5 principais ações de serviços públicos para renda confiável de dividendos (2026)

Uma das maneiras mais lentas, mas seguras, de aumentar seu portfólio é investir em ações de dividendos. Isso ocorre porque as ações de dividendos garantem que você obtenha pequenos pagamentos agradáveis ​​a cada ano, que você pode reinvestir para impulsionar ainda mais seu portfólio e gerar ganhos de longo prazo. Essas ações oferecem uma fonte confiável de renda e adicionam estabilidade ao seu portfólio.

Mas de onde vêm esses dividendos? Dividendos são uma parte do lucro de uma empresa. Esses ganhos representam pagamentos regulares em dinheiro que são feitos aos acionistas da empresa.

Como os dividendos são derivados dos lucros de uma empresa, eles geralmente são um sinal de saúde financeira. No entanto, nem todas as empresas pagam dividendos. Algumas optam por reinvestir todos os seus lucros no negócio, enquanto outras devolvem uma parte diretamente aos investidores. Para receber um dividendo, você deve ser um "acionista registrado" até uma data específica definida pela empresa.

Os dividendos são normalmente pagos por ação, com o rendimento dos dividendos calculado dividindo-se o valor pago por ação pelo preço da ação. Isso significa que, tudo o mais constante, o rendimento diminui à medida que o preço da ação aumenta.

O rendimento médio de dividendos pagos por empresas do S&P 500 está entre 1% e 3%, dependendo das condições de mercado.

Com isso, vamos agora analisar algumas ações com dividendos fortes, e não qualquer uma, mas aquelas do setor de serviços públicos, que inclui empresas que fornecem serviços essenciais como eletricidade, gás e água.

1. NextEra Energy Inc. (NEE )

Esta empresa de infraestrutura de energia e energia elétrica é líder em energia renovável, operando principalmente por meio de suas subsidiárias integrais, que incluem a NextEra Energy Resources (que, junto com a NextEra Energy Transmission, forma a NEER) e a Florida Power & Light Company (FPL).

A FPL é uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica com capacidade de geração líquida de mais de 35,000 MW e atende cerca de 12 milhões de pessoas.

NEER é uma plataforma massiva de energia limpa que oferece combustíveis renováveis ​​e armazenamento de bateria. Ela opera instalações de geração elétrica em mercados de energia de atacado da América do Norte, cobrindo os EUA e o Canadá.

Como a maior produtora mundial de energia eólica e solar, a NextEra Energy está profundamente alinhada com a transição energética global e está buscando agressivamente metas de carbono zero com grandes investimentos em armazenamento de energia (hidrogênio e bateria) e tecnologias de rede inteligente. Essas iniciativas significam que a NextEra Energy se beneficia tanto de ventos favoráveis ​​regulatórios quanto de apoio público, dando a ela uma vantagem para o futuro.

Quanto às suas finanças, as ações desta empresa de capitalização de mercado de US$ 33.9 bilhões estão sendo negociadas atualmente a US$ 65.94, queda de 9.25% YTD. Com isso, seu EPS (TTM) é 3.37, o P/E (TTM) é 19.29 e o ROE (TTM) é 14.24%. A empresa também oferece um rendimento de dividendos atrativo de 3.48%.

Em 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 6.946 bilhões, ou US$ 3.37 por ação, em base GAAP. Em base ajustada, o lucro da NextEra Energy foi de US$ 7.063 bilhões, ou US$ 3.43 por ação, representando um aumento anual de 8.2%.

Por segmento, a FPL relatou lucro líquido em uma base GAAP de US$ 4.543 bilhões, ou US$ 2.21 por ação, juntamente com investimentos de capital de US$ 8.2 bilhões e comissionamento bem-sucedido de 2.2 GW de energia solar nova e econômica.

A NextEra Energy Resources registrou lucro líquido de US$ 2.299 bilhões, ou US$ 1.12 por ação. Durante esse período, a empresa adicionou mais de 12 GW de novos projetos de energias renováveis ​​e armazenamento de baterias ao seu backlog. Além disso, está recomissionando o Duane Arnold Energy Center, que deve iniciar as operações até o final de 2028.

Ao anunciar os resultados, o CEO John Ketchum destacou o foco contínuo da empresa em gerar valor de longo prazo para os acionistas, observando que ela alcançou mais de 10% de crescimento anual composto nos lucros ajustados por ação desde 2021, o maior entre as 10 maiores empresas de energia.

No ano passado, a NextEra Energy também colocou cerca de 8.7 gigawatts em novos projetos de energia renovável e armazenamento para expandir ainda mais sua liderança em geração de energia.

