غراهام كريزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Voltage – سلسلة المقابلات

Graham Krizek, Founder & CEO of Voltage: هو تقني ورائد أعمال يركز على توسيع بنية Bitcoin التحتية عبر شبكة Lightning. منذ تأسيس Voltage في عام 2020، قاد جهودًا لتوسيع حالات استخدام Bitcoin في العالم الحقيقي وربط التمويل التقليدي بأنظمة الدفع الجيلية القادمة. سابقًا، شغل منصب مهندس برمجيات أول في Salesforce (CRM ) وتولى أدوارًا في الهندسة الكمية، موثوقية المواقع، وهندسة السحابة، مما بنى أساسًا قويًا في الأنظمة الموزعة والبنية التحتية القابلة للتوسع.

Voltage هي شركة بنية تحتية لبيتكوين تركز على جعل شبكة Lightning قابلة للوصول، قابلة للتوسع، وجاهزة للمؤسسات. توفر المنصة خدمات مُدارة تُبسّط نشر وتشغيل عقد Lightning، مما يمكّن الشركات من دمج مدفوعات بيتكوين سريعة ومنخفضة التكلفة دون عبء تقني عميق. من خلال تجريد تعقيد بنية Lightning، تساعد Voltage على تسريع الاعتماد عبر التكنولوجيا المالية، البورصات، والمؤسسات المالية التقليدية التي تستكشف المدفوعات الرقمية في الوقت الفعلي.

انتقلت من أدوار هندسية في Salesforce وIkigai Asset Management وNodeSource إلى تأسيس Voltage في عام 2020. ما الفجوة التي رأيتها في بنية Bitcoin دفعتك لبناء منصة شبكة Lightning للمؤسسات؟

بدأت Voltage بحل مشكلتي الخاصة. كوني مطورًا، أردت إضافة مدفوعات بيتكوين إلى التطبيقات التي كنت أبنيها، وكنت أواجه دائمًا نفس العائق: لا توجد طريقة نظيفة للقيام بذلك دون إنشاء كامل بنية البنية التحتية بنفسك. كل فريق يبني على بيتكوين أو Lightning كان يعيد اختراع العجلة نفسها، ومعظمهم كان يقضي شهورًا في البنية التحتية بدلاً من إطلاق المنتج. تلك الفجوة كانت الفرصة. بنيت المنصة التي كنت أتمنى وجودها، واتضح أن العديد من الفرق الأخرى كانت تنتظر نفس الشيء.

تركز Voltage على جعل شبكة Lightning قابلة للاستخدام للأعمال الحقيقية. ما هي أكبر الحواجز التقنية التي لا تزال تواجهها المؤسسات عند الانتقال من التجربة إلى الإنتاج؟

غالبًا ما يكون الأمر ليس كما يتوقع الناس. الحاجز الأصعب ليس التشفير أو عمليات العقد. إنه الجانب المالي والعملياتي، حيث يتم تسوية أرصدة بيتكوين وLightning مقابل كل الأصول الأخرى في الميزانية العمومية. بالنسبة للمدير المالي، هذه مشكلة حقيقية، لأن سيولة Lightning تتصرف بشكل مختلف عن النقد أو التدفق المالي التقليدي. هذا بالضبط ما نعالجه من خلال منتج الائتمان الخاص بنا. نوفر للمؤسسات مرونة في كيفية تمويل وإدارة سيولة Lightning، بحيث يمكن لفريق الخزانة التخطيط حولها بدلاً من محاربتها. بمجرد أن يتضح هذا العنصر، يصبح المسار من التجربة إلى الإنتاج أقصر بشكل كبير.

