آرديس جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة NeoVolta – سلسلة المقابلات

Ardes Johnson, CEO of NeoVolta, هو مدير تنفيذي ذو خبرة في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة، يمتلك خلفية تشمل الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وبنية الطاقة التحتية والقيادة الاستراتيجية للمبيعات. تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة NeoVolta في أبريل 2024 بعد أن شغل منصب رئيس شركة Meyer Burger، وكان قد شغل سابقاً مناصب عليا في JLM Energy، Tesla Motors، SolarWorld، GE Energy، وBAE Systems. في مرحلة سابقة من مسيرته، خدم جونسون كضابط نووي على متن السفينة الحربية USS Harry S Truman، مما منحه أساساً قوياً في أنظمة الطاقة الحرجة والانضباط التشغيلي.

NeoVolta هي شركة تكنولوجيا طاقة مقرها الولايات المتحدة تركز على أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة بالبطاريات للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية وتطبيقات المرافق. تأسست في باوي، كاليفورنيا عام 2018، وتصمم الشركة منصات تخزين الطاقة لمساعدة العملاء على تحسين مرونة الطاقة، خفض تكاليف المرافق، والحفاظ على طاقة احتياطية أثناء الانقطاعات. تشمل مجموعة منتجاتها أنظمة مثل NV14، وهو نظام مدمج شامل للعاكس الهجين وبطارية ليثيوم-حديد-فوسفات كاحتياطي، مع خيارات توسيع عبر منصة NV24. تتداول NeoVolta في بورصة ناسداك تحت الرمز NEOV.

لقد قادت أعمال الطاقة في Tesla وMeyer Burger وSolarWorld وGE Energy، والآن في NeoVolta. بعد أن عشت عدة دورات تكنولوجية عبر الطاقة الشمسية والتخزين وبنية الشبكة، ما الذي أقنعك بأن NeoVolta في موقع يمكنها من الاستفادة من المرحلة التالية لتخزين الطاقة في الولايات المتحدة، وكيف شكلت خبرتك السابقة استراتيجيتك كرئيس تنفيذي؟

بعد أن تنقلت عبر صناعات متعددة، تعلمت أن النجاح في الأجهزة الطاقية يعتمد بالكامل على حل واقع التصنيع بدلاً من مجرد وعد التكنولوجيا. في GE وSolarWorld، رأيت تحديات التوسع المحلي؛ في Tesla، رأيت كيف ينفجر الطلب بسرعة عندما تتوافق السياسات مع التصنيع؛ وفي Meyer Burger، شهدت مدى عدم توقع الأسواق الدولية.

هذه التجارب شكلت استراتيجيتي لـ NeoVolta. نحن لا نحاول التفوق على الصين في التصنيع. بدلاً من ذلك، بنينا منصة أمريكية رشيقة ومرنة تماماً ومتوافقة بالكامل مع FEOC. مع تحول الامتثال إلى شرط صارم للدخول في العقود الأمريكية الكبرى، تسمح لنا مرونتنا بالتحول أسرع من المنافسين وتقديم المزايا التنظيمية الدقيقة التي تحتاجها المرافق والمطورون. هذا هو الرهان الذي بنيت مسيرتي حوله، ولهذا أقود NeoVolta اليوم.

شركتان مستقلتان، Needham وLake Street، بدآ تغطية شراء خلال أيام قليلة من بعضها البعض. من وجهة نظرك، ما هي المعالم التشغيلية التي غيرت السرد الاستثماري بما يكفي لجذب انتباه المحللين المؤسسيين، وما الذي تعتقد أن العديد من المستثمرين لا يزالون يخطئون في فهمه بشأن NeoVolta؟

توقفت NeoVolta عن كونها قصة إمكانات وأصبحت قصة تنفيذ. بدأت الشركة في 2018 مركزة أساساً على سوق السكن في جنوب كاليفورنيا. عندما انضممت في 2024، كان أولويتي بدء التوسع الوطني وإطلاق المشروع المشترك الذي فتح أبوابنا إلى المجال التجاري والصناعي.

هذا التحول يظهر في الأرقام. زدنا حصتنا في المشروع المشترك في Pendergrass إلى 80٪، وحصلنا على رأي امتثال رسمي لـ FEOC لمرفق جورجيا، ووقعنا أول خطاب نوايا تجاري لنا، بقيمة تقريبية 200 مليون دولار مع Infinite Grid Capital، كل ذلك خلال بضعة أشهر.

