Top 5 wachstumsstarke Aktien, die in Schwellenländern zu beobachten sind (2026)

Wenn Sie Ihr Anlageportfolio mit verlockenden Aktien diversifizieren möchten, die das Potenzial für hohe Renditen bieten, sollten Sie sich Schwellenmärkte zuwenden und dort auf wachstumsstarke Aktien fokussieren.

Before we explore our top options, let’s first understand why this route promises great returns for your portfolio.

Schwellenmärkte bieten hohes Renditepotenzial 

Zunächst sind Schwellenmärkte Volkswirtschaften, die ein Wirtschaftswachstum verzeichnen und vom Entwicklungs- zum Entwicklungsstatus übergehen. 

Im Gegensatz zu diesen sich entwickelnden Volkswirtschaften sind die „fortgeschrittenen“ wie die USA, obwohl wohlhabender und stabiler, langsamer wachsend, weshalb das Interesse den ersteren gilt. Während diese sich entwickelnden Volkswirtschaften wachsen, werden sie immer wichtiger und stärker in die globale Wirtschaft integriert.

Interessanterweise haben Schwellenmärkte gegenüber globalen Herausforderungen wie Inflation und Zinserhöhungen sowie anderen makroökonomischen Problemen, die fortgeschrittene Märkte betreffen, Widerstandsfähigkeit gezeigt.

Jetzt bieten Schwellenmärkte aufgrund mehrerer Faktoren ein attraktives Investitionspotenzial, darunter niedrige Einstiegspunkte, starkes Wachstum, gesteigerte Produktion und Fertigung sowie ausländische Investitionen. 

Allerdings geht dieses starke Wachstumspotenzial mit dem Risiko erheblicher Volatilität einher, bedingt durch verschiedene Faktoren wie politische Instabilität, Währungsschwankungen, geringere Liquidität und infrastrukturelle Probleme im Inland. 

Daher ist es für Anleger wichtig, die potenziellen Risiken und Chancen sorgfältig abzuwägen, bevor sie in diese schnell wachsenden Schwellenmärkte investieren.

Einige der bemerkenswertesten Schwellenländer sind China, Indien, Brasilien, Mexiko, Polen, Russland, Indonesien, Iran, Malaysia, Taiwan, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien.

Wachstumsstarke Aktien versprechen 

Bei wachstumsstarken Aktien handelt es sich um Anteile von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie mit einer deutlich höheren Rate als der Durchschnitt wachsen. 

In der Regel zahlen diese Unternehmen keine Dividenden. Wofür werden also die Gewinne verwendet? Wachstumsstarke Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre Erträge für Expansion zu reinvestieren, was im Laufe der Zeit zu höheren Einnahmen und Gewinnen führt. 

Aufgrund der Erwartungen der Anleger an höhere zukünftige Gewinne können diese Aktien mit einem Aufschlag bewertet sein, was zu einem hohen Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) führen kann.

Obwohl Wachstumsaktien eine großartige Investitionsmöglichkeit bieten, sind sie recht riskant. Es gibt nicht nur sehr niedrige oder keine Dividenden, was bedeutet, dass Anleger langfristig von ihrer Investition profitieren, sofern das Unternehmen gut performt, sondern diese Aktien neigen auch zu stärkerer Volatilität als durchschnittliche Aktien.

Doch das Durchstehen dieser erheblichen Wertschwankungen bietet den Vorteil, in ein Unternehmen zu investieren, das über einzigartige Produktlinien, innovative Technologie und eine treue Kundschaft verfügt.

Investieren in wachstumsstarke Aktien in Schwellenländern

Beim Investieren in wachstumsstarke Aktien in verschiedenen Schwellenländern kann man dies über einen ETF tun. Hier investiert man nicht in eine einzelne Aktie oder ein einzelnes Land, sondern gleichzeitig in mehrere Schwellenmärkte. Zum Beispiel: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

Einige dieser Schwellenmarkt‑Aktien können sogar direkt an US‑Börsen gelistet und gehandelt werden. Zum Beispiel wird Indiens größte Bank, HDFC Bank (HDB ), an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker „HDB“ gehandelt.

Andere sind an Over‑the‑Counter (OTC)‑Märkten verfügbar, jedoch sollte man zuerst das Handelsvolumen prüfen. Zum Beispiel wird der führende Elektrofahrzeughersteller BYD OTC (BYDDF:OTCPK) gehandelt.

