Movimientos de Fin de Semana: 1inch (1INCH) y Lido DAO (LDO)

La penúltima semana de julio está aquí, y Bitcoin sigue manteniendo su posición por encima de $30,000 mientras Ether ha caído bajo los $2,000. Al momento de escribir, el activo digital más grande del mundo cotiza a $30,109, en rojo en las últimas 24 horas, según CoinGecko, mientras Ether se negocia a $1,905.

Esta pausa en el movimiento de precios llega después del inesperado repunte de la semana pasada que se originó en una decisión favorable en el caso Ripple-SEC. Sin embargo, se esperan correcciones tras tal impulso positivo.

Se dice que una corrección es “poco probable que Bitcoin cotice por debajo de $27K por mucho tiempo”, y que “el mercado probablemente se consolide alrededor de la zona actual por ahora”, escribió Joe DiPasquale, CEO de la gestora de fondos cripto BitBull Capital en una nota.

Después de una semana ocupada que incluyó publicaciones de datos económicos programados y luego el repunte de altcoins liderado por XRP, esta semana es tranquila, lo que significa que la acción del precio puede verse influenciada por los niveles de interés abierto (OI).

Según datos de Coinglass, el OI total ha subido un 0,52% a $28,14 mil millones, con Bitcoin representando la mayor parte con $14,15 mil millones, seguido por Ether con $6,14 mil millones y luego XRP con $976,76 millones. Actualmente, las posiciones cortas dominan y aumentan de forma constante.

En medio de esto, los inversores están acumulando el primer ETF de Bitcoin al contado del mundo, el Bitcoin ETF BTCC de Purpose Investments, con sede en Canadá, con 5.638 BTC ingresando al producto en junio y julio. BTCC tiene $852,5 millones en activos bajo gestión (AUM), y está mayormente en manos de traders minoristas, con solo un 0,03% perteneciente a instituciones.

Este renovado interés llega después de que varias grandes instituciones tradicionales, incluidas BlackRock (BLK ) y Fidelity, solicitaran un ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. Además, el éxito de BTCC muestra la ventaja de ser pionero, con el producto en primer lugar teniendo alrededor de mil millones de dólares en activos, mientras que el segundo lugar tiene menos de 100 millones a pesar de que la diferencia entre ambos es solo un par de días.

Mientras tanto, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo completó la integración de la Lightning Network, una solución de escalado de capa 2 para Bitcoin que brinda transacciones más baratas y rápidas al crear canales de transacción fuera de la cadena. Los usuarios de Binance ahora podrán ver una opción llamada “BTC-Lightning”, además de BEP20 y SegWit, entre otras, al depositar Bitcoin.

Al integrar Binance LN, el equipo detrás de la solución de escalado, Lightning Labs, lanzó herramientas para integrar la solución con IA. A principios de este mes, el equipo anunció que había lanzado herramientas para desarrolladores que permiten a aplicaciones de IA manejar pagos de Bitcoin tanto en cadena como en la Lightning Network.

Stablecoins & Recomendaciones Regulatorias

A pesar del reciente impulso positivo del mercado, la capitalización total de stablecoins ha estado disminuyendo de forma constante desde abril de 2022, hasta $128 mil millones. Con alrededor de $83,65 mil millones de USDT en circulación, Tether sigue siendo el líder del mercado con una cuota del 65%.

La oferta de Tether ha crecido un 27% desde principios de 2023, impulsada por las ganancias de reservas del Tesoro de EE. UU. de alto rendimiento. El emisor rival Circle, mientras tanto, ha visto reducir su oferta un 38% en el mismo período, alcanzando una cuota del 21% con $27,24 mil millones de USDC en circulación. Juntos, dominan el 87% del mercado.

Durante el fin de semana, la plataforma de préstamos DeFi Aave lanzó su propia stablecoin GHO. Similar al DAI de MakerDAO, es un token respaldado en dólares y sobrecolateralizado, acuñado en Ethereum. Ya se han acuñado $2,2 millones de GHO.

