Melhores 10 Ações de Software para Avanços Tecnológicos

Software para Tudo

“Software está devorando o mundo” tem sido o lema do Vale do Silício por décadas. E isso é bastante verdadeiro, considerando que nenhum setor da economia está imune à digitalização. Com a ascensão de Big Data, trabalho remoto, smartphones onipresentes e IA, isso não mudará tão cedo.

Software também é um setor que evoluiu muito desde o programador em uma garagem dos anos 1970 e 1980. Agora, a inovação requer recursos massivos, desde data centers inteiros que valem dezenas de bilhões de dólares para treinar IA até o acesso a um enorme volume de dados para treinar essa IA.

Portanto, para encontrar as empresas de software (e ações) mais propensas a impulsionar a inovação, devemos observar tanto as empresas que operam nos campos mais avançados quanto aquelas com recursos (técnicos e financeiros), dados e posição comercial para revolucionar o mundo mais uma vez.

Melhores 10 Ações de Software para Avanços Tecnológicos

1. Oracle Corporation

Oracle (ORCL ) é uma das maiores empresas SaaS do mundo por meio de sua oferta de ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) e outros softwares associados que cobrem praticamente tudo, desde contabilidade até gerenciamento de projetos e cadeia de suprimentos.

Possui mais de 430.000 clientes em 175 países e mais de US$ 50 bilhões em receitas esperadas para 2023.

Oracle é muito ativa em sistemas de nuvem, com a maior parte das receitas da empresa ainda proveniente disso (US$ 30,2 bilhões de US$ 42,4 bilhões em 2022).

A empresa é muito ativa no setor de Saúde, especialmente desde sua aquisição de US$ 28 bilhões em 2022 da Cerner, um importante fornecedor de EHR (Registro Eletrônico de Saúde – um sistema digital de prontuário do paciente) e outros softwares hospitalares para anestesia, radiologia, cirurgia, etc.

Essa fusão dos softwares da Cerner e da Oracle fornece à Oracle uma oferta completa de SaaS de saúde, potencialmente integrando EHR, finanças, contabilidade, banco de imagens e o principal ERP Netsuite (com uma versão especial existente para saúde e ciências da vida).

A empresa também está avançando agressivamente para a IA analítica, com sistemas automatizados capazes de prever a atividade e necessidades da empresa e oferecer análises aprofundadas de eficiência em geral.

Fonte: Oracle

Combinado com a enorme quantidade de dados geridos pela Oracle em todos os setores, isso a torna uma candidata principal para implantação de IA ao nível empresarial. E, como demonstra a recente aquisição da Cerner, ainda há amplo espaço para a empresa expandir sua oferta além de ERP e para outros serviços de software empresarial.

2. Adobe Inc.

Adobe (ADBE ) é um fornecedor líder de softwares e aplicativos para trabalhadores digitais, especialmente em áreas criativas, entre os quais os mais famosos são Photoshop e Acrobat (PDFs). Outros softwares importantes da Adobe são Illustrator, Lightroom, InDesign e After Effects.

Fonte: Adobe

Por muito tempo, o software da Adobe foi vendido por licenças muito caras que você comprava uma única vez e frequentemente despesa no orçamento da empresa, já que o preço o tornava um tanto inacessível para amadores. Isso também incentivou um mercado florescente de versões “gratuitas” piratas do software da empresa.

Em 2013, a Adobe mudou para um sistema baseado em assinatura, que na época foi uma decisão ousada rumo a serviços exclusivamente em nuvem.

Essa mudança deu frutos, ampliando o número de pessoas que aprendem e utilizam o software da Adobe, ao mesmo tempo que extrai mais valor de seus usuários do que simplesmente vender uma cópia de seus produtos.

A Adobe continua crescendo rapidamente, com 13% de crescimento ano a ano no terceiro trimestre de 2023.

O foco da Adobe na criação e edição de imagens também significa que está no centro das atenções com o surgimento da IA generativa como o Mindjourney. Felizmente para seus acionistas, a Adobe também está na vanguarda dessa revolução na criação de imagens, com sua oferta Firefly que integra IA generativa aos produtos da Adobe.

Fonte: Adobe

A IA pode não apenas gerar imagens a partir de texto, mas também criar partes ausentes de uma imagem do nada, transformar 3D em imagens, recolorir e aplicar textura ao texto. Essencialmente, torna tudo sem esforço, o que antes demandava muito tempo usando as outras ferramentas da Adobe.

