SPiCE VC trotzt den Widrigkeiten im Jahr 2022 – kündigt kräftige Rückkehr in den Jahresend‑Ergebnissen an

SPiCE VC, der erste vollständig tokenisierte Risikokapitalfonds, kündigte ein herausragendes Jahr 2022 trotz anhaltender wirtschaftlicher Gegenwinde an.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die interne Rendite (IRR) von SPiCE — eine Schätzung der potenziellen Investitionsrentabilität — 50 % betrug, deutlich höher als der durchschnittliche VC‑IRR von nur 17 %. Darüber hinaus wuchs das Multiple on Invested Capital (MOIC) von SPiCE — das Investoren ermöglicht, den erzeugten Wert einer Investition zu messen — um das 6‑fache und verdreifachte damit das durchschnittliche VC‑MOIC.

Zusätzlich zu diesen beeindruckenden Renditen für seine Investoren im vergangenen Jahr erreichte SPiCE VC einen bedeutenden und seltenen Meilenstein, indem es in nur vier Jahren eine Distribution to Paid‑In Capital (DPI) von 82 % für seine Investoren erzielte. Das entspricht der Hälfte der durchschnittlichen Zeit, die ein VC benötigt, um einen Exit zu erreichen.

„Es erfüllt das Team von SPiCE VC mit großer Zufriedenheit, zu wissen, dass unsere geschätzten Investoren ihre Ziele erreicht haben, indem sie ihr Vertrauen und Kapital in den Fonds investierten“, sagte Tal Elyashiv, Gründer & Managing Director von SPiCE VC.

„Unabhängig von den makroökonomischen Bedingungen oder den Auf‑ und Abschwüngen der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft versteht SPiCE die transformative Kraft der Blockchain‑Technologie und ihre Auswirkungen auf jede einzelne Branche in der Zukunft. Vor diesem Hintergrund können wir Unternehmen weltweit identifizieren, die mit Blockchain bauen und innovieren – und damit hervorragende Investitionsmöglichkeiten schaffen“, fügte er hinzu.

As one of the early pioneers of the blockchain and tokenization industry, the VC fund has been consistently named as one of the top-performing funds in the tokenization and blockchain market by Security Token Market, the largest security token financial data and media firm. The VC fund continues to flourish despite continuing economic headwinds and growing pains within the digital economy, thanks to its early adopter status and exemplary performance.

A New & Larger Fund

2022 was an excellent year for SPiCE VC in many aspects. Besides beating the odds in a year that saw a downtrend in most markets, SPiCE VC also announced the launch of SPiCE II, a new $250 million blockchain-focused fund, five times larger than the firm’s first fund and structured to appeal to institutional investors.

Das erscheint sinnvoll, da Elyashiv erwartet, dass institutionelle Investoren große Schritte im Markt für digitale Assets unternehmen werden. Laut ihm werden wir sehen, dass mehr traditionelle Blue‑Chip‑Fonds tokenisiert werden, wodurch sie für ein breiteres Investorenfeld zugänglicher werden. Darüber hinaus prognostiziert er, dass große Marktteilnehmer wie JPMorgan, HSBC und Fidelity ebenfalls in den Tokenisierungs‑Bereich vordringen werden.

Vor diesem Hintergrund wurde SPiCE II gestartet, ein neuer, traditioneller Fonds, der Investoren Zugang zu Wachstumschancen in der schnell wachsenden digitalen Wirtschaft bietet. Die Einführung von SPiCE II folgte dem Erfolg von SPiCE I, und der Preis seiner eigenen digitalen Wertpapiere, bekannt als „SPICE“-Token, explodierte förmlich im Wert.

Der ursprüngliche SPiCE I Fonds war ein tokenisiertes Fahrzeug mit einem Volumen von 50 Millionen $, bei dem die Vermögenswerte des Fonds in Token umgewandelt wurden, um Investoren Liquidität zu bieten. Der Fonds begann 2017 mit der Kapitalaufnahme und schloss ein Jahr später während des Bärenmarktes 2018.

