2026년 투자할 최고의 클라우드 컴퓨팅 주식

클라우드 컴퓨팅의 진화

역사적으로 상업적으로 사용된 최초의 컴퓨터는 방 전체를 채울 만큼 큰 대형 메인프레임이었습니다. 기술이 발전함에 따라 점차 더 강력해졌지만, 대규모 컴퓨팅 시설의 일반적인 아키텍처는 그대로 유지되었습니다. 즉, 더 큰 서버실은 대학, 연구소, 대기업이 내부적으로 관리했습니다.

출처: 오크스

이러한 상황은 2000년대에 인터넷 연결로 인해 더욱 분산화된 컴퓨팅 아키텍처가 가능해지면서 변화하기 시작했습니다. 전문가들은 현장의 컴퓨터에 연결할 필요 없이 멀리 떨어진 데이터베이스에 요청을 보내 필요한 답변을 얻을 수 있었습니다.

점차적으로, 서버를 원격으로 관리할 수 있다면 이 활동을 회사 내에서 처리하는 대신 서비스 제공업체에 하청을 줄 수도 있다는 아이디어가 등장했고, 이로 인해 클라우드 컴퓨팅 산업이 탄생했습니다.

클라우드 컴퓨팅은 대규모 데이터 센터를 한곳에 집중시킨 후 여러 클라이언트에게 용량을 판매합니다. 이를 통해 규모의 경제를 공유하고, 사용자 측 인프라 및 전문가의 필요성을 줄이며, 다양한 컴퓨팅 수요에 대한 유연성을 높일 수 있습니다.

출처: 클라우드 디펜스

모든 비즈니스 활동이 디지털화됨에 따라 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요는 폭발적으로 증가했으며 오늘날에도 여전히 빠르게 증가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 시장은 752년에 2024억 달러 규모였으며 2.39년까지 무려 2030조 20.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률 XNUMX%에 해당합니다..

출처: 그랜드 뷰 리서치

세계 시장의 가장 큰 고객은 은행, 금융, 서비스 및 보험 산업(BFSI)이고, 그 다음으로는 IT 및 통신 회사가 대상이지만, 궁극적으로는 경제의 모든 부문이 대상입니다.

출처: 그랜드 뷰 리서치

클라우드 컴퓨팅 수요 증가의 주요 동인은 AI 서비스와 AI 도구의 확산입니다. 이는 더 많은 활동을 디지털화하고 더 유용한 데이터를 생성해야 할 필요성과 AI를 구동하기 위한 더 강력한 컴퓨팅 성능의 필요성을 동시에 야기합니다.

5대 최고의 클라우드 컴퓨팅 회사

1. 아마존

아마존은 창립 초기부터 성장하는 전자상거래 제국을 지원하기 위해 끊임없이 증가하는 용량 수요를 충족하기 위해 거대한 데이터 센터를 건설하기 시작했습니다. 대규모 창고와 유통 센터를 갖추는 동시에, 아마존은 빠르게 거대 IT 기업으로 성장했지만, 자사 내부 "고객"에게만 서비스를 제공했습니다.

이러한 인프라를 구축하면서 아마존은 자사 활동을 지원하는 점점 더 복잡해지는 클라우드 인프라를 처리하기 위해 훨씬 더 많은 도구와 자체 시스템을 구축하기 시작했습니다. 아마존은 2002년부터 동일한 시스템을 서비스로 제공할 수 있다는 것을 깨달았고, 이를 위해 아마존 웹 서비스(AWS)를 출시했습니다.

출처: 조호 (Zoho)

이렇게 아마존은 다른 많은 온라인 기업에도 자사가 직접 개발한 도구를 제공할 수 있었습니다. 이는 또한 아마존의 규모를 확대했고, AWS 고객들은 아마존이 자체적으로 개발해야 할 시스템과 도구의 개발을 "보조"하게 되었습니다.

이를 통해 규모의 경제가 창출되어 Amazon의 IT 비용이 줄어들었고, 전자상거래 부문의 비용이 더욱 저렴해졌으며, 주요 경쟁 우위인 저렴한 가격이 강화되었습니다.

