تحديثات التعدين – Argo Blockchain، Celsius، Hive Blockchain و Iris Energy

عانى عمال المناجم بشدة إلى جانب الأطراف الأخرى في مساحة الأصول الرقمية مع تدهور الأسواق في الربع الرابع (Q4) من عام 2022 بعد نصف أول مخيب للآمال بالمثل. عكست الملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا التدهور في حالة شركات التعدين العامة. ظهر عرض لا جدال فيه لـ سوء إدارة الخزانة بشكل واسع العام الماضي، كاشفًا الجانب السلبي للاستراتيجية السطحية في الاحتفاظ بجزء أو كل العملات التي تم توليدها.

فشلت خطة الاقتراض المرفوع بالمثل في تحقيق المستوى المطلوب. في عام 2021، مع ازدهار الأسواق، سعى معظم عمال المناجم إلى تمويل الآلات لزيادة إنتاجهم. ومع ذلك، وعلى عكس التوقعات التي كانت تُقدّر متوسط تكاليف الإنتاج بين 18,000 و22,000 دولار، انهارت الأسواق وتركت هؤلاء المستثمرين في وضع صعب. خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، انخفضت الأسعار الفورية بشكل كبير إلى مستويات غير مستدامة بالنسبة لأطراف التعدين. أدّى الأداء العام لشركات التعدين إلى إثبات أن عمال المناجم بحاجة إلى توقع أفضل، والأهم من ذلك، إدارة أحداث مخاطر غير مسبوقة، خاصة تلك التي تؤدي إلى نتائج كارثية.

قُدمت تقارير مالية وتشغيلية حديثة من شركات التعدين عبر القطاع توضح بوضوح شدة تأثيرات التعرض للديون المتفاقمة بسبب تقلب الأسعار الفورية غير المتوقعة. دفعت هذه الضغوط أصحاب المعدات المستعارة إلى إرجاعها، بينما اتخذ آخرون يواجهون صعوبات مماثلة إجراءات أسوأ مثل بيع جزء من منشآتهم. إليكم نظرة على وضع ميزانيات التشغيل لعمال المناجم.

Argo Blockchain تُعزى انخفاض العملات المشفرة المُستخرجة في ديسمبر إلى الطقس القاسي

كشفت أحدث ملف لشركة تعدين البيتكوين Argo Blockchain (ARBK ) في بورصة لندن أن الشركة استخرجت 147 بيتكوين خلال ديسمبر، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 26.7٪ مقارنة بالشهر السابق. خفض المُعَدّن المُدرج في البورصة استهلاك الطاقة طوعًا بسبب عاصفة شتوية في تكساس، مما أدى إلى بقاء عدد البيتكوين الأعلى عند 141 رمزًا (116 منها ما يعادل بيتكوين). في تحديثها التشغيلي الصادر في 11 يناير، أشارت الشركة إلى أن هامش تعدين البيتكوين – وهو مقياس غير قياسي للربحية يستثني إهلاك معدات التعدين وتأثيرات تقلبات قيمة العملات المشفرة – ارتفع إلى 48٪، بعد أن كان 29٪ في الشهر السابق.

في العام الماضي، اقتربت Argo كثيرًا من الإفلاس لكنها تغلبت على الأزمة بفضل اتفاقية الاستحواذ مع Galaxy Digital (GLXY ) لمرفق Helios الذي كانت تملكه سابقًا في صفقة بقيمة 65 مليون دولار. وشمل الترتيب أيضًا قرضًا بقيمة 35 مليون دولار، مما ساعد على تحسين وضع سيولة الشركة، مما أتاح لها تبسيط هيكل التشغيل. بفضل هذا التحسن المالي، انخفض إجمالي ديون Argo بمقدار 41 مليون دولار. بحلول نهاية العام الماضي، كان لدى المُعَدّن حوالي 79 مليون دولار من الديون، ورصيده البنكي حوالي 20 مليون دولار بعد تحقيق إيرادات تعدين قدرها 2.49 مليون دولار فقط في ديسمبر، أي انخفاض بنسبة 28٪ مقارنةً بنوفمبر.

Core Scientific زادت إنتاج بيتكوين بنسبة 5.9٪ في ديسمبر، متغلبة على العاصفة الشتوية

تغلبت Core Scientific (CORZ ) بسرعة على عاصفة ديسمبر وفقًا للأرقام المُصدرة مؤخرًا، والتي تُظهر أنها زادت عدد البيتكوين المُستخرجة شهرًا بعد شهر. ارتفع إنتاج البيتكوين بنسبة 5.83٪، مما رفع نشاط التعدين لدى الشركة إلى 1,435 بيتكوين في الشهر الماضي.

