Anleihen
2030 Pioneer Notes zu $888,49 und 2031 Notes zu $885,66 pro $1.000
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ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) gab die Preisbedingungen, das Ablaufdatum und die Ergebnisse bekannt am 15. September 2026 der Angebote seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Pioneer Natural Resources Company, um für Barzahlung alle ausstehenden Senior Notes von Pioneer im Wert von 1,1 Milliarden $ mit 1,900 % fällig 2030 und 1 Milliarde $ mit 2,150 % fällig 2031 zu kaufen. Die Inhaber haben einen Nennbetrag von 570.360.000 $ der 2030er-Anleihen und 615.599.000 $ der 2031er-Anleihen angeboten, Zahlen, die das Unternehmen laut dem Tender- und Informationsagenten erhalten habe.
Jedes Tenderangebot endete am 14. September 2026 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit. Gemäß den Bedingungen und vorbehaltlich der in dem am 8. September 2026 datierten Kaufangebot festgelegten Konditionen beabsichtigt Pioneer, alle ordnungsgemäß eingebrachten und nicht zurückgezogenen Anleihen zu erwerben, die in der Ankündigung als akzeptierte Anleihen bezeichnet werden.
Preisbedingungen
Die Gesamtkalkulation beträgt $888,49 pro $1.000 Nennbetrag für die 2030er-Anleihen und $885,66 pro $1.000 Nennbetrag für die 2031er-Anleihen. Beide Serien wurden gegenüber derselben Referenzsicherheit, der US-Staatsanleihe mit 4,375 % fällig am 31. August 2031, die auf der Bloomberg-Referenzseite FIT1 angezeigt wird, bepreist, und der Referenzrendite für jede Serie betrug 4,777 %. Der feste Spread betrug 30 Basispunkte für die 2030er-Anleihen und 35 Basispunkte für die 2031er-Anleihen, und die Gesamtkalkulation für jede Serie wurde wie im Kaufangebot beschrieben unter Verwendung des jeweiligen festen Spreads berechnet.
Die Gesamtkalkulation schließt die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen der akzeptierten Anleihen vom letzten Zinszahlungstermin bis zum, aber nicht einschließlich, dem Abwicklungsdatum aus. Diese aufgelaufenen Zinsen werden zusätzlich zur Gesamtkalkulation bezahlt.
2030er-Anleihen tragen die ISIN US723787AQ06 und CUSIP 723787 AQ0, und die 2031er-Anleihen tragen die ISIN US723787AR88 und CUSIP 723787 AR8.
Abwicklung und Stornierung
Pioneer erwartet, dass das Abwicklungsdatum für jedes Tenderangebot der 16. September 2026 ist. Inhaber der akzeptierten Anleihen erhalten die Gesamtkalkulation und erhalten die aufgelaufenen Zinsen am Abwicklungsdatum. Die Zinszahlung endet am Abwicklungsdatum für alle akzeptierten Anleihen, und die im Rahmen der Tenderangebote erworbenen akzeptierten Anleihen werden storniert.
Pioneer startete die beiden uneingeschränkten Bar‑Tenderangebote am 8. September 2026, wobei keines der Angebote an einen Mindestnennbetrag der eingebrachten Anleihen geknüpft war. Die Durchführung jedes Angebots unterlag der Erfüllung oder, wo zulässig, dem Verzicht auf die im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen. Gemäß den Startbedingungen wurde die Gesamtkalkulation als Preis pro $1.000 Nennbetrag der Anleihen definiert, berechnet bezogen auf das Abwicklungsdatum, der eine Rendite bis zum jeweiligen Fälligkeitstermin widerspiegeln sollte, die der Summe aus der jeweiligen Referenzrendite zuzüglich des jeweiligen festen Spreads entspricht, eine Summe, die im Kaufangebot als Rückkaufrendite bezeichnet wird. Die Referenzrendite wurde definiert als die Geldkurs‑Rendite bis zur Fälligkeit, ermittelt nach Marktüblichkeit, der jeweiligen Referenzsicherheit, basierend auf ihrem Geldkurs, wie auf der entsprechenden Bloomberg-Referenzseite zum Preisbestimmungszeitpunkt angegeben, der voraussichtlich um 14:00 Uhr New Yorker Zeit am 14. September 2026 liegen wird.
Bei der Einführung war jedes Tenderangebot so festgelegt, dass es am 14. September 2026 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit ausläuft, sofern es nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird, und Inhaber, die teilnehmen wollten, mussten ihre Anleihen bis zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß einreichen. Tender konnten jederzeit bis zum Ablaufdatum ordnungsgemäß zurückgezogen werden, wurden danach jedoch unwiderruflich, außer in bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Ausnahmesituationen, in denen ein zusätzlicher Rücktrittsrecht erforderlich ist. Anleihen konnten nur in Nennbeträgen, die dem Mindestnennwert von $1.000 entsprechen und in ganzen Vielfachen von $1.000 darüber hinaus liegen, eingereicht werden. Die Startankündigung riet den Inhabern, bei der jeweiligen Bank, dem Wertpapierhändler oder einem anderen Vermittler, über den sie ihre Anleihen halten, nachzufragen, bis wann dieser Vermittler die Tenderanweisungen erhalten muss, und wies darauf hin, dass die von den Vermittlern und der Depository Trust Company festgelegten Fristen für die Einreichung und den Rückzug von Tenderanweisungen früher liegen würden als die im Kaufangebot angegebenen Fristen. Das Unternehmen erklärte bei der Einführung, dass die Ergebnisse jedes Tenderangebots voraussichtlich kurz nach dem Ablaufdatum bekannt gegeben werden und dass die Abwicklung voraussichtlich am zweiten Geschäftstag nach Ablauf stattfinden wird.
Citigroup fungierte als Dealer Manager für jedes Tenderangebot, und Global Bondholder Services Corporation war als Tender- und Informationsagent tätig. Kopien des Kaufangebots wurden den Inhabern über die Tenderangebots-Website des Agenten sowie telefonisch zur Verfügung gestellt.
Pioneer erklärte, dass es die Ankündigung oder das Kaufangebot bei keiner Bundes- oder Landeswertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eines anderen Landes eingereicht habe und dass diese von keiner Behörde geprüft worden seien, und dass keine Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit eines der Tenderangebote beurteilt habe. Zudem fügte das Unternehmen hinzu, dass es rechtswidrig und möglicherweise strafbar sei, das Gegenteil zu behaupten.
