Circle erhält digitale Token-Lizenz in Singapur, von Tether unterstützte Volcano Energy erhält 250 Mio. $ Investition und mehr

In seiner neuesten Ausgabe des Stablecoins & CBDCs Report stellte CCData fest, dass der Stablecoin‑Markt im Mai zum 14. Monat in Folge schrumpfte. Die Zusammenfassung des Stablecoins‑Berichts des Datenanbieters für digitale Vermögenswerte hob einen Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung des Segments auf 130 Milliarden $ hervor. Der Marktanteil stieg leicht von Monat zu Monat auf 11,1 %, blieb jedoch unter seinem Allzeithoch von 16,6 %, das im vergangenen Dezember verzeichnet wurde. Gleichzeitig fiel das Handelsvolumen im Mai um 40,6 % auf 460 Milliarden $ – das niedrigste Niveau dieses Jahres.

Circle’s USDC-Stablecoin kommt diese Woche zu Arbitrum

Das Peer-to-Peer-Zahlungs‑Tech‑Unternehmen Circle kündigte letzte Woche Pläne an, den USD‑Coin (USDC) auf Arbitrum zu starten. Der Start ist für den 8. Juni geplant; die Variante des Stablecoins wird sich nahtlos in das Layer‑2‑Protokoll als ‚native‘ Asset integrieren. Der bevorstehende Launch wird de facto die offizielle Version von USDC auf Arbitrum darstellen und die zuvor über die Brücken‑Version bereitgestellte Liquidität ersetzen. Der von Circle ausgegebene Token hat eine Marktkapitalisierung von 28,6 Milliarden $ und belegt laut CoinMarketCap‑Daten den zweiten Platz unter den Stablecoins mit der größten Marktkapitalisierung.

Native USDC für ein reibungsloseres Erlebnis bei institutionellen Ein- und Ausstiegen

Derzeit werden alle USDC‑Token auf Arbitrum von Ethereum gebrückt. Um zwischen den Versionen zu unterscheiden, wird die ältere, von Ethereum gebrückte Variante in den Block‑Explorern von Arbitrum als USDC.e gekennzeichnet, während schließlich die neu eingeführte native Version Platz finden wird. Die Einführung von native USDC bringt mehrere Vorteile, darunter erweiterte Unterstützung zur Minderung von Verzögerungen bei Brücken‑Abhebungen und zur Erleichterung institutioneller Ein‑ und Ausstiege. Circle kündigte zudem an, das Cross‑Chain‑Transfer‑Protokoll auf der Skalierungslösung einzuführen, um schnelle Transfers zwischen den Arbitrum‑ und Ethereum‑Netzwerken zu ermöglichen.

USDC‑Marktkapitalisierung. Quelle: TradingView

Für einen reibungslosen und nahtlosen Transfer von Liquidität wird die Ethereum‑Schicht eng mit Ökosystem‑Anwendungen zusammenarbeiten. Der Launch wird keine Unterbrechungen verursachen oder sofortige Änderungen an der Brücke bewirken. Arbitrum reiht sich zusammen mit führenden Blockchains wie Ethereum, Solana, Avalanche, TRON, Algorand, Stellar, Flow und Hedera unter die mit native USDC. Derzeit befindet sich der Großteil der erheblichen USDC‑Marktkapitalisierung von 28,9 Milliarden $ auf der Basisschicht von Arbitrum, beträgt 27,3 Milliarden $.

Um mehr über diese Projekte zu erfahren, besuchen Sie unsere Ethereum– und Arbitrum-Leitfäden.

Circle verlagert alle seine Reserven in Bargeld und Rückkaufvereinbarungen

Circle hat kürzlich seine Reserve‑Treasury angepasst, um die mit einem möglichen US‑Schuldenausfall verbundenen Risiken zu mindern. Der USD‑Coin‑Emittent verlegte die die Reserven sichernden Mittel seines USDC im letzten Monat in kurzfristige US‑Staatsanleihen. CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen beschlossen habe, Anleihen, die über Anfang Juni hinaus fällig werden, zu eliminieren, um die Schuldenexposition zu minimieren.

In ähnlicher Weise hat Circle nun vollständig alle US‑Staatsanleihen veräußert. Der Circle Reserve Fund, der von BlackRock (BLK ) verwaltet wird, hielt sein Vermögen in Milliardenhöhe in Repo‑Vereinbarungen zum Ende des letzten Monats. Ein Zeichen bedeutender Veränderungen: Ende April hielt der Fonds über 30 Milliarden $ an Staatsanleihen, doch die letzte gehaltene Staatsanleihe erreichte ihre Fälligkeit.

Festigung seiner Präsenz in Singapur

Die in Singapur tätige Tochtergesellschaft von Circle teilte heute mit, dass sie die Genehmigung erhalten habe, ein Anbieter von digitalen Zahlungstoken‑Dienstleistungen im südostasiatischen Stadtstaat zu werden. Circle Singapore bestätigte in einer am 7. Juni veröffentlichten Pressemitteilung, dass es eine Major Payment Institution (MPI)‑Lizenz von der integrierten Finanzaufsichtsbehörde des Landes erhalten habe. Neben den digitalen Zahlungstoken‑Dienstleistungen erlaubt die von der Monetary Authority of Singapore verliehene Lizenz dem Stablecoin‑Emittenten, Geldtransferdienste sowohl im Inland als auch grenzüberschreitend anzubieten.

