10 Melhores Ações Defensivas para Enfrentar a Volatilidade do Mercado

Ações defensivas são uma escolha prudente para investidores que buscam mitigar os riscos associados às flutuações do mercado. Essas ações normalmente pertencem a empresas que fornecem bens ou serviços essenciais, garantindo ganhos e dividendos consistentes, mesmo durante recessões econômicas. Como resultado, ações defensivas são sinônimas de estabilidade e atuam como uma proteção contra a natureza às vezes errática dos mercados. Isso significa que elas podem frequentemente superar o mercado durante recessões, ao mesmo tempo em que fornecem um rendimento de dividendos estável​.

Em suma, ações defensivas são um alicerce para alcançar um portfólio equilibrado e avesso ao risco. Sua inclusão pode ajudar investidores a navegar por tempos turbulentos, preservando capital enquanto fornecem um fluxo de renda constante.  A seguir, estão 10 das melhores ações defensivas para enfrentar a volatilidade do mercado.

1. Procter & Gamble

PG Gráfico de preços

A Procter & Gamble (P&G) é frequentemente considerada uma boa ação defensiva devido ao seu modelo de negócios e estabilidade financeira. Com uma gama diversificada de produtos de consumo, a Procter & Gamble oferece itens essenciais à prova de recessão que estão sempre em demanda.

A Procter & Gamble (P&G) é uma corporação multinacional de bens de consumo, especializada em um amplo espectro de produtos, incluindo produtos de limpeza, detergentes, aromatizadores de ambiente, papel higiênico, produtos de cuidados infantis e itens de cuidados pessoais como shampoos, lâminas de barbear, escovas de dente e creme dental, entre outros​.

Fonte: X @ProcterGamble

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: Procter & Gamble tem uma capitalização de mercado de US$ 344,71 bilhões, tornando‑a uma das empresas mais valiosas globalmente.

Relação Preço/Lucro (P/E): 24,05

Lucro por Ação (EPS): US$ 6,16

Algumas de suas marcas mais conhecidas incluem Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty e Microban​.  O portfólio robusto da Procter & Gamble de bens de consumo essenciais, sua capitalização de mercado significativa e métricas financeiras estáveis contribuem para sua reputação como ação defensiva. A diversidade e a necessidade de seus produtos ajudam a garantir uma demanda constante, que é uma marca registrada de uma ação defensiva.

2. Johnson & Johnson

JNJ Gráfico de preços

Um líder em saúde, o amplo espectro de produtos e farmacêuticos da Johnson & Johnson fornece um fluxo de receita estável, resultando em sua frequente classificação como uma boa ação defensiva.  É uma empresa americana especializada em farmacêuticos, saúde do consumidor e tecnologias médicas, com sede em New Brunswick, Nova Jersey.

Fonte: X @JNJNews

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: Johnson & Johnson tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 395,81 bilhões, tornando‑a uma das empresas mais valiosas globalmente.

Relação Preço/Lucro (P/E): 11,32

Lucro por Ação (EPS): US$ 13,47

Johnson & Johnson foi fundada originalmente em 1886 por três irmãos e está envolvida na produção e venda de produtos em várias áreas terapêuticas, como imunologia, oncologia, doenças infecciosas, além de produtos para cuidados bucais, cuidados infantis, beleza, medicamentos de venda livre, saúde da mulher e cuidados com feridas. A empresa distribui seus produtos para varejistas, atacadistas, profissionais de saúde, hospitais e consumidores.

A ampla gama de produtos e serviços de saúde que a Johnson & Johnson oferece a torna uma ação defensiva, já que esses produtos e serviços estão sempre em demanda, independentemente da situação econômica.

3. Walmart

WMT Gráfico de preços

Walmart (WMT ) (WMT) é considerada uma boa ação defensiva devido ao seu desempenho consistente, vasta rede de varejo e à natureza essencial dos produtos que oferece.  Walmart também é a maior empresa do mundo por receita, com US$ 548,743 bilhões reportados em 2020. É também o maior empregador privado globalmente, com 2,2 milhões de funcionários. A empresa é de capital aberto, mas controlada pela família Walton.