A IA está integrada nativamente em toda a Adobe Software Suite, tornando seu uso muito mais poderoso e fluido para profissionais do que a maioria da concorrência. Isso já foi baixado por 3 milhões de usuários.

A Adobe é uma empresa no centro de tudo que é visual na internet, desde geração de imagens até fotografia e design. Considerando sua reatividade em velocidade de luz à chegada da IA generativa, provavelmente continuará sendo a primeira escolha para profissionais digitais no futuro.

3. Salesforce, Inc.

O software principal da Salesforce (CRM ) é um dos CRMs (Customer Relationship Management) mais populares do mundo. Possui ofertas para todos os setores e tamanhos de empresa. A empresa também está por trás do popular aplicativo de chat de trabalho Slack, adquirido em 2021.

Ela faturou US$ 31,4 bilhões em 2023, com um crescimento de 18% ano a ano.

Fonte: Salesforce

Um ponto forte da Salesforce é sua extensa integração com praticamente todos os outros aplicativos de trabalho, com não menos que 2.600 integrações pré‑construídas. Isso significa que os usuários da Salesforce podem conectar seus dados de clientes e vendas a qualquer outra solução a qualquer momento, sem projetos de integração demorados e custosos.

A empresa está aproveitando IA para criar soluções sem código para gestores que desejam desenvolver automação sem serem programadores. Ela oferece, por meio da IA, um sistema de bots “low‑code” que pode ser criado facilmente com esforço e conhecimento técnico mínimos, e a integração com Slack e Chat‑GPT permite chatbots eficientes.

A empresa também oferece Einstein, uma ferramenta de IA para aumentar a eficiência de vendas, ajudar a escrever e‑mails, fornecer um assistente de vendas de IA, Chat‑GPT para serviços, etc.

As soluções de IA da Salesforce impulsionam a produtividade das equipes das empresas, mas também oferecem uma forma segura de implantar IA sem arriscar comprometer dados sensíveis. Isso deve consolidar a posição da empresa no mercado de CRM e ajudá‑la a expandir ainda mais sua base de usuários.

4. SAP SE

Além da Oracle, o outro grande software de ERP é a SAP, com 280 milhões de usuários em nuvem através de mais de 24.000 empresas. Ambos competem no mesmo espaço, mas com características um tanto diferentes. Enquanto o ERP da Oracle é considerado o mais “poderoso”, também é mais caro e complexo, e a SAP costuma ser considerada mais segura.

Como muitos serviços de assinatura empresarial, a SAP tende a ter uma taxa de retenção muito alta de seus clientes e a desenvolver o relacionamento ao longo do tempo, levando a um aumento de receita dos cohorts existentes.

Fonte: SAP

Graças ao seu sistema de copiloto Joule AI, a SAP também não está atrasada em relação à IA. Ele funciona como um assistente pessoal virtual, desde a geração de descrições de cargos em RH até assistência de codificação.

Soluções de IA também estão disponíveis na SAP em vendas, marketing, cadeia de suprimentos, compras e RH, todas integradas com os demais softwares para criar um ambiente seguro onde usar IA generativa.

É provável que haja espaço para mais de um grande player na implantação de ERP e IA em escala no nível empresarial, o que torna a ação da SAP um bom complemento à Oracle, como discutido acima.

5. Fiserv, Inc.

A Fiserv fornece “tecnologias financeiras” ao setor financeiro. Isso significa softwares para sistemas de pagamento, faturamento eletrônico, banco móvel, processamento de cartões de débito e crédito, pagamentos digitais, cobrança de dívidas, etc.

A empresa atende 6 milhões de locais de comerciantes, possui 1,4 bilhão de contas registradas e processa 12.000 transações financeiras por segundo de quase 10.000 instituições financeiras.

Isso torna a Fiserv uma das primeiras “fintechs” antes mesmo da palavra existir. Também a torna parte central da infraestrutura financeira, conferindo à empresa uma sólida vantagem econômica.

O crescimento pode desacelerar, o que pode não surpreender uma empresa tão grande. Ainda assim, o segmento de comerciantes aumentou a receita em 16% no ano até agora, e o segmento de pagamentos e rede cresceu 11% no mesmo período, mostrando que, a partir das relações com bancos, a empresa ainda pode continuar se expandindo.

