Melhores 10 Ações de Software para Avanços Tecnológicos

Software Para Tudo

“O software está comendo o mundo” tem sido o lema do Vale do Silício por décadas. E isso é bastante verdade, considerando que nenhum setor da economia é afetado pela digitalização. Com o surgimento de Big Data, Trabalho Remoto, smartphones onipresentes e IA, isso não está mudando a qualquer momento.

O software também é um setor que evoluiu muito desde o programador em uma garagem nos anos 70 e 80. Agora, a inovação requer recursos maciços, desde centros de dados que valem dezenas de bilhões de dólares para treinar IA até acessar um vasto repositório de dados para treinar a IA.

Portanto, para encontrar as empresas de software (e ações) mais prováveis de impulsionar a inovação, devemos procurar empresas que operam nos campos mais avançados ou aquelas com os recursos (técnicos e financeiros), dados e posição comercial para revolucionar o mundo novamente.

Melhores 10 Ações de Software para Avanços Tecnológicos

1. Oracle Corporation

A Oracle é uma das maiores empresas de SaaS do mundo por meio de sua oferta de ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) e outros softwares associados que cobrem virtualmente tudo, desde contabilidade até gerenciamento de projetos e cadeia de suprimentos.

Ela tem mais de 430.000 clientes em 175 países e mais de US$ 50 bilhões de receita esperada em 2023.

A Oracle é muito ativa em sistemas de nuvem, com a maior parte da receita da empresa ainda vindo disso (US$ 30,2 bilhões de US$ 42,4 bilhões em 2022).

A empresa é muito ativa no setor de saúde, especialmente desde a sua aquisição de US$ 28 bilhões em 2022 da Cerner, um grande fornecedor de EHR (Registro Eletrônico de Saúde – um sistema de arquivo de paciente digital) e outros softwares de hospital para anestesia, radiologia, cirurgia, etc.

Essa fusão da Cerner e do software da Oracle fornece à Oracle uma oferta de SaaS de saúde completa, potencialmente integrando juntos EHR, finanças, contabilidade, banco de imagens e ERP Netsuite (com uma versão especial existente para saúde e ciências da vida).

A empresa também está se movendo agressivamente para a IA analítica, com sistemas automatizados capazes de prever a atividade da empresa e necessidades e oferecer análises aprofundadas de eficiência em geral.

Fonte: Oracle

Combinado com a grande quantidade de dados gerenciados pela Oracle em todas as indústrias, isso a torna um concorrente principal para a implantação de IA no nível empresarial. E, como a aquisição recente da Cerner demonstra, ainda há um grande espaço para a empresa crescer sua oferta além do ERP e em outros serviços de software empresariais.

2. Adobe Inc.

A Adobe é um fornecedor líder de software e aplicativos para trabalhadores digitais, especialmente em campos criativos, entre os quais os mais famosos são o Photoshop e o Acrobat (PDFs). Outros softwares importantes da Adobe são o Illustrator, Lightroom, InDesign e After Effects.

Fonte: Adobe

Por muito tempo, o software da Adobe era vendido por meio de licenças muito caras que você comprava uma vez e frequentemente despesava no orçamento da empresa, pois o preço tornava-o um pouco inacessível a amadores. Isso também incentivou um mercado próspero para versões “gratuitas” pirateadas do software da empresa.

Em 2013, a Adobe mudou para um sistema baseado em assinatura, que na época foi uma mudança ousada para serviços apenas em nuvem.

Essa mudança deu certo, expandindo o pool de pessoas que aprendem e usam o software da Adobe, enquanto também extraía mais valor de seus usuários do que comprando e vendendo apenas uma cópia de seus produtos.

A Adobe ainda está crescendo rapidamente, com um crescimento de 13% ano a ano no terceiro trimestre de 2023

A foco da Adobe na criação e edição de imagens também significa que ela está no centro das atenções com o surgimento da IA geradora, como o Mindjourney. Felizmente para seus acionistas, a Adobe também está à frente dessa revolução na criação de imagens, com sua oferta Firefly integrando IA geradora nos produtos da Adobe.

Fonte: Adobe

A IA pode não apenas gerar imagens a partir de texto, mas também criar a partir do nada partes faltantes de uma imagem, transformar 3D em imagens, recolorir e aplicar textura ao texto. Basicamente, torna-se sem esforço, o que costumava levar muito tempo usando as outras ferramentas da Adobe.