Eine weitere Möglichkeit, in einzelne Schwellenmarkt‑Aktien zu investieren, besteht über einen Broker, der den direkten Handel an ausländischen Börsen ermöglicht. Nur wenige Broker bieten dieses Feature, und sie können besondere Voraussetzungen haben. Nun, hier sind unsere Top‑Auswahlen für wachstumsstarke Aktien in Schwellenländern:

1. Full Truck Alliance Co. Ltd.

FTA ist eine in China ansässige digitale Frachtplattform, die Versender mit Lkw‑Fahrern verbindet, um Lieferungen zu ermöglichen. Zu den Dienstleistungen gehören Frachtenlisten und -vermittlung sowie Transaktionsunterstützung, zusammen mit Mehrwertdiensten für Finanzinstitute, Straßenbehörden und Tankstellenbetreiber.

Das Unternehmen strebt an, die Logistik mithilfe von Cloud‑Computing, Big Data, mobilem Internet und KI intelligenter zu machen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung werden die FTA‑Aktien zu $11,32 gehandelt, ein Anstieg von 3,6 % im laufenden Jahr. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von $11,72 Mrd., einem EPS (TTM) von 0,40 und einem KGV (TTM) von 27,86. FTA zahlt zudem eine Dividendenrendite von 0,86 %.

Chinas „Uber für Lkw“ verzeichnet ein starkes Wachstum in einer bereits boomenden Branche. Im vergangenen Jahr erfüllte das Unternehmen insgesamt 197,2 Millionen Aufträge, 24,1 % mehr als 2022. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen MAUs der Versender um über 30 % auf 2,64 Millionen.

„Durch die Nutzung unserer robusten Netzwerkeffekte und unvergleichlichen Transaktionseffizienz haben wir ein starkes Wachstumstempo aufrechterhalten und unser Wachstumsturbine effektiv beschleunigt“, sagte Gründer und CEO Peter Hui Zhang und betonte FTA’s Verpflichtung, „KI‑gesteuerte Innovationen zu übernehmen, die die Effizienz und das Einkommen der Lkw‑Fahrer steigern und gleichzeitig die Logistikkosten für Versender senken.“ Das landesweite, KI‑geführte System soll bis Ende des Jahres eingeführt werden, um die Auftragsabwicklungsrate zu erhöhen.

Während der globale Handel und die wirtschaftliche Aktivität die Nachfrage nach Frachtleistungen antreiben, stellen geopolitische Instabilität und Unterbrechungen in den Lieferketten ernsthafte Probleme dar.

Unterstützt von prominenten Investoren wie Tencent Holdings und dem Vision Fund von SoftBank, erwägt FTA Berichten zufolge, die Pläne für ein zweites Listing in Hongkong zu überdenken, um sich gegen US‑Risiken abzusichern, wobei zusätzliche Vorteile wie eine verbesserte Bewertung und Liquidität als Pluspunkte gelten.

Derzeit hält das Unternehmen eine dominante Position im Logistikmarkt und erweitert sie durch kontinuierliche Innovationen weiter. Zudem verzeichnet es bedeutende Kapitalzuflüsse, da Fidelity, BlackRock (BLK ) und Norges Bank Investment Management ihre Beteiligungen am Unternehmen erhöhen.

FTAs robuste Finanzleistung weist bereits auf eine starke Rentabilität hin. Für 2024 meldete FTA einen Gesamtumsatz von RMB11.238,6 Millionen (fast $1,54 Mrd.) und einen Nettogewinn von RMB3.123,4 Millionen ($427,8 Millionen), was einem Anstieg von 33,2 % bzw. 40,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese „rekordverdächtigen Finanzresultate“ wurden durch FTA’s „wachsende Nutzerbasis, ausgeklügelte Provisionsstrategien und fortlaufende Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft“ gestärkt, so CFO Simon Cai.

2. Sea Limited

Sea Limited (SE ) ist ein Consumer‑Internet‑Unternehmen, das drei Kernbereiche betreibt: E‑Commerce über Shopee, Fintech über Sea Money und Gaming über Garena. Dieses diversifizierte Geschäftsmodell bietet eine hervorragende Möglichkeit, in verschiedene wachstumsstarke Sektoren über eine einzige Aktie zu investieren.

