TRX s’envole: Tron laisse-t-il ses concurrents derrière ou se contente-t-il de rattraper le retard ?

Alors que le prix du Bitcoin a augmenté, dépassant 26 750 $ jeudi, les altcoins ont également célébré leurs gains. Les derniers gains sont survenus après la brève chute de lundi sous le support crucial de 25 000 $, suite aux données optimistes des ventes au détail et de la production industrielle de la Chine en août, qui ont ravivé le sentiment de risque sur les marchés financiers.

Les altcoins, dont le TRX de Tron, ont bondi quelques jours après que les traders aient vendu ces jetons, anticipant la possibilité que la bourse en faillite FTX obtienne l’approbation du tribunal de faillite pour vendre les actifs de ses avoirs en cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars.

En hausse de 3,6 % au cours des dernières 24 heures, le TRX se négocie à 0,0838 $ au moment de la rédaction tout en gérant un volume de 260 millions de dollars, en hausse de 25,5 % par rapport à il y a un jour. Depuis lundi, le prix du TRX a enregistré un pic de 8,8 % et le jeton est maintenant en hausse d’environ 10 % au cours des 30 derniers jours.

Le prix de la 11ᵉ plus grande cryptomonnaie, dont la capitalisation boursière s’élève à 7,47 milliards de dollars, se consolide actuellement, et s’il monte, il rencontrera un premier point de résistance à 0,0815 $, puis à 0,0828 $, et une poursuite du rallye le mènera à 0,085 $. En revanche, à la baisse, le prix bénéficie d’un support à 0,080 $ et 0,0780 $.

Contrairement au marché crypto dans son ensemble, la trajectoire générale du TRX en 2023 a été à la hausse, avec une progression de plus de 54 % depuis le début de l’année (YTD). Le prix du TRX est également en hausse de 36 % sur l’année écoulée, mais en baisse de 63,8 % par rapport à son sommet historique (ATH) de 0,2316 $ atteint en janvier 2018.

Fondé par Justin Sun, le jeton natif de la plateforme blockchain Tron a bénéficié de ces derniers gains alors que la bourse de cryptomonnaies HTX a changé de nom pour HTX à l’occasion de son 10ᵉ anniversaire avec un nouveau slogan — « HTX, Just Trade It ».

Selon la bourse, dans le rebranding HTX, le « H » représente « HTX », le « T » représente « Tron », et le « X » représente la bourse. De plus, le jeton natif de HTX, le HTX Token (HT), est également représenté par le « HT » dans le nouveau nom.

HTX n’est pas la première startup à adopter une structure de nom similaire à celle de la bourse en faillite FTX. Plus tôt cette année, les propriétaires de la société de couverture crypto en faillite Three Arrows Capital ont proposé une bourse crypto baptisée « GTX », capitalisant sur le fait que « G vient après F ». Aujourd’hui, les comparaisons avec FTX ont suscité la controverse pour HTX, le fondateur de FTX, Sam Bankman‑Fried, étant actuellement poursuivi pour des accusations liées à la fraude.

Outre le rebranding controversé, un autre facteur pouvant soutenir cette action de prix est la récente hausse de l’activité des transactions. Selon les données d’un rapport Nansen, Tron traite en moyenne plus de 4,8 millions de transactions quotidiennes, ce qui témoigne de sa popularité croissante et de son utilisation parmi les investisseurs et les traders. Le nombre d’utilisateurs actifs dans l’écosystème dépasse 1,25 million, tandis que les revenus ont dépassé 1 million de dollars au cours des dernières 24 heures.

Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de transactions de stablecoins économiques et fiables. La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de plus de 45 milliards de dollars entre mai et juin, avec des transactions quotidiennes culminant à un impressionnant 13 millions de transactions à la même période.

Au milieu de tout cela, la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème DeFi de Tron augmente également. Au moment de la rédaction, elle s’élève à 5,78 milliards de dollars, la deuxième plus élevée après les 21,26 milliards de dollars d’Ethereum, selon DeFi Llama. Grâce à cette croissance, le TVL de Tron se rapproche de son pic de 6,7 milliards de dollars en novembre 2021, passant de 4 milliards de dollars au début de l’année et de 4,9 milliards il y a environ un mois.

L’équipe de Tron a quant à elle ouvert des boutiques virtuelles en temps réel pour les participants à la conférence des développeurs, et le réseau a rejoint le JCBA en tant qu’affilié. De plus, TRON DAO Ventures a investi 2 millions de dollars dans le DEX Curve.

Mais malgré cela, le TRX pourrait connaître d’importantes fluctuations de prix en raison des liquidations imminentes de FTX. La bourse crypto en faillite FTX détient d’importantes quantités de TRX, totalisant 33 millions de dollars, qui, une fois liquidées, peuvent affecter le prix de ces actifs.

Mercredi, un juge du tribunal de faillite des États‑Unis pour le district du Delaware a approuvé la vente, le staking et la couverture par FTX de ses avoirs en cryptomonnaies d’une valeur de plus de 3,4 milliards de dollars afin de rembourser les créanciers.