A IA é integrada de forma nativa à toda a suíte de software da Adobe, tornando seu uso muito mais poderoso e sem interrupções para profissionais do que a maioria de sua concorrência. Isso já foi baixado por 3 milhões de usuários.

A Adobe é uma empresa no centro de tudo o que é visual na internet, desde a geração de imagens até a fotografia e design. Considerando sua reatividade de alta velocidade à chegada da IA geradora, ela provavelmente permanecerá a primeira escolha para profissionais digitais em frente.

3. Salesforce, Inc.

O software core da Salesforce é um dos softwares de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) mais populares do mundo. Ele tem ofertas para todas as indústrias e tamanhos de empresas. A empresa também é responsável pelo popular aplicativo de bate-papo de trabalho Slack, adquirido em 2021.

Ela fez US$ 31,4 bilhões em 2023, com um crescimento de 18% ano a ano.

Fonte: Salesforce

Uma das principais forças da Salesforce é sua extensa integração com praticamente todos os outros aplicativos de trabalho relacionados, com nada menos que 2.600 integrações pré-construídas. Isso significa que os usuários da Salesforce podem conectar seus dados de cliente e vendas a qualquer outra solução a qualquer momento sem projetos de integração demorados e caros.

A empresa está aproveitando a IA para criar soluções de código baixo para gerentes que desejam desenvolver automação sem serem programadores eles mesmos. Ela oferece, por meio da IA, um sistema de bot de código baixo que pode ser criado com mínimo esforço e conhecimento técnico, e a integração com o Slack e o Chat-GPT permite chatbots eficientes.

A empresa também oferece Einstein, uma ferramenta de IA para aumentar a eficiência de vendas, ajudar a escrever e-mails, fornece um assistente de vendas de IA, Chat-GPT para serviços, etc.

As soluções de IA da Salesforce são um impulso à produtividade das equipes das empresas, mas também uma maneira segura de implantar IA sem arriscar comprometer dados sensíveis. Isso deve solidificar a posição da empresa no mercado de CRM e ajudá-la a crescer sua base de usuários ainda mais.

4. SAP SE

Além da Oracle, o outro software de ERP importante é o SAP, com 280 milhões de usuários de nuvem por meio de 24.000+ empresas. Ambos competem no mesmo espaço, mas com características ligeiramente diferentes. Enquanto o ERP da Oracle é considerado o mais “potente”, também é mais caro e complexo, e o SAP é frequentemente considerado mais seguro.

Como muitos serviços de assinatura de empresas, o SAP tende a ter uma taxa de retenção de clientes muito alta e a crescer a relação ao longo do tempo, levando a uma renda crescente de coortes existentes.

Fonte: SAP

Graças ao seu sistema de copiloto de IA Joule, o SAP não está atrasado em termos de IA. Ele funciona como um assistente pessoal virtual, desde a geração de descrições de trabalho em RH até a codificação assistida.

Soluções de IA também estão disponíveis no SAP em vendas, marketing, cadeia de suprimentos, compras e RH, todos integrados com os outros softwares para criar um ambiente seguro para usar IA geradora.

Provavelmente há espaço para mais de um grande jogador na implantação de ERP e IA em escala empresarial, o que torna a ação do SAP um bom complemento à Oracle, como discutido acima.

5. Fiserv, Inc.

O Fiserv fornece “tecnologias financeiras” para o setor financeiro. Isso significa software para sistemas de pagamento, faturamento eletrônico, banco móvel, processamento de cartões de débito e crédito, pagamentos digitais, cobrança de dívidas, etc.

A empresa atende 6 milhões de locais de varejo, tem 1,4 bilhão de contas em arquivo e processa 12.000 transações financeiras por segundo de quase 10.000 instituições financeiras.

Isso torna o Fiserv uma das “fintechs” originais, antes mesmo que a palavra existisse. Isso também o torna uma parte central da infraestrutura financeira, o que dá à empresa uma sólida trincheira econômica.

O crescimento pode desacelerar, o que pode não surpreender uma empresa tão grande. No entanto, o segmento de varejo cresceu as receitas em 16% ano a ano, e o segmento de pagamento e rede cresceu 11% ano a ano, mostrando que, fora das relações com os bancos, a empresa ainda pode continuar expandindo.

