Las 10 Mejores Acciones de Software para los Avances Tecnológicos

Software para Todo

“Software is eating the world” ha sido el lema de Silicon Valley durante décadas. Y es bastante cierto, considerando que ningún sector de la economía está exento de la digitalización. Con el auge de Big Data, el trabajo desde casa, los smartphones omnipresentes y la IA, esto no cambiará pronto.

El software también es un sector que ha evolucionado mucho desde el programador en un garaje de los años 70 y 80. Ahora, la innovación requiere recursos masivos, desde centros de datos completos que valen decenas de miles de millones de dólares para entrenar IA hasta acceder a un enorme depósito de datos para entrenar dicha IA.

Así que, para encontrar las empresas de software (y sus acciones) con mayor probabilidad de impulsar la innovación, debemos observar ya sea a las compañías que operan en los campos más avanzados o a aquellas con los recursos (técnicos y financieros), datos y posición comercial para revolucionar el mundo una vez más.

Las 10 Mejores Acciones de Software para los Avances Tecnológicos

1. Oracle Corporation

Oracle es una de las mayores empresas SaaS del mundo a través de su oferta ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y otro software asociado que cubre prácticamente todo, desde contabilidad hasta gestión de proyectos y cadena de suministro.

Cuenta con más de 430.000 clientes en 175 países y más de 50 mil millones de dólares en ingresos esperados para 2023.

Oracle está muy activo en sistemas en la nube, y la mayor parte de los ingresos de la compañía todavía proviene de ella (30,2 mil millones de dólares de 42,4 mil millones en 2022).

La empresa está muy activa en el sector de la salud, especialmente desde su adquisición de 28 mil millones de dólares en 2022 de Cerner, un proveedor importante de EHR (Registro Electrónico de Salud – un sistema digital de archivos de pacientes) y otro software hospitalario para anestesia, radiología, cirugía, etc.

Esta fusión del software de Cerner y Oracle brinda a Oracle una oferta SaaS completa para la salud, potencialmente integrando EHR, finanzas, contabilidad, base de datos de imágenes y el ERP líder Netsuite (con una versión especial para salud y ciencias de la vida).

La compañía también se está moviendo agresivamente hacia la IA analítica, con sistemas automatizados capaces de pronosticar la actividad y necesidades de la empresa y ofrecer análisis profundos de la eficiencia en general.

Fuente: Oracle

Combinado con la enorme cantidad de datos que Oracle gestiona en cada industria, esto lo convierte en un candidato principal para el despliegue de IA a nivel empresarial. Y como demuestra la reciente adquisición de Cerner, aún existe un amplio espacio para que la compañía amplíe su oferta más allá del ERP y hacia otros servicios de software empresarial.

2. Adobe Inc.

Adobe es un proveedor líder de software y aplicaciones para trabajadores digitales, especialmente en campos creativos, entre los que los más famosos son Photoshop y Acrobat (PDF). Otros software importantes de Adobe son Illustrator, Lightroom, InDesign y After Effects.

Fuente: Adobe

Durante mucho tiempo, el software de Adobe se vendía mediante licencias muy caras que se compraban una sola vez y a menudo representaban un gasto en el presupuesto de la empresa, ya que el precio lo hacía algo inaccesible para los aficionados. Esto también fomentó un floreciente mercado de versiones “gratuitas” piratas del software de la compañía.

En 2013, Adobe cambió a un sistema basado en suscripción, lo que en ese momento fue una audaz apuesta por los servicios exclusivamente en la nube.

Esta medida dio sus frutos, ampliando el número de personas que aprenden y usan el software de Adobe, y también extrayendo más valor de sus usuarios que simplemente comprando y vendiendo una copia de sus productos.

Adobe sigue creciendo rápidamente, con un aumento del 13 % interanual en el tercer trimestre de 2023.

El enfoque de Adobe en la creación y edición de imágenes también significa que está en el centro de atención con la aparición de IA generativa como Mindjourney. Afortunadamente para sus accionistas, Adobe también está a la vanguardia de esta revolución en la creación de imágenes, con su oferta Firefly que integra IA generativa en los productos de Adobe.

Fuente: Adobe

La IA no solo puede generar imágenes a partir de texto, sino también crear de la nada partes faltantes de una imagen, convertir 3D en imágenes, recolorear y aplicar textura al texto. Esencialmente lo hace sin esfuerzo, lo que antes requería mucho tiempo usando otras herramientas de Adobe.

