Q2-Berichte der Miner – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms und mehr

Mehr börsennotierte Unternehmen haben diese Woche weiterhin ihre Finanzergebnisse des zweiten Quartals veröffentlicht. Hier ist ein Überblick über die neuesten Quartalsergebnisse von Krypto-Mining-Unternehmen und andere Entwicklungen in der Mining-Branche:

CleanSpark verzeichnete ein bemerkenswertes drittes Quartal in Bezug auf Wachstum und Umsatz

Der Bitcoin-Miner CleanSpark (CLSK ) veröffentlichte am Mittwoch seine Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2023, berichtet über einen Umsatz von 45,5 Millionen US‑Dollar bei einem Nettoverlust von 14,2 Millionen US‑Dollar. Die Quartalsumsatzzahl stellte einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 dar, als das Unternehmen einen Umsatz von 31 Millionen US‑Dollar verzeichnete. Das in Nevada ansässige Mining-Unternehmen teilte zudem ein Update zu seinem Plan mit, bis zum Jahresende eine Hash‑Rate von 16 EH/s zu erreichen, ausgehend von der aktuellen Kapazität von 9 EH/s.
Finanzvorstand Gary Vecchiarelli lobte die flexible Bilanz des Unternehmens, die aus Bargeld- und Bitcoin‑Beständen besteht, als entscheidendes Element zur Verfolgung seiner Wachstumsstrategie. CleanSpark kontrollierte laut seinem Juli‑Mining‑ und Betriebs‑Update eine eingesetzte Flotte von mehr als 87.000 Einheiten. Der unauditiert Bericht zeigte zudem, dass im Monat 575 BTC geschürft wurden, wodurch die gesamten BTC‑Bestände am Monatsende auf 1.061 BTC anstiegen. In den kommenden Monaten plant das Unternehmen, seinen Campus in Sandersville zu erweitern, was die Gesamt‑Hash‑Rate um 6 EH/s erhöhen wird.

Marathon Digital erreichte im Juli 18,8 EH/s und im Durchschnitt 17,7 EH/s im zweiten Quartal

Unterdessen festigt Marathon Digital (MARA ) Holdings weiterhin seine Position als größter börsennotierter Bitcoin-Miner, was durch seine beträchtliche Self‑Mining‑Hash‑Rate belegt wird. Marathon meldete zum Ende Juni eine operative Rechenleistung von 17,7 EH/s. Damit überholte das Unternehmen den bisherigen Marktführer im öffentlichen Mining‑Sektor, Core Scientific (CORZ ), dessen installierte Mining‑Maschinen zusammen 15 EH/s erreichten, und im Juli stieg Marathons Hash‑Rate weiter auf erreichen 18,8 EH/s.

Core Scientific ist weiterhin im Labyrinth der Insolvenzverfahren seit Dezember 2022 verstrickt, wobei seine Self‑Mining‑Hash‑Rate seit der Einreichung nur marginale Veränderungen zeigt.

Trotz der im letzten Jahr aufgetretenen ungünstigen Wetterbedingungen und betrieblicher Störungen hat Marathon im Jahr 2023 eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um mehr Bitcoin‑Miner zu integrieren. Dieses energische Vorhaben hat die operative Hash‑Rate fast verdreifacht und im Mai den bemerkenswerten Meilenstein von 15 EH/s erreicht. Der Q2‑Leistungsbericht von Marathon, der Anfang dieser Woche zeigte, dass das Unternehmen im Quartal einen Umsatz von 81,8 Millionen US‑Dollar erzielte, ein Anstieg von 228 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche aktivierte Hash‑Rate über die drei Monate betrug 17,7 EH/s.

Der Restrukturierungsplan von Core Scientific würde Bitmain einen Anteil am Unternehmen verschaffen

In verwandten Nachrichten zeigten am Dienstag eingereichte Gerichtsunterlagen eingereicht an, dass der Insolvenzprozess von Core Scientific zu einer Vereinbarung mit zwei bedeutenden Akteuren im Kryptobereich – dem Miner Bitmain und Anchorage Digital, einer großen Krypto‑Plattform – tendiert. Diese Entwicklung dieser Woche kommt, während Core Scientific seine Struktur neu gestaltet und ein aktualisierter Reorganisationsplan auf die Zustimmung der Gläubiger wartet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass zahlreiche im Plan aufgeführte Vergleiche von der gerichtlichen Genehmigung abhängig sind.