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Un aperçu des performances des concurrents de Tron 

Alors que le TRX profite d’une action de prix en hausse au milieu d’une série de développements, examinons quelques concurrents majeurs de Tron et leurs performances cette semaine.

Ethereum (ETH) 

La deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, l’ETH, se négocie actuellement à 1 623 $, enregistrant une hausse de 5,7 % depuis son plus bas de lundi. L’actif crypto a perdu 11 % au cours du mois dernier mais reste en hausse, bien que de seulement 2 % sur l’année écoulée, et il est également à 66,7 % de son pic de 2021 de 4 880 $.

Les données montrent qu’Ethereum enregistre une hausse de l’activité on‑chain, avec environ 1 089 893 adresses actives quotidiennes le 13 septembre, le deuxième plus haut niveau. Ainsi, Ethereum possède désormais plus d’adresses actives quotidiennes que le Bitcoin, qui en compte moins de 750 000.

Le nombre de transactions quotidiennes d’Ethereum a également augmenté, atteignant 1,627 millions. Selon le fournisseur de données Santiment, cette hausse de l’activité on‑chain pourrait ouvrir la voie à une volatilité accrue du marché et potentiellement à une reprise du marché de l’Ether.

Par ailleurs, le co‑fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment souligné une influence croissante sur la technologie crypto de la part des équipes en Asie. « Il y a cinq ans, on avait l’impression que l’Asie de l’Est disposait de grandes bourses et d’un excellent minage mais, vous savez, très peu de contributions du côté du développement et de la recherche », ce qui a « changé massivement », a déclaré Buterin aux participants de la conférence Permissionless crypto à Austin, Texas. Aujourd’hui, en Asie, il existe un « degré d’implication communautaire et technique profonde qui n’a rien à voir avec ce que j’ai vu avant le Covid ou avant les récentes bulles », a ajouté Buterin.

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Binance Coin (BNB)

La 4ᵉ plus grande cryptomonnaie, le BNB, se négocie actuellement à 212,55 $, en hausse de 4,4 % cette semaine mais en baisse de 9,4 % le mois dernier, de 23 % sur l’année écoulée, et de 69 % par rapport à son pic de 686,31 $ atteint en 2021.

Le jeton natif de la plus grande bourse crypto du monde bénéficie des progrès réalisés par Binance. La plateforme a récemment étendu son support aux utilisateurs en Ukraine, au Maroc, en Turquie et en Libye, qui sont frappés par des catastrophes naturelles. Cependant, la bourse a vu son volume de transactions en paires fiat chuter de 95 % depuis son sommet historique en mai 2021 et plonger de 60 % par rapport au premier trimestre 2023, selon les données partagées par la plateforme analytique Kaiko.

Cette semaine, les développeurs de BNB Chain ont annoncé que le réseau opBNB sera mis en ligne après des mois de tests. Le réseau opBNB est une couche 2 basée sur l’OP Stack, qui est l’ensemble de logiciels alimentant la blockchain Ethereum de couche 2 Optimism. La nouvelle blockchain peut traiter un maximum de 4 000 transactions par seconde (TPS) avec des coûts de gaz inférieurs à 0,2 gwei, une finalité rapide en moins d’une seconde et une sécurité renforcée.

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Cardano (ADA)

Tout comme l’ETH et le BNB, l’ADA est également en baisse de 10 % au cours du mois dernier et de plus de 47 % sur l’année écoulée. Cependant, son prix a bondi de 5,4 % cette semaine et se négocie maintenant à 0,249 $.

Cet actif crypto est en réalité en baisse depuis qu’il a atteint son ATH de 3,09 $ en 2021 et a depuis perdu près de 92 % de sa valeur. Cela malgré une augmentation du volume de ses transactions au cours des six derniers mois, qui s’élève actuellement à 1,72 milliard d’ADA, contre environ 750 millions d’ADA en mars de cette année.

Le prix reste modéré, à tel point que près de 95,69 % des investisseurs en ADA sont « Out of the Money », selon le graphique Historique In/Out of the Money d’IntoTheBlock. Cela signifie que seulement 4 % des investisseurs sont « In the Money », avec 0,32 % « At the Money ». D’après cet indicateur, les trois principaux niveaux de prix pour l’ADA sont 0,2640 $, 0,3182 $ et 0,3942 $.

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Solana (SOL)

Tout comme le TRX, le SOL fait face à un danger lié aux liquidations de FTX, dont les avoirs en Solana s’élèvent à un énorme 55,75 million de SOL, d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Cependant, il convient de noter que plus de 60 % des avoirs en SOL de FTX qui doivent être vendus sur le marché ne sont pas encore débloqués.

Après être tombé juste en dessous de 17,50 $ lundi, le prix du SOL a augmenté de plus de 9 % pour atteindre 19,03 $. L’actif crypto reste cependant en baisse de 44 % sur l’année écoulée et de 92,6 % par rapport à son ATH de 260 $. Ce mois-ci a également été baissier pour Solana, son prix ayant chuté de 19 %.

