Investir dans l’action Cohesity | Comment acheter des actions pré‑IPO

Cohesity est un écosystème de gestion et de sécurité des données alimenté par l’IA. L’entreprise est l’un des principaux concurrents de son secteur, offrant aux clients un mélange de produits avancés et une histoire réputée. À ce jour, les clients de Cohesity n’ont payé aucun frais de rançon, et l’entreprise travaille désormais avec 85 % du Fortune 100.

Tous ces facteurs ont fait de l’action Cohesity un actif très demandé. Cependant, l’entreprise n’a pas annoncé de date précise d’IPO. Ainsi, la seule façon d’obtenir des actions Cohesity est via des canaux pré‑IPO. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est‑ce que Cohesity et pourquoi est‑ce important ?

Cohesity est entrée sur le marché en 2013 et a son siège à San Jose, Californie, avec des bureaux en Inde et en Irlande. Le fondateur de l’entreprise, Mohit Aron, également co‑fondateur de Nutanix, a créé Cohesity pour offrir aux entreprises un niveau de sécurité supérieur grâce à des solutions logicielles et matérielles. Depuis son lancement, Cohesity a réussi à se tailler une place dans le secteur de la gestion des données de plus de 110 milliards de dollars, qui, selon les prévisions, devrait croître de 12,4 % par an d’ici 2030.

Cohesity a commencé son ascension vers le succès en 2015 avec le lancement de son premier produit, appelé DataPlatform. À partir de là, l’entreprise a réalisé plusieurs acquisitions qui ont élargi ses produits, ses offres et sa pénétration du marché. En 2019, Cohesity a acquis Imanis Data, et en 2024, la société a finalisé l’acquisition tant attendue de Veritas Technologies. Notamment, l’entreprise a suspendu ses plans d’IPO déposés en 2021 pour finaliser cette acquisition et attendre des conditions de marché optimales.

Source – Cohesity

Cohesity reste une initiative pionnière sur le marché, qu’elle a contribué à créer. Cohesity Gaia AI fonctionne comme l’un des premiers assistants de recherche d’entreprise alimentés par l’IA générative. Le système utilise la capacité d’indexation et d’interrogation des données en temps réel grâce à une interface simpliste combinée à l’IA de génération augmentée par récupération (RAG) et aux grands modèles de langage (LLM).

Cohesity Turing ouvre la porte à l’adoption de l’IA à grande échelle. Le produit intègre un ensemble de technologies d’IA, accessibles aux utilisateurs via l’interface de gestion des données multi‑cloud. D’autres produits très demandés comprennent un coffre-fort numérique isolé appelé FortKnox et une solution de récupération cybernétique pilotée par l’IA nommée RecoveryAgent. Ensemble, ces produits placent Cohesity idéalement pour une adoption d’IA d’entreprise à grande échelle.

Tours de financement historiques

Résumé du financement de Cohesity :

• Financement total : Cohesity a sécurisé 810 M$ sur 6 tours de financement
• Plus gros tour : le plus grand tour de financement de Cohesity a sécurisé 250 M$ en avril 2020.
• Investisseurs : un total de 49 investisseurs institutionnels soutiennent Cohesity
• Dernier tour : le dernier tour de financement a levé 150 M$ et était un tour de série F tenu le 18 mars 2024

Répartition des tours de financement :

• 2 en phase de démarrage
• 4 en phase avancée

Investisseurs clés :

Cohesity a obtenu des investissements de SoftBank Vision Fund, Hewlett Packard Enterprise, Morgan Stanley, Trinity Ventures, Google Ventures, Sequoia Capital, Foundation Capital, Wing Venture Capital, DHVC, BM, NVIDIA, Accel, Premji Invest, Madrona Venture Group, Artis Ventures, Battery Ventures, Cisco Investments, Sozo Ventures et Qualcomm Ventures.

Funding and Investor data sourced from Tracxn

Pourquoi envisager d’investir dans les actions pré‑IPO de Cohesity ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles investir dans les actions pré‑IPO de Cohesity peut être judicieux. Tout d’abord, l’entreprise possède un historique prouvé. Elle a protégé avec succès les plus grands noms de la technologie et sécurise actuellement des centaines d’exabytes de données à travers le monde. De plus, la société continue de se concentrer sur la sécurité et la conformité, ce qui renforce la confiance déjà élevée de ses clients.

