Pioneer Natural Resources, 2030 및 2031 채권 현금 매입 제안 시작

Pioneer Natural Resources Company는 ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) 의 전액 출자 자회사이며 , 2026년 9월 8일 ExxonMobil이 발표한 바와 같이 현금으로 2030년 만기 1.900% 선순위채권(총액 $1,100,000,000) 및 2031년 만기 2.150% 선순위채권(총액 $1,000,000,000)을 모두 매입하고자 합니다.

각 제안은 2026년 9월 8일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 이루어집니다. 매수 제안으로 구매된 채권은 취소되며, 어느 제안도 매입되는 채권의 최소 원금액에 대한 조건을 두고 있지 않습니다. 각 제안의 완료는 매입 제안서에 기술된 조건이 충족되거나(허용되는 경우) 면제되는지 여부에 따라 달라집니다.

제안 조건

유효하게 채권을 매도하고, 유효하게 철회하지 않으며, 매입이 승인된 보유자는 총 대가(Total Consideration)를 받게 됩니다. 총 대가는 결제일을 기준으로 계산된 $1,000 원금당 가격으로, 해당 만기일까지의 수익률이 가격 결정 시점에 결정된 기준 수익률(Reference Yield)과 적용되는 고정 스프레드의 합과 동일하도록 반영됩니다. 이 두 요소의 합을 재매입 수익률(Repurchase Yield)이라고 합니다.

기준 수익률(Reference Yield)은 시장 관행에 따라 결정되는 입찰 측 만기수익률이며, 가격 결정 시점에 해당 블룸버그 참고 페이지에 보고된 입찰 가격을 기준으로 합니다. 두 시리즈 모두 기준 증권은 2031년 8월 31일 만기 4.375% 미국 국채이며, 블룸버그 페이지 FIT1에 인용됩니다. 고정 스프레드는 2030년 채권에 대해 30bp, 2031년 채권에 대해 35bp입니다.

2030년 채권은 ISIN US723787AQ06 및 CUSIP 723787 AQ0을 가지고; 2031년 채권은 ISIN US723787AR88 및 CUSIP 723787 AR8을 가집니다. 채권은 최소 $1,000 단위와 그 이상의 $1,000 정수 배액으로만 매도할 수 있습니다.

총 대가에는 해당 시리즈의 마지막 이자 지급일로부터 결제일 직전까지 발생한 누적 미지급 이자는 포함되지 않습니다. 매입이 승인된 보유자는 결제일에 누적 이자를 총 대가와 함께 지급받으며, 결제일 이후에는 모든 매입된 채권에 대한 이자 발생이 중단됩니다.

일정 및 조건

각 매수 제안은 2026년 9월 14일 뉴욕시 기준 오후 5:00에 종료되며, 연장되거나 조기에 종료되지 않는 한 유효합니다. 참여를 원하는 보유자는 해당 만료일 이전에 유효하게 채권을 매도해야 합니다. 매도는 만료일 이전 언제든지 유효하게 철회할 수 있으며, 이후에는 법률에 의해 추가 철회 권리가 요구되는 제한된 경우를 제외하고는 취소할 수 없습니다.

가격 결정 시점은 2026년 9월 14일 뉴욕시 기준 오후 2:00로 예상됩니다. 결제일은 만료일 직후에 진행될 예정이며, 연장되지 않는 경우 2026년 9월 16일(만료일 이후 두 번째 영업일)으로 예상됩니다. 각 매수 제안의 결과는 만료일 직후에 신속히 발표될 예정입니다.

보유자는 자신이 채권을 보유하고 있는 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개인에게 참여를 위한 지시를 언제 받아야 하는지 확인하시기 바랍니다. 중개인 및 예탁신탁회사(Depository Trust Company)가 설정한 매도 지시 제출 및 철회 마감일은 공시 및 매입 제안서에 명시된 마감일보다 앞섭니다.

Citigroup은 뉴욕에 있는 부채 관리 그룹을 통해 각 매수 제안의 딜러 매니저 역할을 수행합니다. Global Bondholder Services Corporation은 각 제안의 매도 및 정보 대리인이며, 매입 제안서 사본은 거래를 위해 대리인 웹사이트를 통해 보유자에게 제공됩니다.

공시에서는 제안 및 관련 문서가 어떠한 연방 또는 주 증권 위원회나 다른 국가의 규제 기관에 제출되거나 검토되지 않았으며, 어떠한 기관도 제안의 정확성이나 적정성을 판단하지 않았다고 명시하고 있습니다. 또한 제안자, ExxonMobil, 딜러 매니저 및 그 계열사, 혹은 매도 및 정보 대리인이 보유자에게 채권 매도를 권고하지 않으며, 각 보유자는 스스로 판단해야 한다고 명시하고 있습니다.

이 제안은 미국 외 지역에 대한 배포 제한을 가지고 있습니다. 영국에서는 제안 자료가 특정 대상자에게만 제공되며, FCA 제품 공시 지침서에 요구되는 공시 문서가 준비되지 않아 영국 소매 투자자에게 채권을 제공하는 것은 불법일 수 있습니다. 프랑스에서는 제안이 규정(EU) 2017/1129 제2조(e)에서 정의된 적격 투자자에게만 제공되며, Autorité des marchés financiers에 제출된 자료가 없습니다. 이탈리아에서는 각 제안이 1998년 2월 24일 제정된 입법령 제58호 및 CONSOB 규정 제11971호의 제101조-비스, 3-비스에 따른 면제 제안으로 진행되며, CONSOB의 승인 절차에 제출되지 않았습니다. 벨기에에서는 어떠한 제안도 공개 모집 방식으로 이루어지지 않으며, 자료는 자체 계좌로 활동하는 적격 투자자에게만 배포될 수 있습니다.

ExxonMobil은 2024년 5월 3일 Pioneer Natural Resources 인수를 완료했으며, 이는 회사의 완료 발표에 따르면 이루어졌습니다. 해당 발표에서 ExxonMobil은 합병된 회사의 퍼미안 생산량이 2023년 기준으로 일일 130만 배럴(석유당량)으로 두 배 이상 증가할 것이며, 초기 추정에 따르면 2027년에는 약 200만 배럴(석유당량)으로 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.