“Com experiência em todas as partes da cadeia de valor de energia e um histórico de entregas para nossos clientes e acionistas, acreditamos que a NextEra Energy está bem posicionada para capitalizar o conjunto de oportunidades que temos pela frente e a crescente demanda por energia que está acontecendo agora nos EUA”

– CEO da NextEra Energy Ketchum

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2. Duke Energia Corp. (DUK )

Uma das maiores holdings de energia dos Estados Unidos, a Duke Energy, atende 8.4 milhões de clientes na Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Indiana, Ohio e Kentucky. Sua capacidade coletiva de energia é de 54,800 megawatts.

Operando no Sudeste e Centro-Oeste, a escala da Duke lhe proporciona estabilidade nas operações e influência no planejamento energético regional.

O foco da Duke Energy é contribuir para um futuro energético mais inteligente, executando seus ambiciosos planos de transição energética e, ao mesmo tempo, garantindo a confiabilidade e o valor para o cliente. Para isso, a empresa está investindo em geração de energia mais limpa e em grandes atualizações da rede.

Essa mudança contínua do carvão para o gás natural e energias renováveis ​​é motivada pelo compromisso de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e atingir o zero líquido até 2050. Esses esforços estão alinhados com tendências regulatórias e ambientais mais amplas.

Durante sua recente apresentação de resultados, a empresa destacou a execução regulatória contínua com US$ 45 bilhões em investimentos históricos e futuros aprovados, promovendo nova geração de energia solar e gás natural e excelência operacional sustentada com seu fator de capacidade nuclear ultrapassando 90% pelo 26º ano consecutivo.

A vantagem nuclear da Duke Energy envolve 11 unidades, que representam a maior e mais confiável fonte de geração livre de carbono da empresa. 

Agora, com uma capitalização de mercado de US$ 90.7 bilhões, as ações da Duke estão sendo negociadas a US$ 17.81, alta de 8.46% até agora neste ano. Seu EPS (TTM), enquanto isso, é de 5.70, a relação P/L (TTM) é de 20.50 e o ROE (TTM) é de 9.12%.

Quanto ao dividend yield, é de 3.6%. A empresa na verdade tem um longo histórico de fazer pagamentos de dividendos bem-sucedidos, o que garante estabilidade de renda para você.

Além do rendimento atraente, a empresa está atualmente buscando crescimento de dividendos de longo prazo. Ela também projeta um crescimento de 5-7% no EPS até 2029. Juntos, eles trazem o retorno total ajustado ao risco para o acionista para cerca de 10%.

Quando se trata de empresa finançasO EPS da Duke em base GAAP foi de US$ 5.71, e o EPS ajustado foi de US$ 5.90, acima dos US$ 3.54 e US$ 5.56, respectivamente, do ano anterior.

Os maiores lucros ajustados foram devidos a um aumento nas taxas, maiores volumes de vendas e melhor clima, que foram parcialmente compensados ​​por maiores despesas com juros, depreciação em uma base de ativos crescente, custos com tempestades e uma maior taxa de imposto efetiva. 

De acordo com o novo CEO, Sideris:

“Na Duke Energy, estamos comprometidos em investir na infraestrutura crítica necessária para dar suporte às aspirações do nosso país por liderança tecnológica e crescimento econômico. Cumpriremos essas metas enquanto mantemos a confiabilidade, acessibilidade e segurança energética para nossos clientes e aumentamos o EPS de 5% a 7% até 2029.” 

Para este ano, a empresa espera que seu lucro por ação ajustado fique na faixa de US$ 6.17 e US$ 6.42. 

Com esses fortes resultados, a Duke encerrou “um ano de grandes realizações” e entrou no novo ano “em uma posição de força”, disse a CEO Lynn Good, que também anunciou Harry Sideris como o próximo CEO.

3. American Electric Power Co. (AEP ) 

A American Electric Power é uma holding de serviços públicos de energia elétrica que atende a mais de cinco milhões de clientes no Texas, Arkansas, Tennessee, Virgínia, Kentucky, Indiana, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma e Virgínia Ocidental. 

Essa ampla presença geográfica e base de clientes fazem da American Electric Power uma adição potencialmente atraente ao seu portfólio, pois a diversidade reduz seu risco regulatório e a exposição a interrupções localizadas.

A empresa ostenta cerca de 29,000 megawatts de capacidade de geração de eletricidade de diversas fontes, incluindo renováveis. Esse impulso de energia limpa distribuída torna a AEP bem posicionada para se beneficiar das tendências de eletrificação em andamento que incluem adoção de EV e eletrificação industrial.

Quanto às linhas de transmissão, essa é uma das maiores do país, com 40 mil, enquanto as milhas de distribuição são de 223 mil. 