Fonte: Fiserv

A empresa não distribui dividendos, mas recompensa seus acionistas por meio de um sólido programa de recompra de ações, com US$ 2,5 bilhões nos dois primeiros trimestres de 2023.

O Fiserv tem sido fundamental na digitalização do setor financeiro. Longe de ser uma “fintech legada”, ele também serve a empresas de fintech líderes para lançar rapidamente e escalar, como soluções de criptomoedas Bakkts ou MoonPay, banco móvel Goalsetter e solução de dívida estudantil Candidly.

Isso é possível graças ao AppMarket do Fiserv, cuja API conecta empresas de fintech em crescimento a milhares de instituições financeiras sem reinventar a roda.

Graças ao seu papel histórico na digitalização de sistemas financeiros e sua posição-chave em habilitar mais inovação em fintech, o Fiserv provavelmente permanecerá à frente dos avanços de software no setor financeiro, enquanto expande rapidamente em novos mercados, como varejo e pagamentos.

6. Autodesk, Inc.

A Autodesk é a criadora e fornecedora de muitos programas de software profissionais 3D, dos quais o mais famoso é provavelmente o AutoCAD. Eles são usados mundialmente por profissionais como engenheiros e arquitetos para projetar componentes industriais, edifícios e modelos 3D.

Porque eles são frequentemente a prática padrão para suas indústrias, esses softwares têm uma trincheira econômica muito forte, onde profissões inteiras dependem deles diariamente e para as quais habilidades proficientes em usá-los em seu potencial máximo podem ser uma vantagem de carreira.

A Autodesk está muito ativa em manter-se à frente das inovações de suas indústrias, entre as quais está o conceito de “realidade estendida”. Esse conceito inclui e mescla juntos AR, VR e “realidade mista”, tratando-os todos em um continuum de experiências digitais e reais mescladas. Essas podem ser usadas para projetar coisas novas, compartilhar ideias e modelos 3D com colegas e incluir colaboração em tempo real em itens virtuais compartilhados.

Protegida por sua firme pegada sobre as indústrias em que opera, a Autodesk é capaz de aproveitar parcerias com quase todos os principais atores do desenvolvimento de tecnologia de VR/AR, incluindo Unity, Unreal Engine e NVIDIA.

Fonte: Autodesk

A manufatura está se tornando um processo cada vez mais de alta tecnologia, com projetos 3D sendo produzidos por meio de usinagem CNC, impressão 3D e outros processos automatizados ou robóticos.

Isso coloca a Autodesk à frente da inovação industrial e é cada vez mais um parceiro-chave para integrar IA em projetos industriais por meio do projeto gerador.

Então, embora a parte mais visível da inovação em IA e software possa ser a geração de imagens e chatbots, a mais impactante para o mundo pode ser máquinas, robôs e edifícios mais verdes e eficientes, todos possíveis graças à integração com o software da Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Quanto mais importante o software se torna, mais a segurança cibernética muda de “necessária” para absolutamente vital. Isso é especialmente verdadeiro à medida que a maior parte do uso de software está migrando para a nuvem, impulsionada por assinaturas de SaaS, software de ERP e trabalho remoto.

A CrowdStrike foi fundada com uma abordagem de segurança cibernética baseada em nuvem. A oferta da empresa cobre todas as categorias de ameaças de segurança cibernética, e entre seus clientes estão 15 dos 20 maiores bancos dos EUA, 70 das 100 maiores empresas da Fortune e 556 das 2000 maiores empresas globais.

A empresa alcançou US$ 2,7 bilhões de receita recorrente anual (ARR) no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 42% ano a ano, para um fluxo de caixa livre de US$ 227 milhões, crescendo a 53%.

O crescimento da CrowdStrike é apoiado por um mercado endereçável em rápida expansão (TAM), esperado para crescer 13% CAGR nos próximos 2 anos. Com ofertas adicionais ainda em desenvolvimento, a empresa espera expandir seu TAM dos atuais US$ 76 bilhões para US$ 158 bilhões até 2026.

Fonte: CrowdStrike

Outro fator de crescimento para a CrowdStrike é a expansão dos negócios com clientes pré-existentes. Quando um cliente começa com pelo menos um módulo de segurança cibernética, ele geralmente vai em frente e continua integrando mais módulos, com 62% dos clientes usando 5 ou mais módulos e 23% usando 7 ou mais módulos.