Fonte: X @Walmart

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: Walmart tem uma capitalização de mercado de US$ 432,80 bilhões, tornando‑a uma das empresas mais valiosas globalmente.

Relação Preço/Lucro (P/E): 30,94

Lucro por Ação (EPS): US$ 5,20

O gigante do varejo opera em vários formatos, incluindo mercearias, supermercados, hipermercados, lojas de departamento e desconto, e mercados de bairro. Suas lojas oferecem uma variedade de produtos a preços baixos diariamente, abrangendo mercearia, saúde e bem‑estar, tecnologia, material de escritório, vestuário e artigos para o lar, entre outros.

A rede de lojas da Walmart é vasta, com mais de 4.700 lojas nos Estados Unidos (5.300 incluindo Sam’s Club) e mais de 10.000 lojas globalmente, o que contribui significativamente para seu status de ação defensiva devido à ampla presença de mercado.  Essa rede de varejo expansiva, juntamente com a diversificação de produtos e desempenho financeiro consistente, reforçam sua reputação como ação defensiva.

4. PepsiCo

PEP Gráfico de preços

PepsiCo (PEP ) (PEP) é vista como uma ação defensiva sólida, dado seu portfólio diversificado de alimentos e bebidas que estão em demanda contínua.  PepsiCo é uma empresa multinacional de alimentos e bebidas que opera em mais de 200 países e possui várias marcas conhecidas, incluindo Pepsi‑Cola, Frito‑Lay, Gatorade, Quaker e Tropicana.

Formada em 1965 pela fusão da Pepsi‑Cola Company e da Frito‑Lay, Inc., a PepsiCo cresceu e se tornou uma das maiores empresas de produtos de consumo globalmente, com participação significativa no mercado de refrigerantes carbonatados. A empresa possui sete segmentos que cobrem diversas regiões e produtos como snacks, molhos, snacks com sabor de queijo e refrigerantes.

Fonte: x @pepsi

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da PepsiCo é reportada em US$ 221,41 bilhões, posicionando‑a entre as empresas altamente valorizadas no mundo.

Relação Preço/Lucro (P/E): 26,86

Lucro por Ação (EPS): US$ 6,00

Como corporação, a PepsiCo abrange todos os aspectos do mercado de alimentos e bebidas, incluindo fabricação, distribuição e marketing de seus produtos. Suas operações são distribuídas globalmente e seu portfólio de produtos é bastante diversificado, tornando‑a um player líder no setor de alimentos e bebidas​.

A diversidade no portfólio de produtos da PepsiCo, combinada com sua presença global ampla, ajuda a garantir demanda constante por seus produtos. Essa característica, juntamente com sua capitalização de mercado substancial e métricas financeiras favoráveis, como um P/E razoável e EPS, contribuem para seu status de ação defensiva.

5. The Coca-Cola Company

KO Gráfico de preços

The Coca‑Cola Company é uma corporação multinacional americana fundada em 1892, conhecida principalmente por seu produto‑cabeça, a Coca‑Cola. Ela fabrica e vende xarope e concentrados para a Coca‑Cola, que se tornou uma instituição cultural nos Estados Unidos e um símbolo global dos gostos do país.

The Coca‑Cola Company (KO) é considerada uma ação defensiva devido à sua presença de longa data na indústria de bebidas e à demanda consistente por sua ampla gama de produtos. Com sede em Atlanta, GA, e mais de 200 parceiros engarrafadores ao redor do mundo, a Coca‑Cola é um player global chave na indústria de bebidas.

Fonte: X @CocaCola

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da The Coca‑Cola Company é reportada em US$ 235,24 bilhões, destacando seu tamanho e valor substanciais no mercado.

Relação Preço/Lucro (P/E): 22,4

Lucro por Ação (EPS): US$ 2,43

Além da Coca‑Cola, a empresa também fabrica, vende e comercializa outros concentrados de bebidas não alcoólicas, xaropes e bebidas alcoólicas. É uma empresa total de bebidas com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios, abrigando múltiplas marcas bilionárias em várias categorias de bebidas ao redor do mundo.