“Der Erhalt der MPI‑Lizenz von MAS durch Circle Singapore unterstreicht Circle’s starke Reputation als verantwortungsbewusstes digitales Finanztechnologie‑Unternehmen […] Es ist ein Beweis für Circle’s Erfolgsbilanz und Beiträge zum aufkommenden internetbasierten globalen Finanzsystem und festigt weiter seine Position als vertrauenswürdiger und gut regulierter Betreiber,” laut der Unternehmensmitteilung.

Der strategische Schritt spiegelt Circle’s Bestreben wider, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig ein umfassendes Angebot mit Mehrwert für Kunden und Interessengruppen in der weiteren Asienregion zu liefern. CEO Jeremy Allaire und Head of Global Policy Dante Disparte lobten Singapur als fortschrittlichen und günstigen Hub im Finanzbereich. Circle hatte zuvor im November 2022 eine vorläufige Genehmigung erhalten, einen Monat nachdem die MAS neue Krypto‑Regulierungen vorlegte, die Stablecoin‑Emittenten verpflichten, Kapital‑ und Reserveanforderungen zu erfüllen. Vor seiner offiziellen Eröffnung im letzten Monat kooperierte Circle Singapore mit Tribe, einem staatlich unterstützten Blockchain‑Ökosystem‑Aufbauer, für ein Aufklärungs‑ und Unterstützungsprogramm.

Um mehr über USDC zu erfahren, schauen Sie sich unseren Leitfaden Investing in USD Coin an.

Tether wagt sich in nachhaltiges Bitcoin‑Mining

Der Konkurrent von Circle und USDT‑Emittent Tether diversifiziert ebenfalls seine Aktivitäten und nahm Anfang dieser Woche an einer öffentlich‑privaten Partnerschaft in El Salvador teil. Tether gehört zu den Unternehmen, die sich verpflichtet haben, 1 Milliarde $ in die Errichtung einer Bitcoin‑Mining‑Anlage zu investieren, die von dem lokalen Startup Volcano Energy betrieben wird. In einem Update am Mittwoch bestätigte Volcano Energy‑Vorsitzender Max Keiser die Freigabe der ersten 250 Millionen $‑Investition, um einen 241‑Megawatt‑(MW)‑Kraftwerkspark – 72 MW Windenergie und der Rest photovoltaische Solarenergie – in der Region Metapán, Santa Ana, zu finanzieren.

Mining‑Schwierigkeit und Netzwerk‑Hashrate. Quelle: BTC.com

Tether gab die Höhe der Investition nicht bekannt, prognostizierte jedoch, dass die Rechenleistung der Mine über 1,3 Exahashes pro Sekunde (EH/s) liegen wird, was, falls realisiert, die Mining‑Hash‑Rate des Betriebs unter die Top‑20‑Pools einordnen würde.

Der Reiz Südamerikas

In der vergangenen Woche kündigte der USDT‑Emittent Tether an, dass er seinem Versprechen nachgekommen sei, einen Teil seiner Gewinne in den Kauf von Bitcoin und in die Infrastruktur des führenden digitalen Assets zu investieren, um von dessen potenziellem Wachstum zu profitieren. Der Plan begann mit einer Expansion in Bitcoin‑Mining‑Operationen in Uruguay. Laut der offiziellen Pressemitteilung arbeitet das Unternehmen mit einem lokalen lizenzierten Unternehmen zusammen und bindet lokale Energieexperten ein, um die reichlichen erneuerbaren Energiequellen des Landes zu nutzen und diese ambitionierte Initiative zu starten.

In seinem Q1‑2023 Report‑Card offenbarte das Unternehmen, dass bereits etwa 1,5 Milliarden $ an Bitcoin in Reserve gehalten werden und es sich verpflichtet hat, 15 % seines netto realisierten Betriebsgewinns für den Bitcoin‑Kauf zu verwenden. Das südamerikanische Land deckt derzeit mehr als 90 % seines Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen. Tethers Chief Technology Officer, Paolo Ardoino, sprach über die Bedeutung dieses Vorhabens und bemerkte, dass die erneuerbaren Energiefähigkeiten des Landes dem Unternehmen helfen könnten, ein Branchenführer im „nachhaltigen und verantwortungsbewussten“ Mining zu werden.

Der Zeitpunkt von Tethers Vorstoß ins Bitcoin‑Mining fällt mit einem Anstieg der Schwierigkeitsgrade zum Ende des Mai zusammen. Tether erklärte weiter, dass die südamerikanische Nation aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen wie Windparks, Solarparks und Wasserkraft ein strategisch passender Standort sei, der ein günstiges Umfeld für eine verlässliche Versorgung mit erneuerbaren Energieprojekten bietet. Der USDC‑Emittent rechnet damit, dass die Mining‑Anlage bis Mitte Q3 dieses Jahres in Betrieb gehen wird.

