Platinum Equity acquiert Warren Valve, tandis que la direction réinvestit

Platinum Equity a annoncé le 2 novembre 2026 avoir acquis Warren Valve auprès d’Allied Group, pour un montant non divulgué. Le fondateur et PDG d’Allied Group, Marc Herzstein, ainsi que des membres de l’équipe de direction de Warren Valve ont investi aux côtés de Platinum Equity et détiendront une participation minoritaire dans l’entreprise indépendante.

L’équipe de direction actuelle de Warren Valve, sous la conduite de son président et PDG, Mark Day, continuera de diriger l’entreprise. « Nous y sommes parvenus parce que Warren est prête à voler de ses propres ailes, et que Platinum dispose des ressources et de l’expérience nécessaires pour lui permettre d’aller plus loin en tant qu’entreprise indépendante qu’elle n’aurait pu le faire au sein d’Allied », a déclaré Herzstein. Allied continuera de collaborer avec Warren Valve en tant que partenaire et client.

Warren Valve, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, fournit des produits de robinetterie conçus et distribués pour des applications essentielles de régulation des flux partout en Amérique du Nord. L’entreprise dessert les marchés finaux de l’énergie, de l’industrie, des technologies et des infrastructures.

L’historique de l’entreprise indique que Warren Valve a évolué en 30 ans : d’abord fournisseur de produits destinés aux applications liées aux alliages et aux marchés des procédés en aval, l’entreprise est devenue un fabricant offrant une gamme complète de services. Elle se concentre sur les marchés du pétrole et du gaz, de l’industrie et de la mécanique dans toute l’Amérique du Nord. Warren Valve Engineered Products exerce ses activités à Houston et à Edmonton, en Alberta, où elle propose des solutions de robinetterie sur mesure.

Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity, a déclaré que la société s’attend à ce que Warren Valve bénéficie de la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques, la production d’électricité, le GNL et d’autres marchés industriels. Il a également évoqué un potentiel de croissance lié à la demande croissante d’infrastructures électriques, portée par le développement des centres de données et de l’IA. Matthew Louie, associé chez Platinum Equity, a décrit Warren Valve comme occupant des positions de premier plan sur ses marchés, entretenant de solides relations avec sa clientèle et présentant des caractéristiques attrayantes en matière de revenus récurrents, avec plusieurs voies de croissance possibles.

Day a déclaré que ce partenariat devrait favoriser l’expansion en Amérique du Nord, les investissements dans les produits et les solutions, les acquisitions stratégiques ainsi qu’une plus grande création de valeur pour les clients, les employés et les partenaires commerciaux.

Platinum Equity a indiqué gérer environ 48 milliards de dollars d’actifs et posséder plus de trois décennies d’expérience dans la réalisation de cessions d’entreprises, l’accompagnement d’équipes de direction et la conduite de projets complexes de transformation. Parmi ses acquisitions précédentes figurent des entreprises de Kohler et d’Emerson Electric (EMR ), de Caterpillar et d’Ingersoll Rand (IR ).

Un registre de clôture anticipée de la Federal Trade Commission, daté du 27 octobre 2026, désigne Platinum Equity Capital Partners VI, L.P. comme partie acquéreuse et Marc Herzstein comme partie acquise, et indique que l’autorisation a été accordée.

Fifth Third Bank a conseillé Platinum Equity sur le plan financier et a agi comme co-chef de file de l’arrangement pour le financement de l’acquisition. Gibson, Dunn & Crutcher LLP a conseillé Platinum Equity sur le plan juridique, et Willkie Farr & Gallagher LLP l’a conseillée pour le financement par emprunt. Jefferies LLC était le conseiller financier exclusif d’Allied Group, Baker Botts L.L.P. était le conseiller juridique d’Allied, et Shiels PLLC a conseillé l’équipe de direction de Warren Valve.

L’équipe de direction actuelle restant en place, Warren Valve devient une entreprise indépendante, tandis qu’Allied demeure un partenaire et un client. L’annonce ne précise ni le prix d’achat ni le calendrier des acquisitions prévues dans les projets de croissance de Day.