AWS는 출시 이후 꾸준히 클라우드 서비스의 표준이 되었으며, 회사에서 가장 수익성이 높은 부문이기도 했습니다.

AWS가 Amazon에 회사 수익의 16%만을 제공하는 반면, 이 부문은 클라우드 서비스가 전자상거래보다 훨씬 더 수익성이 높기 때문에 회사 운영 수입의 74%를 책임집니다. 영업이익률 30.3% (전자상거래 영업이익률은 1.8%에 불과).

오늘날 Amazon은 세계 최대의 클라우드 제공업체로 거의 1/3을 통제하고 있습니다.^rd 세계 시장의.

출처: Statista

아마존 클라우드 서비스는 여전히 빠르게 성장하고 있습니다. 오늘날까지도 아마존은 AWS에 막대한 투자를 하고 있습니다. 특히 오하이오에 10억 달러를 투자한 것으로 알려짐.

회사는 또한 핵 소형 모듈형 원자로(SMR) 스타트업과 계약 체결 AWS 서버와 AI 데이터 센터에 전력을 공급하기 위한 미래 저탄소 에너지 생산을 위해 Microsoft가 시작한 대형 기술 회사들 사이의 글로벌 트렌드.

클라우드 컴퓨팅은 처음에는 "단지" 세계 최대 전자상거래 기업이었던 아마존의 핵심 사업 중 하나로 점차 자리 잡았습니다. 하지만 투자자들은 아마존의 다른 여러 사업에도 주목해야 합니다.

• 최고의 스트리밍 서비스와 영화 제작(Amazon은 MGM Studios를 소유하고 있습니다).
• 광고 및 서비스.
• 물류, 드론, 로봇.
• Alexa, FireTV, Echo 스마트 스피커, Ring 도어벨을 포함한 IoT.
• 인터넷 컨스텔레이션은 엘론 머스크의 스타링크와 경쟁하는 프로젝트 카이퍼를 통해 실현되었습니다.
• AI 도구와 자율주행 택시 Zoox.

전반적으로, 아마존은 소매, 클라우드 컴퓨팅 분야에서 확고한 입지를 굳건히 하고, 자율주행 택시, 첨단 자율 시스템, 심지어 우주 인프라와 같은 새로운 시장에 적극적으로 투자하면서 진정한 미래형 거대 기업이 되어가고 있습니다.

따라서 오늘날 사람들이 회사에 투자하는 이유가 클라우드 컴퓨팅일 수 있지만, 잠재적으로 동등하게 수익성이 있는 이러한 새로운 사업에도 주의를 기울여야 합니다.

(또한 읽을 수 있습니다 Amazon의 역사와 회사에 대한 많은 사업 활동에 대한 보다 자세한 분석이 담긴 투자 보고서.)

2. 마이크로 소프트

마이크로소프트는 비전문가들이 첨단 IT와 클라우드 컴퓨팅을 논할 때 반드시 떠오르는 회사는 아닙니다. 하지만 글로벌 클라우드 컴퓨팅 부문에서 마이크로소프트가 차지하는 20%의 시장 점유율은Azure 서비스를 사용하여)는 이에 반대합니다.

출처: Statista

대중의 인식과 Microsoft의 실제 성과 사이의 차이는 사람들이 사용하는 많은 Microsoft 제품이 다르고 소비자 중심적이라는 사실에서 비롯됩니다. 예를 들어 Windows OS, Office 제품군, Xbox 게임 콘솔 등이 있습니다.

하지만 이 회사는 B2B 서비스 분야에서도 선두주자이며, 글로벌 디지털 "화이트칼라 직업의 중심지"가 되는 데 주력하고 있습니다.

Microsoft 365는 Office만 제공하는 것이 아니라 회사 전화(Teams), 클라우드 공유 저장소(OneDrive), Visio(다이어그램, 차트), Loop(협업 작업 공간), Access(데이터베이스) 등 원래 Office 제품 외에도 여러 가지 관련 서비스를 제공합니다.

예를 들어 Teams는 원격 회의 시장에서 시장 선두주자인 Zoom에 이어 2위를 차지했습니다. (ZM ).

