PoW-Mining – Wie gehen große Unternehmen in einem Abschwung damit um?

Da der Bitcoin-Preis seit seinem Allzeithoch von 69.000 $ Anfang November 2021 um mehr als 70 % gefallen ist, geraten Mining-Unternehmen zunehmend in Schwierigkeiten.

Und in dem derzeit turbulenten Markt, in dem Bitcoin bei etwa 20.000 $ gehandelt wird und die Energiepreise in die Höhe schießen, stehen Mining-Unternehmen vor ernsthaften Problemen.

Erst letzten Monat warnte Core Scientific (CORZ ) (CORZ) Investoren, dass ein Insolvenzverfahren in Betracht gezogen werden müsse. Einen Monat zuvor hatte das Krypto-Mining-Datenzentrum Compute North wegen Berichten, dass es mindestens 200 Gläubigern 500 Millionen $ schuldet, Chapter‑11‑Insolvenz angemeldet.

So, now, let’s take a look at other PoW mining companies!

Argo in finanziellen Schwierigkeiten?

Die Aktien des in London ansässigen Unternehmens Argo Blockchain (ARBK ) (ARB) sind nach dem Scheitern eines geplanten Deals zur Beschaffung von 24 Millionen Pfund (£27 Millionen) von einem strategischen Investor stark gefallen. Der aktuelle Aktienkurs von ARB liegt bei 7,04 $, was einem Rückgang von mehr als 97,5 % gegenüber dem Allzeithoch im Februar 2021 entspricht.

Im letzten Monat unterzeichnete das Unternehmen ein Absichtserklärung, um dem Investor 87 Millionen Aktien zu verkaufen und damit seine Liquiditätsprobleme zu mildern. Jetzt arbeitet es daran, weitere Deals zu sichern, um mindestens für die nächsten zwölf Monate Betriebskapital bereitzustellen.

“Sollte Argo keine weitere Finanzierung abschließen können, würde das Unternehmen kurzfristig einen negativen Cashflow aufweisen und müsste die Aktivitäten einschränken oder einstellen”, sagte Argo in einer Erklärung.

Um kurzfristige Liquidität zu sichern und Geld zu erhalten, hat Argo 3.843 Antminer S19J Pro für 5,6 Millionen $ verkauft. Diese Miner stellen etwa 384 PH/s der gesamten Hashrate‑Kapazität dar und sind die letzte Charge der ursprünglichen Bitmain‑Bestellung, die für die Installation im Oktober geplant war. Durch diesen Verkauf bleibt die gesamte Hashrate‑Kapazität des Unternehmens nun bei 2,5 EH/s.

Als Reaktion darauf haben Jefferies und die Investmentbank Canaccord Genuity (CF.TO ) ihre Aktienbewertungen für das Krypto-Mining-Unternehmen herabgestuft und ihr Kursziel auf etwa 1 $ gesenkt, was einen erwarteten weiteren Rückgang von 87 % des ARB-Aktienkurses widerspiegelt.

Bitfarms Produktionszahlen

Der Krypto-Miner Bitfarms hat im Oktober 486 BTC geschürft, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und ist damit auf Kurs, im Jahr 2022 über 5.000 BTC zu schürfen. Zum 31. Oktober 2022 hielt das Unternehmen 2.064 BTC in Verwahrung.

Das weltweit tätige Bitcoin-Self‑Mining-Unternehmen veröffentlichte sein Update zur BTC-Produktion und zu den Mining‑Operationen für Oktober 2022, in dem es feststellte, dass Bitfarms in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 53 % mehr BTC geschürft hat – 4.219 BTC – als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ohne signifikante Erweiterungen der Hashrate‑Kapazität gegenüber dem Vormonat erzielte Bitfarms im Durchschnitt 15,7 BTC pro Tag. Im Laufe des Monats wurde die Gesamtproduktion durch einen Anstieg der Netzwerk‑Schwierigkeit um 17 % beeinträchtigt.