Cohesity se démarque dans la gestion des données alimentée par l’IA

Lorsque vous examinez l’engagement de Cohesity envers l’innovation, il est évident de comprendre pourquoi l’entreprise peut toujours étendre ses fonctionnalités et ses produits. Notamment, Cohesity dépense deux fois plus en R&D que son concurrent le plus proche. Cette dévotion, associée à un partenariat stratégique avec des leaders du marché de l’IA comme NVIDIA, reste un facteur moteur du succès de l’entreprise.

Principes d’IA responsable

Un autre atout majeur de Cohesity est l’engagement de l’entreprise à promouvoir une utilisation responsable de l’IA. La société a intégré plusieurs fonctionnalités destinées à renforcer la transparence, la gouvernance communautaire et à offrir un accès sécurisé à des outils d’IA puissants qui peuvent aider les utilisateurs à obtenir un avantage concurrentiel.

Options flexibles

La flexibilité est un autre avantage offert par Cohesity. L’entreprise prend en charge une large gamme de charges de travail grâce à ses nombreuses offres. Les utilisateurs peuvent intégrer des systèmes d’IA, la migration cloud, la cybersécurité, et plus encore. Ces fonctionnalités sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

Reconnu comme un leader du secteur

Cohesity est un créateur de tendances qui a reçu de nombreuses distinctions pour son travail dans le domaine technologique. L’entreprise a été classée comme une « Next Billion-Dollar Startup » par Forbes. Elle a également bénéficié d’articles favorables dans Gartner et reste la favorite des analystes qui estiment que la plateforme a le potentiel d’accélérer la prise de décision dans plusieurs secteurs clés, notamment la cybersécurité, les audits de conformité, les enquêtes juridiques et les données d’entraînement.

Positionnement

Cohesity figure parmi les 5 principaux acteurs du secteur de la gestion des données. L’entreprise se classe actuellement 4ᵉ parmi 922 concurrents actifs avec plus de 13 600 clients mondiaux. La société pourrait voir son positionnement s’améliorer à mesure que ses nouveaux produits seront déployés, offrant davantage de soutien aux clients d’entreprise de grande envergure.

Basé sur le cloud

Une orientation vers les services basés sur le cloud a aidé Cohesity à approfondir sa pénétration du marché. En combinant ses offres d’IA et de sécurité avec des systèmes de stockage cloud, l’entreprise fournit aux utilisateurs une suite complète de gestion des données qui ne nécessite ni mise à niveau matérielle ni investissements majeurs.

Cohesity possède de solides partenariats avec des leaders du secteur.

Cohesity possède l’un des écosystèmes de partenaires les plus étendus du marché. L’entreprise a réalisé des mouvements stratégiques avec des sociétés telles que Rackspace Technology et NVIDIA pour intégrer des services d’IA et renforcer la sécurité des utilisateurs. Ces partenariats permettent à Cohesity de collaborer avec d’autres entreprises leaders afin de faire progresser l’évolution de l’IA.

Comment acheter des actions pré‑IPO de Cohesity

Cohesity reste une société privée, ce qui signifie que vous devrez adopter une approche spécialisée pour accéder aux actions. Voici ce que vous devez prendre en compte.

1. Marché secondaire pré‑IPO

Les marchés secondaires sont des bourses spécialement conçues pour mettre en relation les actionnaires pré‑IPO avec des investisseurs potentiels. Ces places de marché peuvent proposer ces actifs car elles collaborent étroitement avec les employés, les investisseurs en phase de démarrage et les capital-risqueurs, qui sont essentiels à la croissance pré‑IPO de l’entreprise.

Investir dans les actions pré‑IPO de Cohesity pourrait offrir des rendements solides si la valorisation de l’entreprise augmente après son IPO. Il est courant que les valorisations des entreprises augmentent suite à un IPO. Ainsi, il est judicieux d’ajouter des actions pré‑IPO à votre portefeuille avant que la société n’annonce son intention de devenir publique.

Les places de marché secondaires ont de nombreuses exigences. Voici quelques points dont vous devez être conscient:

Éligibilité: Cette approche nécessite que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devez démontrer au moins 1 M$ d’actifs liquides pour être éligible.

2. Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement obtiennent l’accès aux actions pré‑IPO lors des tours d’investissement. Elles offrent ensuite ces actions à des investisseurs accrédités fortunés avec une commission. Notamment, ces sociétés sont connues pour imposer des stipulations supplémentaires, notamment le blocage de la vente d’actions pendant plusieurs années dans certains cas.

3. Ventes d’actions aux employés

Beaucoup considèrent les ventes d’actions aux employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré‑IPO de Cohesity. Cette méthode d’acquisition nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant que les entreprises émettent des actions dans le cadre d’un package d’incitation. Notamment, cette méthode de partage des profits est devenue plus populaire, offrant davantage d’opportunités d’actions pré‑IPO aux investisseurs.