Las stablecoins de los protocolos DeFi “aumentarán la eficiencia del capital, reducirán la dependencia de las emisiones de tokens nativos para la atracción de liquidez y mejorarán la propuesta de valor de sus tokens de gobernanza nativos”, dijo Ignas, investigador de DeFi.

Mientras nuevas stablecoins están ingresando, la Junta de Estabilidad Financiera del G20 revisó sus recomendaciones existentes para stablecoins el lunes y publicó recomendaciones finales sobre la supervisión de empresas que negocian cripto, según lo solicitado por el G20.

“Como han ilustrado los eventos recientes, si los vínculos con las finanzas tradicionales crecieran más, los efectos colaterales de los mercados de criptoactivos en el sistema financiero más amplio podrían incrementarse”, dijo la FSB.

El organismo de control añadió que todos los países deberían aplicar sus recomendaciones, incluso aquellos que no son miembros, y que las normas acordadas globalmente dejan a las empresas cripto sin otra opción que introducir salvaguardas básicas para prevenir catástrofes como la explosión de FTX.

“Los participantes de criptoactivos deben dejar de operar fuera del perímetro regulatorio o en incumplimiento de las normas existentes”, dijo el Secretario General de la FSB, John Schindler. “Estos participantes ya no pueden argumentar que falta claridad regulatoria, ya que nuestro marco deja claros los estándares que deben aplicarse”.

Mejor Actuante del Fin de Semana

La semana pasada fue positiva para el espacio cripto, con la capitalización total del mercado subiendo de $1,224 billones a $1,295 billones antes de volver a $1,25 billones el lunes. Durante este período, XRP se disparó hasta $0,95, con ganancias de 7 días aún en 56,5%. En ese mismo período, Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound y Arbitrum disfrutaron de ganancias decentes.

Entre los 100 principales activos cripto, la moneda que surgió como ganadora este fin de semana, sin embargo, fue 1INCH.

1inch (1INCH)

La criptomoneda con una capitalización de mercado de $416,6 millones cotizaba alrededor de $0,325 el sábado, por debajo de su apertura anual de $0,378 antes de subir a $0,569, lo que representa ganancias del 75%. Mientras la moneda está devolviendo esas ganancias el lunes, ya que 1INCH cotiza ahora a $0,430, sigue subiendo un 3,7% frente al USD y un 5% frente a BTC y ETH. La volatilidad ha hecho que su volumen de negociación de 24 horas se disparara un 161,40% a $636 millones.

Con estas últimas ganancias, 1INCH ha subido un 55,5% en los últimos 30 días, pero ha bajado un 33,6% en el último año y está casi un 95% por debajo de su pico de $8,65.

1INCH es el token de utilidad y gobernanza del agregador de intercambio descentralizado (DEX) 1inch, que une varios protocolos descentralizados, aprovechando su potencial combinado para facilitar transacciones rápidas, seguras y altamente rentables dentro de la industria cripto.

Lanzada en mayo de 2019, la red 1inch fue fundada por Sergej Kunz y Anton Bukovwas y desde entonces se ha expandido a través de Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era y muchos más. El token no se lanzó hasta diciembre de 2020, y puede bloquearse en pools de liquidez para obtener recompensas de yield farming en forma de nuevos tokens.

Los poseedores de tokens pueden apostar 1INCH usando la plataforma de intercambio Fusion, que permite a los usuarios gobernar la red y gestionar su Tesoro DAO. Durante la reciente actualización del protocolo, que se centró en Fusion, la red 1inch vendió aproximadamente 11.000 ETH para probar nuevas funciones.

La red registró un crecimiento significativo durante el último trimestre, con sus usuarios del agregador aumentando de 3,3 millones en el Q1 a 4,5 millones en el Q2 y la base de usuarios del Protocolo de Órdenes Limitadas pasando de 261.000 a 438.000.