إنتاج البيتكوين ومعدل التجزئة

أظهر التحديث المشترك أن Core Scientific شغّلت حوالي 243,000 جهاز ASIC في نوفمبر و234,000 جهاز ASIC في ديسمبر للتجميع والتعدين الذاتي عبر مراكز بياناتها في الولايات المتحدة. أنتجت هذه الأجهزة 24.4 و23.7 EH/s في الشهرين المعنيين، بينما ارتفعت عمليات التعدين الذاتي شهرًا بعد شهر من 15.4 EH/s إلى 15.7 EH/s. كان تعديل معدل التجزئة نتيجة إضافة نحو 1000 جهاز للوصول إلى 154,000 جهاز في الشهر الأخير من العام. إجمالًا، قامت Core Scientific بتعدين ذاتي لمجموع 1,435 بيتكوين في ديسمبر، بينما أنتجت الخوادم المتجمعة 931 عملة.

تخفيضات الطاقة

كانت التخفيضات التي تهدف إلى إدارة متطلبات الطاقة وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء شائعة لمعظم عمال تعدين البيتكوين نحو نهاية العام الماضي. لم تكن Core Scientific استثناءً من هذه الاضطرابات. إجمالًا، تراكمت التخفيضات إلى 5,828 م.واط·ساعة في نوفمبر و17,179 م.واط·ساعة في ديسمبر. قدم المُعَدّن طلب إفلاس في ديسمبر، مشيرًا إلى انخفاض حاد في أسعار البيتكوين.

Hive Blockchain استخرجت 4,752 بيتكوين في 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنةً بـ 2021

أظهر تحديث Hive Blockchain لعمليات ديسمبر، الصادر هذا الأسبوع، أن منصة البلوكشين شهدت انخفاضًا في إنتاج البيتكوين شهرًا بعد شهر بنسبة 20٪. أشار التقرير إلى أن الشركة استخرجت 213.8 بيتكوين في ديسمبر بمتوسط 113.2 بيتكوين لكل إكساهاش من مُعَدّاتها ASIC ووحدات معالجة الرسوميات العامة (GPUs) لتعدين العملات البديلة التي تُحوَّل لاحقًا إلى بيتكوين. كما حققت الشركة دخلًا قدره 3.15 مليون دولار من التحوط ضد أسعار الطاقة وتخفيض استهلاكها للطاقة.

حققت Hive ما يعادل 184 بيتكوين من النقد المكتسب، وفقًا لأسعار ديسمبر. إجمالًا، أنتجت شركة التعدين ما مجموعه 4,752 بيتكوين في 2022 – بزيادة بنسبة 18٪ مقارنةً بالعام السابق. جاء ذلك مقابل ارتفاع صعوبة الحوسبة بنسبة 46٪ خلال تلك الفترة. أدى بيع البيتكوين لتغطية النفقات التشغيلية، والسعي للتوسع، وتعزيز وضعها النقدي إلى ترك خزانة Hive بـ 2,348 عملة. من المقرر أن يواصل المُعَدّن الكندي زيادة معدل التجزئة، بعد أن أضاف مؤخرًا 3,570 جهاز من طراز Bitmain S19j Pro إلى أسطوله.

استهداف تحسين الكفاءة باستخدام أجهزة التعدين المدعومة من إنتل

نشرت Hive مؤخرًا أول آلات تعدين بيتكوين مدعومة من إنتل، كما كشفت الشركة في بيانها الصادر في 13 يناير البيان. تُعد هذه الدفعة جزءًا من طلب شراء Hive للأجهزة، التي تعتمد على شرائح Blockscale، كل منها يقدّر بقدرة حوسبة تتراوح بين 110 إلى 130 تيراهاش/ثانية (TH/s). هذا الرقم يجعلها أقل من أحدث النماذج التي تُشحن من Bitmain. أعلن صانع الدوائر المتكاملة في بكين في 9 يناير عن إدخال خط S19j Pro+ من أجهزة التعدين التي تتفاخر بمعدل تجزئة 122 TH/s وكفاءة 27.5 جول/تيراهاش (J/T). ومع ذلك، تم التعرف على أحدث وحدات إنتل على أنها قد تُحدث اضطرابًا في سوق آلات التعدين الذي يهيمن عليه حالياً الأول وMicroBT.

وقعت Block وArgo Blockchain وGriid Infrastructure اتفاقيات توريد مع إنتل لهذه الأجهزة عندما أعلن شركة التكنولوجيا عن المبادرة في فبراير الماضي. تلقت Hive، التي قدمت طلبًا مماثلًا في مارس، أول طلبية من 5,800 وحدة في ديسمبر رغم أنها كانت قد خططت في البداية لشراء 13,000 قبل إعادة النظر. تم تركيب أكثر من 1,400 من هذه الوحدات في مرافق كندا والسويد.

