5 Top-Versorgungsaktien für zuverlässige Dividendeneinnahmen (2026)

Eine langsamere, aber sicherere Möglichkeit, Ihr Portfolio zu erweitern, ist die Investition in Dividendenaktien. Dividendenaktien garantieren Ihnen jedes Jahr kleine Ausschüttungen, die Sie reinvestieren können, um Ihr Portfolio weiter zu stärken und langfristige Gewinne zu erzielen. Diese Aktien bieten eine zuverlässige Einkommensquelle und verleihen Ihrem Portfolio Stabilität.

Doch woher kommen diese Dividenden? Dividenden sind ein Teil des Unternehmensgewinns. Diese Erträge stellen regelmäßige Barauszahlungen dar, die an die Aktionäre des Unternehmens ausgezahlt werden.

Da Dividenden aus den Gewinnen eines Unternehmens stammen, sind sie in der Regel ein Zeichen für dessen finanzielle Gesundheit. Allerdings zahlt nicht jedes Unternehmen Dividenden. Einige reinvestieren ihre gesamten Gewinne in das Unternehmen, während andere einen Teil direkt an die Investoren ausschütten. Um eine Dividende zu erhalten, müssen Sie bis zu einem vom Unternehmen festgelegten Datum eingetragener Aktionär sein.

Dividenden werden in der Regel pro Aktie ausgezahlt. Die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Betrag pro Aktie geteilt durch den Aktienkurs. Das bedeutet, dass die Rendite bei sonst gleichen Bedingungen sinkt, wenn der Aktienkurs steigt.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Unternehmen im S&P 500 liegt je nach Marktbedingungen zwischen 1 % und 3 %.

Schauen wir uns nun einige starke Dividendenaktien an, und zwar nicht irgendwelche, sondern solche aus dem Versorgungssektor, zu dem Unternehmen gehören, die wichtige Dienstleistungen wie Strom, Gas und Wasser anbieten.

1. NextEra Energy Inc. (NEE )

Dieses Unternehmen für Strom und Energieinfrastruktur ist führend im Bereich der erneuerbaren Energien und ist hauptsächlich über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften tätig, zu denen NextEra Energy Resources (das zusammen mit NextEra Energy Transmission NEER bildet) und Florida Power & Light Company (FPL) gehören.

FPL ist ein Unternehmen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung mit einer Nettoerzeugungskapazität von über 35,000 MW und versorgt etwa 12 Millionen Menschen.

NEER ist eine riesige Plattform für saubere Energie, die erneuerbare Kraftstoffe und Batteriespeicher anbietet. Das Unternehmen betreibt Stromerzeugungsanlagen auf den nordamerikanischen Energiegroßhandelsmärkten in den USA und Kanada.

Als weltweit größter Produzent von Wind- und Solarenergie engagiert sich NextEra Energy stark für die globale Energiewende und verfolgt mit hohen Investitionen in Energiespeicherung (Wasserstoff und Batterien) und Smart-Grid-Technologien konsequent das Ziel der CO2-Neutralität. Dank dieser Initiativen profitiert NextEra Energy sowohl von regulatorischem Rückenwind als auch von öffentlicher Unterstützung und hat damit einen Vorsprung für die Zukunft.

Was die Finanzdaten betrifft, notieren die Aktien dieses Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 33.9 Milliarden US-Dollar derzeit bei 65.94 US-Dollar, ein Rückgang von 9.25 % seit Jahresbeginn. Der Gewinn pro Aktie (EPS) beträgt 3.37, das KGV (TTM) 19.29 und die Eigenkapitalrendite (ROE) 14.24 %. Das Unternehmen bietet außerdem eine attraktive Dividendenrendite von 3.48 %.

Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn auf GAAP-Basis von 6.946 Milliarden US-Dollar bzw. 3.37 US-Dollar pro Aktie. Bereinigt belief sich der Gewinn von NextEra Energy auf 7.063 Milliarden US-Dollar bzw. 3.43 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 8.2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf Segmentebene meldete FPL einen Nettogewinn auf GAAP-Basis von 4.543 Milliarden US-Dollar oder 2.21 US-Dollar pro Aktie, zusammen mit Kapitalinvestitionen in Höhe von 8.2 Milliarden US-Dollar und der erfolgreichen Inbetriebnahme von 2.2 GW neuer, kostengünstiger Solarenergie.

