SoftBank Group completa el rescate anticipado de sus bonos en euros con vencimiento en 2027

SoftBank Group Corp. anunció el 23 de octubre de 2026 que había completado el rescate anticipado de sus bonos sénior denominados en euros, con vencimiento el 6 de enero de 2027 y un cupón del 2,875 %, al rescatar el principal pendiente de 405.103.000 EUR al 100,00 % de su valor nominal, según el saldo del día anterior, 22 de octubre de 2026. «Los bonos se han rescatado y cancelado en su totalidad, y no queda ninguno en circulación», declaró la empresa.

La operación completó el rescate que SoftBank Group detalló en un anuncio fechado el 9 de octubre de 2026, en el que indicó que rescataría a la par, el 22 de octubre de 2026, todos los bonos pendientes de esa serie, de conformidad con sus términos y condiciones. En el aviso se indicaban un principal total pendiente de 405.103.000 EUR, un importe total de principal objeto de rescate de 405.103.000 EUR y un precio de rescate del 100,00 %, así como la fecha de emisión de la serie, el 6 de julio de 2021; su fecha de vencimiento, el 6 de enero de 2027; y un tipo de interés anual del 2,875 %.

Condiciones del tramo de 2027 rescatado

La serie rescatada se creó como parte de una oferta de deuda en moneda extranjera dividida en varios tramos, cuyas condiciones SoftBank Group determinó el 30 de junio de 2021 y anunció el 1 de julio de 2021. El tramo en euros con vencimiento en 2027 ascendía a 800 millones de EUR en el momento de su emisión, equivalentes a 105.300 millones de JPY al tipo de cambio de 1,00 EUR por 131,63 JPY citado en el anuncio. Los bonos se emitieron al 100 % del principal, con un plazo de 5,5 años, y pagaban intereses semestrales vencidos cada 6 de enero y 6 de julio. No contaban con garantías reales ni personales, tenían una calificación BB+ de Standard & Poor’s Financial Services LLC y cotizaban en Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Según el anuncio de oferta, la serie se ofreció en mercados de valores extranjeros, incluidos los de Europa y Asia, pero no en Japón ni en Estados Unidos, y se colocó entre inversores institucionales, excluidas las personas estadounidenses. Deutsche Bank AG (DB ), sucursal de Londres, Barclays Bank PLC y The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited actuaron como coordinadores globales conjuntos, mientras que Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs (GS ) International e ING Bank N.V., sucursal de Singapur, actuaron como colocadores conjuntos, junto con otros colocadores.

En el anuncio de 2021, SoftBank Group indicó que los fondos obtenidos con los bonos sénior se destinarían al reembolso de deuda, tanto a corto como a largo plazo, y a fines corporativos generales, entre ellos mantener una posición de efectivo para rescatar los bonos pendientes con vencimiento en los dos años siguientes y realizar nuevas inversiones.

La oferta más amplia, con ocho tramos

Los bonos en euros con vencimiento en 2027 eran uno de los ocho tramos cuyas condiciones se fijaron en el anuncio del 1 de julio de 2021. El componente en dólares estadounidenses comprendía 550 millones de USD en bonos al 3,125 % con vencimiento en 2025, 800 millones de USD en bonos al 4,000 % con vencimiento en 2026, 1.000 millones de USD en bonos al 4,625 % con vencimiento en 2028 y 1.500 millones de USD en bonos al 5,250 % con vencimiento en 2031; sus plazos eran de 3,5, 5, 7 y 10 años, respectivamente, y sus fechas de vencimiento, el 6 de enero de 2025, el 6 de julio de 2026, el 6 de julio de 2028 y el 6 de julio de 2031. Los tres tramos restantes en euros comprendían 750 millones de EUR en bonos al 2,125 % con vencimiento en 2024, 800 millones de EUR en bonos al 3,375 % con vencimiento en 2029 y 600 millones de EUR en bonos al 3,875 % con vencimiento en 2032; sus plazos eran de 3, 8 y 11 años, respectivamente, y sus fechas de vencimiento, el 6 de julio de 2024, el 6 de julio de 2029 y el 6 de julio de 2032. Los ocho tramos se fijaron al 100 % del principal, tenían una calificación BB+, cotizaban en Singapore Exchange Securities Trading Limited y pagaban intereses semestrales vencidos cada año, el 6 de enero y el 6 de julio.

Según las condiciones establecidas en 2021, el rescate al vencimiento se efectuaría en su totalidad al 100 % del principal. Se permitía el rescate anticipado, total o parcial, al 100 % del principal en cualquier momento a partir de la fecha situada 90 días antes del vencimiento; antes de esa fecha, también se permitía el rescate total o parcial al 100 % del principal más una prima de compensación («make-whole»). Los 405.103.000 EUR rescatados el 22 de octubre de 2026 correspondían al principal pendiente de una serie emitida originalmente por un importe de 800 millones de EUR en julio de 2021, y el anuncio de la empresa del 23 de octubre de 2026 confirmó que la serie se había rescatado y cancelado en su totalidad.