Transactions privées: Il y a de nombreux obstacles à franchir pour finaliser une transaction pré‑IPO privée, notamment la création d’accords juridiques spécifiques, la réalisation d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

Courtage: Les courtiers éliminent une grande partie de la confusion du processus pré‑IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à chaque étape, assurant une conformité totale et évitant les erreurs courantes commises par des personnes non formées.

Il existe plusieurs risques que vous devez considérer avant de vous lancer dans le domaine des investissements en actions pré‑IPO. Voici les principales préoccupations:

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré‑IPO ne sont pas la meilleure option. Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif tant que certains critères, comme la réalisation de l’IPO, ne sont pas remplis. Il est même fréquent que les actions pré‑IPO vous obligent à attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Trouver un courtier

Si vous remplissez les conditions et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent l’accès à des opportunités pré‑IPO:

Forge Global: L’une des plus grandes places de marché d’actions privées, offrant des actions dans des startups en phase avancée comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les minimums commencent généralement autour de 100 000 $.

EquityZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d’acheter des parts de sociétés privées avec des minimums aussi bas que 5 000 $. Les offres passées incluent des entreprises comme Discord et UiPath.

Rainmaker Securities: Un courtier à service complet qui aide à identifier et négocier des ventes d’actions privées, incluant des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

Hiive: Une plateforme plus récente proposant des prix d’enchères/demandes en temps réel pour des centaines d’entreprises privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums à partir d’environ 25 000 $.

MicroVentures: Offre un accès groupé à des entreprises en phase avancée via des véhicules à usage spécial (SPV), incluant des investissements passés dans SpaceX et Instacart.

EquityBee: Permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’achat d’actions des employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d’environ 10 000 $.

Augment: Une place de marché digitale première montrant les prix en temps réel des actions pré‑IPO, ciblant les investisseurs férus de technologie et offrant des frais de transaction réduits.

StartEngine Private: Lancée fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités l’accès aux offres de la Régulation D dans des entreprises en phase avancée soutenues par du capital-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 M$ de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 $.

Important: Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

Valorisation de Cohesity et perspectives d’IPO

Cohesity a atteint une valorisation de 3,7 M$ le 31 mars 2021. De manière impressionnante, l’entreprise compte 1 500 employés et reste l’une des actions pré‑IPO les plus recherchées du marché de l’IA. La demande pour les actions Cohesity pourrait augmenter dans les mois à venir, la société ayant finalisé son acquisition de Veritas et travaillant activement avec NVIDIA sur de nouveaux produits.

Notamment, Cohesity a déposé une demande d’IPO en 2021. Cependant, l’entreprise a reporté le lancement public afin de se concentrer sur la finalisation de l’acquisition de Veritas et d’améliorer son positionnement. De plus, les dirigeants ont déclaré ne pas être pressés d’organiser l’IPO et souhaitent attendre des conditions de marché optimales pour maximiser leurs efforts.

Contrairement à de nombreuses options pré‑IPO, Cohesity a déjà exprimé son intention de devenir publique. Ainsi, de nombreux investisseurs cherchent déjà à s’exposer aux actions de l’entreprise. Ceux qui peuvent se qualifier pour ces actifs pourraient se positionner pour profiter d’une hausse des cours des actions pendant ou après l’IPO.

Réflexions finales sur l’investissement dans les actions pré‑IPO de Cohesity

Investir dans les actions pré‑IPO de Cohesity ouvre la porte à des rendements passionnants. L’esprit d’innovation de l’entreprise, ses intégrations d’IA révolutionnaires et son vaste écosystème sont autant de raisons de son succès. Ensemble, ces options en font une action IA intéressante pour ceux qui cherchent à s’exposer à ce secteur en pleine évolution.

Il convient de noter que tout investissement pré‑IPO comporte des risques que vous devez bien comprendre avant de vous lancer. Il est recommandé de consulter un professionnel de l’investissement afin de vous assurer que vous restez dans votre tolérance au risque. Pour ceux qui remplissent ces conditions et trouvent que les actions pré‑IPO de Cohesity conviennent à leur portefeuille, il pourrait y avoir un fort potentiel de hausse dans les années à venir.

Découvrez d’autres opportunités pré‑IPO dès maintenant

Disclaimer: Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré‑IPO sont généralement disponibles uniquement pour les investisseurs accrédités et comportent un risque important. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.