NextEra Energy Resources erzielte einen Nettogewinn von 2.299 Milliarden US-Dollar bzw. 1.12 US-Dollar pro Aktie. In diesem Zeitraum konnte das Unternehmen seinen Auftragsbestand um über 12 GW an neuen Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Batteriespeicher erweitern. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen das Duane Arnold Energy Center wieder in Betrieb, das voraussichtlich Ende 2028 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse betonte CEO John Ketchum den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf die Schaffung von langfristigem Wert für die Aktionäre und wies darauf hin, dass das Unternehmen seit 10 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von über 2021 % erzielt habe – das höchste unter den zehn größten Energieunternehmen.

Im vergangenen Jahr platzierte NextEra Energy außerdem etwa 8.7 Gigawatt an neuen Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Speicherung, um seine Führungsposition in der Stromerzeugung weiter auszubauen.

„Mit unserer Erfahrung in allen Bereichen der Energiewertschöpfungskette und unserer Erfolgsbilanz im Dienste unserer Kunden und Aktionäre sind wir davon überzeugt, dass NextEra Energy gut aufgestellt ist, um die sich bietenden Chancen und den derzeit in den USA steigenden Strombedarf zu nutzen.“

– NextEra Energy CEO Ketchum

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie NextEra Energy die von Trump vorangetriebene Reindustrialisierung vorantreibt.

2. Duke Energie Corp. (DUK )

Duke Energy, einer der größten Energiekonzerne Amerikas, versorgt 8.4 Millionen Kunden in Florida, North Carolina, South Carolina, Indiana, Ohio und Kentucky. Die Gesamtleistung beträgt 54,800 Megawatt.

Durch seine Aktivitäten im Südosten und Mittleren Westen verfügt Duke über eine große Unternehmensgröße, die ihm Stabilität im Betrieb und Einfluss auf die regionale Energieplanung bietet.

Duke Energy konzentriert sich darauf, durch die Umsetzung seiner ehrgeizigen Energiewendepläne zu einer intelligenteren Energiezukunft beizutragen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und den Mehrwert für seine Kunden zu gewährleisten. Zu diesem Zweck investiert das Unternehmen in sauberere Energieerzeugung und umfangreiche Netzmodernisierungen.

Dieser anhaltende Umstieg von Kohle auf Erdgas und erneuerbare Energien wird durch die Verpflichtung vorangetrieben, die Kohlendioxidemissionen bis 50 um 2030 % zu senken und bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit umfassenderen regulatorischen und ökologischen Trends.

Während seiner letzten ErgebnispräsentationDas Unternehmen konnte eine kontinuierliche Umsetzung der Vorschriften verzeichnen: Es wurden historische und zukünftige Basisinvestitionen in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar genehmigt, die Stromerzeugung aus Solar- und Erdgaskraftwerken vorangetrieben und seine operative Leistungsfähigkeit aufrechterhalten, wobei sein nuklearer Kapazitätsfaktor im 90. Jahr in Folge über 26 % lag.

Der Kernenergievorteil von Duke Energy umfasst 11 Einheiten, die die größte und zuverlässigste Quelle kohlenstofffreier Stromerzeugung des Unternehmens darstellen. 

Mit einer Marktkapitalisierung von 90.7 Milliarden US-Dollar notieren die Duke-Aktien aktuell bei 17.81 US-Dollar, ein Plus von 8.46 % in diesem Jahr. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 5.70, das KGV bei 20.50 und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei 9.12 %.

Die Dividendenrendite beträgt 3.6 %. Das Unternehmen blickt auf eine lange Tradition erfolgreicher Dividendenzahlungen zurück, was Ihnen ein stabiles Einkommen garantiert.

Neben attraktiven Renditen strebt das Unternehmen derzeit ein langfristiges Dividendenwachstum an. Bis 5 wird ein Gewinnwachstum von 7–2029 % pro Aktie prognostiziert. Zusammen ergibt sich eine risikobereinigte Gesamtrendite für die Aktionäre von rund 10 %.

Wenn es um Unternehmen geht FinanzenDer Gewinn pro Aktie von Duke auf GAAP-Basis betrug 5.71 US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie 5.90 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 3.54 US-Dollar bzw. 5.56 US-Dollar im Vorjahr.

