Cloud Software Group, 2029년 만기 채권 공개매수 가격을 20억 달러로 인상
Cloud Software Group Holdings는 2026년 11월 3일, 2029년 만기 9.00% 선순위 제2순위 담보부 채권 공개매수의 현금 매입 대가를 액면 원금 1,000달러당 1,017.50달러에서 1,022.50달러로 인상했다고 발표했다. 공개매수 한도는 총 원금 20억 달러로 유지되므로, 이번 변경으로 매입이 수락된 채권의 가격은 오르지만 최대…
Kenvue 채권 보유자, Kimberly-Clark에 63억 8,000만 달러 규모 채권 교환 청약
Kimberly-Clark 11월 3일 발표에 따르면, Kenvue 채권 보유자들은 유효하게 교환 청약한 뒤 철회하지 않은 채 원금 63억 8,000만 달러어치의 채권을 보유하고 있었다. 이 금액은 최종 결과 발표에 기재된 7개 시리즈별 금액을 합산해 산출했다. 최대 총 원금 70억 달러 규모의 신규…
Blackstone, 11억 달러 규모의 두 종류 선순위 채권 발행 완료
Blackstone은 11억 달러 규모의 선순위 채권 공모 완료 사실을 2026년 11월 2일에 발표했다. 이번 공모를 진행한 회사는 Blackstone의 간접 금융 자회사인 Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.다. Blackstone은 순수입금을 일반적인 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 자금 조달은 SEC에 등록된 두 종류의…
신용 스프레드: 부도 및 유동성 위험의 가격 책정
신용 스프레드의 기본 원리부터 운영 과정, 경제성, 공신력 있는 기록, 실패 유형, 투자자나 운영자가 확인해야 할 근거까지 살펴보는 안내서입니다.
Quarterhill, 만기일에 CAD$5,750만 규모 전환사채 상환
Quarterhill Inc. Quarterhill은 2026년 10월 30일 발표에서 2026년 10월 30일 만기일에 전환 무담보 후순위 사채의 총 원금 CAD$5,750만과 발생했으나 지급되지 않은 이자를 모두 전액 상환했다고 밝혔다. 이 사채는 토론토 증권거래소에서 QTRH.DB(쿠스립 747713AA3)라는 종목 코드로 거래됐으며, 회사에 따르면 2026년 10월 30일…
Ziegler, Givens Obligated Group를 위해 9,000만 달러 규모 채권 가격 결정
Ziegler는 2026년 10월 30일 발표한 시카고 날짜 기준 보도자료를 통해 Givens Obligated Group의 2026년 시리즈 채권 9,000만 달러의 가격을 성공적으로 결정했다고 밝혔다. 이 채권은 Fitch Ratings에서 ‘A-’ 등급과 부정적 전망을 받았으며, North Carolina Medical Care Commission을 통해 발행된다. Givens Obligated…
미 노동통계국: 민간 근로자 보수비용, 2026년 9월까지 0.8% 상승
미 노동통계국은 2026년 10월 30일 금요일 분기별 고용비용지수 보도자료(USDL-26-1620)를 통해, 계절조정 기준으로 2026년 9월에 끝난 3개월 동안 민간 근로자 보수비용이 0.8% 증가했다고 발표했다. 2026년 6월과 비교해 임금 및 급여는 0.7%, 복리후생비는 0.9% 증가했다. 계절조정을 하지 않은 기준으로 2026년 9월에 끝난…
Kimberly-Clark, 49억 달러 규모의 5개 트랜치 선순위 채권 발행 완료
Kimberly-Clark Corporation Kimberly-Clark는 2026년 10월 29일, 총 원금 49억 달러 규모로 5개 트랜치에 걸쳐 발행한 선순위 무담보 채권의 사모 발행을 완료했다고 발표했으며, 같은 날 미국 증권거래위원회에 항목 1.01, 2.03, 8.01 및 9.01에 따라 제출한 양식 8-K에서 완료 사실을 공시했다. Kimberly-Clark는…
패니메이 3분기 순이익, 40억 달러에서 42억 달러로 증가
패니메이는 2026년 10월 28일, 2026년 3분기 순이익이 42억 달러로 2분기 40억 달러보다 증가했다고 발표했다. 순수익은 77억 달러로 늘었고, 2026년 9월 30일 기준 순자산은 1,196억 달러로 증가했다. 회사의 2026년 3분기 실적 발표에 따르면 순자산은 전 분기 대비 3%, 전년 동기 대비…
Blackstone, 2031년 및 2033년 만기 선순위채권 2개 트랜치 발행 계획
Blackstone은 2026년 10월 27일, 시장 상황 및 기타 조건에 따라 간접 자회사인 Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.의 선순위채권을 발행할 계획이며, 발행 대금은 일반적인 기업 목적에 사용할 예정이라고 발표했다. 해당 채권은 Blackstone Inc.가 전액 무조건 보증한다. 또한 그 간접 자회사인 Blackstone…
채권 듀레이션과 볼록성: 금리가 채권 가격을 움직이는 방식
채권 듀레이션과 볼록성의 제일원리부터 작동 과정, 경제적 의미, 공신력 있는 기록, 실패 요인, 투자자나 운용자가 확인해야 할 근거까지 다루는 안내서.
SoftBank Group, 2027년 만기 유로화 채권 조기 상환 완료
SoftBank Group Corp.은 2026년 10월 23일, 2027년 1월 6일 만기인 유로화 표시 2.875% 선순위채권의 조기 상환을 완료했다고 발표했다. 전날인 2026년 10월 22일 기준 미상환 원금 EUR 405,103,000을 액면가의 100.00%로 상환했다. 회사는 “해당 채권은 전액 상환 및 취소됐으며, 미상환 채권은 남아…
프라이빗 크레딧 인수: 계약조항, 담보, 회수
Private Credit Underwriting에 대한 기본 원칙 가이드로, 운영 체인, 경제성, 권위 있는 기록, 실패 유형, 그리고 투자자나 운영자가 검증해야 할 증거를 포함합니다.
SoftBank Group, 2027년 만기 2.875% 유로채 전액 액면가로 상환
SoftBank Group Corp.는 2026년 10월 9일자 발표에서 2026년 10월 22일에 2027년 1월 6일 만기인 유로표시 2.875% 선순위채 전액을 액면가로 상환하여 예정된 만기보다 앞서 해당 시리즈를 종료할 것이라고 밝혔다. 이번 상환은 2021년 7월 6일에 발행한 채권의 미상환 원금 405,103,000유로 전액을 포함한다.…
수익률곡선 해설: 형태와 기울기, 역전이 보여 주는 것
수익률 곡선의 운영 과정, 경제학적 의미, 권위 있는 기록, 실패 유형, 투자자나 운영자가 검증해야 할 근거를 다루는 제일원리 기반 안내서.