Laut den offiziellen Einreichungen beim Insolvenzgericht plant Core Scientific, beeindruckende 27.000 Einheiten des leistungsstarken Bitmain Antminer S19j XP zu erwerben, ein luftgekühltes Modell mit erheblicher Leistung. Der Preis beträgt stolze 77,1 Millionen US‑Dollar, und dieses Vorhaben wird durch eine Mischung aus 23 Millionen US‑Dollar in bar und beträchtlichen 54 Millionen US‑Dollar in Eigenkapital finanziert. Diese einzigartige Finanzierungsstruktur reduziert den unmittelbaren Kapitalbedarf von Core Scientific um 30 Millionen US‑Dollar.

Die genannte Investition von Bitmain würde dessen ersten Anteil an einem börsennotierten Mining‑Unternehmen markieren. Gläubiger, die Core Scientific für die Beschaffung von Ausrüstung finanziell unterstützt haben, stehen nun vor zwei Optionen. Sie können ihre Forderungen vollständig in Eigenkapital umwandeln oder einen sichereren Weg wählen, indem sie sich mit dem aufstrebenden Unternehmen zu 80 % des Forderungswertes verschulden.

Anchorage Digital, das bei Eintritt der Insolvenz ein Darlehen von 29 Millionen US‑Dollar hielt, scheint der einzige zu sein, der den Weg über Eigenkapital bevorzugt. Die übrigen Gläubiger (wahrscheinlich zugunsten der sicheren Schuldenoption) sind BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ) und 36th Street Capital Partners, die zusammen ein Darlehensportfolio von etwa 193 Millionen US‑Dollar zum Zeitpunkt der Petition besitzen.

Galaxy Digital von Novogratz verzeichnet einen signifikanten Rückgang der Handelsumsätze

Der Finanzbericht des zweiten Quartals von Galaxy Digital (GLXY ), das von Mike Novogratz geleitet wird, zeigte ein differenziertes Bild einer sich wandelnden Landschaft, trotz der Herausforderungen, die sich aus der Krypto‑Kreditkrise und branchenweiten Insolvenzen ergeben. Galaxy verzeichnete einen Nettoverlust von 46 Millionen US‑Dollar, und seine Handelsaktivitäten wurden stark getroffen, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 54 % zurückging. Liquiditätsprobleme, regulatorische Unsicherheiten und sinkende Volumina an den Börsen trugen zu diesem Abschwung bei.

Während das Kreditgeschäft von Galaxy Digital im Quartal bei den Kreditvergaben zurückging, bleibt sein Kreditbuch mit 550 Millionen US‑Dollar beträchtlich, was dem Unternehmen im aktuellen Umfeld nach der Kreditkrise einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Händlern, die Hebelwirkung suchen, stehen nur begrenzte Optionen zur Verfügung, und Galaxy Digital bietet potenziellen Gegenparteien ein attraktives Angebot.

Ein weiteres herausragendes Ergebnis im zweiten Quartal für Galaxy Digital war ein Anstieg von 619 % des Umsatzes aus seiner Asset‑Management‑Einheit, der 33,8 Millionen US‑Dollar erreichte. Der Umsatzsprung wurde durch Gewinne im Venture‑Bereich und Zuflüsse in aktive und passive Fonds angetrieben. Die Mining‑Aktivitäten von Galaxy Digital florierten, wobei der Umsatz 15,4 Millionen US‑Dollar betrug. Die Übernahme der Helios‑Bitcoin‑Mining‑Anlage und der Fokus auf niedrige Energiekosten trugen zu einer gesunden direkten Marge von 64 % bei, während das Unternehmen seine strategische Expansion zur Diversifizierung seines Portfolios fortsetzt.

Diskussion über Bitcoin‑Spot‑ETF

Mike Novogratz’ Einschätzung zu einem potenziellen Bitcoin‑ETF in den USA ist, dass die Genehmigung innerhalb der nächsten sechs Monate erfolgen wird, unter Berufung auf Quellen bei BlackRock (BLK ) und Invesco. Diese Entwicklung wird die Art und Weise, wie Krypto angeboten wird, neu gestalten, da mehrere Konkurrenten nach Genehmigung versuchen werden, sich im Markt zu etablieren.
Allerdings wirft die Aussicht auf die Genehmigung eines Bitcoin‑ETF Fragen zur Haltung der SEC gegenüber Krypto auf. Analysten glauben, dass ein Urteil zugunsten von Grayscale in seinem anhaltenden Streit mit der SEC den Weg für gleichzeitige Genehmigungen von Spot‑Bitcoin‑ETFs ebnen könnte, was den Zeitplan für das genannte Szenario beschleunigen würde.

Bitdeer festigt seine Position in Bhutan mit einer neuen Mining‑Anlage

Jihan Wus Bitdeer dringt zunehmend in das Himalaya‑Königreich Bhutan vor, um dessen reichlich vorhandene Energieversorgung zu nutzen. Zu den Initiativen gehörte eine Zusammenarbeit mit dem staatlichen Investmentunternehmen Druk Holding and Investments, zielt darauf ab, einen Fonds in Höhe von 500 Millionen US‑Dollar zur Unterstützung von Mining‑Operationen aufzubauen. Im vergangenen Monat folgte der Bitdeer Green Bitcoin Fund.