Die höheren bereinigten Erträge waren auf eine Erhöhung der Gebühren, höhere Verkaufsmengen und besseres Wetter zurückzuführen. Diese wurden teilweise durch höhere Zinsaufwendungen, Abschreibungen auf eine wachsende Vermögensbasis, Sturmkosten und einen höheren effektiven Steuersatz ausgeglichen. 

Laut dem neuen CEO Sideris:

Duke Energy investiert in die notwendige Infrastruktur, um die technologische Führungsposition und das Wirtschaftswachstum unseres Landes zu unterstützen. Wir werden diese Ziele erreichen und gleichzeitig die Energiezuverlässigkeit, -erschwinglichkeit und -sicherheit für unsere Kunden gewährleisten und den Gewinn pro Aktie bis 5 um 7 bis 2029 % steigern. 

Für dieses Jahr erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie im Bereich zwischen 6.17 und 6.42 US-Dollar. 

Mit diesen starken Ergebnissen habe Duke „ein Jahr großer Erfolge“ abgeschlossen und sei „in einer Position der Stärke“ ins neue Jahr gestartet, sagte CEO Lynn Good, die auch Harry Sideris als nächsten CEO bekannt gab.

3. American Electric Power Co. Inc. (AEP ) 

American Electric Power ist ein öffentliches Energieversorgungsunternehmen, das mehr als fünf Millionen Kunden in Texas, Arkansas, Tennessee, Virginia, Kentucky, Indiana, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma und West Virginia versorgt. 

Diese breite geografische Präsenz und der große Kundenstamm machen American Electric Power zu einer potenziell attraktiven Ergänzung Ihres Portfolios, da die Diversität das regulatorische Risiko und die Anfälligkeit für lokale Störungen reduziert.

Das Unternehmen verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von rund 29,000 Megawatt aus verschiedenen Quellen, darunter auch erneuerbare Energien. Dank dieser dezentralen Förderung sauberer Energie ist AEP bestens aufgestellt, um von den anhaltenden Elektrifizierungstrends zu profitieren, darunter die Einführung von Elektrofahrzeugen und die industrielle Elektrifizierung.

Die Übertragungsleitungen sind mit 40 Meilen eine der längsten im Land, die Verteilungsleitungen sind 223 Meilen lang. 

Gemäß die Ergebnispräsentation des UnternehmensDas Lastwachstum der Generationen spiegelt die Kundenverpflichtungen für eine Last von etwa 20 GW bis 2029 wider, die durch die Nachfrage nach Rechenzentren und die wirtschaftliche Entwicklung getrieben werden.

Darüber hinaus gibt es einen Fünfjahresplan über 5 Milliarden US-Dollar mit dem Potenzial für zusätzliche Investitionen von bis zu 54 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieser Mittel soll in die Verbesserung der Servicezuverlässigkeit fließen, unter anderem durch den Einsatz moderner Mess- und Smart-Grid-Technologien, um die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Wetterereignissen zu stärken und Betriebs- und Wartungskosten zu senken.

Die Dividendenrendite liegt bei fast 4 %, während das prognostizierte langfristige EPS-Wachstum bei 6–8 % liegt, was einer Gesamtrendite für die Aktionäre von 10–12 % entspricht und AEP zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die ein stabiles Einkommen suchen.

Auch die finanzielle Gesundheit von AEP ist solide. Bei einer Marktkapitalisierung von 42.3 Milliarden US-Dollar notieren die Aktien aktuell bei 101.57 US-Dollar, ein Plus von 10.13 % seit Jahresbeginn. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 5.59, das KGV bei 18.19 und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei 11.35 %.

Für 2024 ist es angekündigt Der GAAP-Gewinn belief sich auf 2.97 Milliarden US-Dollar bzw. 5.60 US-Dollar pro Aktie und verzeichnete damit ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 2.21 Milliarden US-Dollar bzw. 4.26 US-Dollar pro Aktie. Das Betriebsergebnis (eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, die bestimmte Posten ausklammert) belief sich auf 2.98 Milliarden US-Dollar bzw. 5.62 US-Dollar pro Aktie.

Diese Zahlen spiegeln das signifikante Lastwachstum wider, das das Unternehmen im vergangenen Jahr verzeichnete und das größtenteils auf die wirtschaftliche Entwicklung in Indiana, Ohio und Texas zurückzuführen ist. Laut CEO Bill Fehrman erwartet das Unternehmen zwischen 9 und 2025 ein jährliches Wachstum der gesamten Einzelhandelslast von bis zu 2027 %. 