출처: 비트겟

Microsoft는 CrowdStrike보다 앞서 세계 최대의 엔드포인트 사이버 보안 제공업체이자 주요 사이버 보안 제공업체이기도 합니다. (CRWD ) 그리고 다른 소규모 공급업체보다 훨씬 규모가 큽니다.

출처: Microsoft

Microsoft는 세계 최고의 소프트웨어 개발 플랫폼인 GitHub를 소유하고 있습니다. 90년 인수 당시에는 개발자/사용자가 28만 명에 불과했지만 현재는 2018만 명이 넘습니다. 또한 세계 최대의 전문가용 소셜 네트워크인 LinkedIn과 HR 서비스 및 B2B AI 교육을 위한 데이터의 금광을 소유하고 있습니다.

마이크로소프트는 AI(코파일럿)와 이를 일상 업무에 통합하는 데 있어 빠른 진전을 보이고 있습니다. 심지어 양자 컴퓨팅에도 진출하고 있습니다. 최근 Majorana-1 칩을 사용하여 완전히 새로운 물질 상태(위상 상태)의 발명을 발표했습니다..

이는 전반적으로 Microsoft가 전 세계 칼라 전문가의 상당수를 위한 매우 중요한 클라우드 컴퓨팅 공급업체임을 나타내며, Windows, Copilot AI, Microsoft 365 소프트웨어, 사이버 보안 서비스, GitHub, LinkedIn 등 간의 시너지가 커지고 있음을 의미합니다.

이러한 시너지가 강해질수록 Microsoft 사용자는 업무를 수행하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 폐쇄된 생태계에 갇히고, 클라우드 컴퓨팅과 전반적인 B2B IT 서비스 분야에서 회사의 선두를 굳건히 하게 될 것입니다.

(또한 읽을 수 있습니다 Microsoft의 역사와 회사에 대한 많은 사업 활동에 대한 보다 자세한 분석이 당사의 투자 보고서에 나와 있습니다..)

 3. 알리바바

기술주 투자자들은 미국 기업들에 집중하는 경우가 많습니다. 미국 기업들이 국내외적으로 눈부신 성공을 거두었기 때문입니다. 하지만 국내 강자들이 등장하여 미국 기업과 견줄 만한 규모로 성공을 거둔 시장이 하나 있습니다. 바로 중국입니다.

아마존이 WAS로 열어놓은 길을 따라, 전자상거래 대기업 알리바바 또한 클라우드 컴퓨팅 분야에 적극적으로 진출했습니다. 알리바바는 국내 시장에서 아마존과 거의 동등한 수준으로, 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율 1/3 이상을 차지하고 있습니다.^rd 시장 점유율 1위는 민간기업인 화웨이와 텐센트에 이어 2위다.

출처: 제프 타운슨

중국 클라우드 시장 전체가 매우 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 Alibaba Cloud도 두 자릿수 성장률을 기록했습니다.

트럼프의 관세로 인해 알리바바와 기타 중국 전자상거래 회사가 미국에서의 영향력을 잃고 있지만, 세계 다른 지역에서는 그렇지 않습니다.

예를 들어, Alibaba는 2023년부터 유럽 최대 온라인 마켓플레이스그리고 그 지배력은 중국 소매업체 Pinduoduo에 의해서만 도전받고 있습니다. (PDD ) (테무).

국제 온라인 판매는 전년 대비 32% 성장을 보였으며, 유럽과 걸프 지역의 일부 시장에서는 더욱 강력한 성과를 보였습니다.

알리바바의 강점은 클라우드 컴퓨팅에 AI를 도입한 것과 AI 도구 도입률이 전년 대비 3자리 수로 성장한 것입니다.

AI 추진에는 LLM(대규모 언어 모델)과 같은 생성 AI는 물론, 맞춤형 앱도 포함되며, 비용이 절반으로 줄어들어 고객이 훨씬 더 저렴하게 이용할 수 있게 되었습니다.

