Digital Realty 자회사가 5.125% 2036년 만기 채권으로 €10억을 조달

2026년 10월 6일 발표에서 텍사스주 오스틴을 발신지로 Digital Realty는 회사의 운영 파트너십인 Digital Realty Trust (DLR ) 의 전액 출자 간접 금융 자회사인 Digital Euro Finco, LLC에 대해 … Digital Realty Trust, L.P.는 2036년 만기 5.125% 보증채권을 총액 €10억 규모로, 원금의 99.289% 가격에 발행했습니다. 이 발표는 Digital Realty를 “세계 최대의 클라우드 및 캐리어 중립 데이터 센터 플랫폼”이라고 설명합니다.

Euro Notes는 Digital Euro Finco, LLC의 선순위 무담보 채무가 되며 Digital Realty와 운영 파트너십이 전액 무조건적으로 보증합니다. 채권 이자는 2026년 10월 9일 포함 연간 5.125% 비율로 후불로 지급되며, 채권은 2036년 10월 9일에 만기됩니다. 이번 발행의 마감은 관례적인 마감 조건이 충족되는 것을 전제로 2026년 10월 9일에 이루어질 것으로 예상됩니다.

회사 측은 이번 발행으로 얻은 순수익과 동등한 금액을 Digital Realty의 그린 본드 프레임워크에 부합하는 신규 및 기존 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자(전부 또는 일부) 및 해당 프로젝트의 개발·재개발에 할당할 계획이라고 밝혔습니다. 보도자료에 따르면, 해당 할당이 진행되는 동안 순수익과 동등한 금액 전부 또는 일부는 운영 파트너십의 글로벌 순환 신용 시설에 대한 미상환 차입금을 일시적으로 상환하거나, 추가 부동산·사업을 인수하거나, 개발 기회를 지원하거나, 이자 수취 계좌 및 단기 이자 수취 증권에 투자하여 미국 연방 소득세 목적의 REIT 자격을 확보하려는 회사의 의도와 일치하도록 하며, 운전자본 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 여기에는 다른 부채의 상환이나 기존 주식·채권의 상환·재구매·퇴출이 포함될 수 있습니다.

그린 본드 프레임워크

Digital Realty는 그린 본드 페이지에서 자신을 그린 본드의 선도 발행사로 소개하고 2015년 이후 전 세계 데이터 센터 포트폴리오 전반에 걸쳐 친환경 건물, 재생 에너지 및 에너지 효율성을 지원하는 $8.5 billion 규모의 그린 본드 할당을 완료했다고 밝혔습니다. 이 페이지는 회사의 그린 본드 프레임워크가 International Capital Market Association의 그린 본드 원칙 및 UN Sustainable Development Goals와 일치한다는 점을 명시합니다. 이전 사례로, 회사는 2024년 9월에 €848,665,500 규모의 그린 본드 할당이 LEED, BREEAM 또는 G‑SEED 기준을 충족하는 여섯 개 프로젝트의 개발을 지원했다고 설명합니다.

그린 본드 프레임워크는 2022년 10월 6일에 가장 최근으로 개정되었으며, 재생 에너지; 건물, 건물 하위 시스템 또는 장비의 에너지 효율을 최소 10% 개선하거나 개선될 것으로 예상되는 에너지 효율 프로젝트; 그리고 지정된 제3자 기준(LEED 실버, 골드, 플래티넘 및 BREEAM 베리 굿, 엑설런트, 아웃스탠딩 등) 아래 인증을 받았거나 받을 예정인 친환경 건물 또는 설계 평균 연간 PUE 1.40 이상인 데이터 센터를 포함하는 적격 녹색 프로젝트 카테고리를 제시합니다. 이 프레임워크에 따라 Digital Realty는 순수익 사용을 추적하고 외부 감사인이 적격 녹색 프로젝트와 할당되지 않은 잔여 순수익에 대한 배분을 연간 검증하도록 약속합니다. 또한 회사는 할당이 완전히 완료될 때까지 연간 보고를 수행하며, 자금이 지원된 프로젝트 목록, 카테고리별 배분, 선정된 프로젝트의 적격성 기준 충족 여부 및 획득한 인증 수준을 포함합니다. 회사는 채권 발행 후 3주년까지 적격 프로젝트에 순수익을 전액 배분하기 위해 노력하겠으며, 시장 상황에 따라 해당 기간을 연장하거나 수정할 수 있다고 밝혔습니다. DNV Business Assurance USA, Inc.는 이 프레임워크를 평가하기 위해 참여했으며, 2022년 10월 7일자 제2자 의견서에서 이 프레임워크가 ICMA 그린 본드 원칙과 일치한다고 결론지었습니다.

가격 발표는 별도 Digital Realty 발표와 같은 날에 이루어졌으며, 운영 파트너십의 전액 출자 간접 금융 자회사인 Digital Constellation B.V.가 CHF5억 1천만 규모의 스위스 채권 발행을 마감했다고 밝혔습니다. 이 발행은 2029년 만기 1.6803% 스위스 채권 CHF2억 2천5백만, 2032년 만기 2.0600% 스위스 채권 CHF1억 8천5백만, 2036년 만기 2.4150% 스위스 채권 CHF1억을 포함합니다. 스위스 채권은 Digital Constellation B.V.의 선순위 무담보 채무이며, 회사와 운영 파트너십 및 운영 파트너십의 전액 출자 간접 지주 및 금융 자회사인 Digital Intrepid Holding B.V.가 전액 무조건적으로 보증합니다. 회사는 해당 발행으로 얻은 순수익도 그린 본드 프레임워크와 일치하는 프로젝트에 사용될 예정이라고 밝혔습니다.

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