أشار الإعلان يوم الجمعة إلى أن أسطول الأجهزة المعدلة للتعدين التي تم تشغيلها قد لبّى التوقعات. رغم أن الأرقام الفعلية من المُعَدّن لم تُجمع بعد، تُظهر تقديرات إنتل أن كفاءتها تبلغ 26 جول/تيراهاش (J/T). من المتوقع أن ينتهي نشر Hive للأجهزة المدعومة من إنتل عندما تستلم آخر أجهزتها في الإنتاج بحلول نهاية يناير. ومن الجدير بالذكر أن Hive هي واحدة من عمال المناجم الذين حققوا أداءً جيدًا وتطمح إلى الاستمرار. بعد حدث دمج Ethereum الذي شهد تخلي الشبكة عن تعدين إثبات العمل مما أدى إلى تدمير عمليات تعدين الإيثر، صرحت الشركة بأنها تبحث عن “بعض الصفقات الرائعة للمعدات وكل شيء خلال الأشهر الستة القادمة”، مضيفة أنها تمتلك ما يكفي من الدعم النقدي.

Iris Energy استخرجت 27٪ أقل من بيتكوين في ديسمبر بمتوسط 17 ألف دولار لكل رمز

شاركت شركة Iris Energy لتعدين البيتكوين، ومقرها سيدني، هذا الأسبوع تحديثها للمستثمرين لشهر ديسمبر. أشارت Iris في تقرير 12 يناير إلى تراجع الأداء عبر الشهر، حيث تم استخراج 123 بيتكوين (انخفاض 19٪) وتم خفض إيرادات التشغيل بنسبة 27٪ مقارنةً بالشهر السابق لتصل إلى 2.1 مليون دولار. كان متوسط معدل التجزئة التشغيلي للمُعَدّن 1,086 PH/s، أي انخفاض بنسبة 25٪ عن نوفمبر. نتج هذا الانخفاض المزدوج الأرقام عن تراكم الغبار بعد أن أوقفت الشركة بعض اتفاقيات الاستضافة.

أنهت الشركة المستدامة التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها العام خالية من الديون، مع 39 مليون دولار من النقد في البنك. مع تركيب الشركة لمزيد من أجهزة S19j Pro في كندا، ارتفعت قدرتها الحاسوبية بنسبة 30٪ لتصل إلى 1.5EH/s. بالنظر إلى المستقبل، يتبع المُعَدّن نهجًا حذرًا لتجاوز ظروف السوق الحالية والاستفادة من النمو المحتمل في المستقبل من خلال استكشاف طرق لتسويق أصوله، مثل الدفعات المسبقة بقيمة 67 مليون دولار التي قدمتها لـ Bitmain للحصول على 6.7 EH/s إضافية من أجهزة التعدين. تركيزه الأساسي هو توسيع عمليات التعدين الذاتي. ومع ذلك، يقيّم خيارات تأجير سعة مركز البيانات على المدى القصير إلى المتوسط لتلبية نقص مساحة الاستضافة في الصناعة.

Celsius تعلن عن بيع آلات التعدين الخاصة بها مقابل 1.3 مليون دولار

كشفت شركة الإقراض المشفرة المفلسة Celsius Network، التي تدير فرعًا للتعدين، يوم الأربعاء أنها تبيع 2,687 جهاز تعدين ASIC في مرفق بولاية تكساس مقابل 1.3 مليون دولار كجزء من قضية الإفلاس. ستقوم Touzi Capital، شركة استثمار عقاري مقرها كاليفورنيا، بتسوية تكلفة وحدات M30S من MicroBT، بما في ذلك تكلفة الشحن وفقًا لـ إشعار البيع المقدم. ومن الجدير بالذكر أن عملية تعدين Celsius كانت مدعومة من Core Scientific التي أصبحت الآن مفلسة. حصل مزود الاستضافة على موافقة لإغلاق آلات التعدين المملوكة لـ Celsius في تطور حديث حول نزاعهما الذي نشأ من انتهاك مزعوم واختلاف وجهات النظر في اتفاقيات الاستضافة.

تطورات أخرى

معدل تجزئة البيتكوين ينمو في أول أسبوعين من يناير

معدل تجزئة التعدين، كما يُلاحظ من خلال لوحات المتابعة، يتزايد منذ 28 ديسمبر، عندما انخفض إلى 222 EH/s. حتى الآن هذا العام، ارتفع المؤشر إلى 270 EH/s مرتين. تُظهر بيانات Blockchain.com أيضًا أن معدل تجزئة الشبكة ظل ثابتًا فوق 260 EH/s منذ 3 يناير وكان يتراءى عند 262 EH/s عند كتابة هذا النص. شهد التعديل السابق للتعدين عند ارتفاع الكتلة 770,112 انخفاضًا في مقياس الصعوبة بنسبة 3.59٪ بينما من المتوقع أن يعكس التعديل القادم زيادة بنسبة 9٪ وفقًا للتقديرات.

للتعرف على المزيد حول البيتكوين، زر دليلنا الاستثمار في البيتكوين.