Zudem ist es in Indonesien, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan und den Philippinen aktiv, wo sich Sea Limited als führende E‑Commerce‑Plattform etabliert hat. Dies bietet einen riesigen Markt für Expansion und Wachstum bei geringerem Regulierungsrisiko, erhöht jedoch gleichzeitig die Konkurrenz erheblich.

Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von $75,6 Mrd. verzeichnet im laufenden Jahr (YTD) einen Kursanstieg von 20,4 %, wobei SE zu $128 gehandelt wird. Sein EPS (TTM) beträgt 0,72 und das KGV (TTM) liegt bei 176,61.

Bezüglich der Rentabilität ist das in Singapur ansässige Sea Limited seit zwei Jahren positiv. Nach einer Phase, in der das Unternehmen sich während des Boom der Pandemie‑Ära zu stark ausdehnte und schwere Verluste erlitt, hat es im letzten Jahr die Dynamik komplett umgekehrt und starkes Momentum gewonnen.

Im Jahr 2024 betrug der gesamte GAAP‑Umsatz $16,8 Mrd., ein Anstieg von 28,8 % gegenüber dem Vorjahr, während der Bruttogewinn $7,2 Mrd. und der Nettogewinn $447,8 Mio. betrug.

Insbesondere verzeichnete das E‑Commerce‑Geschäft (Shopee) 10,9 Milliarden Bruttobestellungen, während der Gesamtwert aller über den Marktplatz verkauften Waren im letzten Jahr um 28 % auf über $100 Mrd. stieg. Nachdem ein bereinigtes EBITDA sowohl in Asien als auch in Brasilien erreicht wurde, erwartet CEO Forrest Li für das Bruttowarenvolumen (GMV) von Shopee im Jahr 2025 ein Wachstum von etwa 20 % bei verbesserter Rentabilität.

Auch die digitalen Finanzdienstleistungen hatten ein starkes Jahr, da das Kreditbuch $5 Mrd. überschritt und damit zu den größten Verbraucherkreditgeschäften der Region zählt. In diesem Jahr erwartet das Unternehmen, dass das Kreditbuch deutlich schneller wächst, da die Kreditpenetration sowohl innerhalb als auch außerhalb von Shopee verbessert wird.

Zusätzlich stiegen die Buchungen von Garena um 18,7 % gegenüber dem Vorjahr auf $2,1 Mrd. Dieses Wachstum im Segment der digitalen Unterhaltung wurde durch das Comeback von Free Fire, dem Flaggschiff‑Mobile‑Battle‑Royale‑Spiel, markiert, dessen jährliche Buchungen um 34 % zunahmen. In diesem Jahr wird Sea Limited neben der weiteren Skalierung seiner Nutzerbasis auch sein Content‑Angebot erweitern.

Mit $10,4 Mrd. an Barmitteln, Äquivalenten und Investitionen sowie reduziertem langfristigen Finanzrisiko blickt Sea Limited zuversichtlich in die Zukunft.

3. Li Auto

Li Auto (LI ) mit einer Marktkapitalisierung von $25,13 Mrd. ist ein intelligenter EV‑Hersteller, dessen Hauptprodukte das Hochvoltbatterie‑EV Li MEGA sowie eine Reihe von Familien‑SUVs Li L9, Li L8, Li L7 und Li L6 umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Dienste wie einen unbegrenzten Hochgeschwindigkeits‑Datentarif, die Installation von Ladestationen, kostenpflichtige reguläre Wartungsservices und Fahrzeug‑Internetverbindungsdienste.

Bei Li Auto arbeiten über 30.000 Mitarbeitende zusammen, um die Unternehmensmission „Ein mobiles Zuhause schaffen, Glück schaffen“ zu verwirklichen, indem sie erfolgreich Reichweiten‑EVs in China kommerzialisieren, wo starke staatliche Unterstützung und Verbrauchernachfrage ihnen zahlreiche Chancen bieten.

Im Jahr 2024 lieferte das Unternehmen tatsächlich über 500.000 Fahrzeuge, 33,1 % mehr als im Vorjahr. Während die Fahrzeugauslieferungen stiegen, sank der durchschnittliche Verkaufspreis hauptsächlich aufgrund von Änderungen im Produktmix und in den Preisstrategien. Die Fahrzeugmarge lag im letzten Jahr bei 19,8 %, gegenüber 21,5 % im Jahr 2023.

