10 acciones de Internet de las Cosas (IoT) para el futuro conectado

Internet para todo

Los entusiastas de la tecnología llevan hablando desde hace tiempo sobre el “Internet de las Cosas”, o IoT. Lo que significa puede variar mucho según a quién se le pregunte.

La idea general es un mundo hiperconectado donde cada objeto a nuestro alrededor transmite datos sobre su estado, consumo, etc., y es controlable de forma remota. Qué constituye un dispositivo IoT o no dependerá, creando expectativas y comprensiones variables del concepto.

Hasta dónde llega realmente depende. Algunos imaginan un mundo totalmente conectado donde cada bombilla y electrodoméstico está conectado de forma independiente. Otros lo ven primero llegando a las industrias, la red eléctrica y dispositivos grandes como HVAC y automóviles.

Se espera que el mercado de IoT crezca a una impresionante tasa compuesta anual del 26,1% y alcance un total de 3,3 billones de dólares para 2030, desde “solo” 662 mil millones en 2023.

Fuente: Statista

10 acciones de Internet de las Cosas (IoT) para el futuro conectado

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Gráfico de precios

El gigante del comercio electrónico también es un factor importante en los hogares inteligentes y revende innumerables dispositivos conectados. La compañía está igualmente activa en la computación en la nube, controlando el 32 % del mercado a través de WAS, un requisito clave de infraestructura para que IoT se convierta en parte de la vida cotidiana.

La oferta de hogar inteligente de la compañía incluye los altavoces inteligentes Alexa y Echo, sistemas de seguridad, así como varios electrodomésticos, soluciones WiFi y de red, iluminación, termostatos y energía.

Fuente: Amazon

Integrar otros sistemas IoT en Alexa permite el control por voz de toda la casa. Amazon ha vendido medio mil millones de dispositivos habilitados con Alexa a nivel mundial desde su creación.

La oferta de Amazon alrededor de Alexa también complementa los productos más amplios de Amazon, como el lector Kindle, la suscripción Prime y los servicios de comercio electrónico, respaldados por AWS en segundo plano. Esto convierte a Amazon en un actor fuerte en IoT, pero lejos de ser una empresa puramente centrada en el sector, ya que el comercio electrónico y la nube constituyen el núcleo de la compañía a futuro.

2. Broadcom Inc.

AVGO Gráfico de precios

Broadcom (AVGO ) fabrica dispositivos conectados e infraestructura de Internet, desde fibra óptica física hasta antenas, enrutadores, semiconductores y software. Está activa en todos los sectores de conectividad infraestructural, industrial, empresarial y de consumo.

Esto significa que la compañía está presente en todos los niveles de IoT, desde hogares o fábricas hasta centros de datos.

Fuente: Broadcom

El auge de la demanda de mayor conectividad y capacidad de Internet ha incrementado fuertemente las ganancias de Broadcom, con el flujo de caja libre duplicándose en los últimos 5 años.

Esto también permitió a Broadcom aumentar su dividendo a una tasa compuesta anual del 38 % desde 2016, casi multiplicándolo por 10.

Debido a que Broadcom está tan profundamente incrustada en Internet global, debería ser una gran ganadora del amplio y constante aumento del volumen de datos generado por la generalización de IoT. Por lo tanto, puede ser una buena acción para apostar por un mundo cada vez más conectado, ya sea hogares inteligentes, bases de datos en la nube o empresas.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Gráfico de precios

Los chips Snapdragon de Qualcomm (QCOM ) y otros productos semiconductores están en el corazón de una gran parte de las experiencias digitales del mundo. Esto incluye los smartphones Samsung, más recientemente chips 5G para Apple (AAPL ), la interfaz digital y conectividad de los automóviles, relojes inteligentes, hogares inteligentes, dispositivos de audio, pero también sistemas industriales para redes eléctricas, retail, automatización, robótica, salud, etc…

Fuente: Qualcomm

En el segundo trimestre de 2023, la compañía obtuvo 1,5 mil millones de dólares en ingresos del sector automotriz y 434 millones, de un total de 7,2 mil millones de dólares en ingresos totales. Así que, por ahora, los smartphones representan la mayor parte de los ingresos de Qualcomm, pero IoT también está creciendo rápidamente.

La compañía también está activa en el campo de la IA, con iniciativas para que los modelos de IA puedan ejecutarse en Snapdragon, así como servicios de IA para smartphones.

