Invertir en Consensys | Cómo comprar acciones pre-IPO

Los partidarios de la blockchain recibieron buenas noticias esta semana sobre la IPO de Consensys, que ya se está convirtiendo en una de las ofertas más anticipadas del sector. Notablemente, la decisión de llevar la empresa a la bolsa se ajusta a la tendencia general de las empresas de blockchain que se fusionan con las finanzas tradicionales.

Consensys es un proveedor líder de software y servicios de blockchain. Tiene 100 millones de usuarios registrados y está conectado a 244.000 aplicaciones. Como tal, la empresa sigue atrayendo la atención de los inversores. Hasta hace poco, la única forma de adquirir acciones de Consensys era navegar por el mercado secundario.

Sin embargo, a medida que se comparten más detalles de la IPO con el público, se revela que pronto podrás encontrar estos activos a través de corredores tradicionales. Aquí hay lo que sabemos hasta ahora sobre la IPO de Consensys y lo que podría significar para la industria criptográfica en general.

Detalles de la IPO

Los inversores pueden estar ansiosos por detalles, pero no hay mucho que decir. Cuando se les pidió una declaración, los ejecutivos de la empresa respondieron que no había “nada que anunciar en este momento”. Aquí hay lo que es de conocimiento público hasta ahora.

Consenys es un proveedor líder de servicios de blockchain, y su IPO sería una de las ofertas más grandes de infraestructura de Ethereum hasta la fecha. Desafortunadamente, la empresa sigue siendo reservada sobre la fecha de la IPO, pero algunos informes sugieren que podría ocurrir tan pronto como el próximo año, lo que le da a la empresa mucho tiempo para evaluar el mercado y planificar su evento.

Bancos seleccionados

Consensys compartió algunas noticias adicionales con respecto a los bancos que respaldarán su IPO. La empresa seleccionó a JPMorgan y Goldman Sachs como sus socios financieros. Ambas firmas son potencias de Wall Street que aportan experiencia, conocimientos y una red internacional de financieros a la mesa.

Con astucia, estas instituciones son de confianza y respetadas en todo el mundo. Como tal, su participación agrega mucha credibilidad a la IPO. Además, demuestra cuánto ha evolucionado el sector de la blockchain.

Han pasado los días en que las empresas de blockchain desarrollaban formas únicas de acceder a la financiación pública. Hoy en día, las instituciones financieras más influyentes del mundo están alineadas y listas para ayudar a fusionar las economías digital y tradicional.

Por qué importa la selección de los bancos

Además de agregar legitimidad y aumentar la confianza de los inversores, estos bancos desempeñan otros roles vitales. Como los subastadores, están involucrados en el proceso, incluyendo la evaluación del interés de los inversores, la determinación de los precios de las acciones, la estructuración del evento y, en algunos casos, incluso comprarán las acciones no vendidas.

Fue un largo camino

Consensys tuvo que superar muchos obstáculos para asegurar su IPO. Por un lado, tenía un caso pendiente con la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. (SEC) en el que el grupo alegó que MetaMask, la cartera insignia de la empresa, violó las leyes de valores al ofrecer staking a los usuarios. Los reguladores citaron $250 millones de beneficio reclamado por la empresa como prueba. Sabiamente, la SEC desestimó la demanda, abriendo la puerta para que la empresa salga a la bolsa.

¿Qué es Consensys?

Consensys fue fundada en 2014 por el cofundador de Ethereum, Joseph Lubin. Reconoció la necesidad de una opción de billetera segura y fácil de usar que pudiera integrarse sin problemas en las dapps futuras. Como miembro clave de la comunidad de Ethereum, vio cómo se creaban y adoptaban rápidamente las dapps por las masas. Sabía que estas plataformas necesitaban tener una billetera segura que pudiera funcionar en todo el ecosistema.

