizados con el mercado de vehículos eléctricos, ya que es, a corto plazo, el principal impulsor de los ingresos y el crecimiento de NXP.

7. Johnson Controls Internacional plc

Johnson Controls Internacional plc (JCI + 1%)

Johnson Controls produce y da servicio a equipos HVAC, detección y extinción de incendios, refrigeración, sistemas de energía y hogares inteligentes. La empresa es el resultado de la fusión de Johnson Controls y Tyco en 2016.

Con su enfoque en refrigeración + calefacción y seguridad, Johnson Controls está activo en un mercado direccionable total de más de $300 mil millones. Johnson vende termostatos conectados, sistemas de seguridad inalámbricos y controles de calidad del aire interior para IoT residencial.

La empresa debería beneficiarse del impulso hacia edificios más ecológicos y eficientes, así como hacia sistemas de aire más limpio tras la pandemia. Sus dos actividades principales son la climatización residencial y comercial, y los sistemas contra incendios, con un 2 % de sus ingresos generados en EE. UU.

Fuente: Johnson

Gracias a una oferta integral de sensores, seguridad contra incendios, sistemas de protección y aire, Johnson puede proporcionar soluciones integradas para toda la gestión del edificio, aumentando la seguridad y al mismo tiempo reduciendo los costos a través de una gestión de recursos más eficiente.

Dado que más de dos tercios de los ingresos de la empresa provienen de la compra de equipos o instalaciones, está muy expuesta a los gastos del sector de la construcción. Por lo tanto, si bien esto también puede incluir renovaciones y reparaciones, una desaceleración en la construcción de inmuebles comerciales y residenciales representa un riesgo para la empresa, especialmente en el contexto del aumento de las tasas de interés.

A largo plazo, los esfuerzos que Johnson ha dedicado a I+D desde 2016, que dieron como resultado multiplicar su número de patentes por 10, también deberían ayudarle a mantenerse a la vanguardia de una industria que rápidamente se vuelve más tecnológica.

Fuente: Johnson

8. Marcas de agudeza, Inc.

Marcas de agudeza, Inc. (AYI + 1.42%)

Acuity es una empresa que se centra en sistemas de iluminación inteligentes y eficientes y en el diseño de espacios interiores mediante el uso de LED lámparas y Sistemas de purificación de aire UV.. La empresa también vende sistemas de iluminación. para horticultura y agricultura de interior.

Las lámparas de Acuity permiten controlar los colores dinámicamente y tienen controles integrados, lo que permite una fácil instalación de iluminación inteligente y conectada, reduciendo los costos totales y garantizando que el edificio cumpla con códigos energéticos de construcción cada vez más estrictos.

Fuente: Agudeza

Fuente: Agudeza

También es relativamente único en lo que respecta a las lámparas UV, ya que los sistemas Acuity no requieren que las personas abandonen la habitación y Puede funcionar también en espacios ocupados como hospitales o aulas..

En cuanto a los servicios de diseño, Acuity, a través de atrio, ofrece la posibilidad de automatizar los informes de huella de carbono, ayudando a la empresa a recopilar datos para sus informes ESG de forma automática. También proporciona software de gestión de energía integrado con facturas de servicios públicos, programas de mantenimiento e informes de energía automatizados.

A través de su sucursal Distech, Acuity también ofrece software para diseñar sistemas HVAC y aplicaciones de control de aire.

La compañía experimentó una caída en las ventas en el tercer trimestre de 3, con una caída de las ventas netas del 2023% y una ganancia operativa ajustada plana. Es probable que esto se deba a una desaceleración del sector inmobiliario comercial tras una crisis bancaria relacionada en EE. UU. en la primera parte de 6.

Aún está por verse cómo afectará el aumento de las tasas de interés al sector inmobiliario estadounidense. Aún así, con un P/E bastante bajo y un precio de las acciones que regresa a los niveles de 2015, Acuity puede ser una buena opción para los inversores dispuestos a afrontar riesgos a corto plazo en busca de oportunidades a largo plazo para construir y volverse más eficientes en sus sistemas de iluminación.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM + 0.72%)

Como su nombre indica, la empresa comenzó en 2000 como vendedor de sistemas de seguridad conectados tanto para hogares como para empresas e hizo su oferta pública inicial en 2015. Permite a sus usuarios controlar y verificar sus propiedades a través de una aplicación dedicada de forma remota.