Siendo líder en 5G, el único sistema de telecomunicaciones capaz de manejar el volumen de datos que probablemente generará la amplia adopción de IoT, Qualcomm está bien posicionada para ver crecer sus ventas de chips proporcionalmente.

El auge de los vehículos eléctricos y los automóviles más conectados es otro sector de crecimiento para la compañía, especialmente ahora que los fabricantes tradicionales están apostando totalmente por estas tecnologías.

Así, al igual que Broadcom, Qualcomm es una buena acción para captar una parte del presupuesto destinado a IoT, así como a la infraestructura 5G, especialmente en el contexto de rivales chinos como Huawei, que están prohibidos en la mayoría de los países occidentales.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens es una sólida empresa electrónica en el sector industrial, con actividad en industrias, infraestructura, movilidad y salud.

Fuente: Siemens

Las actividades de la compañía en IoT se extienden en varios segmentos, incluyendo automatización (62 % de las industrias digitales totales) e infraestructura inteligente. La actividad de salud se centra más en imágenes, análisis y robótica, mientras que el segmento de movilidad se ocupa principalmente de infraestructura ferroviaria y de trenes.

La compañía ve una gran oportunidad en la automatización debido a la disminución poblacional global y la “glocalización” (o “relocalización” de la capacidad industrial más cerca de los mercados finales). La creciente presencia de energías renovables en la red eléctrica también incrementa la demanda de una “red inteligente” capaz de manejar estas fuentes de energía más intermitentes y variables.

En el nicho donde está activa, Siemens es un competidor muy fuerte, ocupando el puesto #1 en automatización de fábricas, automatización ferroviaria, automatización de redes y software industrial vertical (incluyendo 1.300 expertos en ciberseguridad).

Se espera que los segmentos de negocio de Siemens, excluyendo salud, crezcan entre un 10 % y 16 % en 2023.

Fuente: Siemens

Siemens es una acción posicionada para beneficiarse de la electrificación, la relocalización, IoT, la automatización y, en general, del creciente nivel de tecnología en nuestros procesos industriales. Por lo tanto, no está directamente expuesta al lado consumidor de IoT y obtendrá mayores beneficios si IoT se adopta masivamente primero por los servicios públicos y las industrias.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider es una empresa activa en el sector eléctrico y la automatización industrial. Está posicionada para beneficiarse del creciente demand de energía, electrificación y energías renovables, y la digitalización de los procesos industriales.

Fuente: Schenider

En lo que respecta a IoT, Schneider ofrece componentes o soluciones completas en casi todas las sub‑secciones posibles de IoT, incluyendo residencial, gestión de edificios, soluciones solares, red eléctrica, suministro y refrigeración de energía para centros de datos, automatización,

La compañía depende en gran medida de sus socios para sus ventas, con el 60 % de los ingresos generados a través de más de 650 000 socios y proveedores de servicios.

La empresa ha estado creciendo sus ingresos un 16 % en el Q1 2023 y sus dividendos 3 veces desde 2009. La dirección de Schneider prevé un crecimiento de dos dígitos en los próximos años como sostenible.

A primera vista, los productos de Schneider son menos de alta tecnología que los chips de computadora o los robots. Sin embargo, son necesarios para construir la infraestructura energética que respalda la revolución verde, la automatización y la electrificación. Por lo tanto, esta puede ser una buena acción para una estrategia de “pico y pala”, donde las ventas de Schneider reflejarán de cerca el desarrollo de centros de datos, granjas solares, vehículos eléctricos, fábricas inteligentes, etc…

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Gráfico de precios

NXP es un importante productor de microcontroladores, sensores y antenas inalámbricas. Sus principales sectores son automotriz, IoT, móvil e infraestructuras de telecomunicaciones.

Fuente: NXP

Un fuerte motor de crecimiento para la compañía ha sido el cambio en el diseño de los automóviles, con sistemas de radar, electrificación y conexiones inalámbricas. La demanda de potencia RF en la infraestructura 5G es otra fuente de crecimiento. La empresa espera que estas actividades continúen creciendo a una alta tasa compuesta anual del 20‑25 %, mientras que el resto debería crecer mucho más lentamente.

Fuente: NXP

La compañía ha incrementado sus ingresos a una tasa compuesta anual del 14 % desde 2019, impulsada por el crecimiento del segmento automotriz (18 % CAGR) e IoT (19 %).

