Resumen Cripto 2024: Lo Mejor y Lo Peor de un Año Monumental

2024 ha sido un año salvaje para el mercado de criptomonedas, con varios momentos que definen la industria marcando una nueva era para los activos digitales. 

El evento más destacado de todos, sin duda alguna, ha sido la aprobación del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin Spot después de una batalla de una década. La luz verde de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) convirtió a Bitcoin en una clase de activo legítima que ha atraído la atención y el capital de inversores institucionales a gran escala. 

En menos de un año desde que los ETF de BTC Spot recibieron luz verde en enero, estos vehículos de inversión han registrado una asombrosa entrada neta total de $35.66 mil millones. Esto ha llevado los activos netos totales en los ETF de Bitcoin a 106.68 mil millones, según datos de SoSo Value. 

BlackRock‘s (BLK ) IBIT está dominando actualmente esta carrera de ETF de Bitcoin, registrando $37.31 mil millones en entradas netas y $52.15 mil millones en activos netos. IBIT es seguido por GBTC de Grayscale con $19.54 mil millones en activos netos, luego FBTC de Fidelity con $19.14 mil millones, ARKB de Ark con $4.44 mil millones, y BITB de Bitwise con $3.82 mil millones.

Al proporcionar a los inversores tradicionales exposición directa a Bitcoin sin tener que comprar la criptomoneda en sí, estos productos han contribuido a la legitimidad del oro digital a los ojos de los inversores de finanzas tradicionales (TradFi), así como a su liquidez y valor en el mercado.

Luego, en abril, tuvimos la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin que redujo la recompensa por bloque de 6.25 BTC a 3.125 BTC, en una disminución programada de la tasa de suministro nuevo de Bitcoin en un contexto de demanda creciente.

Varios meses después, en noviembre, Donald Trump ganó la elección presidencial de EE. UU., logrando una victoria importante en el Senado, el Congreso y la Casa Blanca. Esta victoria fue un gran momento para la industria, ya que Trump, durante su campaña, mostró un fuerte apoyo a las criptomonedas, prometiendo convertir a EE. UU. en la “capital cripto del planeta” y aportar claridad regulatoria al sector.

Estos eventos monumentales influyeron conjuntamente en el sentimiento del mercado y ayudaron al precio de BTC a superar la marca de $100,000. El 17 de diciembre, BTC/USD alcanzó un máximo histórico (ATH) de $108,135, impulsado por una mayor adopción institucional y desarrollos regulatorios favorables, como el anuncio del presidente de la SEC, Gary Gensler, de su próxima salida de la agencia.

Mientras tanto, el mercado total de criptomonedas superó el nuevo máximo de $3.9 billones ese mismo día, frente a $1.7 billones a principios de este año, según CoinGecko.

Pero a pesar de que BTC alcanzó la codiciada meta de seis cifras, el activo de un billón de dólares no fue el mejor desempeño del año. Con sus ganancias del 57.13%, Bitcoin tampoco es un mal desempeño, sino que se sitúa más bien en un punto intermedio en términos de rendimiento de precios. 

Ahora analizaremos los mejores y peores desempeños de 2024 entre los principales activos por capitalización de mercado.

Mejores Desempeños de 2024

Ahora, antes de pasar a la mejor altcoin según su rendimiento de precio, hay dos menciones honorables: XRP con sus ganancias del 235% y Hedera Hashgraph (HBAR) con un 225%.

XRP, el cuarto activo cripto más grande con una capitalización de mercado de $118 mil millones, destaca particularmente por obtener sus ganancias en un período de tiempo muy corto. El precio de XRP se negoció principalmente alrededor de $0.5 durante todo este año, solo para alcanzar casi $3, lo que representa un aumento del 500% en menos de un mes, mientras que su tendencia alcista en 2021 fue solo del 248.68%. Actualmente se negocia alrededor de $2; estas ganancias surgieron cuando los traders se volcaron a las “dino coins”, que son criptomonedas más antiguas, y a la claridad regulatoria que la moneda ha recibido en los últimos años.

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HBAR, por su parte, es la criptomoneda número 20, y sus ganancias ejemplares llegan después de un rendimiento positivo del 126.13% el año pasado, que sigue a una caída del -87.85% durante el mercado bajista. Además de las especulaciones de ETF, que circulan tanto para XRP como para HBAR, Hedera Hashgraph ha registrado 70.8 mil millones en transacciones totales, se ha asociado con NVIDIA (NVDA ) e Intel (INTC ) para usar su tecnología, y cuenta con el primer ETP respaldado físicamente en Euronext Ámsterdam.