غالبًا ما يُنظر إلى Lightning كمفتاح لتوسيع بيتكوين للمدفوعات. ما الذي تغير في السنوات الأخيرة يجعل اعتماد المؤسسات أكثر واقعية اليوم؟

هناك شيئين تغيرا. الأول هو الأدوات. المنتجات والخدمات المتعلقة بـ Lightning أصبحت أكثر نضجًا بشكل كبير مقارنةً بما كانت عليه قبل بضع سنوات، والجسور بين Lightning والتمويل التقليدي أغلقت معظم فجوة التكامل التي كانت تخيف المؤسسات. الثاني هو سجل التشغيل العملي. المنصات مثل منصتنا تعمل الآن على بنية Lightning على نطاق واسع لسنوات، عبر دورات السوق وحجم المعاملات الفعلي. لم تعد المؤسسات مضطرة إلى اتخاذ قفزة إيمان. يمكنها الإشارة إلى عمليات نشر حية، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الفعلية، وبيانات التسوية الفعلية. هذا ما يجعل اليوم مختلفًا.

من منظور البنية التحتية، كيف تتعامل مع إدارة السيولة وموثوقية التوجيه، التي كانت تاريخيًا تحديات رئيسية لنشر Lightning؟

هناك شيئين تغيرا. الأول هو الأدوات. المنتجات والخدمات المتعلقة بـ Lightning أصبحت أكثر نضجًا بشكل كبير مقارنةً بما كانت عليه قبل بضع سنوات، والجسور بين Lightning والتمويل التقليدي أغلقت معظم فجوة التكامل التي كانت تخيف المؤسسات. الثاني هو سجل التشغيل العملي. المنصات مثل منصتنا تعمل الآن على بنية Lightning على نطاق واسع لسنوات، عبر دورات السوق وحجم المعاملات الفعلي. لم تعد المؤسسات مضطرة إلى اتخاذ قفزة إيمان. يمكنها الإشارة إلى عمليات نشر حية، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الفعلية، وبيانات التسوية الفعلية. هذا ما يجعل اليوم مختلفًا.

تدعم Voltage الآن كلًا من تسوية بيتكوين والعملات المستقرة. كيف ترى تطور هذين النظامين معًا ضمن مدفوعات تعتمد على Lightning؟

تخدم بيتكوين والعملات المستقرة أسواقًا مختلفة، وكلاهما ذو قيمة. العملات المستقرة تتخذ حيزًا واضحًا كمسار تسوية عالمي، خاصة لتدفقات الدولار واستخدامات عبر الحدود. في الوقت نفسه، هناك العديد من الشركات التي ترغب حقًا في التعامل ببيتكوين نفسها، سواء لأسباب خزانة، أو تفضيل الجمهور، أو قطاعات محددة مثل iGaming حيث بيتكوين هي وحدة الحساب الأصلية. رأينا هو أن المستقبل ليس إما هذا أو ذاك. إنه طبقة تسوية تعتمد على Lightning يمكنها نقل كلاهما، ولا يجب على الشركات اختيار مسارها بناءً على الأصل الذي يرغبون في دعمه.

العديد من الشركات المالية التقنية والبنوك الرقمية تستكشف التسوية الفورية. كيف يقارن Lightning بطرق الدفع التقليدية مثل ACH وSWIFT أو شبكات البطاقات من حيث التكلفة والسرعة والنهائية؟

إنها ليست في نفس الفئة. يمكن لـ Lightning تسوية دفعة في أقل من نصف ثانية، غالبًا برسوم فعليًا صفرية. لا يزال ACH وSWIFT يقيسان التسوية بأيام، مع تكاليف أعلى بشكل ملحوظ. حتى أنظمة الدفع الفوري الجديدة التي تُطرح في التمويل التقليدي لا تزال تحمل مخاطر استرداد، مما يعني أن التسوية ليست نهائية حقًا. Lightning هي كذلك. بمجرد أن تُسوى الدفعة، لا يمكن عكسها. بالنسبة لأي عمل تجاري تعرض للخصومات أو يحتاج إلى نهائية حقيقية للمدفوعات العالمية، فإن هذا الفرق ليس مجرد ميزة إضافية. إنه الهدف بأكمله.