La IA está integrada de forma nativa en toda la suite de software de Adobe, lo que hace su uso mucho más potente y fluido para los profesionales que la mayoría de su competencia. Ya ha sido descargada por 3 millones de usuarios.

Adobe es una empresa en el centro de todo lo visual en internet, desde la generación de imágenes hasta la fotografía y el diseño. Considerando su reacción a velocidad de la luz ante la llegada de la IA generativa, probablemente seguirá siendo la primera opción para los profesionales digitales en el futuro.

3. Salesforce, Inc.

El software principal de Salesforce es uno de los CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) más populares del mundo. Tiene ofertas para todas las industrias y tamaños de empresa. La compañía también está detrás de la popular aplicación de chat laboral Slack, adquirida en 2021.

Generó 31,4 mil millones de dólares en 2023, con un crecimiento interanual del 18 %.

Fuente: Salesforce

Una fortaleza clave de Salesforce es su amplia integración con prácticamente cualquier otra aplicación laboral, con no menos de 2.600 integraciones preconstruidas. Esto significa que los usuarios de Salesforce pueden conectar sus datos de clientes y ventas a cualquier otra solución en cualquier momento sin proyectos de integración que consuman tiempo y sean costosos.

La compañía está aprovechando la IA para crear soluciones sin código para gerentes que buscan desarrollar automatización sin ser programadores. Ofrece, a través de la IA, un sistema de bots “low-code” que puede crearse fácilmente con un esfuerzo y conocimiento técnico mínimos, y la integración con Slack y Chat‑GPT permite chatbots eficientes.

La empresa también ofrece Einstein, una herramienta de IA para aumentar la eficiencia de ventas, ayudar a redactar correos electrónicos, proporcionar un asistente de ventas con IA, Chat‑GPT para servicios, etc.

Las soluciones de IA de Salesforce impulsan la productividad de los equipos empresariales, pero también son una forma segura de desplegar IA sin arriesgar la confidencialidad de datos sensibles. Esto debería consolidar la posición de la compañía en el mercado de CRM y ayudarla a ampliar aún más su base de usuarios.

4. SAP SE

Además de Oracle, el otro software ERP importante es SAP, con 280 millones de usuarios en la nube a través de más de 24 000 empresas. Ambos compiten en el mismo espacio pero con características algo diferentes. Mientras que el ERP de Oracle se considera el más “poderoso”, también es más caro y complejo, y SAP a menudo se considera más seguro.

Al igual que muchos servicios de suscripción empresarial, SAP tiende a tener una tasa de retención muy alta de sus clientes y a hacer crecer la relación con el tiempo, lo que lleva a un aumento de ingresos de cohortes existentes.

Fuente: SAP

Gracias a su sistema de copiloto AI Joule, SAP tampoco se queda atrás en IA. Funciona como un asistente personal virtual, desde generar descripciones de puestos en recursos humanos hasta asistencia en codificación.

Las soluciones de IA también están disponibles de SAP en ventas, marketing, cadena de suministro, adquisiciones y recursos humanos, todas integradas con el otro software para crear un entorno seguro donde usar IA generativa.

Probablemente haya espacio para más de un jugador importante en el despliegue de ERP e IA a gran escala a nivel empresarial, lo que convierte a la acción de SAP en un buen complemento a Oracle, como se discutió anteriormente.

5. Fiserv, Inc.

Fiserv proporciona “tecnologías financieras” al sector financiero. Esto significa software para sistemas de pago, facturación electrónica, banca móvil, procesamiento de tarjetas de débito y crédito, pagos digitales, cobranza de deudas, etc.

La compañía atiende a 6 millones de ubicaciones de comerciantes, tiene 1,4 mil millones de cuentas registradas y procesa 12 000 transacciones financieras por segundo de casi 10 000 instituciones financieras.

Esto convierte a Fiserv en una de las “fintech” originales antes de que la palabra existiera. También lo convierte en una parte central de la infraestructura financiera, lo que le brinda a la empresa una sólida ventaja competitiva.

El crecimiento podría desacelerarse, lo cual no sorprendería a una empresa tan grande. Sin embargo, el segmento de comerciantes aumentó sus ingresos un 16 % en lo que va del año, y el segmento de pagos y redes creció un 11 % en lo que va del año, lo que muestra que, a partir de las relaciones con los bancos, la compañía aún podría seguir expandiéndose.