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Sui (SUI)

El mejor cripto del año es un activo completamente nuevo. Con ganancias del 428%, el SUI, con una capitalización de $11.9 mil millones, lidera entre las 20 principales monedas, según Messari. 

Lanzado a finales de abril de 2023, el precio de SUI terminó el año anterior más bajo que donde comenzó, pero luego alcanzó un nuevo máximo este año. Pero este viaje no está exento de altibajos. El precio de SUI comenzó en 2024 por debajo de $1 y luego subió por encima de $2 en los siguientes tres meses, solo para caer bajo $0.5 a principios de agosto en medio de la corrección general del mercado. 

Esta caída de más del 78% en un período tan corto marcó el fondo del precio de SUI, y en los dos meses siguientes volvió a superar los $2.3. Tras una caída del 32% en dos semanas, el precio alcanzó un nuevo pico de $4.91 a mediados de diciembre. Al momento de escribir, SUI cotiza a $4.08, un 17% por debajo de sus máximos.

SUI es una plataforma innovadora de blockchain de capa 1 que ofrece un entorno de desarrollo robusto, seguro y escalable. La blockchain, que utiliza el lenguaje de programación Move, lanzó su testnet incentivado en agosto de 2022 y su mainnet al año siguiente.

Este proyecto proviene de Mysten Labs, que está liderado por varios exejecutivos senior de Novi, el programa de billetera digital ahora desaparecido de Meta (anteriormente Facebook). Para SUI, la firma recaudó $300 millones de inversores como a16z, Binance Labs, Circle, Lightspeed Venture Partners y NCSoft.

El mes pasado, la Sui Foundation se asoció con el gestor de activos de $1.7 billones Franklin Templeton para hacer crecer su ecosistema y se ha unido a Babylon Labs para integrar liquidez de Bitcoin en su ecosistema también. Además, está ofreciendo programas de desarrollo, colaborando con estudios de videojuegos de primer nivel, integrándose con carteras principales y presentando nuevas aplicaciones para atraer atención y ayudar a que su ecosistema crezca.

Según DeFi Lama, el valor total bloqueado (TVL) en la blockchain también está aumentando rápidamente, superando actualmente los $1.6 mil millones, frente a apenas $212 millones a principios del año.

Dicho esto, SUI está enfrentando actualmente un desbloqueo de 64.19 millones de tokens en el primer día del nuevo año, lo que podría impactar negativamente sus precios. Esta liberación representa alrededor del 2.2% del suministro circulante de SUI de 2.9 mil millones, mientras que el suministro total es de 10 mil millones.

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Dogecoin (DOGE)

Las monedas meme han sido las narrativas más populares y rentables de este sector, y esto se refleja en las ganancias de DOGE. La moneda meme original, Dogecoin, ingresó al mercado hace más de una década como una broma, pero desde entonces se ha convertido en un fenómeno que ha captado el interés tanto de minoristas como de instituciones.

Mientras que el precio de DOGE comenzó su trayectoria alrededor de $0.0001, hoy, esta moneda meme con una capitalización de $47.47 mil millones ocupa el puesto de la séptima criptomoneda más grande. En 2024, esta moneda ha subido hasta un 257%, convirtiéndose en una de las monedas grandes con mejor desempeño. El precio comenzó alrededor de $0.09 y siguió una tendencia similar al resto del mercado, ya que subió a $0.228 en marzo, cayendo hasta $0.08 en agosto. El 9 de diciembre, el precio de DOGE subió a $0.483, pero este no es un nuevo pico para la meme coin más grande del mundo.

Con su precio actual de $0.322, DOGE sigue un 56% por debajo de su ATH de $0.7316, que alcanzó en mayo de 2021, y aún no ha establecido uno nuevo en este ciclo.

Aunque el precio de DOGE ha subido considerablemente este año, el año pasado no fue bueno para esta moneda meme, que solo registró ganancias del 27.59% en 2023. Este modesto incremento llegó después de una caída del 59.49% durante el mercado bajista de 2022. En la última corrida alcista, DOGE registró unas asombrosas ganancias del 2,892.6% en 2021.

Curiosamente, la tendencia alcista se ha experimentado en DOGE a pesar de contar con una oferta siempre creciente, que actualmente es de 147 mil millones de tokens. Una razón prominente es el estatus OG de Dogecoin y el hecho de que la moneda ha sobrevivido a todos los ciclos, convirtiéndola en una oportunidad de inversión perenne a la que recurren traders e inversores nuevos y antiguos.

