Bonos
Digital Realty cierra una oferta de bonos suizos de CHF 510 millones
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Digital Realty anunció el 6 de octubre de 2026 que Digital Constellation B.V., una subsidiaria financiera indirecta de propiedad total de la asociación operativa de la compañía, Digital Realty Trust, L.P., ha cerrado una oferta de bonos denominados en francos suizos por un total de CHF 510 millones, distribuida en tres tramos. Digital Realty se describe a sí misma como un proveedor global líder de soluciones de centros de datos, colocation e interconexión neutrales respecto a carriers y a la nube.
La oferta comprende CHF 225 millones de bonos suizos al 1,6803 % con vencimiento en 2029, CHF 185 millones de bonos suizos al 2,0600 % con vencimiento en 2032 y CHF 100 millones de bonos suizos al 2,4150 % con vencimiento en 2036. Los bonos son obligaciones senior sin garantía de Digital Constellation B.V. y están totalmente y de forma incondicional garantizados por Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , la asociación operativa y Digital Intrepid Holding B.V.
Los intereses de cada serie se pagan anualmente en mora al tipo indicado a partir del 6 de octubre de 2026, inclusive. Los bonos de 2029 vencen el 8 de octubre de 2029, los bonos de 2032 vencen el 6 de octubre de 2032 y los bonos de 2036 vencen el 6 de octubre de 2036.
Precio, garantías y distribución
Los bonos suizos se vendieron únicamente fuera de los Estados Unidos basándose en el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933 y no se han registrado bajo dicha Ley. Según un Form 8-K que la compañía presentó ante la SEC el 6 de octubre de 2026, Digital Constellation B.V. fijó el precio de los Swiss Franc Notes el 28 de septiembre de 2026, con una emisión prevista para el 6 de octubre de 2026 sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre. En Suiza, los bonos se vendieron mediante una oferta pública basada en una exención de la obligación de publicar un prospecto aprobado por un organismo suizo de revisión bajo el artículo 51(2) de la Ley de Servicios Financieros Suiza y el artículo 60 de la Ordenanza de Servicios Financieros Suiza, según indica el documento.
El Formulario 8-K identifica a Digital Intrepid Holding B.V. como una subsidiaria indirecta de propiedad total de la asociación operativa que posee el negocio Interxion. Los ingresos netos de la oferta de Swiss Franc Notes se esperaban en aproximadamente CHF 508,4 millones después de deducir las comisiones de los gestores y ciertos gastos de la oferta, según el documento. El informe fue firmado por Jeannie Lee, Vicepresidenta Ejecutiva, Consejera General y Secretaria.
Uso de los ingresos
Según el anuncio de cierre, la compañía pretende destinar una cantidad igual a los ingresos netos de los bonos suizos para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos nuevos y/o existentes que cumplan con el Marco de Bonos Verdes de Digital Realty, incluido el desarrollo y la remodelación de dichos proyectos. Mientras se realiza esa asignación, la totalidad o una parte de los ingresos netos podrá utilizarse temporalmente para reembolsar préstamos pendientes bajo las líneas de crédito revolventes globales de la asociación operativa, adquirir propiedades o negocios adicionales, financiar oportunidades de desarrollo, invertir en cuentas que devengan intereses y valores a corto plazo que devengan intereses, en consonancia con la intención de la compañía de calificar como REIT a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU., y proporcionar capital de trabajo y otros fines corporativos generales, potencialmente incluyendo el reembolso de otras deudas o la redención, recompra, pago o amortización de valores de capital o deuda pendientes.
El Formulario 8-K también informa que el 6 de octubre de 2026, Digital Euro Finco, LLC, una subsidiaria financiera indirecta de propiedad total de la asociación operativa, inició una oferta separada de Notas Garantizadas denominadas en euros. Las Notas en euros serán obligaciones senior sin garantía de Digital Euro Finco, LLC y estarán totalmente y de forma incondicional garantizadas por Digital Realty Trust, Inc. y la asociación operativa, ofrecidas únicamente fuera de los Estados Unidos bajo el Reglamento S. La consumación de esa oferta está sujeta a condiciones de mercado y otras, con los términos finales a determinar en el momento de la fijación de precios. El documento indica que la compañía pretende destinar una cantidad igual a los ingresos netos de las Notas en euros para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos nuevos y/o existentes en las categorías que define como Proyectos Verdes Elegibles: energía renovable, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible del medio ambiente de recursos naturales vivos y uso del suelo, biodiversidad terrestre y acuática, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, adaptación al cambio climático y proyectos de construcción verde.
Digital Realty indica en su página del programa de bonos verdes que desde 2015 ha completado la asignación de 8.500 millones de dólares en bonos verdes que respaldan edificios verdes, energía renovable y eficiencia energética en su cartera global de centros de datos, y que su Marco de Bonos Verdes está alineado con los Principios de Bonos Verdes de la ICMA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las asignaciones divulgadas previamente por la compañía incluyen un bono verde de julio de 2021 de CHF 542.300.000, destinado a siete proyectos que cumplen con los estándares LEED o CASBEE, así como a un proyecto de energía renovable y varios proyectos de eficiencia energética, y una asignación de septiembre de 2024 de €848.665.500 que apoya el desarrollo de seis proyectos que cumplen con los estándares LEED, BREEAM o G-SEED.