In diesem wachstumsstarken EV‑Markt investiert Li Auto in autonome Fahrtechnologien und intelligente Funktionen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Durch die Nutzung seiner Full‑Stack‑, proprietären End‑to‑End‑(E2E)- und Vision‑Language‑Model‑(VLM)-Technologien hat Li Auto kürzlich eine Ein‑Klick‑Punkt‑zu‑Punkt‑Autonomes‑Fahren‑Funktion für alle Li AD Max‑Nutzer bereitgestellt und sein Highway‑NOA weiter verbessert, um nahtlose autonome Fahrerlebnisse in allen Fahrszenarien zu ermöglichen.

Das jüngste OTA‑Update bot eine reibungslosere Leistung bei der Navigation durch komplexe Straßenbedingungen, führte Funktionen wie Front Passenger Exit Alert und Sentry Mode High‑Risk Video Remote Preview ein und verbesserte die Ladeeffizienz.

Die Aktien des Unternehmens werden derzeit zu $23,83 gehandelt, ein Rückgang von 2,13 % im laufenden Jahr (YTD), mit einem EPS (letzte zwölf Monate) von 1,04 und einem KGV (letzte zwölf Monate) von 22,63.

Bezüglich der Unternehmensfinanzen erreichte der Umsatz 2024 $19,8 Mrd., wobei der Fahrzeugverkauf $19 Mrd. und weitere Dienstleistungen $811,3 Mio. ausmachten. Das Unternehmen hat zudem mehr als 500 Einzelhandelsgeschäfte in China überschritten. Zusätzlich sind 1.727 Supercharging‑Stationen in Betrieb, ausgestattet mit 9.100 Ladestationen.

Li Autos Liquiditätslage ist ebenfalls robust, mit $15,5 Mrd., was dem Unternehmen helfen wird, neue BEV‑Modelle zu lancieren, intelligente Funktionen zu erweitern und zur führenden reinen EV‑Marke zu werden. Allerdings stellen zunehmender Wettbewerb und sinkende Cash‑Generierung große Probleme dar.

Klicken Sie hier für eine Liste der Top‑EV‑Aktien.

4. Nubank/NU Holdings Ltd.

Vor dem Hintergrund der schnellen globalen Digitalisierung entwickelt sich Nubank rasch zu einer der weltweit größten digitalen Banken nach Kundenzahl und hat über 114 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien überschritten. Allein im Jahr 2024 gewann es 20,4 Millionen neue Kunden.
Die Erweiterung über Kreditkarten hinaus, um Privatkredite, Versicherungen und Investitionsprodukte anzubieten, und die Ausweitung der Dienstleistungen über ganz Lateinamerika haben Nubank geholfen, mehr Nutzer zu gewinnen und die Einnahmequellen zu steigern. Laut Gründer und CEO David Vélez:

„2024 war ein transformatives Jahr für Nu, da wir unsere Mission vorantrieben, Millionen in Lateinamerika mit zugänglichen, transparenten und kostengünstigen Finanzdienstleistungen zu befähigen.“ 

Das von Berkshire Hathaway (BRK.A ) (BRK-B ) und Sequoia Capital unterstützte Nubank bietet nicht nur traditionelle Bankdienstleistungen, sondern auch die Möglichkeit, Kryptowährungen zu transferieren. Es ermöglicht Nutzern, Krypto‑Assets wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) direkt aus ihren Wallets zu senden und zu empfangen.

In Bezug auf die Marktperformance hat das brasilianische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von $57,8 Mrd. in den letzten Jahren ein gutes Wachstum verzeichnet, wobei die Aktien jetzt zu $12,05 gehandelt werden, ein Anstieg von 16 % im laufenden Jahr. Sein EPS (TTM) beträgt 0,40 und das KGV (TTM) liegt bei 29,79.

Finanziell ist das Unternehmen profitabel, wobei der Nettogewinn fast auf $2 Mrd. verdoppelt wurde, was zu einer annualisierten Eigenkapitalrendite von 28 % führt.

Zudem stieg der Umsatz um 58 % gegenüber dem Vorjahr auf $11,5 Mrd. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro aktivem Kunden um 23 % auf $10,70 getrieben. Gleichzeitig liegt die monatliche Aktivitätsrate über 83 % und die durchschnittlichen Kosten pro aktivem Kunden bleiben unter $1.