Además, este año, las monedas meme han sido una de las narrativas líderes, registrando el segundo mayor promedio de ganancias de precio con un 2,185%, según el último informe de CoinGecko. Inicialmente, las narrativas de monedas meme superaron a cualquier otra narrativa y continuaron haciéndolo, pero recientemente han experimentado una corrección a medida que el interés en las monedas meme disminuyó. La misma tendencia se puede observar en los precios de DOGE.

Además de la narrativa de la moneda meme, el impulso posterior a las elecciones, que llevó al nombramiento del autoproclamado “Dogefather” Elon Musk como jefe del ‘Departamento de Eficiencia Gubernamental’ (DOGE), ayudó a los precios. Recientemente, la subsidiaria de DeFi Technologies (DEFT ), Valour, también introdujo el ETP de Dogecoin en el Spotlight Stock Market de Suecia.

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Peor Desempeño de 2024

Ahora, analizaremos los peores desempeños entre las principales criptomonedas. Pero primero, un par de menciones honorables: Ethereum (ETH) y Cardano (ADA) con ganancias del 50% y 46% respectivamente.

Aunque pueda parecer que ETH será la criptomoneda con peor desempeño en general, dado que esta criptomoneda no logró un nuevo ATH a pesar de obtener la aprobación de un ETF Spot, en realidad no es así. Sin embargo, tampoco está rindiendo muy bien, con ETHBTC todavía cerca de mínimos de varios años de $0.0363.

La segunda criptomoneda más grande, con una capitalización de $409 mil millones, se cotiza actualmente a $3,400, un descenso de más del 30% respecto al pico de 4,880 que alcanzó en noviembre de 2021, un año en el que ETH registró ganancias del 403%. Esta tendencia alcista llegó a pesar de que casi 28% del suministro de ETH está bloqueado mediante staking y $68.125 mil millones en TVL debido a la fuerte competencia de Solana y L2 basados en Ethereum que capturan el tráfico de la red gracias a sus bajas tarifas y alta velocidad.

En cuanto a ADA, lideró el interés minorista el año pasado, registrando retornos del 645.72% en 2021, pero no es el caso este año. Incluso el mercado bajista de 2022 fue brutal para los precios de ADA, que cayeron más del 82% y se recuperaron con solo un 137.84% de ganancias en 2023. Ahora, en 2024, ADA ha capturado apenas interés, con su precio actualmente en $0.862, un nivel que no se veía desde mayo de 2022 y aún un 72% por debajo de su ATH de $3.09, ya que tanto el token como la blockchain luchan por ganar tracción.

Avalanche (AVAX)

Con una pérdida del 4.76%, AVAX es el peor desempeño entre las 20 principales monedas por capitalización de mercado, cambiando completamente la imagen de una moneda que fue uno de los mayores ganadores del mercado alcista de 2021, registrando un rendimiento positivo del precio del 2,885.8%. Pero esa fue la época en que AVAX todavía estaba caliente y nuevo, habiendo sido lanzado en septiembre de 2020, capturando el interés y la atención de las masas. 

En ese momento, proyectos nuevos y antiguos querían probar esta blockchain con sus propias subredes que operan usando sus propios conjuntos de reglas. De hecho, utiliza un sistema multicanal, con cada una de las tres cadenas teniendo su propio diseño y función específicos para atender necesidades únicas de dApp. Para ello, el proyecto tuvo una ICO de $42 millones en julio de 2020, seguida de una venta de tokens de $230 millones en julio de 2021. 

Hace tres años, AVAX llegó a subir hasta $145 y luego experimentó un mercado bajista donde sus precios cayeron un 90.48%. El precio se recuperó un poco al subir un 255.15%, pero este año ha sido bastante brutal para AVAX mientras los competidores disfrutan de una creciente adopción.

Cotizando justo por encima de $36, la moneda de $14.8 mil millones aún está a un 75% de su pico mientras lucha por ver siquiera una fracción de la demanda que tuvo en el ciclo anterior. Esto se evidencia en $1.346 mil millones en TVL, que apenas ha aumentado desde $890 millones en 2024 y está lejos del ATH de $11.3 mil millones de principios de diciembre de 2021.

Para generar interés entre los desarrolladores, la Avalanche Foundation anunció recientemente un programa de subvenciones de $40 millones para apoyar a los desarrolladores que construyan blockchains de capa 1 en la red Avalanche. La cantidad llegó como recompensas retroactivas como parte del lanzamiento de la actualización Avalanche9000 en testnet, que busca impulsar protocolos diseñados con un propósito y reducir costos.