Fuente – Consensys.io

MetaMask

La extensión del navegador MetaMask se lanzó en 2016 junto con la API de Ethereum Infura. MetaMask encontró el éxito inmediato debido a varios factores. Por un lado, era una extensión de navegador, pionera en Web3 desde su inicio. La billetera podía hacer más que simplemente enviar y recibir criptomonedas. Por ejemplo, también podía actuar como su identificación digital, lo que le permitía cambiar rápidamente entre las dapps de Ethereum sin retrasos en el inicio de sesión.

MetaMask es una billetera no custodial, lo que significa que usted mantiene su criptomoneda directamente. Como tal, es mucho más segura que las opciones custodiales, que lo dejan abierto a retrasos y ataques que apuntan a la plataforma. En el momento de su lanzamiento, era la opción más fácil y accesible para los usuarios de Ethereum. Hoy en día, mantiene esta estrategia simplificada, lo que le ha ayudado a asegurar más de 100 millones de usuarios.

Linea

Linea es un protocolo de segunda capa diseñado para reducir la congestión en la blockchain de Ethereum. Esta solución fuera de la cadena está financiada y administrada por Ethereum, lo que la ha ayudado a crecer hasta convertirse en uno de los fondos de ecosistema más grandes de la comunidad. Linea proporciona seguridad de nivel empresarial, velocidades de transacción aumentadas y conveniencia a los usuarios de Ethereum.

Liderando el camino

En 2017, Consensys ayudó a iniciar la Alianza de Ethereum Empresarial. Como miembro fundador, ha sido instrumental para impulsar la adopción y la integración de productos de blockchain en el mainstream. Además, la empresa ha realizado varias adquisiciones que han fortalecido su posición, incluyendo Planetary Resources en 2018 y la blockchain Quorum en 2020.

Qué significa que Consensys salga a la bolsa para la industria

Esta noticia más reciente demuestra una maduración del sector de la blockchain impulsada por una combinación de factores. Por un lado, la transparencia regulatoria reciente ha ayudado a las empresas a fusionarse con los mercados tradicionales. Esta claridad mejorada por parte de los legisladores ha ayudado a varias empresas a dar el salto. Lo más notable es que Circle y Bullish recientemente organizaron IPO.

Rondas de financiación históricas

Resumen de la financiación de Consensys:

Financiación total: Consensys aseguró 725 millones de dólares en 6 rondas de financiación

Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Consensys aseguró 450 millones de dólares el 11 de marzo de 2022.

Inversores: Un total de 57 inversores institucionales respaldan a Consensys

Última ronda: La última ronda de financiación recaudó una cantidad no divulgada y fue una ronda de serie D celebrada el 9 de noviembre de 2022.

Desglose de las rondas de financiación:

2 Etapas iniciales

3 Etapas tardías

1 Subvención

Inversores clave:

Consensys aseguró inversiones de Samsung Venture Investment, Microsoft, Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace y UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC y más.

¿Por qué invertir en Consensys?

Hay muchas razones para invertir en las acciones de Consensys. Por un lado, la empresa ha sido una fuerza pionera en la economía de la blockchain desde sus primeros días. Además, su fundador ha creado repetidamente plataformas que han cambiado el mercado.

Apooyo institucional

Consensys tiene un fuerte apoyo institucional y ha asociado con dos de los bancos más respetados del mercado. Este apoyo muestra la creciente institucionalización de la industria de la blockchain. Además, representa cómo las instituciones financieras tradicionales ahora están ansiosas por integrar productos y servicios de blockchain.

Para aquellos que no quieren esperar a la IPO, siempre hay el mercado secundario. Este camino es mucho más complejo y requerirá que seas un inversor acreditado para calificar. Sin embargo, proporcionará acceso directo a las acciones antes de su muy anticipada IPO. Aquí hay lo que debes saber.

Datos de financiación e inversores obtenidos de Tracxn

1. Mercado secundario pre-IPO

Los mercados secundarios son exchanges diseñadas para conectar a los accionistas pre-IPO con posibles inversores. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan en estrecha colaboración con empleados, inversores de etapas iniciales y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre-IPO de la empresa.