Fonte: Fiserv

A empresa não distribui dividendos, mas recompensa seus acionistas por meio de um sólido programa de recompra de ações, já totalizando US$ 2,5 bilhões nos dois primeiros trimestres de 2023.

A Fiserv tem sido o núcleo da digitalização do setor financeiro. Longe de ser uma fintech “legada”, também atende empresas fintech líderes para lançar rapidamente e escalar, como nas soluções de cripto Bakkts ou MoonPay, banco móvel Goalsetter e solução de dívida estudantil Candidly.

Isso é possibilitado graças ao AppMarket da Fiserv, cuja API conecta empresas fintech em crescimento a milhares de instituições financeiras sem reinventar a roda.

Graças ao seu papel histórico na digitalização dos sistemas financeiros e às suas posições‑chave na viabilização de novas inovações fintech, a Fiserv provavelmente permanecerá na vanguarda do avanço de software no setor financeiro, ao mesmo tempo em que se expande rapidamente em novos mercados como comerciantes e pagamentos.

6. Autodesk, Inc.

A Autodesk é a criadora e fornecedora de muitos programas profissionais de software 3D, dos quais o mais famoso provavelmente é o AutoCAD. Eles são usados mundialmente por profissionais como engenheiros e arquitetos para projetar componentes industriais, edifícios e modelos 3D.

Como são frequentemente a prática padrão em seus setores, esses softwares possuem uma forte vantagem econômica, onde profissões inteiras dependem deles diariamente e habilidades avançadas em seu uso podem ser uma vantagem que define carreiras.

A Autodesk está muito ativa em manter‑se à frente das inovações de seus setores, entre elas o conceito de “realidade estendida”. Esse conceito inclui e mescla AR, VR e “realidade mista”, tratando‑as todas em um continuum de experiências digitais e reais combinadas. Elas podem ser usadas para projetar novas coisas, compartilhar ideias e modelos 3D com colegas, e incluir colaboração em tempo real em itens virtuais compartilhados.

Protegida de forma segura por seu domínio firme sobre os setores nos quais opera, a Autodesk consegue aproveitar parcerias com quase todos os principais atores do desenvolvimento de tecnologia VR/AR, incluindo Unity, Unreal Engine e NVIDIA.

Fonte: Autodesk

A manufatura está se tornando um processo cada vez mais de alta tecnologia, com designs 3D produzidos por usinagem CNC, impressão 3D e outros processos automatizados ou robóticos.

Isso coloca a Autodesk na vanguarda da inovação industrial e a torna cada vez mais um parceiro chave para integrar IA em designs industriais através de \”design generativo\”.

Portanto, embora a parte mais visível da inovação em IA e software possa ser a geração de imagens e chatbots, a mais impactante para o mundo pode ser máquinas, robôs e edifícios mais verdes e eficientes, tudo isso possível graças à integração com o software da Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Quanto mais o software se torna importante, mais a cibersegurança passa de “necessária” para absolutamente vital. Isso é especialmente verdadeiro à medida que a maior parte do uso de software migra para a nuvem, impulsionada por assinaturas SaaS, software ERP e trabalho remoto.

A CrowdStrike (CRWD ) foi fundada com uma abordagem cloud‑first para cibersegurança. A oferta da empresa cobre todas as categorias de ameaças de cibersegurança, e entre seus clientes estão 15 dos 20 maiores bancos dos EUA, 70 das empresas da Fortune 100 e 556 das Global 2000.

A empresa alcançou US$ 2,7 bilhões em receitas recorrentes anuais (ARR) no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 42% ano a ano, com fluxo de caixa livre de US$ 227 milhões, crescendo 53%.

O crescimento da CrowdStrike é sustentado por um mercado total endereçável (TAM) que se expande rapidamente, esperado crescer 13% ao ano nos próximos 2 anos. Com ofertas adicionais ainda em desenvolvimento, a empresa espera expandir seu TAM de US$ 76 bilhões atuais para US$ 158 bilhões até 2026.

Fonte: CrowdStrike

Outro fator de crescimento para a CrowdStrike é a expansão de negócios com clientes já existentes. Quando um cliente inicia com pelo menos um módulo de cibersegurança, costuma continuar integrando mais módulos, com 62% dos clientes usando 5 ou mais módulos e 23% usando 7 ou mais módulos.