Essa dinâmica cria um ambiente que permite que a CrowdStrike cresça suas margens quando uma relação se desenvolveu por um longo tempo, com uma margem bruta total impressionante de 78% em 2023.

Fonte: CrowdStrike

A transição para a nuvem ainda está em grande parte em andamento para muitas grandes empresas. Isso cria uma grande oportunidade para um líder de mercado como a CrowdStrike para ajudá-las a migrar sua estratégia de segurança cibernética para a nuvem também.

A empresa também deve ver seu negócio internacional crescer, com ainda 3/4 das 2000 maiores empresas globais ainda por entrar no ecossistema da CrowdStrike. A inovação da empresa e a constante adição de novas funcionalidades/módulos também a mantêm à frente de seu setor e capaz de responder a ameaças cibernéticas em rápida evolução.

A abordagem baseada em nuvem da CrowdStrike permitiu que ela ganhasse participação de mercado rapidamente e agora é replicada por todas as grandes empresas de segurança cibernética. Portanto, os investidores quererão prestar atenção à capacidade da CrowdStrike de manter sua vantagem, apesar dos contra-ataques montados pela indústria.

8. IQVIA Holdings Inc.

Embora a inovação de software seja frequentemente confinada à indústria de tecnologia, outros segmentos da economia são por si só altamente inovadores e precisam de todas as ferramentas disponíveis para lidar com seus dados.

Um exemplo primário é a indústria de biotecnologia e farmacêutica.

A IQVIA fornece soluções de software, banco de dados e análise de dados para a indústria de ciências da vida. Ela é especialmente bem estabelecida no mercado de ensaios clínicos, com 5 milhões de investigadores de ensaios clínicos em sua rede, 2.000+ hospitais parceiros e uma rede de 100 milhões de pacientes para recrutamento de ensaios em 100+ países.

Fonte: IQVIA

Isso torna a IQVIA um parceiro, em algum momento, da maioria do desenvolvimento de drogas e progresso médico. Todas as 15 principais empresas farmacêuticas usam os serviços da IQVIA.

O alcance da IQVIA também permite que ela analise e venda dados sobre mercados farmacêuticos, gastos em P&D e insights e inteligência sobre a indústria. Sua solução analítica, para clientes individuais ou nível de indústria, usa IA e aprendizado de máquina para otimizar perfil de dados e análise.

Um segmento em crescimento para a IQVIA também é o setor público: pagadores, prestadores e governo. Ela pode ajudá-los a analisar e aproveitar seus dados disponíveis, ajudando-os a otimizar custos, tomar melhores decisões e melhorar a saúde em geral.

Na paisagem pós-pandêmica, a IQVIA sofreu com receitas e lucros ligeiramente decrescentes ou estagnados após o boom de atividades em 2021. A receita da empresa é impulsionada por soluções de P&D, seguida de perto por soluções tecnológicas e analíticas.

A IQVIA é uma parte integral do ecossistema de P&D em ciências da vida e farmacêutica. Com a biotecnologia alcançando o ponto de muitos novos conceitos e tecnologias agora prontas para entrar na fase de ensaios clínicos, é esperado que o setor continue crescendo no longo prazo.

Também precisará cada vez mais de mais dados médicos e métodos analíticos avançados que usem IA e confiem na oferta da IQVIA para uma viagem do paciente impulsionada por IA, analisar resultados de ensaios clínicos com IA e diminuir muitos riscos.

Fonte: IQVIA

Portanto, os investidores na empresa se beneficiarão diretamente do surgimento de tratamentos inovadores, como terapias genéticas, terapias de células, mRNA, etc., bem como da necessidade de ferramentas de IA dedicadas para o setor de saúde.

9. Palantir Technologies Inc.

A Palantir é uma empresa de inteligência um pouco secreta, fundada pelo cofundador do PayPal, Peter Thiel. Sua oferta é “impulsionar a tomada de decisão assistida por IA — desde zonas de guerra até salas de fábrica”.

A empresa afirma estar à frente de uma nova corrida armamentista, lutada no campo do desenvolvimento de armas de IA entre democracias e autocracias.

A Palantir também otimiza operações industriais, desde a Cisco até a Panasonic ou a Novartis.