ما أعتقد أن المستثمرين لا يزالون يخطئون في فهمه هو أن NeoVolta اليوم شركة مختلفة جذرياً عن بائع البطاريات السكنية الذي بدأنا كونه. مرفق جورجيا وحده، بسعة كاملة تبلغ 8 جيجاواط ساعة، يمثل إيرادات سنوية محتملة بملايين الدولارات. لا يزال الكثير من السوق يقيّمنا بناءً على تاريخنا السكني بدلاً من منصة الإنتاج الصناعي التي نبنيها فعلياً.

الكثير من تقدمك الأخير يتركز حول التصنيع المحلي في جورجيا. إلى جانب الاعتبارات السياسية والرسوم الجمركية الواضحة، ما هي المزايا التنافسية طويلة الأمد التي يوفرها وجود قاعدة تصنيع بطاريات في الولايات المتحدة قد يقلل المستثمرون من تقديره؟

قصة الرسوم والحوافز تحصل على العناوين، لكن الميزة العميقة هي الثقة والسرعة. عملاء المرافق ومراكز البيانات يوقعون عقوداً متعددة السنوات ورأس مالية، وهم بحاجة إلى يقين أن المورد لن يُعطَل بسبب نزاع جمركي أو عنق زجاجة شحن. التصنيع في Pendergrass يعني أننا نتحكم في أوقات التسليم، عملية الجودة، ووضع الامتثال الخاص بنا.

هناك أيضاً ميزة المواهب والتكرار التي يسهل تجاهلها. وجود الهندسة والجودة والإنتاج تحت سقف واحد يسمح لنا بتقليل دورة التغذية الراجعة بين ما يحتاجه العملاء في الميدان وما نبنيه لاحقاً. مع تكاملنا الرأسي، يتضاعف ذلك إلى ميزة حقيقية في التكلفة والموثوقية، وليس مجرد ميزة مدفوعة بالسياسة.

NeoVolta أعلنت عن امتثال FEOC لمرفقها في جورجيا. بالنسبة للمستثمرين غير المألوفين بمنظر التنظيم المتطور، ما مدى أهمية امتثال FEOC في تحديد من سيفوز في النهاية بعقود بطاريات على نطاق المرافق الكبيرة خلال السنوات القادمة؟

إنه يصبح قريباً عاملاً حاسماً. وفقاً للقواعد الحالية، يمكن لمشروع أن يفقد أهليته للحصول على ائتمان ضريبي استثماري إذا كان مرتبطاً بشركة ذات ملكية صينية أغلبية، أو إذا كان جزء كبير من تكلفة المشروع يأتي من مزود تكنولوجيا يتحكم فيه الصينيون، وهذا الحد يزداد صرامة كل عام حتى 2030. الحد الحالي هو 55٪، ويرتفع إلى 75٪ بحلول 2030. بالنسبة لمرفق يضمن مشروعاً يمتد لعقد من الزمن، هذا هو الفارق بين صفقة قابلة للتمويل وأخرى لا تتماشى مع الحسابات.

هذا هو السبب بالضبط في هيكلة مشروعنا المشترك في جورجيا بهذه الطريقة: تقسيم ملكية 80/20 مع شريكنا PotisEdge، مع احتفاظ LONGi بحصة صغيرة غير مسيطرة في NeoVolta مباشرة. يتيح لنا ذلك جلب خبرة إدارة البطاريات الحقيقية مع البقاء متوافقين بوضوح. أتوقع أن يصبح وضع FEOC عاملاً متزايداً في فصل الفائزين بأكبر عقود المرافق عن الذين يُستبعدون.

إحدى التطورات الأكثر إثارة هي إطار إمداد 1.1 جيجاواط ساعة يدعم مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تصبح بسرعة أحد أسرع مصادر الطلب على الكهرباء. كيف ترى تطور تخزين الطاقة من مجرد توفير طاقة احتياطية إلى أن يصبح مكوناً حيوياً في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي نفسها؟

التخزين ينتقل من كونه تأميناً إلى بنية تحتية. تاريخياً، كانت البطاريات في مركز البيانات موجودة لأيام العطل، أي انقطاع أو اضطراب قصير. أحمال الذكاء الاصطناعي مستهلكة للطاقة بشكل كبير، وطوابير الربط طويلة جداً، لذا أصبح التخزين الآن جزءاً من كيفية تشغيل مركز البيانات على الإطلاق. يسمح للمطورين بإدارة تقلب الأحمال، وفي بعض الحالات، تشغيل مرفق قبل سنوات من أن تسمح طاقة النقل أو التوليد الجديدة بذلك.

