Investir dans l’action Lightmatter | Comment acheter des actions pré-IPO

Computer hardware fabricant Lightmatter continue de redéfinir le secteur des puces grâce à l’innovation et à un modèle d’affaires affiné. L’entreprise reste un pionnier du développement de puces IA, se positionnant fermement dans le marché de l’IA de 600 milliards de dollars. Alors que la société continue d’étendre ses recherches et ses offres de produits vers l’informatique photonique, la demande pour son IPO a augmenté. Cependant, elle est détenue en privé, ce qui signifie que les actions pré-IPO sont votre seule option. Voici comment vous pouvez naviguer sur le marché pour accéder aux actions pré-IPO de Lightmatter.

Qu’est-ce que Lightmatter ?

Lightmatter est entré sur le marché en 2017 et est basé à Mountain View, Californie. Son fondateur et PDG, Nick Harris, possède un doctorat en génie électrique et en informatique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il s’est spécialisé dans l’informatique photonique. Cette expérience a permis à Harris de repousser les limites de cette technologie, ouvrant la porte à une informatique ultra-performante à l’échelle personnelle.

L’informatique photonique diffère du système actuel en ce qu’elle ne repose pas sur des signaux électriques pour transférer les données. À la place, elle utilise des signaux optiques via des puces photoniques et des lasers. Cette approche offre une plus grande efficacité et de meilleures performances que les chipsets traditionnels, ce qui la rend idéale pour les systèmes d’IA haut de gamme d’aujourd’hui.

Lightmatter propose une variété de produits allant des Chiplets individuels aux architectures Multi‑Chiplet expansives. De plus, elle a récemment élargi ses activités pour inclure une pile logicielle spécialement conçue pour prendre en charge les cadres d’apprentissage profond standard. Ces systèmes peuvent connecter les puces IA de manière rationalisée, augmentant les performances.

Le processus utilise les liaisons bidirectionnelles Passage WDM de l’entreprise et des fibres ultra‑denses. Une fois connectés, les systèmes peuvent augmenter le domaine jusqu’à 30 fois. Ces capacités techniques, associées au bilan d’innovation de Lightmatter, placent fortement l’entreprise pour une croissance future des revenus.

Tours de financement historiques

Résumé du financement de Lightmatter:

Financement total: Lightmatter a levé 850 M$ sur 9 tours

Plus grand tour: Le plus grand tour de financement de Lightmatter a levé 400 M$ le 11 oct. 2024.

Investisseurs: Un total de 14 investisseurs institutionnels soutiennent Lightmatter

Dernier tour: Le dernier tour de financement était un tour de série D tenu le 11 oct. 2024, qui a levé 400 M$

Répartition des tours de financement:

• 4 tours en phase tardive
• 3 tours en phase précoce
• 2 tours de subvention

Investisseurs clés:

Lightmatter répertorie 14 investisseurs institutionnels comme principaux bailleurs de fonds. Plus précisément, T. Rowe Price, Google Ventures, SIP Global Partners, Viking Global Investors, Aliya, Hewlett‑Packard Enterprise, Lockheed Martin, Spark Capital, Hewlett‑Packard Pathfinder et Matrix ont participé au financement. Le projet a également obtenu des subventions et le soutien de Harvard Innovation Labs et du MIT.

Funding Data is Sourced from Tracxn

Pourquoi investir dans Lightmatter ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un envisagerait d’investir dans Lightmatter. Tout d’abord, les produits de l’entreprise sont très demandés. Actuellement, l’industrie informatique a un problème. Les puces continuent de devenir plus grandes. La raison de l’augmentation de la taille physique des puces est que les fabricants ont atteint les limites physiques des transistors. Ainsi, pour ajouter plus de puissance à une puce, il faut l’agrandir.

Source – Lightmatter

Lightmatter propose une solution sous forme de photonique silicium. Ces puces ne reposent pas sur des transistors. Par conséquent, elles peuvent être beaucoup plus petites tout en améliorant les performances. Ce produit permettra aux développeurs d’IA de créer des appareils petits et performants capables d’alimenter des chatbots avancés, des générateurs d’images et d’autres applications d’IA.

Leader du marché

Lightmatter est un innovateur de premier plan dans le matériel d’informatique photonique IA. Il se classe actuellement premier parmi 17 concurrents sur Traxn. Notamment, l’entreprise combine électronique, algorithmes et photonique, ouvrant la voie à des systèmes d’IA plus puissants.