La creciente importancia de IoT y el sector automotriz hace que NXP sea muy sensible al ritmo de adopción de IoT y vehículos eléctricos. Un segmento adicional que probablemente será cada vez más importante para NXP son las ciudades inteligentes.

El éxito futuro de NXP dependerá de su capacidad para seguir siendo líder en mercados competitivos. Actualmente, lidera la mayoría de sus segmentos automotriz y móvil, aunque tiene una posición menos sólida en IoT y telecomunicaciones.

Fuente: NXP

Así que, aunque es una acción interesante en IoT, los inversores deberán estar familiarizados también con el mercado de vehículos eléctricos, ya que a corto plazo es el principal motor de los ingresos y el crecimiento de NXP.

7. Johnson Controls International plc

JCI Gráfico de precios

Johnson Controls produce y da servicio a equipos de HVAC, detección y supresión de incendios, refrigeración, sistemas energéticos y hogares inteligentes. La compañía es el resultado de la fusión de Johnson Controls y Tyco en 2016.

Con su enfoque en refrigeración + calefacción y seguridad, Johnson Controls está activa en un mercado total direccionable de más de 300 mil millones de dólares. Johnson vende termostatos conectados, sistemas de seguridad inalámbricos y controles de calidad del aire interior para IoT residencial.

La compañía debería beneficiarse del impulso hacia edificios más verdes y eficientes y sistemas de aire más limpios después de la pandemia. Las dos principales actividades de la empresa son HVAC residencial y comercial y sistemas de incendio, con un 46 % de los ingresos generados fuera de EE. UU.

Fuente: Johnson

Gracias a una oferta integral de sensores, seguridad contra incendios, seguridad y sistemas de aire, Johnson puede proporcionar soluciones integradas para la gestión completa de edificios, aumentando la seguridad y reduciendo costos mediante una gestión de recursos más eficiente.

Con más de dos tercios de los ingresos de la compañía provenientes de equipos o tarifas de instalación, está muy expuesta al gasto de la industria de la construcción. Por lo tanto, aunque esto también puede incluir renovaciones y reparaciones, una desaceleración en la construcción inmobiliaria comercial y residencial representa un riesgo para la empresa, especialmente en el contexto de tasas de interés en aumento.

A largo plazo, los esfuerzos que Johnson ha invertido en I+D desde 2016, que han multiplicado su número de patentes por 10, también deberían ayudarle a mantenerse a la vanguardia de una industria que se vuelve rápidamente más tecnológica.

Fuente: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Gráfico de precios

Acuity es una empresa centrada en sistemas de iluminación inteligentes y eficientes y en el diseño de espacios interiores mediante el uso de lámparas LED y sistemas de purificación de aire UV. La compañía también vende sistemas de iluminación para horticultura y agricultura interior.

Las lámparas de Acuity permiten controlar los colores de forma dinámica y cuentan con controles integrados, lo que facilita la instalación de iluminación inteligente y conectada, reduce los costos totales y asegura que el edificio cumpla con códigos energéticos cada vez más estrictos.

Fuente: Acuity

Fuente: Acuity

También es relativamente única en cuanto a lámparas UV, ya que los sistemas Acuity no requieren que las personas abandonen la habitación y pueden funcionar también en espacios ocupados como hospitales o aulas.

En cuanto a servicios de diseño, Acuity, a través de Atrius, ofrece la posibilidad de automatizar la elaboración de informes de huella de carbono, ayudando a la empresa a recopilar datos para sus informes ESG de forma automática. También proporciona software integrado de gestión energética con facturas de servicios automatizadas, programaciones de mantenimiento e informes energéticos.

A través de su rama Distech, Acuity también ofrece software para diseñar sistemas HVAC y aplicaciones de control de aire.

La compañía ha visto una disminución de ventas en el Q3 2023, con ventas netas un 6 % menores y beneficio operativo ajustado plano. Esto probablemente se deba a una desaceleración en el sector inmobiliario comercial tras una crisis bancaria relacionada en EE. UU. en la primera parte de 2023.

