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LSEG confirma negociações para adquirir a Octus por aproximadamente US$ 3,5 bilhões
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London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) Em 13 de outubro de 2026, confirmou que está em negociações com a Permira para comprar a Octus, fornecedora de inteligência de crédito, dados e fluxos de trabalho, por aproximadamente US$ 3,5 bilhões. Em um comunicado divulgado em resposta a especulações recentes da imprensa, a LSEG afirmou que não foi alcançado nenhum acordo definitivo e que não há garantia de que a transação se concretize.
O grupo afirmou que qualquer transação dependeria de aprovação regulatória. O comunicado informa que contém informações privilegiadas, nos termos do artigo 7(1) do Regulamento nº 596/2014, incorporado à legislação do Reino Unido por força da Lei da União Europeia (Retirada) de 2018, conforme alterada e complementada. Lisa Condron, secretária da companhia da LSEG, é indicada como a pessoa responsável pelo comunicado em nome do grupo. O comunicado lista Lucie Holloway e Rhiannon Davies, da área de Comunicações Externas, como contatos para a imprensa, e Peregrine Riviere e Chris Turner, da área de Relações com Investidores, como contatos para investidores.
Justificativa apresentada pela LSEG para a possível aquisição
No comunicado, a LSEG descreveu a Octus como uma importante fornecedora de inteligência de crédito, dados e fluxos de trabalho para empresas do lado comprador, bancos de investimento, escritórios de advocacia e consultorias. O grupo afirmou que os dados proprietários da Octus abrangem todo o ciclo de crédito e que a empresa ocupa uma posição de liderança nos segmentos de crédito ilíquido e crédito privado, que a LSEG caracterizou como uma área de alto crescimento do mercado.
A LSEG afirmou que a Octus tem um sólido histórico de crescimento de receita de dois dígitos, sustentado por um modelo de assinaturas com alta retenção, e descreveu a cobertura e as soluções da empresa como altamente complementares aos dados e às análises de renda fixa e às soluções de mercados privados que o grupo já oferece. Segundo o comunicado, a possível aquisição da Octus contribuiria imediatamente para o crescimento da receita de Data & Analytics e do grupo LSEG.
Histórico dos negócios e da propriedade da Octus
A página da carteira da Permira sobre a Octus lista a empresa como uma participação atual, sediada nos EUA, nos setores de serviços e tecnologia, e a descreve como uma fornecedora essencial de inteligência de crédito e dados para empresas do lado comprador, bancos de investimento, escritórios de advocacia e consultorias. A Permira afirma que a Octus, fundada em 2013 e anteriormente chamada Reorg, atende mais de 35.000 profissionais, emprega mais de 300 analistas e jornalistas e publica mais de 50.000 artigos de análise por ano.
Na página sobre a empresa, a Octus afirma ter mais de 44.000 assinantes em todo o mundo e uma biblioteca com mais de 11 milhões de documentos de transações, que abrange mais de nove anos, 28.000 emissores e mais de 63.000 operações. A empresa afirma que seu produto CreditAI by Octus incorpora IA agêntica à sua biblioteca de informações sobre financiamento alavancado, temas jurídicos e inteligência de crédito. A Octus lista um escritório em Nova York, no endereço 295 5th Avenue, além de escritórios em Los Angeles, Londres e Bogotá, e identifica Kent Collier como seu fundador e diretor executivo. A empresa descreve sua evolução: de uma startup especializada em dívida estressada e falências a uma companhia que abrange todo o setor de financiamento alavancado. Também afirma que, em 2022, adquiriu as empresas de dados do mercado de crédito LendAmend e FinDox.
A participação da Permira na empresa remonta a um comunicado de 1º de agosto de 2022, no qual se anunciou que fundos assessorados pela Permira haviam concordado em fazer um investimento estratégico na companhia, então chamada Reorg. Nos termos da transação, a Warburg Pincus concordou em vender à Permira sua participação majoritária na Reorg, enquanto a equipe da Reorg manteve uma participação significativa na empresa. Os termos financeiros da transação de 2022 não foram divulgados. O comunicado daquele ano informava que, na época, a Reorg atendia mais de 25.000 profissionais de instituições financeiras, escritórios de advocacia e empresas de serviços profissionais, e que a operação, sujeita às aprovações regulatórias habituais, deveria ser concluída no terceiro trimestre de 2022.
“Graças ao trabalho árduo e à inovação da equipe global da Reorg, deixamos de nos concentrar em dívida estressada e falências e passamos a cobrir todos os aspectos dos mercados globais de crédito”, afirmou Collier no comunicado de 2022.
A Evercore atuou como assessora financeira da Reorg na transação de 2022, e a Kirkland & Ellis LLP, como assessora jurídica, enquanto o UBS Investment Bank e a Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC atuaram como assessores financeiros da Permira, e a Weil, Gotshal & Manges LLP, como assessora jurídica.
Mais tarde, a empresa mudou seu nome de Reorg para Octus. Os materiais da carteira da Permira identificam a companhia como anteriormente chamada Reorg, e o site da Octus descreve a trajetória da empresa de Reorg a Octus.
Em 13 de outubro de 2026, a LSEG afirmou que fornecerá mais informações quando apropriado.