Weitere wichtige Entwicklungen umfassen: ein gesichertes Kreditportfolio in Brasilien, das im Jahresvergleich um 615 % auf $1,4 Mrd. gewachsen ist, sowie Einlagen bei Nubank, die in Mexiko um 438 % auf $5,5 Mrd. gestiegen sind. Erst diesen Monat erhielt die Nubank‑Tochter Nu Mexico die Genehmigung für ihre Banklizenz von Mexikos Nationaler Banken‑ und Wertpapierkommission, was ihr die Erweiterung des Produktportfolios ermöglicht.

Im vergangenen Jahr hat die digitale Bank zudem NuTravel gestartet und NuCel eingeführt, um ihr Angebot weiter zu diversifizieren, das Ökosystem zu stärken und den adressierbaren Markt zu erweitern.

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Halbleiter sind das Fundament moderner Technologie, und an der Spitze der Halbleiterfertigung zu stehen, macht TSMC zu einer vielversprechenden, wachstumsstarken Aktienoption. Zu seinen Kunden zählen Nvidia (NVDA ), Apple (AAPL ), Advanced Micro Devices (AMD ), Qualcomm (QCOM ), Intel (INTC ), Broadcom (AVGO ), MediaTek und Marvell.

Kürzlich stellte TSMC die A14‑Chip‑Technologie vor, basierend auf dem 1,4‑nm‑Prozess, die im Vergleich zu seinen N2‑Chips 15 % schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit oder 30 % geringeren Stromverbrauch bietet. Diese Fertigungstechnologie soll 2028 in die Massenproduktion gehen. Davor wird jedoch im nächsten Jahr ein A16‑Prozess veröffentlicht, der als Puffer für diesen Zeitraum dient.

Die TSMC‑Aktien haben in diesem Jahr tatsächlich Schwierigkeiten, sie haben bis jetzt im Jahr 2025 16,4 % ihres Wertes verloren. Dennoch ist dieser aktuelle Abschwung nur ein kleiner Ausrutscher in ihrer fast drei Jahrzehnte langen Geschichte an der NYSE. Das größte Gegenwind für TSMC bleibt das geopolitische Risiko.

Derzeit beträgt sein EPS (TTM) 7,59 und das KGV (TTM) 21,66, während die gezahlte Dividendenrendite 1,49 % beträgt.

Was die Finanzen betrifft, meldete der weltweit größte Auftragschip‑Hersteller im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von $90,08 Mrd., ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei trug 3 nm 18 % des gesamten Wafer‑Umsatzes bei, während die 5‑nm‑ und 7‑nm‑Prozesstechnologien 34 % bzw. 17 % beitrugen.

Im Hinblick auf die Plattform stieg der Umsatz aus High‑Performance‑Computing (HPC) am stärksten um 58 %, gefolgt von Smartphones mit 23 %. Der Automobilumsatz wuchs um 4 %, während sowohl IoT als auch DCE im Jahr 2023 jeweils um 2 % zulegten. Nach Regionen machte der Umsatz von Kunden aus Nordamerika 70 % des gesamten Nettoumsatzes aus, gefolgt von China (11 %), Asien‑Pazifik (10 %), Japan (5 %) und EMEA (4 %).

Die hohe Nachfrage nach KI‑Chips, die „die Erwartungen übertroffen“ haben, spielte eine wesentliche Rolle bei diesen starken Zahlen und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr die Finanzen von TSMC antreiben.

„Selbst nach einer mehr als Verdreifachung im Jahr 2024 prognostizieren wir, dass unser Umsatz aus KI‑Beschleunigern im Jahr 2025 verdoppelt wird, da ein starker Anstieg der KI‑bezogenen Nachfrage weiterhin ein Schlüssel für KI‑Anwendungen ist.“

– CEO C.C. Wei.

Ende 2024 betrug seine Liquiditätsposition NT$2.127,63 Mrd.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, was TSMC zur Gießerei des Goldes des 21. Jahrhunderts macht.

Fazit

Dies sind also die Unternehmen, die eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten und langfristig erhebliche Gewinne erzielen können. Sie operieren in Sektoren mit starken Wachstumspfaden und zeigen strategische Initiativen, um Chancen in Schwellenländern zu nutzen. Obwohl sie von Natur aus riskant sind, macht ihr Fokus auf Innovation, Marktexpansion und operative Effizienz sie zu überzeugenden wachstumsstarken Aktien im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.

Klicken Sie hier für eine Liste der Top‑Aktien für globale Diversifizierung.