Fuente: Fiserv

La compañía no distribuye dividendos, pero recompensa a sus accionistas mediante un sólido programa de recompra de acciones, con ya 2,5 mil millones de dólares en los dos primeros trimestres de 2023.

Fiserv ha estado en el núcleo de la digitalización del sector financiero. Lejos de ser una fintech “legacy”, también sirve a compañías fintech líderes para lanzar rápidamente y escalar, como con soluciones cripto Bakkts o MoonPay, banca móvil Goalsetter y la solución de deuda estudiantil Candidly.

Esto es posible gracias al AppMarket de Fiserv, cuya API conecta a las fintech emergentes con miles de instituciones financieras sin reinventar la rueda.

Gracias a su papel histórico en la digitalización de los sistemas financieros y a sus posiciones clave para permitir una mayor innovación fintech, es probable que Fiserv siga estando a la vanguardia del avance del software en el sector financiero mientras se expande rápidamente en nuevos mercados como el de comerciantes y pagos.

6. Autodesk, Inc.

Autodesk es el creador y proveedor de numerosos programas profesionales de software 3D, de los cuales el más famoso es probablemente AutoCAD. Son utilizados en todo el mundo por profesionales como ingenieros y arquitectos para diseñar componentes industriales, edificios y modelos 3D.

Debido a que a menudo son la práctica estándar en sus industrias, estos softwares poseen una fuerte ventaja competitiva, donde profesiones enteras dependen de ellos diariamente y donde dominar su uso al máximo puede ser una ventaja que impulse la carrera.

Autodesk está muy activo en mantenerse a la vanguardia de las innovaciones de sus industrias, entre las que se encuentra el concepto de “realidad extendida”. Este concepto incluye y fusiona AR, VR y “realidad mixta”, tratándolas todas en un continuo de experiencias digitales y reales combinadas. Estas pueden usarse para diseñar cosas nuevas, compartir ideas y modelos 3D con colegas, e incluir colaboración en tiempo real sobre elementos virtuales compartidos.

Protegido de forma segura por su firme dominio sobre las industrias en las que opera, Autodesk puede aprovechar asociaciones con casi todos los actores clave del desarrollo de tecnología VR/AR, incluidos Unity, Unreal Engine y NVIDIA.

Fuente: Autodesk

La fabricación se está convirtiendo en un proceso cada vez más tecnológico, con diseños 3D producidos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y otros procesos automatizados o robóticos.

Esto coloca a Autodesk a la vanguardia de la innovación industrial y se está convirtiendo cada vez más en un socio clave para integrar IA en los diseños industriales mediante el “diseño generativo”.

Así, aunque la parte más visible de la innovación en IA y software pueda ser la generación de imágenes y los chatbots, lo más impactante para el mundo podría ser maquinaria, robots y edificios más verdes y eficientes, todo posible gracias a la integración con el software de Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Cuanto más importante se vuelve el software, más la ciberseguridad pasa de ser simplemente “necesaria” a absolutamente vital. Esto es especialmente cierto ya que la mayor parte de nuestro uso de software está migrando a la nube, impulsado por suscripciones SaaS, software ERP y el trabajo desde casa.

CrowdStrike se fundó con un enfoque cloud-first para la ciberseguridad. La oferta de la compañía cubre todas las categorías de amenazas de ciberseguridad, y entre sus clientes se encuentran 15 de los 20 bancos más grandes de EE. UU., 70 de las empresas Fortune 100 y 556 de las Global 2000.

La compañía ha alcanzado 2,7 mil millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) en el primer trimestre de 2023, con un crecimiento interanual del 42 %, y un flujo de caja libre de 227 millones de dólares, creciendo un 53 %.

El crecimiento de CrowdStrike está respaldado por un mercado total direccionable (TAM) que se expande rápidamente, con una expectativa de crecimiento del 13 % CAGR en los próximos 2 años. Con ofertas adicionales aún en desarrollo, la compañía espera ampliar su TAM de los actuales 76 mil millones de dólares a 158 mil millones para 2026.

Fuente: CrowdStrike

Otro factor de crecimiento para CrowdStrike es la expansión del negocio con clientes preexistentes. Cuando un cliente comienza con al menos un módulo de ciberseguridad, suele seguir integrando más módulos, con el 62 % de los clientes usando 5 o más módulos y el 23 % usando 7 o más módulos.