Le marché de l’IA devrait augmenter de valeur de 5 fois au cours des 5 prochaines années, avec un TCAC de 37,3 %. Lightmatter continue de se tailler une niche en tant que principal fabricant de matériel d’informatique photonique IA, ouvrant la porte à des revenus futurs.

Débloquez le plein potentiel de l’IA

Si vous trouvez les systèmes d’IA impressionnants aujourd’hui, imaginez comment ils seront dans la prochaine décennie. Pour que ces systèmes croissent au rythme prévu, le matériel informatique doit être mis à niveau. Lightmatter offre à l’industrie une feuille de route et des produits qui soutiennent la création et l’utilisation de modèles de réseaux neuronaux massifs et haute performance, entre autres.

L’effort d’intégration des systèmes d’IA augmente, et pour de bonnes raisons. Des entreprises comme Netflix continuent de générer d’énormes profits (1 milliard de dollars par an) grâce à leurs options d’IA, comme les recommandations personnalisées. Pour soutenir ces systèmes, il faut du matériel plus rapide. C’est là que Lightmatter domine.

L’entreprise repousse toujours les limites de l’innovation. Elle a récemment annoncé deux produits spécifiques à l’IA qui pourraient changer la donne. Le produit Interposer simplifie la connexion des puces IA via une couche spécialement conçue, augmentant les performances. Un autre produit innovant est le Chiplet, conçu pour être placé sur les puces IA afin de permettre l’interconnectivité photonique au sein d’un système.

Partenariats solides

Lightmatter possède plusieurs partenariats de haut niveau. L’entreprise a récemment collaboré avec le Global Semiconductor Alliance (GSA), Optica et d’autres pour favoriser une plus grande adoption de l’IA. En travaillant avec les principales organisations du secteur, le fabricant peut s’assurer que ses produits répondent aux exigences de la communauté.

Durabilité

Un nombre croissant de matériels informatiques obsolètes remplissent les décharges. Les ordinateurs dépassés sont volumineux et difficiles à éliminer sans causer de dommages environnementaux. L’approche photonique permet aux ingénieurs de créer du matériel IA plus petit, réduisant son impact sur la planète. Cette stratégie permet à l’entreprise de réduire considérablement l’empreinte carbone et les coûts d’exploitation des centres de données.

Comment acheter des actions pré-IPO de Lightmatter

Lightmatter reste une société privée qui n’a pas annoncé de projet d’IPO à l’avenir. Par conséquent, vous devez adopter une approche spécialisée pour accéder aux actions. Voici ce que vous devez prendre en compte.

1. Marché secondaire pré-IPO

Les marchés secondaires sont des bourses spécialement créées qui mettent en relation les actionnaires pré-IPO avec des investisseurs potentiels. Ces places de marché peuvent proposer ces actifs car elles travaillent étroitement avec les employés, les investisseurs en phase de démarrage et les capital-risqueurs, qui sont essentiels à la croissance pré-IPO de l’entreprise.

Investir dans les actions pré-IPO de Lightmatter pourrait ouvrir la porte à des rendements supplémentaires si la valorisation publique de l’entreprise dépasse le prix auquel vous avez acquis vos actions pré-IPO. Il est courant que les valorisations des entreprises augmentent après une introduction en bourse (IPO). Ainsi, il est logique d’ajouter des actions pré-IPO à votre portefeuille avant que l’entreprise n’annonce son intention de devenir publique.

Les places de marché secondaires ont de nombreuses exigences. Voici quelques préoccupations dont vous devez être conscient:

Éligibilité: Notamment, cette approche exige que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devez démontrer au moins 1 M$ d’actifs liquides pour être éligible.

Si vous remplissez les conditions et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent l’accès à des opportunités pré-IPO:

• Forge Global: L’une des plus grandes places de marché d’actions privées, proposant des actions de startups en phase tardive comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les minimums commencent généralement autour de 100 000 $.

• EquityZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d’acheter des parts de sociétés privées avec des minimums aussi bas que 5 000 $. Les offres passées incluent des entreprises comme Discord et UiPath.

• Rainmaker Securities: Un courtier à service complet qui aide à sourcer et négocier des ventes d’actions privées, incluant des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

• Hiive: Une plateforme plus récente avec des prix d’enchères/demandes en temps réel pour des centaines de sociétés privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums commençant autour de 25 000 $.

• MicroVentures: Offre un accès groupé à des sociétés en phase tardive via des véhicules à usage spécial (SPV), incluant des investissements passés dans SpaceX et Instacart.

• EquityBee: Permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’achat d’actions des employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums autour de 10 000 $.