“Die Netzwerk‑Hashrate reagiert jetzt schnell auf Veränderungen in der Mining‑Wirtschaftlichkeit, was ein starkes Indiz dafür ist, dass wir kurzfristige Unterstützung in der Bitcoin‑Mining‑Wirtschaftlichkeit gefunden haben, gemessen am US$‑Umsatz pro TH/s”, sagte Ben Gagnon, Chief Mining Officer von Bitfarms.

Unterdessen liegt das Unternehmen bei der Inbetriebnahme seiner beiden Mining‑Farmen, Garlock Farm und Phase 3 von The Bunker, die das Wachstum unterstützen sollen, bereits vor dem Zeitplan. Beide werden im Dezember mit voller Kapazität arbeiten.

Bitfarms hat die Unternehmensprognose von 6,0 EH/s auf 5,0 EH/s für Dezember angepasst, um die hohe Inflation und die Währungsabwertung in Argentinien sowie die Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds des Landes auf die Möglichkeit, Miner zu importieren, zu berücksichtigen.

“Obwohl wir glauben, dass diese Einschränkung vorübergehend ist, können wir den Zeitpunkt ihrer Auflösung nicht prognostizieren und haben daher unser Unternehmenswachstumsziel für das Jahresende 2022 reduziert”, erklärte Bitfarms Präsident und COO Geoff Morphy.

Hut 8 wird bald Produktionszahlen veröffentlichen

Das in Nordamerika ansässige Bitcoin-Mining-Unternehmen Hut 8 Mining Corp. steht kurz davor, nächste Woche per Telefonkonferenz die Ergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2022 endet, zu veröffentlichen. Zwei der digitalen Asset‑Mining‑Standorte von Hut 8 befinden sich in Süd‑Alberta, während der dritte in North Bay, Ontario liegt – alle in Kanada.

Wie andere Miner ist auch Hut 8 vom anhaltenden Bärenmarkt betroffen. Daher ist ein Teil ihrer Ausrüstung an den Standorten in Alberta bei den aktuellen BTC-Preisen nicht profitabel zu betreiben. Bei einer gesamten Netzwerk‑Hashrate von etwa 255 EH/s wird dies voraussichtlich die Produktion im Oktober belasten.

Im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die angepassten Betriebskosten pro Coin von Hut 8, ohne Abschreibungen, von etwa 13.100 $ im ersten Quartal auf 18.900 $. Trotzdem verfügt Hut 8 über eine solide Bilanz und hat es geschafft, das Geschäft auszubauen, ohne die geschürften BTC zu verkaufen.

Der Aktienkurs von HUT wird derzeit knapp unter 3 CAD (etwa 2,18 USD) gehandelt und liegt 85 % unter dem Allzeithoch von vor fast einem Jahr.

Sattva konzentriert sich auf Expansion

Unterdessen verdoppelt das Krypto-Hosting- und Mining-Dienstleistungsunternehmen Sattva Block seine globalen Mining-Operationen. Das Unternehmen hat mehrere neue Mining-Standorte eröffnet, darunter einen in Kanada und zwei weitere in den USA.

“Sattva bringt industrielle Erfahrung und Skalierbarkeit in etwas ein, das in Bezug auf die nächsten 30 Jahre noch immer ein Heimwerkermarkt ist”, sagte CEO und Gründer von Sattva, Maciek Pankowski, der dies als Erfüllung seiner “Version des amerikanischen Traums” bezeichnete.

Diese Mining-Standorte werden im letzten Quartal dieses Jahres und im Jahr 2023 ausgerollt. Sie werden erstklassige Hosting-Dienstleistungen anbieten, indem sie Flüssigkühlungstechnologie nutzen, um die Effizienz, die Hashrate und die ökologische Nachhaltigkeit von Mining-Operationen zu steigern.

Sattva ist ein Vorreiter im Bereich nachhaltiger Energie im Kryptosektor und nutzt dafür, wo immer möglich, Flüssigkühlung zur Energierückgewinnung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Flüssigkühlung der logische nächste Schritt für die Krypto-Mining-Branche ist, da ihr Wärme‑Rückgewinnungsprozess CO₂-neutral ist und sowohl die lokale Gemeinschaft als auch die Umwelt positiv beeinflusst.

