LSEG bestätigt Gespräche über die Übernahme von Octus für rund 3,5 Milliarden US-Dollar

London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) bestätigte am 13. Oktober 2026, dass das Unternehmen mit Permira über den Kauf des Anbieters von Kreditmarktinformationen, Daten und Workflow-Lösungen Octus verhandelt. Der Kaufpreis soll rund 3,5 Milliarden US-Dollar betragen. In einer Mitteilung, die als Reaktion auf jüngste Spekulationen in der Presse veröffentlicht wurde, erklärte LSEG, dass noch keine endgültige Vereinbarung getroffen worden sei und eine Transaktion nicht garantiert sei.

Die Gruppe erklärte, jede Transaktion bedürfe der behördlichen Genehmigung. Die Mitteilung hält fest, dass sie Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der assimilierten Verordnung Nr. 596/2014 enthält, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 in seiner geänderten und ergänzten Fassung Teil des Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Lisa Condron, Unternehmenssekretärin von LSEG, wird als die im Namen der Gruppe für die Mitteilung verantwortliche Person genannt. Als Medienkontakte führt die Mitteilung Lucie Holloway und Rhiannon Davies aus der externen Kommunikation auf; als Ansprechpartner für Anleger werden Peregrine Riviere und Chris Turner aus dem Bereich Investor Relations genannt.

LSEGs Begründung für die mögliche Übernahme

LSEG bezeichnete Octus in der Mitteilung als führenden Anbieter von Kreditmarktinformationen, Daten und Workflow-Lösungen für Unternehmen auf der Käuferseite, Investmentbanken, Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Die Gruppe erklärte, die proprietären Daten von Octus deckten den gesamten Kreditzyklus ab. Besonders stark sei das Unternehmen im Bereich illiquider und privater Kredite vertreten, den LSEG als wachstumsstarkes Marktsegment bezeichnete.

LSEG erklärte, Octus könne auf ein starkes, zweistelliges Umsatzwachstum zurückblicken, das auf einem Abonnementmodell mit hoher Kundenbindung beruhe. Die Abdeckung und Lösungen von Octus ergänzten nach Einschätzung der Gruppe deren bestehende Angebote für festverzinsliche Wertpapiere, Daten und Analysen sowie für private Märkte in hohem Maße. Laut Mitteilung würde die mögliche Übernahme von Octus das Umsatzwachstum von Data & Analytics und des Konzerns unmittelbar steigern.

Geschäft und Eigentümergeschichte von Octus

Auf der Portfoli seite von Permira zu Octus wird das Unternehmen als derzeitige, in den USA ansässige Beteiligung im Bereich Dienstleistungen und Technologie aufgeführt. Permira beschreibt Octus als unverzichtbaren Anbieter von Kreditmarktinformationen und Daten für Unternehmen auf der Käuferseite, Investmentbanken, Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Octus wurde 2013 gegründet und hieß früher Reorg. Nach Angaben von Permira betreut das Unternehmen mehr als 35.000 Fachleute, beschäftigt über 300 Analysten und Journalisten und veröffentlicht jährlich mehr als 50.000 Analyseartikel.

Auf der Über-uns-Seite des Unternehmens gibt Octus an, weltweit mehr als 44.000 Abonnenten zu haben und über eine Bibliothek mit mehr als 11 Millionen Transaktionsdokumenten zu verfügen. Diese reicht mehr als neun Jahre zurück und umfasst 28.000 Emittenten sowie über 63.000 Transaktionen. Das Unternehmen erklärt, sein Produkt CreditAI by Octus ergänze seine Bibliothek mit Informationen zu Leveraged Finance, Recht und Kredit um agentische KI. Octus führt neben einem Büro in New York unter der Adresse 295 5th Avenue weitere Niederlassungen in Los Angeles, London und Bogotá auf und nennt Kent Collier als Gründer und Chief Executive Officer. Das Unternehmen beschreibt seine Entwicklung von einem Start-up im Bereich notleidender Schulden und Insolvenz zu einem Anbieter, der alle Bereiche von Leveraged Finance abdeckt. Außerdem gibt es an, 2022 die Kreditmarktdatenunternehmen LendAmend und FinDox übernommen zu haben.

Permiras Eigentümerschaft an dem Unternehmen geht auf eine Mitteilung vom 1. August 2022 zurück. Darin hieß es, von Permira beratene Fonds hätten sich bereit erklärt, eine strategische Investition in das damals noch Reorg genannte Unternehmen zu tätigen. Im Rahmen der Transaktion erklärte sich Warburg Pincus bereit, seine Mehrheitsbeteiligung an Reorg an Permira zu verkaufen. Das Reorg-Team behielt eine bedeutende Beteiligung. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion von 2022 wurden nicht bekannt gegeben. In der damaligen Mitteilung hieß es, Reorg betreue zu diesem Zeitpunkt mehr als 25.000 Fachleute aus Finanzinstituten, Anwaltskanzleien und Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Der Abschluss der Transaktion, der noch den üblichen behördlichen Genehmigungen unterlag, wurde für das dritte Quartal 2022 erwartet.

„Dank der harten Arbeit und Innovationskraft des globalen Reorg-Teams haben wir unser Fachwissen zu notleidenden Schulden und Insolvenzen weiterentwickelt und decken inzwischen alle Aspekte der globalen Kreditmärkte ab“, sagte Collier in der Mitteilung von 2022.

Evercore war bei der Transaktion von 2022 als Finanzberater für Reorg tätig, und Kirkland & Ellis LLP übernahm die Rechtsberatung. UBS Investment Bank und Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC waren als Finanzberater für Permira tätig, während Weil, Gotshal & Manges LLP die Rechtsberatung übernahm.

Das Unternehmen änderte später seinen Namen von Reorg in Octus. In den Portfoliomaterialien von Permira wird das Unternehmen als früheres Reorg geführt; auf der Website von Octus wird die Entwicklung von Reorg zu Octus beschrieben.

LSEG erklärte am 13. Oktober 2026, das Unternehmen werde gegebenenfalls weitere Informationen veröffentlichen.