Illumina, 3분기 매출 11억 3천만 달러로 증가…2026년 실적 전망 상향

Illumina는 2026년 10월 29일, 2026 회계연도 3분기 매출이 11억 3천만 달러로 전년 동기 10억 8,400만 달러보다 4.2% 증가했다고 발표하고, 연간 매출 및 이익 전망을 상향했다. 회사는 2026년 9월 27일로 끝난 분기 희석 GAAP 주당순이익이 1.43달러로 전년 동기의 0.98달러보다 높았으며, GAAP 영업이익률은 21.0%에서 27.0%로 상승했다고 3분기 실적 발표 자료에서 밝혔다.

2026 회계연도 전망

Illumina는 2026 회계연도에 예상 관세 환급의 영향을 제외한 총매출을 46억 4천만~46억 6천만 달러로 전망했다. 종전 전망치인 46억~46억 4천만 달러에서 상향 조정한 것이다. 희석 비GAAP 주당순이익 전망도 종전 5.30~5.40달러에서 5.40~5.45달러로 높였다. 비GAAP 영업이익률은 23.6%로 예상해 종전 전망치인 23.4~23.6%와 비교해 조정했으며, 유기적 매출 성장률 4% 초과와 중국 본토를 제외한 기타 지역(ROW)의 유기적 매출 성장률 5% 초과 전망은 종전과 동일하게 유지했다.

Illumina는 비GAAP 기준으로 미래 실적 전망을 제공한다고 밝혔다. 인수 관련 비용, 조건부 대가의 공정가치 조정, 전략적 투자에서 발생한 손익, 자산 손상, 구조조정 활동, 진행 중인 소송의 최종 결과 등을 고려할 때, 과도한 노력을 들이지 않고는 해당 지표를 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 지표와 조정하는 것이 불가능하다고 설명했다.

이번 분기 실적에는 Illumina가 환급받을 것으로 예상하는 국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)에 따른 관세 환급액이 반영됐다. 환급액은 주로 매출원가 감소로 인식한 7,900만 달러의 이익과, 고객에게 돌려줄 것으로 예상하는 환급액에 해당하는 매출 3,700만 달러 감소분으로 구성된다. 관세 환급을 제외한 매출은 11억 7천만 달러(11억 6,600만 달러)였다.

회사의 조정 내역에 따르면 관세 환급을 제외한 분기 매출 성장률은 7.6%였다. 인수와 환율 변동의 영향도 제외한 유기적 매출 성장률은 4.8%였으며, ROW 유기적 매출 성장률은 4.7%였다. Illumina는 중국의 신뢰할 수 없는 실체 목록에 포함된 점을 고려해 ROW를 중국 본토를 제외한 기타 지역으로 정의한다.

GAAP 매출총이익률은 73.5%로, 전년 동기의 67.6%보다 높았다. 비GAAP 매출총이익률은 75.3%였으며, 관세 환급을 제외하면 69.4%였다. GAAP 영업이익은 3억 500만 달러로 전년 동기 2억 2,700만 달러보다 증가했다. 비GAAP 영업이익은 3억 2,500만 달러였으며, 관세 환급을 제외하면 2억 9,200만 달러였다. 비GAAP 희석 주당순이익은 1.62달러로 전년 동기의 1.34달러보다 높았다. 비GAAP 주당순이익을 0.18달러 낮춘 관세 환급을 제외하면 비GAAP 희석 주당순이익은 1.44달러였다.

제품 매출은 9억 4,600만 달러로 전년 동기의 9억 2,700만 달러보다 증가했고, 서비스 및 기타 매출은 1억 8,300만 달러로 전년 동기의 1억 5,700만 달러보다 늘었다. 총매출원가는 2억 9,900만 달러로 전년 동기의 3억 5,100만 달러에서 감소했다. 제품 매출원가는 1억 9,900만 달러로 전년 동기 2억 6,700만 달러보다 줄었고, 서비스 및 기타 매출원가는 8,200만 달러로 전년 동기 6,800만 달러보다 늘었다. 취득 무형자산 상각비는 1,800만 달러로 전년 동기 1,600만 달러보다 증가했다. 매출총이익은 8억 3천만 달러로 전년 동기의 7억 3,300만 달러보다 늘었다.