De acordo com as apresentação de resultados da empresa, o crescimento da carga geracional reflete os compromissos do cliente para cerca de 20 GW de carga até 2029, impulsionado pela demanda do data center e pelo desenvolvimento econômico.

Há também um plano de capital de 5 anos de US$ 54 bilhões, com potencial para até US$ 10 bilhões em investimentos incrementais. Uma grande parte disso será usada para melhorar a confiabilidade do serviço, incluindo o uso de tecnologias avançadas de medição e rede inteligente para fortalecer a capacidade do sistema de suportar eventos climáticos e reduzir os custos de operação e manutenção.

O rendimento de dividendos é de quase 4%, enquanto o crescimento projetado do EPS em longo prazo é de 6% a 8%, representando retornos totais aos acionistas de 10% a 12%, tornando a AEP uma opção atraente para quem busca renda estável.

A saúde financeira da AEP também é sólida. Com uma capitalização de mercado de US$ 42.3 bilhões, suas ações estão sendo negociadas atualmente a US$ 101.57, alta de 10.13% no acumulado do ano. Seu EPS (TTM) é de 5.59, a relação P/L (TTM) é de 18.19 e o ROE (TTM) é de 11.35%.

Agora, para 2024, é anunciou Lucros GAAP de $2.97 bilhões ou $5.60 por ação, um forte crescimento em relação aos lucros de $2.21 bilhões ou $4.26 por ação registrados no ano anterior. Lucros operacionais (uma medida não GAAP que exclui certos itens), enquanto isso, foram de $2.98 bilhões ou $5.62 por ação.

Esses números refletem o “crescimento significativo de carga” que a empresa experimentou no ano passado, que foi amplamente atribuído ao desenvolvimento econômico em Indiana, Ohio e Texas. De acordo com o CEO Bill Fehrman, eles estão antecipando um crescimento anual de até 9% na carga total do varejo entre 2025 e 2027. 

Com base em suas necessidades, a empresa já entrou com pedido de aprovação regulatória para 2.3 GW de geração de gás natural em SWEPCO e PSO. 

Isso se soma a ter solicitações de propostas ativas para nova geração na PSO, Indiana Michigan Power e Appalachian Power. A AEP também assinou um acordo com a Bloom Energy para obter até 1 GW de células de combustível para ajudar os clientes de data center a expandir suas operações.

4. Alliant Energy Corp. (LNT ) 

O foco principal desta empresa de serviços públicos é fornecer serviços regulamentados de eletricidade e gás natural para seus clientes no Centro-Oeste por meio da Interstate Power and Light Company (IPL) e da Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

A Alliant atende principalmente Iowa e Wisconsin, dois estados que estão pressionando por energia limpa local ao aumentar a adoção de energia eólica e solar. Sua presença nessas regiões torna a Alliant um participante-chave nas transições regionais de energia limpa, onde atende cerca de 430,000 clientes de gás natural e 1 milhão de clientes de eletricidade.

No momento em que este artigo foi escrito, as ações da LNT estavam sendo negociadas a US$ 59.81, alta de 1.13% YTD, colocando seu valor de mercado em US$ 15.36 bilhões. Seu EPS (TTM) é de 2.69, a relação P/L (TTM) é de 22.26 e o ​​ROE (TTM) é de 10.01%.

A Alliant Energy oferece um rendimento de dividendos lucrativo de 3.39%. Este rendimento, emparelhado com uma taxa de crescimento anual composta de 5% a 7%, pode ser uma adição valiosa a qualquer portfólio para investidores.

Na verdade, com o recente anúncio de um dividendo trimestral em dinheiro de $ 0.5075 por ação, a empresa continua seu impressionante histórico de 318 pagamentos de dividendos trimestrais consecutivos desde 1946. A Alliant também é membro da o índice S&P 500 Dividend Aristocrats, que inclui empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos.

Financeiramente, a empresa relatou um EPS GAAP de $ 2.69 e um EPS não GAAP de $ 3.04 em 2024, em comparação com $ 2.78 e $ 2.82, respectivamente, em 2023. Para o ano atual, a Alliant espera lucros na faixa de $ 3.15 a $ 3.25 por ação e se descreve como "fortemente posicionada para crescimento futuro".

No que chamou de "ano sólido", a Alliant Energy concluiu 1,500 megawatts de investimentos em geração solar em 2024. Combinados com seus 1,800 megawatts existentes de recursos eólicos, essas adições avançam as metas de energia limpa da empresa.

“Esses investimentos de custo zero de combustível e emissão zero fortalecem o elemento de energia limpa do nosso portfólio de geração balanceada e reforçam nossa liderança na transição energética”, disse a CEO Lisa Barton.