A presença global robusta da The Coca‑Cola Company, seu portfólio diversificado de bebidas e métricas financeiras sólidas contribuem para seu status de ação defensiva. Seus produtos desfrutam de demanda consistente, o que ajuda a garantir um fluxo de receita estável.

6. Verizon Communications

VZ Gráfico de preços

Verizon Communications (VZ ) (VZ) é conhecida por seu modelo de negócios resiliente e demanda consistente por seus serviços, razão pela qual costuma ser considerada uma ação defensiva.  Verizon Communications foi estabelecida em 30 de junho de 2000 e é um dos principais provedores mundiais de tecnologia e serviços de comunicação. A empresa tem sede na cidade de Nova Iorque e presença global. Em 2022, a Verizon gerou receitas de US$ 136,8 bilhões.

Fonte: X @Verizon

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da Verizon Communications é reportada em US$ 133,73 bilhões.

Relação Preço/Lucro (P/E): 6,36

Lucro por Ação (EPS): US$ 5,00

A empresa opera em dois segmentos principais: Verizon Consumer Group e Verizon Business Group. Ela fornece produtos e serviços de comunicação, tecnologia, informação e entretenimento para consumidores, empresas e entidades governamentais. Suas ofertas incluem serviços e soluções de voz, dados e vídeo entregues tanto por redes sem fio quanto por linhas fixas.

A forte posição de mercado da Verizon, a diversidade de suas ofertas de serviços e o sólido desempenho financeiro contribuem para seu status de ação defensiva. Esses fatores são emblemáticos de uma ação defensiva, projetada para fornecer renda de dividendos consistente e sustentar seu valor durante turbulências de mercado.

7. McDonald’s Corporation

MCD Gráfico de preços

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) é um exemplo clássico de ação defensiva devido à sua marca estabelecida, presença global e desempenho consistente ao longo dos anos. A McDonald’s Corporation, cujas origens remontam a um pequeno restaurante descoberto por Ray Kroc em 1954 na Califórnia, cresceu e se tornou uma das principais marcas de serviços de alimentação do mundo.

Fonte: X @McDonalds

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da McDonald’s é reportada em aproximadamente US$ 189,54 bilhões, posicionando‑a como a 58ª empresa mais valiosa globalmente por capitalização.

Relação Preço/Lucro (P/E): 23,92

Lucro por Ação (EPS): US$ 10,87

A corporação é renomada por sua cadeia de fast‑food especializada em hambúrgueres, além de outros itens populares como Egg McMuffins, Happy Meals e Chicken McNuggets.  Ela opera mais de 36.000 restaurantes em mais de 100 países, servindo um cardápio localmente relevante de alimentos e bebidas de qualidade.

A marca estabelecida da McDonald’s, sua extensa presença global e desempenho financeiro consistente contribuem para seu status de ação defensiva.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Gráfico de preços

Merck & Co., Inc. é uma empresa farmacêutica multinacional americana conhecida por desenvolver e produzir medicamentos, vacinas, terapias biológicas e produtos de saúde animal.  Merck & Co., Inc. (MRK) é vista como uma ação defensiva devido ao seu destaque no setor farmacêutico, à demanda constante por seus produtos de saúde e a uma base financeira sólida.

Como uma das maiores empresas farmacêuticas globalmente, opera em mais de 140 países com aproximadamente 69.000 funcionários ao redor do mundo. A empresa possui vários medicamentos “blockbuster”, incluindo imunoterapia contra o câncer, medicamentos antidiabéticos e vacinas contra HPV e catapora.

Fonte: X @Merck

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da Merck & Co., Inc. é aproximadamente US$ 254,92 bilhões.

Relação Preço/Lucro (P/E): 82,35

Lucro por Ação (EPS): US$ 1,22

A Merck está comprometida em oferecer soluções de saúde inovadoras por meio de sua gama diversificada de produtos, com um pipeline robusto em diferentes fases de desenvolvimento, enfatizando seus esforços contínuos em inovação e no tratamento de diversas questões de saúde.