“Flüssigkühlung steht für einen neuen Effizienzstandard in allen Bereichen”, sagte Pankowski. Laut ihm sei es dank seiner “überlegenen Technologie”, die zudem nachhaltiger ist, dass das Unternehmen mehr Bitcoin für seine Kunden generieren und damit bessere Renditen für die Kunden erzielen konnte.

Aspen Creek – Zusammenarbeit mit Compass Mining

Das Bitcoin-Mining-Hardware- und Hosting-Unternehmen Compass Mining hat eine 27‑Megawatt‑(MW) Hosting‑Partnerschaft mit Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) unterzeichnet.

Die Kunden von Compass Mining werden durch diese Partnerschaft von hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit profitieren, sagte Mitbegründer und Co‑CEO Thomas Heller in einer Erklärung und fügte hinzu: “Die Kombination von kostengünstiger, erneuerbarer Energie mit exzellenter Mining‑Betriebsführung bei ACDC ist auf dem heutigen Markt kaum zu finden.”

Compass Mining wird im vierten Quartal 2022 etwa 9.000 Einheiten von Antminer S19 XP und S19j Pro im Auftrag seiner Kunden am neu eröffneten Standort von ACDC in Texas hosten und damit der größte Hosting‑Kunde von Aspen Creek werden.

Die Texas‑Anlage von ACDC hat eine Größe von 30 MW und ist hinter dem Zähler zusammen mit einer neu entwickelten 87‑MW‑Solarenergieanlage co‑lokalisiert. Das Projekt stellt zusätzliche Stromerzeugungsressourcen für den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) bereit und bietet wertvolle steuerbare Lastressourcen, um die Reichweite erneuerbarer Energien durch Stabilisierung des Netzes zu erweitern.

Im Januar gegründet, hat Aspen Creek kürzlich trotz des Bärenmarktes 8 Millionen $ in einer Series‑A‑Finanzierungsrunde unter der Führung von Polychain Capital und Galaxy Digital (GLXY ) eingeworben. Der Einsatz erneuerbarer Energien und der “Power‑First”-Ansatz des Start‑up‑Miners, bei dem die Infrastruktur vor der Kapitalbeschaffung gesichert wird, zog das Interesse von Investoren auf sich.

Digihost ist profitabel

Der in den USA ansässige Bitcoin-Miner Digihost Technology Inc. hat im Oktober 2022 74,58 BTC geschürft, ein Anstieg von 78 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Monat verkaufte das Unternehmen zudem einen Teil seiner BTC-Produktion, um seine Energiekosten zu decken.

Zum Ende Oktober hielt das Unternehmen 118,16 BTC, 800,89 ETH und 3,42 Millionen $ in bar. Digihost stellte in seinem Bericht fest, dass es zum 31. Oktober 2022 schuldenfrei und cash‑flow‑positiv bleibt.

“Trotz der aktuellen volatilen wirtschaftlichen Bedingungen konnte Digihost auf monatlicher Basis im Verhältnis zur Größe unserer Operationen ein gutes Liquiditätsniveau an Bargeld und Krypto‑Beständen aufrechterhalten”, sagte Michel Amar, Vorsitzender und CEO von Digihost.

Selbst wenn die aktuellen Marktbedingungen anhalten, erwartet das Unternehmen, “weiterhin einen positiven Cashflow aus den Operationen zu generieren, um seine bestehenden Entwicklungsinitiativen zu finanzieren”, fügte Amar hinzu.

Derzeit arbeitet Digihost daran, die Genehmigungsanforderungen für den Erwerb des 60‑MW‑Kraftwerks in North Tonawanda abzuschließen, was seine Betriebskapazität um 150 % erhöhen wird.

Der Ausbau ihres Alabama‑Standorts ist ebenfalls für die Fertigstellung in diesem Jahr geplant, was zu einer zusätzlichen Mining‑Kapazität von etwa 550 PH führt. Für diesen Standort hat das Unternehmen eine Bürgschaft in Höhe von 1,3 Millionen $ bei der Alabama Power Company für die Stromversorgung gesichert.