No início deste ano, a empresa também anunciou um campus de data center de US$ 750 milhões no Big Cedar Industrial Center, em colaboração com a QTS e a cidade de Cedar Rapids — marcando o maior investimento em desenvolvimento econômico na história da cidade. Barton acrescentou:

“Continuamos focados no desenvolvimento econômico, trazendo benefícios às comunidades de Iowa e Wisconsin.”

No geral, o forte histórico de dividendos da Alliant, o crescimento consistente do lucro por ação, a estratégia de investimento em energia limpa, as parcerias locais, o ambiente regulatório construtivo e as iniciativas robustas de desenvolvimento econômico fazem dela uma opção atraente para investidores de longo prazo.

Clique aqui para ver uma lista das principais ações do setor de energia eólica.

5. Domínio Energia Inc. (D ) 

A Dominion Energy atende cerca de 7 milhões de clientes em vários estados, oferecendo serviços de eletricidade e gás natural. Ela opera por meio da Dominion Energy Virginia, Gas Distribution e Dominion Energy South Carolina, além da Contracted Energy, que inclui uma frota de geração elétrica não regulamentada e operações de gás natural renovável.

Recentemente, a empresa recebeu aprovação federal para prosseguir com seu parque eólico offshore, que cobrirá 113,000 acres e abrigará 176 turbinas quando estiver totalmente operacional em 2026. Além disso, ela investe em combustíveis de baixo carbono e gás natural renovável (GNR), bem como em recursos de energia distribuída, como energia solar em telhados e armazenamento em bateria.

No mês passado, a Dominion enviou uma solicitação de aprovação à Comissão de Corporações Estaduais da Virgínia (SCC) para construir e operar uma nova usina a gás de 1 GW para atender à crescente demanda de energia do data center.

A empresa de serviços públicos também possui capacidade significativa de energia nuclear, posicionando-a perfeitamente para uma futura matriz energética diversificada.

Curiosamente, a empresa tem se refocado em suas operações principais e feito alienações de ativos. Por exemplo, em 2023, a Dominion Energy assinou um acordo para vender seu negócio de distribuição de gás natural por US$ 9.4 bilhões para a Enbridge, com base em sua alienação de US$ 3.3 bilhões de sua participação em um empreendimento de gás natural liquefeito.

Agora, com esse portfólio diversificado de energia, compromisso com a transição para energia limpa e reorientação estratégica, a Dominion Energy atingiu uma capitalização de mercado de US$ 43.3 bilhões, com suas ações sendo negociadas a US$ 50.83, queda de 5.63% no acumulado do ano.

Enquanto isso, apresenta um LPA (TTM) de 2.20, um P/L (TTM) de 23.10 e um ROE (TTM) de 7.11%. Quanto ao rendimento de dividendos, é bastante robusto, com 5.25%, o que atrairá investidores focados em renda.

A saúde financeira da empresa é demonstrada em sua resultados: um lucro líquido de $ 2.1 bilhões ($ 2.44 por ação) em 2024, em comparação com $ 2 bilhões ($ 2.33 por ação) no ano anterior. Os lucros operacionais da empresa (não GAAP) para o ano foram de $ 2.4 bilhões ($ 2.77 por ação), em comparação com $ 1.7 bilhão ($ 1.95 por ação) em 2023.

A diferença entre os GAAP e os lucros operacionais deveu-se aos fundos fiduciários de descomissionamento nuclear, à descontinuação da venda de operações de distribuição de gás e ao impacto da marcação a mercado das atividades de hedge econômico, entre outros ajustes.

Com esses números, a empresa atingiu a metade superior de sua faixa de previsão, o que foi alcançado apesar do clima pior que o normal em áreas de serviço regulamentadas.

“Continuamos a fornecer com sucesso a energia confiável, acessível e cada vez mais limpa que abastece nossos clientes todos os dias, ao mesmo tempo em que alcançamos um desempenho de segurança de funcionários quase recorde.”

– CEO Bob Blue

Para este ano, a Dominion Energy espera que os lucros operacionais fiquem na faixa de US$ 3.28 a US$ 3.52 por ação, enquanto a orientação de crescimento de longo prazo é mantida em 5% a 7% até 2029.

No geral, essas ações de serviços públicos não oferecem apenas dividendos confiáveis; elas também mostram uma saúde financeira forte que pode dar suporte ao crescimento de longo prazo. Então, se você está construindo um portfólio focado em renda, elas valem uma olhada séria. Além disso, seu investimento ajuda a impulsionar o setor de energia em direção a soluções mais limpas e sustentáveis.

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