Alors que le prix a bondi cette semaine, l’intérêt ouvert a également augmenté de plus de 16 % pour atteindre un sommet mensuel de 338 millions de dollars, selon Coinglass. Associé aux taux de financement négatifs, cela suggère que les traders ont récemment renforcé leurs paris baissiers sur le SOL. Par ailleurs, sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours s’établit à 21 $, et sa moyenne mobile sur 200 jours à 22 $, indiquant davantage un sentiment baissier.

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Polkadot (DOT)

Le DOT n’a augmenté que de 4,6 % depuis le plus bas de la semaine et se négocie actuellement à 4,09 $, affichant une performance négative de 14,3 % au cours des 30 derniers jours et de 42,4 % sur l’année écoulée. Tout comme les autres altcoins de cette liste, à l’exception de l’ETH et du TRX, le DOT a également perdu 92,56 % de sa valeur depuis son sommet de 55 $ atteint en 2021.

Cependant, selon la plateforme d’analyse blockchain Santiment, Polkadot et son réseau de test canari Kusama (KSM) voient actuellement plus d’activité de développement sur GitHub que Cardano, après que ce dernier les ait dépassés plus tôt cet été.

Polkadot et Kusama ont enregistré 570,1 commits GitHub au cours des 30 derniers jours, devançant tous les autres actifs crypto, Cardano se classant troisième avec 548,77 commits GitHub. L’activité de développement montre « les projets qui investissent le plus d’efforts pour améliorer et innover leurs produits existants », a déclaré Santiment.

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Avalanche (AVAX)

Avec le pourcentage de gains le plus bas à 1,86 % cette semaine parmi les pièces de cette liste, l’AVAX se négocie à 9,30 $. Ce concurrent du TRX a enregistré plus de 20 % de pertes au cours du mois dernier, 51 % sur l’année écoulée, et est en baisse de près de 93,6 % par rapport à son ATH.

Contrairement au prix, l’activité de développement de la blockchain est restée stable pendant le marché baissier, selon Luigi, responsable du DeFi chez Ava Labs. Cependant, malgré cette forte activité de développement, l’activité du réseau a diminué, les frais d’Avalanche ayant chuté au cours des trois derniers mois, tout comme son TVL.

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Aptos (APT)

Blockchain relativement nouvelle dans le domaine des plateformes de contrats intelligents, Aptos a été fondée par d’anciens employés de Meta. Son jeton APT possède une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars et se classe 39ᵉ. Au moment de la rédaction, l’APT se négocie à 5,17 $ après une hausse de 5,5 % de sa valeur cette semaine.

Le prix du jeton a chuté de 18,7 % au cours du mois dernier et est en baisse de 74 % par rapport à son pic d’environ 20 $ atteint en janvier de cette année. L’APT fait actuellement face à un événement baissier avec 20 millions de jetons APT qui seront libérés en novembre, selon la source de données TokenUnlocks. Ce déblocage imminent représente plus de 8,5 % de l’offre en circulation d’Aptos, soit 235,02 millions. De plus, il vaut environ 100 millions de dollars, tandis que le jeton n’a enregistré que 55 millions de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures. En outre, il y a une pression baissière provenant des 67 millions de dollars d’APT détenus par FTX.

Parallèlement, le DEX Sushi s’est étendu à Aptos, qui possède déjà les DEX PancakeSwap et Liquid Swap sur sa plateforme. De plus, le mois dernier, Aptos Labs, le développeur derrière la blockchain, a uni ses forces avec le service Azure OpenAI de Microsoft.

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Near Protocol

Se négociant à 1,11 $, le NEAR est en hausse de 3,7 % depuis le plus bas de la semaine, atteint mercredi. Cette altcoin a subi la plus forte chute au cours de l’année écoulée, son prix ayant chuté de 74,4 % pendant cette période et étant en baisse de 94,55 % par rapport à son ATH de 20,44 $ en janvier 2022.

Récemment, Circle, l’émetteur de l’USDC, a lancé son stablecoin nativement sur le NEAR Protocol, permettant aux utilisateurs d’accéder à l’USDC nativement sur la blockchain NEAR via Circle Account et les API de Circle.

Parallèlement, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens du protocole a atteint un sommet YTD de 926 943 plus tôt ce mois-ci, contre 36 211 au début de l’année, selon les données de Token Terminal. De même, le nombre de transactions quotidiennes sur le réseau a également grimpé à son niveau le plus élevé de l’année, à 3,17 million, avant de diminuer depuis.

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Réflexions finales

Donc, comme nous l’avons vu, les concurrents de Tron peinent actuellement à gagner du terrain tout en subissant une pression baissière, tandis qu’Ethereum reste la force dominante du marché crypto. Bien que les prix soient en hausse cette semaine, la volatilité se profile pour l’ensemble de l’industrie, les ventes de FTX et les facteurs macroéconomiques tels que la hausse de l’inflation et le resserrement quantitatif se poursuivant. Ainsi, il reste à voir comment les prix réagiront !