FactSet étend la plateforme de recherche à Scotia Wealth Management

FactSet, le 8 octobre 2026, a annoncé une expansion de son partenariat avec Scotia Wealth Management, filiale du groupe Scotiabank, dans le cadre duquel les conseillers, les professionnels de l’investissement et les membres des équipes de soutien de Scotia Wealth Management auront accès à la plateforme unifiée de recherche et d’intelligence de FactSet.

Cette expansion intégrera davantage les capacités de FactSet aux plateformes de conseil et d’investissement de Scotia Wealth Management. La plateforme unifiée regroupe la recherche d’investissement, les données de marché, l’analyse de portefeuille, les listes de suivi et d’autres ressources en un seul endroit. FactSet a déclaré que l’intégration soutient l’engagement de Scotia Wealth Management à améliorer l’expérience des conseillers et à aider les équipes à offrir une plus grande valeur aux clients.

« Nous faisons évoluer continuellement notre plateforme de conseil afin de mieux répondre aux besoins des conseillers et des clients », a déclaré Todd Barnes, vice-président exécutif, Canadian Wealth Management Investment Advisory chez Scotia Wealth Management. Il a décrit le partenariat avec FactSet comme une partie importante de cette évolution, introduisant des capacités qui permettent à l’entreprise d’offrir davantage de valeur à travers ses activités au fil du temps.

Goran Skoko, directeur des revenus chez FactSet, a déclaré que Scotia Wealth Management « fixe un niveau d’exigence élevé quant à la manière dont la technologie peut habiliter les conseillers », ajoutant que l’expansion reflète un partenariat fondé sur la confiance, la performance et la conviction partagée que les conseillers méritent les meilleurs outils disponibles. FactSet a qualifié l’initiative de soulignant son élan croissant en tant que plateforme de choix pour les entreprises de gestion de patrimoine.

Composants de la plateforme

Sur sa page des solutions de gestion de patrimoine, FactSet décrit l’offre comme une plateforme modulaire à architecture ouverte qui unifie la recherche, les flux de travail des conseillers, la prospection, les propositions et les expériences client. Selon la documentation produit de l’entreprise, le FactSet Workstation fournit des données de marché et des analyses multi-actifs couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les alternatives, les fonds communs de placement, les FNB et les sociétés privées, et ses analyses de portefeuille englobent la mesure du portefeuille, l’attribution et le reporting des risques.

Selon FactSet, le tableau de bord des conseillers permet aux conseillers de regrouper les portefeuilles par client, ménage, modèle ou attributs personnalisés ; de s’appuyer sur des portefeuilles modèles préconstruits provenant de gestionnaires d’actifs ; de recevoir des alertes contextualisées sur les comptes et les actualités influençant le marché, pouvant être triées par actifs sous gestion et impact client ; et de mettre en avant des points de discussion prêts à être présentés aux clients, la préparation de réunions et des analyses du portefeuille d’affaires. Les entreprises peuvent connecter le contenu de FactSet à leurs systèmes existants via des API, une bibliothèque de widgets, des flux de données et une intégration CRM plutôt que de remplacer leur pile actuelle, indique la société. FactSet indique que 120,000 professionnels de la gestion de patrimoine s’appuient sur sa plateforme.

Partenariats de gestion de patrimoine antérieurs en 2026

L’expansion de Scotia Wealth Management fait suite aux précédentes annonces de FactSet en matière de gestion de patrimoine en 2026. Le 29 juin 2026, FactSet a annoncé un partenariat avec TIFIN.AI pour fournir des flux de travail alimentés par l’IA aux cabinets de gestion de patrimoine, accompagné d’un investissement stratégique dans TIFIN.AI. Les solutions initiales de ce partenariat sont un Meeting Prep Agent, qui génère des résumés prêts pour le client, des actions à entreprendre, des analyses de portefeuille et des points de discussion personnalisés, ainsi qu’un Book Intelligence Agent, qui met en évidence des informations exploitables à travers le portefeuille d’affaires d’un conseiller afin d’aider à identifier des opportunités de portefeuille et à prioriser les contacts. FactSet a déclaré que le moteur de TIFIN.AI fonctionnera entièrement au sein de l’infrastructure de FactSet, conservant les données de portefeuille client à l’intérieur de l’environnement FactSet, et que les flux de travail audités de la solution offrent aux cabinets une traçabilité des informations générées. Kristina Karnovsky, vice-présidente exécutive et co‑responsable du produit chez FactSet, a indiqué que le partenariat reflète l’engagement de l’entreprise à aider les cabinets de gestion de patrimoine à moderniser les flux de travail des conseillers grâce à des solutions d’IA pratiques et de niveau entreprise.

Le 6 octobre 2026, SUBSCRIBE a annoncé un partenariat stratégique qui intègre son flux de travail et sa solution de données pour les marchés privés à la plateforme de FactSet destinée aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires de patrimoine. Selon SUBSCRIBE, l’intégration offre aux clients de FactSet l’intégration d’investisseurs dans les fonds privés, la digitalisation des souscriptions de fonds et un reporting post‑négociation centralisé, permettant aux investisseurs de gérer, analyser et suivre les investissements privés et publics côte à côte sur une même plateforme. Greg King, directeur principal et responsable de l’Intelligence Conseiller & Client chez FactSet, a déclaré que le partenariat rationalise et synthétise les données pour une meilleure visibilité des portefeuilles du marché privé. SUBSCRIBE a indiqué qu’il soutient plus de $6 trillion d’actifs du marché privé pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs alternatifs, ainsi que plus de 55,000 conseillers financiers dans 800 cabinets de gestion de patrimoine.