Essa dinâmica cria um ambiente que permite à CrowdStrike aumentar suas margens quando um relacionamento se desenvolve por tempo suficiente, com uma impressionante margem bruta total de 78% em 2023.

Fonte: CrowdStrike

A transição para a nuvem ainda está em andamento para muitas grandes empresas. Isso cria uma grande oportunidade para um líder de mercado como a CrowdStrike ajudá‑las a transitar sua estratégia de cibersegurança para a nuvem também.

A empresa também deve ver seu negócio internacional crescer, com ainda 3/4 das empresas Global 2000 ainda não ingressando no ecossistema da CrowdStrike. A inovação da empresa e a constante adição de novas funcionalidades/módulos também a mantêm na vanguarda de seu setor e capaz de responder rapidamente a ameaças cibernéticas em evolução.

A abordagem cloud‑first da CrowdStrike permitiu que ela conquistasse participação de mercado rapidamente e agora é replicada por todas as grandes empresas de cibersegurança. Portanto, os investidores deverão prestar atenção à capacidade da CrowdStrike de manter sua vantagem apesar dos contra‑ataques crescentes da indústria.

8. IQVIA Holdings Inc.

Embora a inovação em software frequentemente esteja confinada à indústria de tecnologia, outros segmentos da economia são altamente inovadores e precisam de todas as ferramentas disponíveis para lidar com seus dados.

Um exemplo clássico é a indústria biotecnológica e farmacêutica.

A IQVIA (IQV ) fornece softwares, bancos de dados e soluções de análise de dados para a indústria de ciências da vida. Está especialmente bem estabelecida no mercado de ensaios clínicos, com 5 milhões de investigadores de ensaios clínicos em sua rede, mais de 2.000 hospitais parceiros e uma rede de 100 milhões de pacientes para recrutamento de ensaios em mais de 100 países.

Fonte: IQVIA

Isso faz da IQVIA um parceiro, em algum momento, da maioria dos desenvolvimentos de medicamentos e do progresso médico. Todas as 15 principais empresas farmacêuticas utilizam os serviços da IQVIA.

O alcance da IQVIA também lhe permite analisar e vender dados sobre mercados farmacêuticos, gastos em P&D e, de modo geral, insights e inteligência sobre a indústria. Sua solução analítica, para clientes individuais ou a nível de indústria, usa IA e aprendizado de máquina para otimizar o perfilamento de dados e análises.

Um segmento em crescimento para a IQVIA também é o setor público: pagadores, prestadores e governo. Pode ajudá‑los a analisar e aproveitar seus dados disponíveis, ajudando a otimizar custos, tomar decisões melhores e, de modo geral, melhorar a saúde.

No cenário pós‑pandemia, a IQVIA sofreu com receitas e lucros ligeiramente em declínio/estagnados após o boom de atividades em 2021. A renda da empresa é impulsionada por soluções de P&D, seguida de perto por soluções de tecnologia e análise.

A IQVIA é parte integral do ecossistema de P&D em ciências da vida e farmacêuticas. Com a biotecnologia alcançando o ponto de muitos novos conceitos e tecnologias prontas para entrar na fase de ensaios clínicos, espera‑se que o setor continue crescendo no futuro previsível, pelo menos a longo prazo.

Também precisará cada vez mais de mais dados médicos e métodos analíticos avançados usando IA e confiará na oferta da IQVIA para uma jornada do paciente impulsionada por IA, análise dos resultados de ensaios clínicos com IA e redução de muitos riscos.

Fonte: IQVIA

Portanto, os investidores na empresa se beneficiarão diretamente do surgimento de tratamentos inovadores como terapias genéticas, terapias celulares, mRNA, etc., bem como da necessidade de ferramentas de IA dedicadas ao setor de saúde.

9. Palantir Technologies Inc.

Palantir é uma empresa de inteligência relativamente secreta fundada pelo cofundador do PayPal (PYPL ), Peter Thiel. Sua proposta é “Impulsionar a tomada de decisões assistida por IA — desde zonas de guerra até linhas de produção.”

A empresa afirma estar na vanguarda de uma nova corrida armamentista, lutando no campo do desenvolvimento de armas de IA entre democracias e autocracias.

A Palantir também otimiza operações industriais, desde Cisco até Panasonic ou Novartis.