Sin embargo, 1inch solo procesó más de $28 mil millones en volumen total durante este período, una disminución del 37% comparado con el Q1. Mientras tanto, más de $3,8 mil millones en transacciones fueron facilitadas a través de Fusion Resolvers. A diferencia de otros agregadores, 1inch mantuvo su posición dominante, representando un significativo 49% de toda la participación de volumen de usuarios directos.

En cuanto al tesoro del DAO de 1inch, experimentó una caída del 10,8% a $16,3 millones al final del Q2, ya que el proyecto discontinuó la recolección de excedentes de swaps y se centró en su Hardware Wallet y la implementación del Programa de Constructores de la Comunidad 1-inch. Mientras tanto, el staking 1INCH V2 vio un aumento de más del 20%, resultando en un total de 184 millones de 1INCH en staking gracias a incentivos como la acumulación de Unicorn Power para votación y delegación.

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Peor Actuante del Fin de Semana

Aunque el mercado ha estado mayormente en verde, muchas monedas siguen en rojo. Con una caída del 9% en el precio, Bitcoin Cash lidera las pérdidas de 7 días, seguida de Kava, Litecoin y KuCoin. Mientras tanto, en las últimas 24 horas, COMP fue la que más bajó con un 10%, y Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin y Fantom descendieron entre un 4% y un 5%.

Sin embargo, son los proveedores de staking líquido los que lideraron las pérdidas este pasado fin de semana, con RPL bajando un 8% y LDO aún más.

Lido DAO (LDO)

El token LDO, con una capitalización de mercado de $1,85 mil millones, tuvo una semana volátil, pasando de $1,88 el jueves a $2,43 el viernes. Durante el fin de semana, el precio cayó primero a $2,20 antes de subir a $2,45, solo para volver a bajar y cotizar ahora a $2,11. La caída del 11% en el precio de LDO durante el fin de semana ha impulsado la actividad del mercado, con el volumen de negociación aumentando un 14% respecto al día anterior, alcanzando $50,9 millones.

Aunque ha bajado un 9% en las últimas 24 horas, el precio de LDO sigue subiendo un 11,1% en la última semana, un 33,7% en el último año y un 120% en 2023 hasta ahora. Sin embargo, ha perdido el 71% de su valor desde que alcanzó un máximo histórico (ATH) de $7,30.

LDO es el token de gobernanza del protocolo de staking líquido Lido y se utiliza para gobernar su DAO, supervisar el desarrollo de Lido y gestionar sus fondos de seguros y desarrollo. Lido permite a cualquier usuario hacer staking de su ETH de forma confiable y sencilla, sin importar la cantidad que posea, al tiempo que les permite acceder al valor bloqueado mediante el mecanismo de Staking Líquido. El protocolo soporta staking líquido en múltiples redes blockchain, incluyendo Ethereum y Solana.

El protocolo representa el 32% de todo el ETH en staking, más que el ETH combinado en staking a través de Coinbase, Binance y Kraken. Sin embargo, la semana pasada, el proveedor de datos cripto Kaiko señaló que, aunque los volúmenes de СЕХ están en aumento, la liquidez fuera de cadena de stETH es notablemente insuficiente, aunque en el espacio DeFi las cosas siguen siendo mejores con empresas como Pendle Finance que brindan soporte a siete pools de stETH.

A principios de este mes, el gestor de activos digitales Grayscale Investments añadió LDO a su Fondo DeFi. LDO es la segunda mayor posición de Grayscale con un 19,04% después de Uniswap (UNI) con un 45,46% de las participaciones del fondo, seguida por AAVE (11,53%), MKR (10,82%), CRV (7,03%) y SNX (6,12%).

Durante los recientes sentimientos alcistas en el mercado cripto, el valor total bloqueado (TVL) en Lido también ganó tracción, situándose actualmente en casi $15 mil millones, según DeFi Llama. El TVL ha estado en una tendencia alcista desde noviembre de 2022, cuando rondaba los $5,5 mil millones. Según los datos de Token Terminal, este aumento del TVL se dio a pesar de que el número de direcciones activas en Lido cayó un 36,4%. Mientras tanto, los ingresos generados por el protocolo continuaron creciendo.

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