Auf der Grundlage seines Bedarfs hat das Unternehmen bereits die behördliche Genehmigung für die Erzeugung von Erdgas in Höhe von 2.3 GW bei SWEPCO und PSO beantragt. 

Darüber hinaus liegen aktive Ausschreibungen für neue Generationen bei PSO, Indiana Michigan Power und Appalachian Power vor. AEP hat zudem einen Vertrag mit Bloom Energy über die Beschaffung von Brennstoffzellen mit einer Leistung von bis zu einem Gigawatt unterzeichnet, um Rechenzentrumskunden bei der Ausweitung ihrer Betriebsabläufe zu unterstützen.

4. Alliant Energy Corp. (LNT ) 

Der Hauptschwerpunkt dieses öffentlichen Versorgungsunternehmens liegt auf der Bereitstellung regulierter Strom- und Erdgasversorgung für seine Kunden im Mittleren Westen über die Interstate Power and Light Company (IPL) und die Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

Alliant beliefert vor allem Iowa und Wisconsin, zwei Bundesstaaten, die durch die verstärkte Nutzung von Wind- und Solarenergie lokale saubere Energie vorantreiben. Seine Präsenz in diesen Regionen macht Alliant zu einem wichtigen Akteur der regionalen Energiewende und versorgt dort rund 430,000 Erdgas- und eine Million Stromkunden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels notieren die LNT-Aktien bei 59.81 US-Dollar, ein Plus von 1.13 % seit Jahresbeginn. Die Marktkapitalisierung beträgt damit 15.36 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 2.69, das KGV bei 22.26 und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei 10.01 %.

Alliant Energy bietet eine lukrative Dividendenrendite von 3.39 %. Diese Rendite, gepaart mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % bis 7 %, kann für Anleger eine wertvolle Ergänzung für jedes Portfolio darstellen.

Mit der kürzlich erfolgten Ankündigung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0.5075 US-Dollar pro Aktie setzt das Unternehmen seine beeindruckende Erfolgsgeschichte von 318 aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Dividendenzahlungen seit 1946 fort. Alliant ist außerdem Mitglied von der S&P 500 Dividend Aristocrats Index, zu dem Unternehmen gehören, die ihre Dividenden mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben.

Finanziell meldete das Unternehmen für 2.69 einen GAAP-Gewinn pro Aktie von 3.04 US-Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 2024 US-Dollar, verglichen mit 2.78 US-Dollar bzw. 2.82 US-Dollar im Jahr 2023. Für das laufende Jahr erwartet Alliant einen Gewinn im Bereich von 3.15 bis 3.25 US-Dollar pro Aktie und beschreibt sich selbst als „stark positioniert für zukünftiges Wachstum“.

In einem nach eigenen Angaben „soliden Jahr“ hat Alliant Energy im Jahr 1,500 Investitionen in die Stromerzeugung aus Solarenergie in Höhe von 2024 Megawatt abgeschlossen. Zusammen mit den bereits vorhandenen 1,800 Megawatt Windkraftressourcen tragen diese Zuwächse zur Erreichung der Ziele des Unternehmens im Bereich saubere Energie bei.

„Diese Investitionen ohne Brennstoffkosten und ohne Emissionen stärken den sauberen Energieanteil unseres ausgewogenen Erzeugungsportfolios und untermauern unsere Führungsrolle bei der Energiewende“, sagte CEO Lisa Barton.

Anfang des Jahres kündigte das Unternehmen außerdem die Einrichtung eines 750 Millionen Dollar teuren Rechenzentrumscampus im Big Cedar Industrial Center in Zusammenarbeit mit QTS und der Stadt Cedar Rapids an – die größte Investition in die Wirtschaftsentwicklung in der Geschichte der Stadt. Barton fügte hinzu:

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf die wirtschaftliche Entwicklung und bringen damit den Gemeinden in Iowa und Wisconsin Vorteile.“

Insgesamt ist Alliant aufgrund seiner starken Dividendenhistorie, seines stetigen EPS-Wachstums, seiner Investitionsstrategie für saubere Energie, seiner lokalen Partnerschaften, seines konstruktiven regulatorischen Umfelds und seiner robusten Wirtschaftsentwicklungsinitiativen eine attraktive Option für langfristige Investoren.