A empresa opera em dois segmentos principais, Farmacêutico e Saúde Animal, focando na descoberta, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos prescritos, terapias biológicas, vacinas e produtos de saúde animal em áreas terapêuticas relacionadas a cardiovascular, câncer, distúrbios imunológicos, doenças infecciosas, respiratórias e diabetes.

Seus produtos, que atendem a uma ampla gama de condições de saúde, apresentam demanda estável, o que ajuda a garantir um fluxo de receita constante. Além disso, as métricas financeiras mencionadas — capitalização de mercado, relação P/E e EPS — são características típicas de uma ação defensiva.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Gráfico de preços

Colgate‑Palmolive Company é uma corporação multinacional que se especializa na produção e distribuição de produtos domésticos, de saúde, cuidados pessoais e veterinários. Sua história remonta a 1806, quando começou como um negócio de sabão e velas em Nova Iorque. Ao longo dos anos, a empresa expandiu seu portfólio de produtos e presença global, operando hoje em mais de 200 países, com cerca de 70 % de sua receita gerada fora dos Estados Unidos.

Fonte: X @CP_News

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado da Colgate‑Palmolive é aproximadamente US$ 60,71 bilhões.

Relação Preço/Lucro (P/E): 40,78

Lucro por Ação (EPS): US$ 1,80

Colgate‑Palmolive Company (CL) é um player bem estabelecido no setor de bens de consumo, conhecido por seu portfólio de produtos estável e diversificado, o que a torna uma boa opção de ação defensiva.  Algumas de suas marcas mais conhecidas incluem a pasta de dente Colgate, os detergentes Palmolive e Ajax, o sabonete Irish Spring e os alimentos para pets Hill’s Science Diet.

O portfólio de produtos da empresa está amplamente categorizado em quatro segmentos principais: Cuidados Orais, Nutrição Animal, Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos. Em 2019, a Colgate‑Palmolive gerou US$ 15,7 bilhões em vendas líquidas globais, com distribuição aproximadamente equilibrada entre mercados desenvolvidos e emergentes.

10. AT&T Inc.

T Gráfico de preços

AT&T Inc. é uma empresa bem estabelecida que fornece serviços de telecomunicações, mídia e tecnologia. Ela oferece comunicações sem fio, serviços de dados/banda larga e internet, serviços telefônicos locais e de longa distância, equipamentos de telecomunicações, redes gerenciadas e serviços de atacado. A empresa também atua na produção e distribuição de filmes por meio de suas subsidiárias. Seu negócio sem fio é um gerador significativo de receita, representando cerca de dois terços de sua receita, especialmente após a cisão da Warner Media.

Fonte: X @ATT

Métricas Financeiras (de outubro de 2023):

Capitalização de Mercado: AT&T tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 109,42 bilhões

Relação Preço/Lucro (P/E) Antecipada 1 Ano: 5,87

Lucro por Ação (EPS): US$ -1,22

A empresa é a terceira maior operadora sem fio dos EUA, conectando um número substancial de clientes pós‑pago e pré‑pago. Serviços empresariais de linha fixa contribuem com cerca de 18 % da receita, incluindo acesso à internet entre outros serviços.  O negócio principal da AT&T de fornecimento de serviços de telecomunicações é considerado essencial, tendendo a permanecer estável independentemente das flutuações econômicas. Essa estabilidade na demanda torna AT&T um investimento relativamente mais seguro durante condições de mercado voláteis.

Considerações Finais

Investir em ações defensivas é uma abordagem estratégica para proteger o portfólio contra a incerteza econômica. Sua estabilidade inerente e pagamentos de dividendos consistentes podem fornecer uma base financeira, garantindo um nível de segurança e retorno sobre o investimento em meio à dinâmica imprevisível dos mercados.  Não é surpreendente que cada um dos exemplos acima sejam empresas consolidadas que lidam com uma ampla variedade de produtos e serviços, permitindo que desempenhem bem independentemente dos estressores macroeconômicos.