Invertir en las acciones pre-IPO de Consensys podría ofrecer rendimientos sólidos si la valoración de la empresa aumenta después de su IPO. Es común que las valoraciones de las empresas aumenten después de una IPO. Como tal, tiene sentido agregar acciones pre-IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie planes para salir a la bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. Aquí hay algunas preocupaciones de las que debes ser consciente:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que seas un inversor acreditado, lo que significa que tendrás que demostrar al menos 1 millón de dólares en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a las acciones pre-IPO durante las rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a los inversores de alto patrimonio neto con una comisión. Notablemente, las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluyendo el bloqueo de la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones de empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones de empleados son la mejor manera de adquirir acciones pre-IPO en Consensys. Este método de adquirir acciones pre-IPO requiere que te conectes con ex empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Notablemente, este método de participación en las ganancias se ha vuelto más popular, lo que ha llevado a más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que debes superar para completar una transacción pre-IPO privada, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y la establecimiento de limitaciones para la transferencia del activo.

Corredor: Los corredores sacarán mucha confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarte a través de cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales no capacitados.

Hay varios riesgos que debes considerar antes de saltar al área de inversión en acciones pre-IPO. Aquí hay las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si estás buscando un activo que puedas vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción.

Estas inversiones pueden incluir cláusulas de ventas y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la IPO. Es incluso común que las acciones pre-IPO requieran que esperes años antes de poder vender tus activos.

Encontrar un corredor

Si cumples con los requisitos y estás cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

Forge Global: Uno de los mercados de acciones privadas más grandes, que ofrece acciones en startups de etapas tardías como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

EquityZen: Una plataforma popular que permite a los inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas pasadas incluyen empresas como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Un corredor de servicios completos que ayuda a encontrar y negociar ventas de acciones privadas, incluyendo oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Una plataforma más nueva con precios de oferta y demanda en vivo para cientos de empresas privadas. Transparente y con tarifas bajas, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas de etapas tardías a través de vehículos de propósito especial (SPV), incluyendo inversiones pasadas en SpaceX y Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de empleados en startups, a menudo a valoraciones con descuento, con mínimos alrededor de $10,000.

Augment: Un mercado digital en primer lugar que muestra precios en tiempo real para las acciones pre-IPO, dirigido a inversores tecnológicamente hábiles y que ofrece tarifas de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzado a fines de 2023, esta plataforma ofrece a los inversores acreditados acceso a ofertas de la Regulación D en empresas respaldadas por capital de riesgo en etapas tardías. En sus primeros nueve meses, generó $16,5 millones en ingresos, con inversiones promedio alrededor de $32,000

Importante: siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

Valoración de Consensys y futura IPO

Consensys alcanzó el estatus de unicornio después de asegurar una valoración de $7.000 millones el 15 de marzo de 2022. La empresa logró asegurar este valor debido a varios factores. Por un lado, es el líder de la industria y ha sido instrumental para impulsar la adopción. Hoy en día, es un componente crucial del ecosistema de Ethereum, que es más grande de lo que ha sido nunca.

Consensys es de propiedad privada, pero tiene planes para realizar una IPO en el futuro cercano. Como tal, los inversores que poseen estos activos podrían encontrarse bien posicionados. Si Consensys puede continuar dominando el mercado y impulsar la innovación y la adopción, es probable que sus acciones puedan ver un valor agregado.

Conclusión de Consensys

La IPO de Consensys logrará varias tareas clave para el mercado de la blockchain. Por un lado, abre la puerta para una adopción institucional más amplia. También ayudará a inspirar a otras empresas a llevar sus proyectos a la bolsa. Como tal, la IPO ayudará a legitimar aún más la economía descentralizada y abrirá la puerta para que más personas participen en ella.

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Aviso: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.