Mehr PoW‑Mining‑Nachrichten finden Sie hier

Fast zwei Drittel aller USDT befinden sich jetzt auf der Tron‑Blockchain

Auf der Tron‑Blockchain ausgegebene USDT‑Token sprangen am letzten Mai‑Tag zu einem weiteren Allzeithoch von 46,12 Milliarden $ – mehr als 60 % des im Umlauf befindlichen Angebots der Tether‑Token. Dieser bedeutende Meilenstein fiel mit dem fünften Jubiläum des Tron‑Mainnets zusammen und vergrößerte die Lücke zwischen dem Stablecoin‑Angebot auf Tron und Ethereum auf fast 10 Milliarden $.

TRX/USD‑Diagramm

Tron hat erstaunliche 5,6 Milliarden Transaktionen verarbeitet und verfügt laut seiner Entwickler über ein derzeitiges Total Value Locked von 5,56 Milliarden $. Tron‑Gründer Justin Sun hat ehrgeizige Ziele für 2023 gesetzt, die on‑chain Stablecoin‑Marktkapitalisierung des Netzwerks auf beeindruckende 100 Milliarden $ zu steigern. Mit dem Ziel, sich als kostengünstigere und benutzerfreundlichere Alternative zu Ethereum zu positionieren, strebt Tron an, die bevorzugte Wahl unter Stablecoin‑Nutzern zu werden.

Um mehr über Tron zu erfahren, schauen Sie sich unseren Leitfaden Investing in Tron an.

Tether stärkt seine Präsenz in Georgien durch Zusammenarbeit mit Zahlungsabwicklungsunternehmen

In einer Mitteilung vom 31. Mai kündigte Tether an, dass es seine Präsenz in Georgien durch eine strategische Investition in CityPay.io, ein bedeutendes Zahlungsabwicklungsunternehmen mit einem umfangreichen Netzwerk von 600 Standorten landesweit, ausgebaut hat. Tether möchte die Zahlungsbranche in Georgien durch gesteigerte Effizienz und Komfort verbessern, indem das Unternehmen befähigt wird, seine Aktivitäten auszubauen und seine Serviceangebote zu erweitern.

Georgien erlebt derzeit ein explosionsartiges Interesse an Krypto, mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Krypto‑Zahlungsalternativen. Tethers Investition in CityPay.io stellt den ersten Schritt in den konzertierten Bemühungen dar, eine robuste Präsenz auf dem georgischen Markt aufzubauen. Das Unternehmen bekräftigte sein unerschütterliches Engagement, bahnbrechende Innovationen und operative Effizienz in der Zahlungsbranche des Bundesstaates einzuführen.

Tether (USDT) Marktkapitalisierung steigt erneut und übertrifft das Allzeithoch vom Mai 2022

Tether berichtete am 1. Juni kontrovers, dass die Marktkapitalisierung seines USDT‑Angebots das vorherige Allzeithoch von 83,2 Milliarden $ übertroffen hat, ein Rekord, der während der Aufwärtsphase im Mai 2022 aufgestellt wurde. Das anhaltende Wachstum der USDT‑Marktkapitalisierung im Bärenzyklus hat bei Krypto‑Enthusiasten für Aufsehen gesorgt. Tether erklärte, dass die steigende Marktkapitalisierung ein Zeichen der wachsenden Nachfrage nach Stablecoins sei, während man gleichzeitig einen vorsichtigen Umgang mit Regulierungsbehörden pflegt.

USDT‑Marktkapitalisierung

Die Transparenzdaten für Juni zeigen, dass Tethers Gesamtvermögen 85,6 Milliarden $ beträgt, während die Verbindlichkeiten bei 83,2 Milliarden $ liegen, was einen Liquiditätspuffer von 2,4 Milliarden $ bietet. CTO Ardoino bemerkte, dass die Nachfrage nach Tether von Personen stammt, die nach finanzieller Autonomie streben, sowie von der Sicherheit, die es der unbankierten Bevölkerung bietet. Er betonte zudem die unerschütterliche Stärke des Unternehmens angesichts der Marktvolatilität und das unnachgiebige Bekenntnis zu unvergleichlicher Transparenz, beides hat das Vertrauen der Kunden gefestigt. Tether erklärte, dass es weiterhin seinem Ziel verpflichtet sei, weltweit Zugang zu finanzieller Freiheit zu ermöglichen, insbesondere in Schwellenländern.

Um mehr über USDT zu erfahren, schauen Sie sich unseren Leitfaden Investing in Tether an.

Stablecoins sind praktisch die Liquiditätsvehikel im Bereich der digitalen Assets und daher deuten eine sinkende Marktkapitalisierung sowie ein monatliches Handelsvolumen mit ähnlichem Trend darauf hin, dass der Bärenzyklus weiterhin vorherrscht. JPMorgan‑Analysten äußerten in einer Notiz an Kunden, dass solange der Abschwung nicht gestoppt wird, der Weg zur potenziellen Erholung des Kryptomarktes holprig bleiben wird.