Alarm.com cuenta actualmente con 9.1 millones de suscriptores y más de 11,000 socios de servicio que realizan instalaciones y controles de seguridad.

Desde 2019, la empresa desarrolló análisis de vídeo basados ​​en IA para evaluar los riesgos de seguridad, complementados con la adquisición de OpenEye.

La seguridad es la razón principal por la que las personas adoptan sistemas domésticos inteligentes, muy por encima de la conveniencia o la eficiencia energética. Esto le da a Alarm.com una ventaja, ya que está activo en un sector donde la gente ya está convencida de la pertinencia de los hogares inteligentes más allá de los entusiastas de la tecnología habituales.

Fuente: Alarma

De hecho, la empresa domina su nicho, con 9 de 29 millones de hogares equipados con sistemas de seguridad en EE. UU. y Canadá a través de Alarm.com. Sin embargo, solo cuenta con medio millón en el mercado internacional, lo que deja mucho margen para aumentar su penetración. La empresa prevé que hasta 400 millones de hogares podrían ser relevantes para el mercado de la seguridad, más de 40 veces la base de clientes actual de Alarm.com.

Fuente: Alarma

El mercado total potencial es aún mayor para propiedades comerciales, con 500,000 clientes actualmente y un total de 118 millones de propiedades a nivel mundial consideradas "negocios con servicio". Con 11 millones de negocios monitoreados, la cuota de mercado actual de Alarm.com es de tan solo el 4.5%, e incluso menor en los mercados internacionales, lo que deja un amplio margen para la consolidación del sector.

Alarm.com no es tanto un constructor de sistemas IoT como un promotor e integrador de estas soluciones, capaz de reunir todo tipo de sensores y dispositivos inteligentes con un completo servicio de seguridad en la nube adaptado a cada situación.

La escala de Alarm.com le permite implementar soluciones de IA y beneficiarse rápidamente de las economías de escala. La empresa también cuenta con un historial de adquisiciones exitosas, desde visión artificial hasta drones y software.

También espera ver nuevas oportunidades de crecimiento de su servicio de gestión de energía. Centro de energía, propiedad administrativa PuntoCentraly solución automatizada de hogar inteligente HVAC Edificio36.

10. Impinj, Inc.

Impinj, Inc. (PI + 2.24%)

Impinj es un productor de chips de etiquetas RFID RAIN (RAdio IdentificatioN) que permiten rastrear artículos individuales, impulsando una visión de "Conectar todo a IoT".

La compañía podría estar justificada en ese tipo de declaración, con ingresos que aumentaron en un 20% CAGR desde 2018, habiendo enviado 85 mil millones de etiquetas y vendido 4 millones de lectores.

Solo en 2022, las etiquetas RAIN permitieron rastrear 34 mil millones de artículos, una cifra impresionante, pero todavía solo el 0.3% de los artículos conectables como alimentos, autopartes, paquetes, paquetes, cosméticos, etc. Por ahora, la tecnología RAIN RFID todavía es utilizada principalmente solo por algunas grandes corporaciones, lo que constituye una impresionante lista de más de 2,000 clientes para Impinj, desde la NASA hasta Coca-Cola y Walmart.

Al rastrear cada artículo, los chips de etiquetas pueden resolver muchos problemas, desde la gestión de inventario hasta la logística o incluso el robo en tiendas, al tiempo que permiten una mayor eficiencia a través del pago automatizado y el cumplimiento omnicanal.

Fuente: impinj

Cuando IoT a menudo significa relojes inteligentes, redes/ciudades/hogares inteligentes, Impinj ofrece un enfoque diferente, centrado en el movimiento interminable de bienes a lo largo de la cadena de suministro. Un sistema cuyas limitaciones vimos durante la pandemia.

Con la necesidad de una mayor visibilidad del inventario y de que los clientes se acostumbren al autopago, es probable que el mercado de chips de etiquetas baratos crezca enormemente, lo que a su vez debería beneficiar a los líderes del sector como Impinj.