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SoftBank Group vai resgatar todas as Notas Euro de 2.875% vencendo em 2027 ao valor nominal
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SoftBank Group Corp. afirmou em um comunicado datado de 9 de outubro de 2026 que irá resgatar todas as suas notas seniores denominadas em euros com taxa de 2.875% vencendo em 6 de janeiro de 2027 ao valor nominal em 22 de outubro de 2026, encerrando a série antes da maturidade prevista. O resgate cobre o total de 405,103,000 euros de principal em aberto nas notas, que a empresa emitiu em 6 de julho de 2021.
De acordo com o comunicado, o preço de resgate é 100.00% do principal e o resgate será realizado de acordo com os termos e condições das notas. As notas têm taxa de juros de 2.875% ao ano e data de vencimento em 6 de janeiro de 2027. O principal total em aberto e o montante total de principal a ser resgatado são ambos de 405,103,000 euros; a empresa está resgatando a série integralmente.
De acordo com os termos estabelecidos pela SoftBank para as notas em 2021, a empresa pode resgatá‑las total ou parcialmente a 100% do principal a qualquer momento a partir de 90 dias antes da data de vencimento, ou antes a 100% do principal mais um prêmio de “make-whole”. O resgate anunciado em 9 de outubro de 2026 está fixado no nível de valor nominal previsto nesses termos.
Termos da oferta de julho de 2021
As notas que estão sendo resgatadas faziam parte de uma oferta de notas seniores em moeda estrangeira cujos termos a SoftBank determinou em 30 de junho de 2021 e anunciou em 1 de julho de 2021, abrangendo parcelas em dólares norte‑americanos vencendo em 2025, 2026, 2028 e 2031 e parcelas em euros vencendo em 2024, 2027, 2029 e 2032. De acordo com o anúncio de emissão de 1 de julho de 2021, a parcela em euros vencendo em 2027 totalizou 800 milhões de euros na emissão, equivalente a 105.3 bilhões de ienes a uma taxa de câmbio de EUR 1.00 = JPY 131.63, e foi precificada a 100% do principal com prazo de 5.5 anos. Os juros são pagos semestralmente em atraso em 6 de janeiro e 6 de julho de cada ano, e o resgate no vencimento foi fixado em 100% do principal em 6 de janeiro de 2027.
As notas seniores não tinham garantia nem colateral, e o comunicado de 2021 atribuiu a elas uma classificação BB+ da Standard & Poor’s Financial Services LLC. As notas foram listadas na Singapore Exchange Securities Trading Limited e oferecidas em mercados de valores mobiliários no exterior, incluindo Europa e Ásia, fora do Japão e dos Estados Unidos, com os compradores limitados a investidores institucionais excluindo pessoas dos EUA. Deutsche Bank AG (DB ) A London Branch, Barclays Bank PLC e The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited atuaram como coordenadores globais conjuntos. Os bookrunners conjuntos foram Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International e ING Bank N.V. Singapore Branch, juntamente com outros co‑gerentes.
A SoftBank afirmou no comunicado de 2021 que os recursos seriam usados para o pagamento de dívidas, incluindo dívidas de curto e longo prazo, e para fins corporativos gerais, incluindo a manutenção de uma posição de caixa para o resgate de notas em aberto vencendo nos próximos dois anos e para novos investimentos.
Tabela de títulos da SoftBank em 30 de junho de 2026
A tabela de títulos de relações com investidores da SoftBank, datada de 30 de junho de 2026, listou as notas seniores denominadas em euros vencendo em janeiro de 2027 com saldo em aberto de 437 milhões de euros e saldo patrimonial de 77,786 milhões de ienes. O comunicado de 9 de outubro de 2026 indica que o principal total em aberto da série é de 405,103,000 euros.
A tabela de 30 de junho de 2026 listou as demais parcelas em aberto da emissão de julho de 2021 com os seguintes saldos: as notas em dólares norte‑americanos de 4,625% vencendo em 6 de julho de 2028 com 773 milhões de dólares; as notas em euros de 3,375% vencendo em 6 de julho de 2029 com 473 milhões de euros; as notas em dólares norte‑americanos de 5,250% vencendo em 6 de julho de 2031 com 1,305 milhões de dólares; e as notas em euros de 3,875% vencendo em 6 de julho de 2032 com 425 milhões de euros. A tabela indicou que o total de títulos corporativos autônomos da SoftBank Group e papéis comerciais era de 9,131,141 milhões de ienes.
O resgate planejado segue a aposentadoria antecipada de outra parcela da mesma emissão de 2021. Em um comunicado de 10 de junho de 2026, a SoftBank afirmou que havia concluído, em 9 de junho de 2026, o resgate antecipado de suas notas seniores denominadas em dólares norte‑americanos de 4,000% vencendo em 6 de julho de 2026, que também foram emitidas em 2021. A empresa declarou que essas notas foram “totalmente resgatadas e canceladas”, sem nenhuma pendente, e fez referência ao seu comunicado anterior datado de 28 de maio de 2026.