Esta dinámica crea un entorno que permite a CrowdStrike aumentar sus márgenes cuando una relación se ha desarrollado lo suficiente, con un impresionante margen bruto total del 78 % en 2023.

Fuente: CrowdStrike

La transición a la nube sigue en gran medida en curso para muchas grandes empresas. Esto crea una gran oportunidad para un líder del mercado como CrowdStrike para ayudarles a trasladar también su estrategia de ciberseguridad a la nube.

La compañía también debería ver crecer su negocio internacional, ya que todavía tres cuartas partes de las empresas Global 2000 no han ingresado al ecosistema de CrowdStrike. La innovación de la empresa y la constante incorporación de nuevas funcionalidades/módulos también la mantienen a la vanguardia de su sector y capaz de responder a amenazas cibernéticas que evolucionan rápidamente.

El enfoque cloud-first de CrowdStrike le ha permitido ganar cuota de mercado rápidamente y ahora es replicado por todas las grandes empresas de ciberseguridad. Por lo tanto, los inversores querrán prestar atención a la capacidad de CrowdStrike para mantener su ventaja a pesar de los crecientes contraataques de la industria.

8. IQVIA Holdings Inc.

Aunque la innovación del software suele estar confinada a la industria tecnológica, otros segmentos de la economía también son altamente innovadores y necesitan todas las herramientas disponibles para gestionar sus datos.

Un ejemplo destacado es la industria biotecnológica y farmacéutica.

IQVIA ofrece soluciones de software, bases de datos y análisis de datos a la industria de las ciencias de la vida. Está especialmente bien establecida en el mercado de ensayos clínicos, con 5 millones de investigadores de ensayos clínicos en su red, más de 2 000 hospitales socios y una red de 100 millones de pacientes para reclutamiento de ensayos en más de 100 países.

Fuente: IQVIA

Esto convierte a IQVIA en un socio, en algún momento, de la mayoría del desarrollo de fármacos y del progreso médico. Las 15 principales compañías farmacéuticas utilizan los servicios de IQVIA.

El alcance de IQVIA también le permite analizar y vender datos sobre los mercados farmacéuticos, el gasto en I+D y, en general, perspectivas e inteligencia sobre la industria. Su solución analítica, para clientes individuales o a nivel de industria, utiliza IA y aprendizaje automático para optimizar el perfilado de datos y los análisis.

Un segmento en crecimiento para IQVIA también es el sector público: pagadores, proveedores y gobiernos. Puede ayudarles a analizar y aprovechar sus datos disponibles, ayudándoles a optimizar costos, tomar mejores decisiones y, en general, mejorar la atención sanitaria.

En el panorama post‑pandémico, IQVIA ha sufrido una ligera disminución/estancamiento de ingresos y ganancias tras el auge de actividades en 2021. Los ingresos de la compañía provienen de soluciones de I+D, seguidas de cerca por soluciones tecnológicas y analíticas.

IQVIA es una parte integral del ecosistema de I+D en ciencias de la vida y farmacéuticas. Con la biotecnología alcanzando el punto en que muchos conceptos y tecnologías nuevas están listas para entrar en la fase de ensayos clínicos, se espera que el sector siga creciendo en el futuro previsible, al menos a largo plazo.

También necesitará cada vez más datos médicos y métodos analíticos avanzados que utilicen IA, y dependerá de la oferta de IQVIA para un recorrido del paciente impulsado por IA, analizar los resultados de ensayos clínicos con IA y disminuir muchos riesgos.

Fuente: IQVIA

Por lo tanto, los inversores en la compañía se beneficiarán directamente del surgimiento de tratamientos innovadores como terapias génicas, terapias celulares, mRNA, etc., así como de la necesidad de herramientas de IA dedicadas para el sector sanitario.

9. Palantir Technologies Inc.

Palantir es una empresa de inteligencia algo reservada fundada por el cofundador de PayPal, Peter Thiel. Su propuesta es “Impulsar la toma de decisiones asistida por IA — desde zonas de guerra hasta pisos de fábricas”.

La compañía afirma estar a la vanguardia de una nueva carrera armamentista, luchando en el campo del desarrollo de armas de IA entre democracias y autocracias.

Palantir también optimiza operaciones industriales, desde Cisco hasta Panasonic o Novartis.

