Digital Realty, CHF 510백만 규모 스위스 채권 발행 마감

Digital Realty 2026년 10월 6일에 발표했습니다 Digital Constellation B.V.가 회사 운영 파트너십인 Digital Realty Trust, L.P.의 간접 전액 출자 금융 자회사이며, CHF 510백만 규모의 스위스 프랑 표시 채권을 세 트랜치에 걸쳐 발행을 마감했다고 밝혔습니다. Digital Realty는 자신을 운송사 및 클라우드 중립 데이터 센터, 콜로케이션 및 인터커넥션 솔루션을 제공하는 세계적인 선두 기업이라고 설명합니다.

이 발행은 2029년 만기 1.6803% 스위스 채권 CHF 225백만, 2032년 만기 2.0600% 스위스 채권 CHF 185백만, 그리고 2036년 만기 2.4150% 스위스 채권 CHF 100백만으로 구성됩니다. 이 채권은 Digital Constellation B.V.의 선순위 무담보 채무이며 Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) 가 전적으로 무조건적으로 보증합니다. , 운영 파트너십 및 Digital Intrepid Holding B.V.

각 시리즈에 대한 이자는 2026년 10월 6일을 포함하여 연단위 후불로 명시된 금리대로 지급됩니다. 2029년 채권은 2029년 10월 8일에 만기이며, 2032년 채권은 2032년 10월 6일에 만기, 2036년 채권은 2036년 10월 6일에 만기합니다.

가격 책정, 보증 및 배포

스위스 채권은 1933년 증권법에 따른 Regulation S에 의존하여 미국 외 지역에서만 판매되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 2026년 10월 6일에 SEC에 제출한 Form 8-K에 따르면 Digital Constellation B.V.는 2026년 9월 28일에 스위스 프랑 채권의 가격을 책정했으며, 통상적인 종결 조건이 충족될 경우 2026년 10월 6일에 발행될 예정입니다. 스위스에서는 해당 채권이 스위스 금융 서비스법 제51조(2)항 및 스위스 금융 서비스 시행령 제60조에 따라 승인된 스위스 검토 기관이 검토한 공개설명서 면제에 근거한 공개 공모를 통해 판매되었다고 보고서에 명시되어 있습니다.

8-K 보고서는 Digital Intrepid Holding B.V.를 Interxion 사업을 보유한 운영 파트너십의 간접 전액 출자 지주 및 금융 자회사로 확인합니다. 스위스 프랑 채권 발행으로 인한 순수익은 매니저 수수료 및 일부 발행 비용을 차감한 후 약 CHF 508.4백만으로 예상된다고 보고서에 명시되어 있습니다. 이 보고서는 전무 부사장 겸 최고 법무 책임자 및 서기인 Jeannie Lee가 서명했습니다.

자금 사용

마감 발표에 따르면, 회사는 스위스 채권으로부터 얻은 순수익과 동일한 금액을 Digital Realty의 그린 본드 프레임워크에 부합하는 신규 및 기존 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자를 위해 전액 또는 일부 할당할 계획입니다. 이 할당이 이루어지기 전까지, 순수익과 동일한 금액의 전부 또는 일부는 운영 파트너십의 글로벌 순환 신용 시설에 대한 미상환 차입금을 일시적으로 상환하거나, 추가 부동산 또는 사업을 인수하거나, 개발 기회를 지원하거나, 이자 수익 계좌 및 단기 이자 수익 증권에 투자하여 미국 연방 소득세 목적의 REIT 자격을 얻으려는 회사의 의도에 부합하도록 하며, 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있습니다. 이는 다른 부채 상환이나 발행된 주식·채권의 상환, 재구매, 회수 또는 퇴출을 포함할 수 있습니다.

Form 8-K는 또한 2026년 10월 6일에 운영 파트너십의 전액 출자 간접 금융 자회사인 Digital Euro Finco, LLC가 유로 표시 보증 채권의 별도 발행을 시작했다고 보고합니다. 유로 채권은 Digital Euro Finco, LLC의 선순위 무담보 채무이며 Digital Realty Trust, Inc.와 운영 파트너십이 전적으로 무조건적으로 보증하며, Regulation S에 근거해 미국 외 지역에서만 제공됩니다. 해당 발행의 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 최종 조건은 가격 책정 시 결정됩니다. 보고서에 따르면 회사는 유로 채권으로부터 얻은 순수익과 동일한 금액을 신규 및 기존 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자를 위해 전액 또는 일부 할당할 계획이며, 해당 프로젝트는 회사가 정의한 적격 그린 프로젝트 범주에 포함됩니다: 재생 에너지, 에너지 효율, 오염 방지 및 통제, 살아있는 자연 자원 및 토지 이용의 환경 지속 가능 관리, 육상 및 수생 생물 다양성, 청정 교통, 지속 가능한 물 및 폐수 관리, 기후 변화 적응 및 친환경 건축 프로젝트.

Digital Realty는 그린 본드 프로그램 페이지에서 2015년 이후 전 세계 데이터 센터 포트폴리오 전반에 걸쳐 친환경 건물, 재생 에너지 및 에너지 효율성을 지원하는 그린 본드에 총 $8.5십억을 배정 완료했으며, 그린 본드 프레임워크가 ICMA 그린 본드 원칙 및 UN 지속가능 개발 목표와 일치한다고 밝힙니다. 이전에 공개된 배정 사례로는 2021년 7월에 CHF 542,300,000 규모의 그린 본드가 LEED 또는 CASBEE 기준을 충족하는 7개 프로젝트와 재생 에너지 프로젝트 및 다양한 에너지 효율 프로젝트에 배정된 것과, 2024년 9월에 €848,665,500 규모가 LEED, BREEAM 또는 G-SEED 기준을 충족하는 6개 프로젝트 개발을 지원하는 배정이 있습니다.