No entanto, parece que grande parte do negócio da empresa é com o governo dos EUA e o complexo militar-industrial, notadamente em maio de 2023 com um contrato de US$ 463 milhões para uma plataforma de comando de missão habilitada por IA com o Comando de Operações Especiais dos EUA (SOCOM).

A empresa cresceu suas receitas mais de 3 vezes desde 2019 e teve, pela primeira vez, um período lucrativo no primeiro semestre de 2023, com um lucro líquido de US$ 14 milhões. E US$ 285 milhões de fluxo de caixa livre no primeiro semestre de 2023.

Fonte: Palantir

A empresa mantém uma margem bruta impressionante de 80-82%. No segundo trimestre de 2023, ela tinha um estoque de caixa de US$ 3,1 bilhões (10% do capitalização de mercado total) e não tinha dívida.

O produto real entregue pela Palantir é um pouco difícil de entender devido à natureza confidencial e sensível da maioria dos detalhes de seus serviços de IA. Portanto, os investidores são forçados a julgá-la pelas avaliações dos clientes da Palantir, incluindo o governo dos EUA e muitas grandes corporações internacionais.

A partir dessa perspectiva, parece que a tecnologia da Palantir é muito impressionante e está se tornando rapidamente uma parte central da tomada de decisão e resolução de problemas da economia e governos ocidentais.

Com a mania de IA em andamento, parece que a Palantir é uma rara empresa de IA com casos de uso comprovados e tecnologia aplicada a necessidades do mundo real. Isso deve dar à Palantir um grande espaço para crescer, especialmente à medida que a situação geopolítica do mundo parece estar se tornando menos estável a cada dia.

10. Unity Software Inc.

A Unity é um negócio central de um motor de vídeo game 3D que os desenvolvedores de vídeo game usam em todo o mundo. É um dos motores mais populares, junto com o Unreal Engine, indiretamente de propriedade da Tencent. O motor também fornece uma loja de ativos muito extensa, fornecendo para alguns dezenas de centenas de dólares em ativos digitais que custariam centenas de horas de trabalho para recriar do zero.

A Unity adquiriu a IronSource, uma plataforma de análise, monetização e marketing para adicionar à sua oferta de vídeo game, tornando-a uma parada única para desenvolver E vender um vídeo game.

Fonte: Unity

Esse foco em vídeo game expandiu-se desde os primeiros dias para toda a modelagem 3D, incluindo indústrias como automotiva (Mercedes Benz) defesa (CACI) ou construção (Obayashi). As receitas fora do jogo representaram 40% das receitas da Unity no segundo trimestre de 2023.

Outro segmento de crescimento para a Unity é a criação de filmes. Com a compra da Weta Workshop em 2021, famosa pelos efeitos visuais e CGI da trilogia Senhor dos Anéis, a Unity agora é capaz de usar seu banco de dados de ativos digitais para mesclar a diferença entre a criação de filmes e vídeo games, como para os efeitos de água do Avatar 2.

A empresa teve suas receitas em baixa em 2022, com um mínimo de US$ 297 milhões no segundo trimestre de 2022, pulando de volta para US$ 533 milhões no segundo trimestre de 2023. No entanto, a empresa está perdendo, principalmente devido a um gasto maciço de US$ 267 milhões em P&D.

Cada segmento em que a Unity é uma força dominante está pronto para um forte crescimento. Os vídeo games agora são o setor de entretenimento mais popular e de maior receita, com ofertas de AR/VR apenas começando a chegar ao mercado.

Os filmes cada vez mais dependem de CGI, com filmar em frente a uma tela verde pode ter sido apenas o primeiro passo antes de atores simulados por IA.

E muitas indústrias agora estão adotando modelagem 3D, VR e impressão 3D para projetar novos componentes, interfaces e produtos.

Isso torna a Unity uma ação forte de “picareta e pá” para tudo relacionado a modelos 3D, AR/VR, impressão 3D e simulação digital. Não importa qual headset de VR ou IP de jogo e filme tenha sucesso, a Unity provavelmente foi instrumental em torná-lo acontecer.

O gasto maciço em P&D está prejudicando a lucratividade da empresa e ajudando-a a crescer sua oferta ainda mais. Portanto, essa é uma ação para investidores pacientes dispostos a esperar que a Unity atinja a massa crítica em que possa se tornar lucrativa e/ou reduzir seus custos de P&D.