Este mes, la blockchain de capa 1 aseguró $250 millones mediante una venta de tokens bloqueados. Participantes notables incluyeron a Dragonfly, Galaxy Digital (GLXY ) y ParaFi Capital, junto con SkyBridge, Hivemind, Morgan Creek Digital, SCB Limited, Big Brain Holdings, entre otros. Estos recursos estratégicos están destinados a “fomentar la participación institucional y el crecimiento a largo plazo, asegurando que puedan liderar la próxima ola de adopción de blockchain”.

Más recientemente, la blockchain vio un aumento en la actividad de juegos, con Solo Leveling, una serie de anime con más de 14 mil millones de visualizaciones, lanzándose oficialmente en la plataforma. 

Ahora, para el próximo año, Ava Labs prevé que lanzar blockchains será tan fácil como crear sitios web, que las stablecoins continúen creciendo, que las carteras sirvan múltiples propósitos, que la IA y la blockchain converjan, que aumente la demanda de activos tokenizados, que los juegos Web3 alcancen 50 millones de usuarios activos mensuales (MAU), y que los traders vuelvan a rotar hacia monedas de utilidad.

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Chainlink (LINK)

La criptomoneda número 15 por capitalización de mercado, con $12.9 mil millones, solo ha logrado subir hasta un 41.66% de ganancias mientras cotiza a $20.3. Esto ha sido un año decepcionante para Chainlink después de haber obtenido ganancias más decentes del 165.59% el año anterior, que vino después de una caída del 73.14% durante el mercado bajista.

Sin embargo, el mercado alcista de 2021 tampoco fue bueno para LINK, ya que su precio solo subió un 64.37% para alcanzar un ATH de $52.70, y los precios aún están un 61% por debajo de eso. Esta falta de rendimiento de precio podría deberse en parte a que poco más del 63% del suministro del token circula en el mercado.

La mainnet de Chainlink se lanzó en realidad en 2019 para abordar el problema de los oráculos. Los oráculos conectan blockchains con datos del mundo real a través de APIs externas y fuentes de datos. Mientras tanto, LINK se utiliza para pagar la operación de los servicios de oráculo e incentivar el desempeño preciso de estos servicios.

Este año, el proyecto lanzó una aplicación de puente intercadena llamada Transporter, que está impulsada por CCIP y permite a los usuarios puentear activos compatibles a través de varias redes. Más recientemente, Chainlink introdujo dos nuevas capacidades de preservación de privacidad que permiten a las instituciones financieras mantener la integridad y confidencialidad de los datos mientras apoyan el cumplimiento regulatorio. El Blockchain Privacy Manager y CCIP Private Transactions complementan sus capacidades existentes de preservación de privacidad, incluido DECO, una tecnología de oráculo ZK para verificar datos web mientras se preserva la privacidad.

En noviembre, la plataforma Chainlink informó haber habilitado más de $17 billones en valor al trabajar con Swift, Euroclear y principales instituciones bancarias y de mercados de capital.

A pesar de toda esta adopción, el precio de LINK sigue sufriendo debido a la presión de venta de los operadores de nodos. Además, todo el uso de oráculos no se traduce realmente en una demanda similar de tokens LINK. Sin mencionar que este ciclo ha girado en torno a la IA y las monedas meme, lo que significa que monedas como LINK, que pertenecen a narrativas antiguas, no obtienen mucha tracción.

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Conclusión

Como vimos en los mejores y peores desempeños de este año y cómo han estado en años anteriores, lo que puede estar liderando esta vez puede no ser lo mismo la próxima. Sin embargo, las narrativas y monedas que han logrado captar atención y mostrar un fuerte rendimiento hasta ahora en un ciclo tienden a continuar haciéndolo hasta que alcanzan su punto máximo. 

Dado que la capitalización total del mercado cripto no está lejos del pico del mercado alcista de 2021 de $3 billones, se espera que los precios suban más. 

Así, para 2025, una de las principales expectativas entre los participantes del mercado es que Bitcoin supere los $100K y se dispare mucho más, impulsado por una fuerte demanda institucional. Si la especulación sobre la adopción de Bitcoin como activo de reserva estratégica gana tracción entre los estados-nación, podríamos ver un flujo sustancial de capital hacia la criptomoneda más grande del mundo.

Aunque Ethereum ha sido una decepción, se espera que ETH finalmente recupere el interés, especialmente si las instituciones obtienen la aprobación para hacer staking de sus monedas. 

Además de que la IA y las monedas meme vuelvan a ganar tracción el próximo año, la claridad regulatoria como resultado de la administración más pro-cripto jamás vista se proyecta que conduzca a una mayor innovación, más desarrollo, una adopción mejorada y precios mucho más altos.