Aún está por ver cómo el sector inmobiliario de EE. UU. será impactado por el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, con un PER bastante bajo y un precio de acción que vuelve a los niveles de 2015, Acuity puede ser una buena elección para inversores dispuestos a afrontar riesgos a corto plazo por oportunidades a largo plazo en la construcción y la mayor eficiencia de sus sistemas de iluminación.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Gráfico de precios

Como indica su nombre, la compañía comenzó en 2000 como vendedora de sistemas de seguridad conectados para hogares y empresas, y realizó su OPI en 2015. Permite a sus usuarios controlar y verificar sus propiedades mediante una aplicación dedicada de forma remota.

Alarm.com (ALRM ) cuenta actualmente con 9,1 millones de suscriptores y más de 11 000 socios de servicio que realizan inspecciones y instalaciones de seguridad.

Desde 2019, la compañía desarrolló análisis de video basados en IA para evaluar riesgos de seguridad, complementado con la adquisición de OpenEye.

La seguridad es la razón principal por la que la gente adopta sistemas de hogar inteligente, muy por encima de la comodidad o la eficiencia energética. Esto le brinda a Alarm.com una ventaja, ya que está activa en el sector donde las personas ya están convencidas de la pertinencia de los hogares inteligentes más allá de los entusiastas tecnológicos habituales.

Fuente: Alarm

De hecho, la compañía domina su nicho, con 9 de 29 millones de hogares equipados con seguridad doméstica en EE. UU. y Canadá impulsados por Alarm.com. Sin embargo, solo cuenta con medio millón en el mercado internacional, dejando mucho margen para aumentar la penetración. La compañía espera que hasta 400 millones de hogares puedan ser relevantes para los mercados de seguridad doméstica, más de 40 veces la cantidad actual de clientes de Alarm.com.

Fuente: Alarm

El mercado total direccionable es aún mayor para propiedades comerciales, con 500 000 clientes actualmente y un total de 118 millones de propiedades a nivel mundial consideradas como “negocio servible”. Con ya 11 millones de negocios monitorizados, la cuota de mercado actual de Alarm.com es solo del 4,5 %, y aún menor en los mercados internacionales, dejando mucho espacio para la consolidación del sector.

Alarm.com no es tanto un constructor de sistemas IoT sino un promotor e integrador de estas soluciones, capaz de reunir todo tipo de sensores y dispositivos inteligentes con un servicio de seguridad completo basado en la nube adaptado a cada situación.

La escala de Alarm.com le permite desplegar soluciones de IA y beneficiarse rápidamente de economías de escala. La compañía también tiene un historial de adquisiciones exitosas, desde visión IA hasta drones y software.

También espera ver nuevas oportunidades de crecimiento a partir de su servicio de gestión energética EnergyHub, la gestión de propiedades PointCentral y la solución de hogar inteligente automatizada para HVAC Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Gráfico de precios

Impinj es un productor de chips RFID RAIN (Radio Identification) que permiten rastrear artículos individuales, impulsando la visión de “Conectar todo al IoT”.

La compañía podría estar justificada en esa declaración, con ingresos creciendo a una tasa compuesta anual del 20 % desde 2018, habiendo enviado 85 mil millones de etiquetas y vendido 4 millones de lectores.

Solo en 2022, las etiquetas RAIN permitieron rastrear 34 mil millones de artículos, un número impresionante, pero aún solo el 0,3 % de los artículos conectables como alimentos, piezas de automóviles, paquetes, cosméticos, etc. Esto se debe en gran parte a que la tecnología RAIN RFID todavía, por ahora, es usada mayormente solo por algunas grandes corporaciones, creando una impresionante lista de más de 2 000 clientes para Impinj, desde la NASA hasta Coca‑Cola y Walmart.

Al rastrear cada artículo, los chips de etiquetas pueden resolver muchos problemas, desde la gestión de inventario hasta la logística o incluso el hurto, al tiempo que permiten una mayor eficiencia mediante la caja automática y el cumplimiento omnicanal.

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Fuente: Impinj

Cuando IoT a menudo significa relojes inteligentes, redes/ciudades/hogares inteligentes, Impinj ofrece un enfoque diferente, centrado en el movimiento interminable de mercancías a lo largo de la cadena de suministro. Un sistema del que vimos las limitaciones durante la pandemia.

Con la necesidad de mayor visibilidad del inventario y los clientes acostumbrándose a la auto‑caja, es probable que el mercado de chips de etiquetas baratos crezca enormemente, lo que a su vez debería beneficiar a los líderes del sector como Impinj.