Sin embargo, parece que gran parte del negocio de la compañía está con el gobierno de EE. UU. y el complejo militar‑industrial, notablemente en mayo de 2023 con un contrato de 463 millones de dólares para una plataforma de comando de misión habilitada con IA para el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. (SOCOM).

La compañía ha incrementado sus ingresos más de 3 veces desde 2019 y tuvo, por primera vez, un período rentable en el primer semestre de 2023, con una utilidad neta de 14 millones de dólares. Y 285 millones de dólares de flujo de caja libre en el primer semestre de 2023.

Fuente: Palantir

La compañía también mantiene un impresionante margen bruto del 80‑82 %. En el segundo trimestre de 2023, tenía una reserva de efectivo de 3,1 mil millones de dólares (10 % de la capitalización total) y sin deuda.

El producto real entregado por Palantir es algo difícil de comprender debido a la naturaleza bastante confidencial y sensible de la mayoría de los detalles de sus servicios impulsados por IA. Por lo tanto, los inversores deben juzgarlo a partir de las evaluaciones de los clientes de Palantir, incluidos el gobierno de EE. UU. y muchas corporaciones internacionales importantes.

Desde esta perspectiva, parece que la tecnología de Palantir es muy impresionante y se está convirtiendo rápidamente en una parte central de la toma de decisiones y resolución de problemas de la economía y los gobiernos occidentales.

Con la locura de la IA en marcha, parece que Palantir es una de las pocas empresas de IA con casos de uso ya probados y tecnología aplicada a necesidades reales. Esto debería ofrecer a Palantir un amplio espacio de crecimiento, especialmente a medida que la situación geopolítica mundial parece volverse cada día menos estable.

10. Unity Software Inc.

El negocio principal de Unity es un motor 3D que los desarrolladores de videojuegos utilizan en todo el mundo. Es uno de los motores más populares, junto con el motor Unreal, indirectamente propiedad de Tencent. El motor también ofrece una tienda de activos muy extensa, proporcionando activos digitales por unos pocos cientos de dólares, lo que costaría cientos de horas de trabajo recrearlos desde cero.

Unity adquirió IronSource, una plataforma de análisis, monetización y marketing para añadir a su oferta de videojuegos, convirtiéndola en una solución integral para desarrollar Y vender un videojuego.

Fuente: Unity

Este enfoque en videojuegos, desde sus inicios, se ha expandido a toda la modelización 3D, incluyendo industrias como la automotriz (Mercedes Benz), defensa (CACI) o construcción (Obayashi). Los ingresos fuera del juego representaron el 40 % de los ingresos de Unity en el segundo trimestre de 2023.

Otro segmento de crecimiento para Unity es la cinematografía. Con la compra de Weta Workshop en 2021, famosa por los CGI y efectos especiales de la trilogía de El Señor de los Anillos, Unity ahora puede utilizar su base de datos de activos digitales para mezclar la diferencia entre la creación de películas y videojuegos, como en los efectos de agua de Avatar 2.

Los ingresos de la compañía disminuyeron en 2022, con un mínimo de 297 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, recuperándose a 533 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023. Aún así, la empresa está perdiendo dinero, principalmente debido a un enorme gasto de 267 millones de dólares en I+D.

Cada segmento donde Unity es una fuerza dominante está preparado para un fuerte crecimiento. Los videojuegos son ahora el sector de entretenimiento más popular y con mayores ingresos, y las ofertas de AR/VR apenas están comenzando a llegar al mercado.

Las películas dependen cada vez más del CGI, y filmar frente a una pantalla verde puede haber sido solo el primer paso antes de los actores simulados por IA.

Y muchas industrias están adoptando ahora la impresión 3D, la realidad virtual y la modelización 3D para diseñar nuevos componentes, interfaces y productos.

Esto convierte a Unity en una sólida acción “pico y pala” para cualquier cosa relacionada con modelos 3D, AR/VR, impresión 3D y simulación digital. Sin importar qué casco de VR o propiedad intelectual de juegos y películas tenga éxito, es probable que Unity haya sido fundamental para que suceda.

El enorme gasto en I+D está perjudicando la rentabilidad de la compañía y ayudándola a ampliar su oferta. Por lo tanto, esta es una acción para inversores pacientes dispuestos a esperar a que Unity alcance la masa crítica donde pueda volverse rentable y/o reducir sus costos de I+D.