• Augment: Une place de marché digitale première montrant les prix en temps réel pour les actions pré-IPO, ciblant les investisseurs férus de technologie et offrant des frais de transaction plus bas.

• StartEngine Private: Lancé fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités l’accès aux offres de la réglementation D dans des sociétés en phase tardive soutenues par du capital-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 M$ de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 $

Important: Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

2. Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement obtiennent l’accès aux actions pré-IPO lors des tours d’investissement. Elles offrent ensuite ces actions à des investisseurs accrédités fortunés avec une commission. Notamment, les sociétés de capital-investissement sont connues pour imposer des conditions supplémentaires, incluant le blocage de la vente d’actions pendant des années dans certains cas.

3. Ventes d’actions aux employés

Beaucoup considèrent les ventes d’actions aux employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré-IPO de Lightmatter. Cette méthode d’acquisition d’actions pré-IPO nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant que les entreprises émettent des actions dans le cadre d’un package incitatif. Notamment, cette méthode de partage des profits est devenue plus populaire, offrant davantage d’opportunités d’actions pré-IPO aux investisseurs.

Transactions privées: Il y a de nombreux obstacles à franchir pour finaliser une transaction pré-IPO privée, incluant la création d’accords juridiques spécifiques, la réalisation d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

Courtage: Les courtiers éliminent une grande partie de la confusion du processus pré-IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à chaque étape, assurant une conformité totale et évitant les erreurs courantes commises par des professionnels non formés.

Il existe plusieurs risques que vous devez considérer avant de vous lancer dans le domaine d’investissement des actions pré-IPO. Voici les principales préoccupations:

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont pas la meilleure option. Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif tant que certains critères ne sont pas remplis, comme la réalisation de l’IPO. Il est même courant que les actions pré-IPO exigent d’attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Risque réglementaire

L’industrie du matériel IA pourrait être soumise à une réglementation accrue concernant la confidentialité des données, l’efficacité énergétique et les contrôles d’exportation internationaux. Tout changement de politique gouvernementale ou de restrictions commerciales mondiales pourrait affecter les opérations et la valorisation de Lightmatter.

Risque de marché

Le succès de Lightmatter dépend de l’adoption continue de l’informatique photonique et des puces IA haute performance. Si le marché se tourne vers d’autres architectures, ou si le financement du matériel IA ralentit, le potentiel de croissance de l’entreprise pourrait être affecté.

Valorisation de Lightmatter et IPO future

Lightmatter a reçu une valorisation de 4,4 M$ le 16 oct. 2024. Cette valorisation qualifie l’entreprise pour le statut de licorne. Lightmatter a atteint cette valorisation grâce à divers facteurs, notamment son approche prospective, sa gamme de produits solide et son positionnement sur le marché.

Lightmatter reste une société privée. Cependant, si l’entreprise annonçait son intention de devenir publique, elle bénéficierait d’un fort soutien tant des investisseurs privés que institutionnels. Pour une société estimée à 191 employés et disposant de deux bureaux à Boston et Mountain View, sa position dominante sur le marché témoigne clairement de la qualité et de la demande pour ses produits.

Une IPO de Lightmatter offrirait au public la possibilité d’accéder au marché croissant de l’informatique photonique. Étant donné l’historique de l’entreprise et sa position actuelle dans l’industrie IA en expansion, il est facile d’imaginer que son IPO atteigne un statut record. Pour ceux qui détiennent des actions pré-IPO, cette décision pourrait représenter un important potentiel de revenus.

Investir dans les actions pré-IPO de Lightmatter: Conclusion

Investir dans Lightmatter ouvre la porte pour que vous fassiez partie de la révolution IA du point de vue du matériel. Rappelez‑vous, quel que soit le pouvoir des systèmes d’IA, ils auront toujours besoin du matériel pour fonctionner. Ainsi, Lightmatter comble une niche sur le marché de l’IA – ceux qui recherchent des systèmes plus petits et plus rapides capables de supporter des modèles plus grands.

Assurez‑vous de bien étudier l’entreprise et son historique avant de prendre toute décision d’investissement. Il est recommandé de consulter un professionnel de la finance afin de vous assurer que vous restez dans votre tolérance au risque lors de la négociation d’actions pré-IPO. Notamment, si Lightmatter réussit dans sa quête de devenir le matériel qui alimente la révolution IA, cela pourrait représenter un gain majeur pour les actionnaires pré-IPO.

Découvrez d’autres opportunités pré-IPO dès maintenant

Avertissement: Cet article est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré-IPO sont généralement disponibles uniquement pour les investisseurs accrédités et comportent un risque important. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.