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5. Dominion Energy Inc. (D ) 

Dominion Energy versorgt rund 7 Millionen Kunden in mehreren Bundesstaaten mit Strom und Erdgas. Das Unternehmen ist über Dominion Energy Virginia, Gas Distribution und Dominion Energy South Carolina sowie über Contracted Energy tätig, das einen nicht regulierten Stromerzeugungspark und erneuerbares Erdgas umfasst.

Vor Kurzem erhielt das Unternehmen die bundesstaatliche Genehmigung für den Bau seines Offshore-Windparks, der sich über 113,000 Hektar erstrecken und 176 Turbinen beherbergen wird, sobald er 2026 voll betriebsbereit ist. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in kohlenstoffarme Brennstoffe und erneuerbares Erdgas (RNG) sowie in dezentrale Energiequellen wie Solaranlagen auf Hausdächern und Batteriespeicher.

Letzten Monat reichte Dominion bei der State Corporation Commission (SCC) des Staates Virginia einen Antrag auf Genehmigung für den Bau und Betrieb eines neuen 1-GW-Gaskraftwerks ein, um den steigenden Strombedarf der Rechenzentren zu decken.

Das Energieversorgungsunternehmen verfügt außerdem über erhebliche Kernenergiekapazitäten und ist damit bestens für einen diversifizierten Energiemix der Zukunft aufgestellt.

Interessanterweise konzentriert sich das Unternehmen wieder auf sein Kerngeschäft und veräußert Vermögenswerte. So unterzeichnete Dominion Energy beispielsweise 2023 einen Vertrag zum Verkauf seines Erdgasvertriebsgeschäfts für 9.4 Milliarden Dollar an Enbridge, nachdem es bereits 3.3 Milliarden Dollar für die Veräußerung seiner Beteiligung an einem Flüssigerdgasunternehmen ausgegeben hatte.

Mit diesem diversifizierten Energieportfolio, dem Engagement für die Energiewende und der strategischen Neuausrichtung hat Dominion Energy nun eine Marktkapitalisierung von 43.3 Milliarden US-Dollar erreicht. Der Aktienkurs liegt bei 50.83 US-Dollar, was einem Rückgang von 5.63 % seit Jahresbeginn entspricht.

Mittlerweile liegt der Gewinn pro Aktie (EPS) bei 2.20, das KGV (TTM) bei 23.10 und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei 7.11 %. Die Dividendenrendite ist mit 5.25 % recht robust und dürfte einkommensorientierte Anleger ansprechen.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich in seiner Ergebnisse: einen Nettogewinn von 2.1 Milliarden US-Dollar (2.44 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2024 gegenüber 2 Milliarden US-Dollar (2.33 US-Dollar pro Aktie) im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (Non-GAAP) des Unternehmens belief sich im Jahr auf 2.4 Milliarden US-Dollar (2.77 US-Dollar pro Aktie) gegenüber 1.7 Milliarden US-Dollar (1.95 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2023.

Die Differenz zwischen den GAAP- und Betriebserträgen ist unter anderem auf Treuhandfonds für die Stilllegung von Kernkraftwerken, die Einstellung des Verkaufs von Gasverteilungsaktivitäten und die Auswirkungen der wirtschaftlichen Absicherungsaktivitäten auf die Marktbewertung zurückzuführen.

Mit diesen Zahlen erreichte das Unternehmen die obere Hälfte seines Prognosebereichs, und das trotz des schlechter als normal ausgefallenen Wetters in den regulierten Servicebereichen.

„Wir haben weiterhin erfolgreich die zuverlässige, erschwingliche und zunehmend saubere Energie bereitgestellt, die unsere Kunden täglich versorgt, und gleichzeitig eine nahezu rekordverdächtige Leistung bei der Mitarbeitersicherheit erzielt.“

– CEO Bob Blue

Für dieses Jahr erwartet Dominion Energy einen Betriebsgewinn im Bereich von 3.28 bis 3.52 US-Dollar pro Aktie, während die langfristige Wachstumsprognose bis 5 bei 7 bis 2029 Prozent bleibt.

Insgesamt bieten diese Versorgungsaktien nicht nur zuverlässige Dividenden, sondern weisen auch eine solide Finanzlage auf, die langfristiges Wachstum unterstützen könnte. Wenn Sie also ein ertragsorientiertes Portfolio aufbauen, sind sie einen ernsthaften Blick wert. Darüber hinaus trägt Ihre Investition dazu bei, den Energiesektor hin zu saubereren und nachhaltigeren Lösungen zu fördern.

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