يمكن أن تكون إدارة بنية Lightning معقدة، من إدارة العقد إلى عمليات القنوات. كيف تُبسط Voltage ذلك للعملاء المؤسسين مع الحفاظ على الأمان والتحكم؟

نحن نجرد البنية التحتية بالكامل. إدارة العقد، عمليات القنوات، موازنة السيولة، المراقبة، الترقيات، كل ذلك يقع على جانبنا. ما يراه العميل هو واجهة برمجة تطبيقات (API) نظيفة لإرسال واستلام المدفوعات. هذا اختيار تصميم متعمد. معظم المؤسسات لا ترغب في أن تصبح خبراء Lightning، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك، كما لا تحتاج شركة تقبل مدفوعات بالبطاقة إلى تشغيل شبكة بطاقات خاصة بها. نحن نتولى تعقيد العمليات حتى يتمكن فريق الهندسة لديهم من التركيز على المنتج الذي يحاولون إصداره فعليًا، مع الحفاظ على ضمانات الأمان والتحكم التي يحتاجونها.

نحن نشهد زيادة في حجم المعاملات وحالات استخدام أكثر جدية على Lightning. ماذا يعني ذلك بالنسبة لنضج الشبكة اليوم؟

هذا يخبرك أن الشبكة قد تجاوزت عتبة حقيقية. الأحجام التي نراها عبر منصتنا، وعبر شبكة Lightning الأوسع، كبيرة ولا تزال في نمو. الأهم من ذلك، أن حالات الاستخدام وراء تلك الأحجام أصبحت جدية الآن. هذه ليست معاملات هواية. إنها أعمال حقيقية تنقل أموالًا حقيقية لعملاء حقيقيين. هذا هو ما يوضح نضج الشبكة. ومن منظوري، ستستمر Lightning في أن تصبح أكثر صلابة من الآن فصاعدًا، لا أقل.

لعب المصدر المفتوح دورًا رئيسيًا في تطوير بيتكوين وLightning. كيف توازن Voltage بين المساهمة في المصدر المفتوح وبناء منصة تجارية؟

المصدر المفتوح هو جوهر ما نقوم به. نبني على تطبيقات Lightning المفتوحة المصدر، وقد ساهمنا بأطرنا المفتوحة المصدر على طول الطريق. هذا ليس موقفًا تسويقيًا. إنه الطريقة التي يعمل بها بيتكوين نفسه، ونعتقد أنها الطريقة الصحيحة لبناء بنية تحتية سيعتمد عليها بقية الصناعة. منتجنا التجاري قائم على هذا الأساس، وليس بديلاً عنه. الهدف هو تعزيز النظام البيئي المفتوح مع بناء عمل يمنح المؤسسات طريقة موثوقة ومدعومة لاستخدامه.

نظرة إلى المستقبل، ما هي حالات الاستخدام الجديدة التي تتوقع ظهورها مع تكامل Lightning أكثر في البنية التحتية المالية، خاصة في مجالات مثل الألعاب والمدفوعات بين الآلات؟

سطح حالات الاستخدام لا يزال مفتوحًا على مصراعيه. لأن Lightning سريع ورخيص جدًا، فإنه يتيح أنماطًا لا تعمل على الشبكات الأخرى. أكثر ما يحمسني هو الوكلاء الذكائيون والمدفوعات بين الآلات. عندما تبدأ الوكلاء المستقلون في التعامل مع بعضهم البعض على نطاق واسع، يحتاجون إلى مسار يمكنه التعامل مع مدفوعات عالية التردد، منخفضة القيمة، نهائية على الفور. Lightning هو في الأساس الشبكة الوحيدة المصممة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح المعايير مثل L402 نموذجًا جديدًا تمامًا للوصول المقنن إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمحتوى على الويب. الألعاب، الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات القابلة للبرمجة هي المجالات التي سأراقبها عن كثب خلال السنوات القليلة القادمة.

شكرًا على المقابلة الرائعة، القراء الذين يرغبون في معرفة المزيد يجب أن يزوروا Voltage.