يعكس خطاب النوايا الخاص بنا مع Infinite Grid Capital هذا التحول: تقريباً 1.1 جيجاواط ساعة عبر مشاريع في غرب تكساس، بورتوريكو، ومنطقة PJM، مرتبطة مباشرة بطلب الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي. مع مرفقنا في جورجيا على مسار الزيادة في الربع الثالث، يمنحنا ذلك رؤية مباشرة بين إنتاجنا التصنيعي وخط أنابيب مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. مع استمرار تحسين التكنولوجيا، تنوي NeoVolta أن تكون جزءاً مركزياً في دعم هذا النمو.

خطاب النوايا المعلن تقريباً بقيمة 200 مليون دولار يمنح المستثمرين رؤية أوضح لخط أنابيبكم التجاري. كيف ينبغي للمستثمرين التفكير في تحويل اتفاقيات الإطار الكبيرة إلى إيرادات متكررة مع إدارة مخاطر توسيع التصنيع والتنفيذ؟

سأشير إلى ثلاثة أشياء للمستثمرين، بالتتابع. أولاً، تحويل خطاب النوايا إلى اتفاقيات نهائية ملزمة، لأن هذه هي الخطوة التي تحول الإطار إلى إيرادات متعاقد عليها. ثانياً، زيادة إنتاجنا في Pendergrass، لأن خطاب النوايا لا قيمة له إلا بقدرتنا على تسليم المنتج في الوقت المحدد. ثالثاً، إيقاع الطلبات، سواء توسعت العلاقة الأولى إلى حجم إضافي وما إذا كان العملاء الآخرون يوقعون اتفاقيات مماثلة.

للتوضيح: خطاب النوايا مع IGC غير ملزم من حيث الحجم والالتزامات الشرائية اليوم. هذا أمر طبيعي في مرحلة توسيع التصنيع، لكنه يعني أن الاختبار الحقيقي للتنفيذ هو تحويل خط أنابيب المشاريع المحدد إلى أوامر شراء ثابتة بينما نثبت الجودة والإنتاجية في المصنع.

قامت NeoVolta بالتوسع خارج تخزين السكن إلى الأسواق التجارية، الصناعية، وعلى نطاق المرافق. ما التغييرات التشغيلية التي تطلبتها هذه الانتقال بنجاح، وأي من هذه الأسواق تعتقد أنها ستصبح في النهاية أكبر محرك للنمو للشركة؟

التجاوز عن السكن استلزم تغييرات حقيقية عبر الأعمال: مقاييس تصنيع مختلفة وأنظمة جودة مختلفة، دورات مبيعات مختلفة، وفريق مختلف. كان إدخال شريك إدارة بطاريات وتكامل أنظمة مثل PotisEdge محورياً لهذا التحول، لأن أنظمة تخزين الطاقة على نطاق المرافق تتطلب مستوى من الهندسة الدورية والسلامة لا يتطلبه المنتج السكني بنفس الطريقة. تحت هذا التحول التشغيلي، كنا نستثمر أيضاً في الذكاء الرقمي الذي يجعل ذلك ممكنًا. كنا نؤمن ونطور أنظمة إدارة البطاريات، أنظمة إدارة الطاقة، أنظمة تحويل الطاقة، ونوسع تلك التقنية المملوكة من خلال الهندسة الداخلية والابتكار التصنيعي بدلاً من الاعتماد على مكونات جاهزة. هذا ما يتيح لنا بناء حلول متميزة بدلاً من المنافسة فقط على الأجهزة.

من بين الأسواق التي نعمل فيها، أعتقد أن نطاق المرافق سيكون أكبر محرك للنمو على المدى الطويل. هذا هو المكان الذي يكون فيه نمو الطلب على الكهرباء أكثر حدة، حيث تكون أحجام الصفقات أكبر، وحيث يمنحنا تصنيعنا المحلي المتوافق مع FEOC أفضل ميزة تنافسية. ومع ذلك، سيظل السكن أولوية بالنسبة لنا. فهو المكان الذي بدأت فيه NeoVolta، ونحن شركة تحترم جذورها.