Bitdeer gab diese Woche bekannt, dass es eine neue Mining‑Anlage im Land fertiggestellt hat. Dieses aktuelle Betriebs‑Update zeigte, dass im vergangenen Monat etwa 15.000 neue Mining‑Maschinen im Gedu‑Rechenzentrum des Landes ankamen, von denen rund 11.000 bereits betriebsbereit und stabil sind. Das Mining‑Unternehmen erklärte, dass 23.000 der kürzlich erworbenen Mining‑Rigs an die Gedu‑Einrichtung geliefert wurden.

Es wird erwartet, dass, sobald die gesamte Charge der neu beschafften Mining‑Maschinen aktiviert ist, sie gemeinsam eine Hash‑Rate von etwa 2,5 EH/s erzeugen werden. CEO Matt Linghui Kong hob den erheblichen Fortschritt in operativen und infrastrukturellen Bereichen hervor. Insbesondere hat das Unternehmen im Juli 220 Bitcoin durch das Self‑Mining‑Geschäft geschürft, was im Vergleich zum Vorjahr einen beeindruckenden Anstieg von 41 % darstellt.

Riot Platforms verzeichnete im zweiten Quartal fast 77 Millionen US‑Dollar Umsatz

Der in Colorado ansässige Riot veröffentlichte ebenfalls am Mittwoch seine Q2‑Finanzergebnisse und gab einen Umsatz von 76,7 Millionen US‑Dollar sowie einen reduzierten Nettoverlust von 27,7 Millionen US‑Dollar im zweiten Quartal an. Die Kern‑Bitcoin‑Mining‑Operationen trugen 49,7 Millionen US‑Dollar bei, während das Ingenieur‑ und das Rechenzentrums‑Hosting‑Geschäft jeweils 19,3 Millionen US‑Dollar und 7,7 Millionen US‑Dollar erwirtschafteten. Der Umsatz des zweiten Quartals lag leicht über dem Quartalswert von etwa 72 Millionen US‑Dollar im Vorjahreszeitraum.

Riot’s Bitcoin‑Produktion stieg um 27 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, da das Unternehmen im zweiten Quartal 1.775 BTC schürfte, was auf den vermehrten Einsatz von Mining‑Einheiten zurückzuführen ist. Zusätzlich erzielte es 13,5 Millionen US‑Dollar an Strom‑Reduktionsgutschriften – ein deutlicher Anstieg gegenüber 5,7 Millionen US‑Dollar im Q2 2022 laut dem Gewinnbericht vom 9. August. Der Miner verzeichnete zudem einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,17 US‑Dollar gegenüber Analystenschätzungen von 0,20 US‑Dollar.

“Der Umfang unserer vertikal integrierten Operationen und unsere finanzielle Stärke ermöglichten es uns, unsere Energiestrategie in diesem Quartal in beispiellosem Umfang umzusetzen, wodurch unsere durchschnittlichen Kosten pro geschürftem Bitcoin auf 8.389 US‑Dollar im zweiten Quartal sank, verglichen mit einem durchschnittlichen Bitcoin‑Preis von 28.024 US‑Dollar,” bemerkte Riot‑CEO Jason Les.

Die Mining‑Anlage des Unternehmens verzeichnete eine Rekord‑Hash‑Rate von 10,7 EH/s. Riot strebt für das vierte Quartal eine Self‑Mining‑Hash‑Rate‑Kapazität von 12,5 EH/s an, nachdem der ursprüngliche Zeitplan für die zweite Hälfte 2023 verfehlt wurde. Der Miner erwartet, bis Mitte 2024 eine Self‑Mining‑Kapazität von 20,1 EH/s und im Jahr 2025 von 35,4 EH/s zu erreichen.

“[Für] die nächste Wachstumsphase hat Riot einen langfristigen Kaufvertrag mit MicroBT abgeschlossen, um 33.280 Next‑Generation‑Miner zu erwerben, mit der Option, weitere 66.560 Miner zu denselben Preisen und Konditionen zu kaufen. Die Miner sind von Grund auf für Immersions‑Kühlung konzipiert, werden in den Vereinigten Staaten hergestellt und werden bis Mitte 2024 die Kapazität von Riot um 7,6 EH/s erhöhen.”

Obwohl Riot künftig mit weiteren Herausforderungen in der Branche rechnet, versicherten die Unternehmensleiter, dass das Unternehmen von der “Konsolidierungsphase” vor seinen Wettbewerbern profitieren werde, dank seiner starken finanziellen Position und Liquidität.