알리바바의 AI 야망은 크다 3골을 넣으며:

1. AI와 AGI를 향한 진전을 위한 자체적인 "기초 모델"을 개발합니다.
2. Alibaba의 모든 운영과 모든 고객(구매자부터 판매자까지)에 LLM을 통합하여 규모와 비용 효율적인 AI 기능을 구축합니다.
3. 자체 LLM을 사용하여 2.0년 말 출시 예정인 Tongyi Qianwen 2023업계별 모델을 통해

알리바바, AI 분야 진출 특히 DeepSeek의 경쟁자가 출시되면서, 함께 제공되는 52.4억 달러 규모의 대규모 투자 프로그램 향후 3년 동안 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한.

따라서 Alibaba 클라우드 컴퓨팅 사업은 오늘날 AI 활동과 분리할 수 없습니다. 생성적 AI를 위한 Alibaba Cloud, 스마트 스튜디오글렌데일 알리바바 클라우드 AI 및 데이터 인텔리전스.

알리바바는 중국 최대의 클라우드 컴퓨팅 및 AI 기업 중 하나가 될 가능성이 높으며, 전 세계 전자상거래 분야에서의 입지를 활용해 미국을 제외한 국제 시장에서도 시장 점유율을 확대할 것입니다.

하지만 미국과 중국 정부의 무역 전쟁과 지정학적 경쟁의 십자포화 속에서는 항상 하락 위험이 있는 주식입니다. 따라서 투자자들은 미국 증시에 상장된 주식과 홍콩 증시에 상장된 주식 중 어느 것을 선호하는지 고려해야 할 것입니다.9988.HK).

(또한 읽을 수 있습니다 Microsoft의 역사와 회사에 대한 많은 사업 활동에 대한 보다 자세한 분석이 당사의 투자 보고서에 나와 있습니다..)

4. 신탁

대부분의 클라우드 컴퓨팅 회사는 전자상거래, 운영 체제, B2B 소프트웨어 등 다른 분야에서의 강력한 입지를 바탕으로 클라우드 사업을 구축했습니다.

이는 처음부터 "관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)"에 집중해 온 Oracle의 경우입니다.

1983년에 Oracle 버전 3이 출시되었으며, 이는 SQL을 지원하는 최초의 상용 RDBMS였습니다. SQL은 오늘날에도 여전히 대규모 데이터베이스를 처리하는 주요 프로그래밍 언어입니다.

오라클은 빠르고 지역화된 데이터 스토리지 구축을 위해 높은 지리적 다양성에 중점을 두고 자체 대규모 클라우드 인프라를 구축하고 있습니다. 5년 1,000개 서비스와 2016개 고객사에 불과했던 오라클은 192년에는 25,000개 서비스와 2024개 고객사로 성장했습니다.

출처: 신탁

이 회사는 15년에 2025억 달러의 대규모 자본 지출을 통해 클라우드 용량을 계속 확장할 계획입니다.

출처: 신탁

데이터베이스 관리 분야에서 Oracle이 차지하는 중심적 위치는 Oracle이 자체 인프라를 사용하지 않더라도 클라우드로의 디지털화와 마이그레이션을 통해 이점을 얻을 수 있음을 의미합니다. Oracle의 제품은 다른 공급업체의 하드웨어와 서버에 쉽게 배포될 수 있기 때문입니다.

2023년에  클라우드 서비스는 Oracle 총 수익의 13%를 창출했습니다.이 부문은 51년에 전년 대비 2024%의 성장률을 기록하며 폭발적으로 성장했습니다.

오라클은 또한 미국 정부의 500억 달러 규모 데이터 센터 구축 사업인 "스타게이트 프로젝트"의 중심에 있습니다. 트럼프 대통령의 말에 따르면, 이는 "역사상 가장 큰 AI 인프라 프로젝트"입니다. 이 발표는 오라클 창업자 래리 엘리슨, 소프트뱅크의 손정의, 그리고 오픈AI의 샘 알트만이 트럼프 대통령 측근으로 참석한 가운데 이루어졌습니다.

출처: AP 뉴스

엘리슨은 데이터 센터가 이미 건설 중이며 지금까지 10개가 건설 중이라고 지적했습니다. 총 20개가 계획되어 있으며 이 이니셔티브는 100,000만 개의 일자리를 창출할 것입니다.