مع تسارع الطلب على البطاريات عالمياً، أصبحت مرونة سلسلة التوريد مهمة بقدر أهمية الابتكار التكنولوجي. كيف توازن بين طموحات التصنيع المحلي وواقع الحصول على مكونات بطارية حرجة في سوق عالمي متفتت بشكل متزايد؟

هذا انتقال مرحلي، ليس تبديلاً فوريًا. اليوم لا يزال بإمكاننا استخدام خلايا من موردين صينيين ضمن حدود Safe Harbor التي تسمح بها القواعد الحالية. لكننا نخطط بنشاط للانتقال أولاً إلى مصادر خلايا جنوب شرق آسيا، وعلى المدى الطويل إلى خلايا صُنعت في الولايات المتحدة مع توافر القدرة المحلية. لا توجد بعد طاقة تصنيع خلايا أمريكية كافية لتلبية احتياجات الصناعة بأكملها، لذا نرى الانتقال الفعلي إلى خلايا أمريكية كاستراتيجية ما بعد 2028.

في الوقت نفسه، تسمح القواعد لنا بدمج محتوى FEOC وغير FEOC للوصول إلى حدود الامتثال، مما يتيح لنا البقاء تنافسيين من حيث التكلفة مع تقليل مخاطر سلسلة التوريد بمرور الوقت.

غالباً ما يركز المستثمرون على قدرة التصنيع المقاسة بالجيجاواط‑ساعة، لكن الحجم وحده لا يضمن الربحية. ما المقاييس التشغيلية التي ينبغي على المساهمين على المدى الطويل مراقبتها خلال الـ12 إلى 24 شهراً القادمة لتحديد ما إذا كانت NeoVolta تنفذ بنجاح بما يتجاوز مجرد نمو الإيرادات؟

سأشير إلى مجموعة من المقاييس بخلاف سعة GWh الخطية: إيقاع زيادة الإنتاج في Pendergrass مقارنة بالجدول الزمني الذي وضعناه، معدل تحويل خطاب النوايا وخط الأنابيب إلى اتفاقيات توريد نهائية ملزمة، اقتصاديات الوحدة على مستوى المصنع مع توسعنا نحو السعة الكاملة، ومسارنا نحو EBITDA معدل إيجابي.

في النهاية، المعيار الأكثر أهمية هو إثبات أننا نستطيع التصنيع بجودة وتكلفة تجعل منتجنا المحلي المتوافق مع FEOC تنافسياً فعلياً، ليس فقط مؤهلاً للحصول على الحوافز، بل خياراً تجارياً ذكياً بحد ذاته.

نظرة إلى المستقبل خلال ثلاث إلى خمس سنوات، يبدو أن تقاطع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، تحديث الشبكة، الكهربة، والتصنيع المحلي يخلق فرصة استثمارية نادرة في جيل. أين ترى NeoVolta ضمن هذا التحول الطاقي الأوسع، وما هي المعالم التي ستحدد نجاح الشركة بحلول نهاية العقد؟

تقف NeoVolta مباشرةً عند تقاطع تلك القوى الأربع. بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى طاقة الآن، أسرع مما يمكن أن تُبنى طاقة توليد أو نقل جديدة عادةً. تحديث الشبكة والكهربة يحتاجان إلى تخزين مرن وقابل للتوزيع على نطاق واسع. وسياسة الصناعة والطاقة الأمريكية تزداد مكافأة، وفي كثير من الحالات تتطلب، سلاسل إمداد محلية ومتوافقة مع FEOC لاغتنام تلك الفرصة.

بحلول نهاية العقد، سيظهر النجاح عندما يعمل Pendergrass عند أو قريباً من سعته الكاملة البالغة 8 جيجاواط ساعة، قاعدة عملاء متنوعة تشمل مشاريع على نطاق المرافق، مراكز البيانات، ومشاريع تحديث الشبكة، سلسلة إمداد بطاريات تحولت بشكل ملحوظ نحو مصادر خلايا محلية، وشركة حولت هذا الحجم التصنيعي إلى ربحية مستدامة.

شكراً لكم على المقابلة الرائعة، القراء الذين يرغبون في معرفة المزيد يجب أن يزوروا NeoVolta.