Ainda assim, parece que grande parte dos negócios da empresa está com o governo dos EUA e o complexo militar‑industrial, notavelmente em maio de 2023 com um contrato de US$ 463 milhões para uma plataforma de comando de missão habilitada por IA com o US Special Operation Command (SOCOM).

A empresa aumentou suas receitas mais de 3 vezes desde 2019 e teve, pela primeira vez, um período lucrativo no primeiro semestre de 2023, com lucro líquido de US$ 14 milhões. E US$ 285 milhões de fluxo de caixa livre no mesmo período.

Fonte: Palantir

A empresa também mantém uma impressionante margem bruta de 80‑82%. No segundo trimestre de 2023, possuía um caixa de US$ 3,1 bilhões (10% da capitalização total) e nenhuma dívida.

O produto real entregue pela Palantir é um pouco difícil de compreender devido à natureza bastante confidencial e sensível da maioria dos detalhes de seus serviços alimentados por IA. Portanto, os investidores são forçados a avaliá‑lo a partir das avaliações dos clientes da Palantir, incluindo o governo dos EUA e muitas grandes corporações internacionais.

Sob essa perspectiva, parece que a tecnologia da Palantir é muito impressionante e está rapidamente se tornando uma parte central da tomada de decisões e resolução de problemas da economia e governos ocidentais.

Com a mania da IA em curso, parece que a Palantir é uma rara empresa de IA com casos de uso já comprovados e tecnologia aplicada a necessidades reais. Isso deve proporcionar à Palantir um amplo espaço para crescimento, especialmente à medida que a situação geopolítica mundial parece ficar menos estável a cada dia.

10. Unity Software Inc.

O negócio principal da Unity é um motor 3D que desenvolvedores de videogames utilizam mundialmente. É um dos motores mais populares, junto com o motor Unreal, indiretamente de propriedade da Tencent. O motor também oferece uma loja de ativos muito extensa, disponibilizando ativos digitais por algumas dezenas ou centenas de dólares, que custariam centenas de horas de trabalho para recriar do zero.

A Unity adquiriu a IronSource, uma plataforma de análise, monetização e marketing, para acrescentar à sua oferta de videogames, tornando‑a uma solução única para desenvolver E vender um videogame.

Fonte: Unity

Esse foco em videogames, desde os primeiros dias, expandiu‑se para toda a modelagem 3D, incluindo indústrias como automotiva (Mercedes Benz), defesa (CACI) ou construção (Obayashi). Receitas fora dos jogos representaram 40% das receitas da Unity no segundo trimestre de 2023.

Outro segmento de crescimento para a Unity é a produção cinematográfica. Com a compra da Weta Workshop em 2021, famosa pelos CGI e FX da trilogia O Senhor dos Anéis, a Unity agora pode usar seu banco de ativos digitais para mesclar a diferença entre a criação de filmes e videogames, como nos efeitos de água de Avatar 2.

As receitas da empresa caíram em 2022, atingindo um mínimo de US$ 297 milhões no segundo trimestre de 2022, recuperando‑se para US$ 533 milhões no segundo trimestre de 2023. Ainda assim, a empresa está perdendo dinheiro, principalmente devido a um enorme gasto de US$ 267 milhões em P&D.

Todo segmento em que a Unity é uma força dominante está preparado para forte crescimento. Os videogames são agora o setor de entretenimento mais popular e de maior receita, com ofertas de AR/VR apenas começando a chegar ao mercado.

Os filmes dependem cada vez mais de CGI, e filmar em frente a uma tela verde pode ter sido apenas o primeiro passo antes de atores simulados por IA.

E muitas indústrias agora adotam impressão 3D, VR e modelagem 3D para projetar novos componentes, interfaces e produtos.

Isso torna a Unity uma ação forte de “pá e picareta” para tudo relacionado a modelos 3D, AR/VR, impressão 3D e simulação digital. Independentemente de qual headset de VR ou IP de jogo e filme tenha sucesso, a Unity provavelmente terá sido instrumental para que isso aconteça.

O enorme gasto em P&D está prejudicando a rentabilidade da empresa e ajudando‑a a expandir ainda mais sua oferta. Portanto, esta é uma ação para investidores pacientes dispostos a esperar a Unity alcançar a massa crítica onde poderá se tornar lucrativa e/ou reduzir seus custos de P&D.