"우리는 Meta와 Oracle의 AI 클라우드 인프라를 사용하고 Meta의 Llama 모델을 기반으로 AI 에이전트를 개발하기 위해 Oracle과 협력하는 내용의 계약을 방금 체결했습니다.

Oracle Cloud는 수십 개의 전문화된 AI 모델을 훈련시키고 수백 개의 AI 에이전트를 클라우드 애플리케이션에 내장합니다.

래리 엘리슨, 오라클 회장 겸 CTO.

투자자들은 Oracle이 세계 최대의 클라우드 공급업체가 아니며, 기술 거대 기업들이 해당 부문에서 확고한 선두를 달리고 있다는 점을 이해해야 합니다.

그러나 이 회사는 특히 데이터베이스 관리 도구 분야에서 클라우드 컴퓨팅 산업에 필수적인 인프라와 소프트웨어를 제공하는 주요 공급업체입니다.

따라서 Oracle의 독점적인 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터가 추가 마진을 가져올 수 있지만, 업계가 20%의 성장을 유지하는 한 Oracle은 이러한 추세의 주요 수혜자 중 하나가 될 것입니다.

(또한 읽을 수 있습니다 Oracle의 역사와 회사에 대한 많은 사업 활동에 대한 보다 자세한 분석이 투자 보고서에 나와 있습니다..)

5. 코어위브

클라우드 컴퓨팅 산업의 성장은 오랫동안 내부 시스템을 클라우드로 마이그레이션하고 전체 경제를 디지털화하는 두 가지 추세에 의해 주도되어 왔습니다.

그 결과, 대규모 데이터웨어하우스와 접근이 쉬운 서버가 업계의 중심이 되었습니다.

총 컴퓨팅 용량에 대한 요구가 매우 높은 AI 학습의 증가로 인해, 새로운 유형의 데이터 센터가 부상하고 있습니다. AI 학습을 위한 온디맨드 컴퓨팅 용량을 제공한다는 이러한 아이디어가 CoreWeave의 현재 비즈니스 모델의 핵심입니다.

이 회사는 GPU(그래픽 처리 장치)를 사용하는 암호화폐 산업을 위한 "컴퓨트 as a Service"로 시작되었습니다.

2019년에는 GPU 기반 계산에 특화된 보다 일반화된 클라우드 서비스로 전환했습니다. 이러한 유형의 하드웨어가 신경망 학습 및 더 나은 AI를 만드는 데 사용되는 다른 유형의 계산에 이상적이라는 것이 밝혀졌기 때문입니다.

2024년에 CoreWeave는 약 매출은 2억 달러이며 8년에는 2025억 달러라는 매우 공격적인 성장 목표를 가지고 있습니다.2025년 XNUMX월 말에 IPO를 했습니다.

출처: 코어위브

CoreWeave는 일반적인 GPU 기반 컴퓨팅 용량을 제공할 뿐만 아니라, 특정 유형의 AI 모델에 맞춰 AI 회사를 위한 맞춤형 데이터 센터를 구축하는 전문성도 개발했습니다.

CoreWeave는 최대한 많은 GPU 용량을 확보하는 데 집중하기 때문에, 예를 들어 아마존과는 달리 엔비디아와 같은 칩 제조업체의 잠재적 경쟁자가 될 수 없습니다. 이러한 점 덕분에 CoreWeave는 경쟁사보다 더 많은 GPU를 확보할 수 있었으며, 특히 부족 현상을 겪고 있는 고급 칩의 경우 더욱 그렇습니다.

전반적으로 CoreWeave는 암호화폐와 AI 기술을 모두 활용하여 컴퓨팅 용량이 비즈니스 운영의 통합을 대체하는 새로운 유형의 대규모 클라우드 컴퓨팅 회사입니다.

(또한 읽을 수 있습니다 매우 성공적인 IPO 직전에 작성된 회사 전용 투자 보고서에는 CoreWeave의 역사와 다양한 사업 활동에 대한 보다 자세한 분석이 나와 있습니다..)