연구개발비는 2억 4,400만 달러로 전년 동기의 2억 2,900만 달러보다 증가했고, 판매·일반관리비는 2억 8,100만 달러로 전년 동기의 2억 7,700만 달러보다 늘었다. 기타 순비용은 4,100만 달러로 전년 동기 700만 달러보다 증가했다. 법인세 비용은 4,400만 달러로 전년 동기의 7천만 달러보다 감소했다. Illumina는 전년 동기 법인세 비용에 미국 세법에 따라 이연법인세자산에 설정한 일회성 평가충당금 4,200만 달러가 포함됐다고 밝혔다. 해당 이연법인세자산은 일부 미국 외국납부세액공제와 관련된 것으로, 2025년 7월 4일 서명된 미국 세법에 따라 평가충당금이 설정됐다. 순이익은 2억 2천만 달러로 전년 동기의 1억 5천만 달러보다 증가했고, 기본 주당순이익은 1.46달러로 전년 동기의 0.98달러보다 높았다.

2026 회계연도 첫 9개월 동안 Illumina의 매출은 33억 8천만 달러로 전년 동기의 31억 8,400만 달러보다 6.2% 증가했다. 제품 매출은 28억 4,500만 달러, 서비스 및 기타 매출은 5억 3,500만 달러였다. 해당 9개월 순이익은 5억 6,100만 달러, 희석 주당순이익은 3.65달러로, 전년 동기의 순이익 5억 1,600만 달러와 희석 주당순이익 3.29달러보다 높았다. 9개월간 비GAAP 희석 주당순이익은 4.08달러였으며, 관세 환급을 제외하면 3.90달러였다. ROW 유기적 매출 성장률은 5.4%였다.

현금흐름 및 재무상태표

분기 영업활동 현금흐름은 4억 1,900만 달러로 전년 동기의 2억 8,400만 달러보다 증가했으며, 자본적 지출은 4,100만 달러였다. Illumina가 영업활동 현금흐름에서 유형자산 취득액을 차감해 산출하는 잉여현금흐름은 3억 7,800만 달러로 전년 동기의 2억 5,300만 달러보다 늘었다. 감가상각비 및 무형자산상각비는 7,100만 달러였다.

2026년 9월 27일 분기 말 기준 Illumina는 현금, 현금성 자산 및 단기 투자자산 13억 4,000만 달러를 보유했다. 재무상태표에는 현금 및 현금성 자산 12억 8,900만 달러와 단기 투자자산 4,800만 달러가 계상됐다. 총자산은 68억 1,200만 달러로, 2025년 12월 28일의 66억 4,400만 달러보다 늘었다. 재고자산은 6억 6,700만 달러로, 이전의 5억 6,400만 달러보다 증가했다. 장기 차입금은 17억 8,900만 달러였으며 유동성 장기 차입금은 없었다. 2025년 12월 28일에는 장기 차입금이 14억 9,000만 달러, 유동성 장기 차입금이 4억 9,900만 달러였다. 주주 자본은 31억 4,500만 달러로, 27억 2,300만 달러에서 증가했다.

“3분기에는 임상 부문의 견조한 수요와 NovaSeq X의 호조를 바탕으로 한 설치 실적이 당초 전망을 웃도는 결과를 이끌었습니다. 이러한 성장세가 이어지고 있어 연간 매출 및 이익 전망을 상향 조정합니다.”라고 Illumina의 최고경영자 Jacob Thaysen은 말했다. “전략을 계속 실행해 나가는 가운데, 혁신을 통해 Illumina 생태계의 가치가 더욱 확대되고 있습니다. 고객과 함께 인체 생물학에 대한 이해를 혁신하고 환자 치료 결과를 개선할 인공지능의 기반을 마련하고 있습니다.”

이번 분기 비GAAP 주당순이익(EPS) 조정에는 주당 0.10달러의 인수 관련 비용, 주당 0.03달러의 혁신 사업 비용, 주당 0.19달러의 전략적 투자 순손실이 포함됐다. 주당 0.13달러의 법인세 조정으로 일부 상쇄됐으며, 관세 환급으로 비GAAP 주당순이익이 추가로 0.18달러 감소했다. 인수 관련 비용의 대부분은 무형자산 상각비 1,800만 달러, SomaLogic 관련 재고자산 공정가치 상향 조정 200만 달러, SomaLogic 및 GRAIL 인수 관련 비용 500만 달러, 조건부 대가 부채 관련 순이익 1,100만 달러로 구성됐다. 혁신 사업 비용의 대부분은 회사 ERP 시스템 업그레이드에 따른 구축 비용이다.

Illumina는 2026년 10월 29일 태평양 시간 오후 1시 30분(동부 시간 오후 4시 30분)에 실적 발표 콘퍼런스콜을 진행할 예정이며, 다시보기는 회사 웹사이트에 게시되어 행사 후 최소 30일 동안 이용할 수 있다고 밝혔다.