Ähnlich schloss dieser neue Fonds, der mit einer traditionelleren Risikokapitalstruktur und einem tokenisierten Anteil ausgestattet war, im vierten Quartal 2022 während des Abschwungs. Wie Elyashiv jedoch sagt: „Die Geschichte zeigt, dass VC‑Fonds, die in Rezessionen Kapital aufnehmen, besser abschneiden als Fonds mit anderen Jahrgängen.“ Ganz zu schweigen davon, dass die Bewertungen im Blockchain‑Ökosystem jetzt deutlich vernünftiger sind.

Jetzt, da die Nutzung von Blockchain sich auf ein breites Spektrum von Branchen ausgebreitet hat, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Gaming und Lieferkettenmanagement, hat sich auch der neue VC‑Fonds verbreitet, jedoch mit dem Fokus auf Unternehmen, die die Infrastruktur aufbauen, um das Blockchain‑Ökosystem zu fördern.

SPiCE II wird weiterhin daran arbeiten, innovative Unternehmen zu identifizieren, die am meisten von der massenhaften Verbreitung von Blockchain‑Technologien über zahlreiche Branchen hinweg profitieren, sagte Elyashiv.

Während SPiCE I Kapital von Family Offices, vermögenden Privatpersonen (HNWI) und kleinen Fonds‑von‑Fonds einwarb, richtete sich SPiCE II an die Beteiligung institutioneller Investoren.

The fund received a lot of interest in Dubai, where SPiCE has an office. The environment in Dubai is “vibrant,” according to Elyashiv, who further shared that deals tend to move relatively quickly here, making it an excellent place to start. Elyashiv also said that Dubai is driving growth in terms of local adoption of blockchain. So there’s much more awareness of blockchain in a broader scope than just cryptocurrency, he added.

A Growing Portfolio

Der Risikokapitalfonds SPiCE VC ist dafür bekannt, seine Investoren dem florierenden Blockchain‑Ökosystem auszusetzen. Der Fonds investiert weltweit in Plattformen und Ökosystem‑Anbieter, die am meisten von dem massiven Wachstum der Branche profitieren werden. Das Managementteam von SPiCE war an Hunderten von Technologie‑Finanzierungsrunden im Wert von Milliarden von Dollar beteiligt und verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich.

Der Fonds, der weltweit präsent ist – in den USA, der Schweiz, Singapur und Israel – ist im Kryptobereich nicht neu. Tatsächlich ist er bereits seit vielen Jahren aktiv. SPiCE VC entstand zu einer Zeit, als Security‑Token noch in den Anfängen standen, und indem sie sich selbst tokenisierten und in entscheidende Infrastrukturprojekte im Security‑Token‑Ökosystem investierten, wurden sie weithin als Pioniere in diesem Bereich angesehen.

Im Jahr 2019 investierte SPiCE VC in die digitale Wertpapierbörse „Archax“, deren Fokus darauf lag, Dienstleistungen für Investoren aller Art im Bereich der digitalen Wertpapiere anzubieten. Laut Graham Rodford, CEO & Mitbegründer von Archax, ist die Tokenisierung von Vermögenswerten der nächste bedeutende Schritt in der Welt der digitalen Assets und könnte traditionelle Finanzmärkte potenziell revolutionieren.

„Wir konzentrieren uns auf Frühphasen‑Opportunitäten mit großartigen Teams, die die Vision und Fähigkeit besitzen, den Status quo herauszufordern und zu verändern“, sagte damals der SPiCE Managing Director Ami Ben‑David, der dem Beirat von Archax beitrat.

Im Laufe der Jahre wuchs das SPiCE VC‑Portfolio weiter, und 2020 kündigte das Vorreiterunternehmen eine Investition in InvestaCrowd an. InvestaCrowd, 2015 gegründet, ist eine führende Plattform für digitale Wertpapiere in Asien, die Emissions‑ und Handelsdienstleistungen für digitale Wertpapiere anbietet. Der VC‑Fonds ist der Ansicht, dass die Entwicklung einer Handelsbörse entscheidend ist, um die Liquidität zu erreichen, die digitale Wertpapiere den Investoren bieten.

Durch diese Investition stellte SPiCE seine Token‑Inhaber einer wachsenden Plattform vor, die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) lizenziert ist.

The SPiCE VC’s ever-expanding portfolio covers a list of promising start-ups and heavy hitters within the burgeoning digital securities sector, including Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited, and BAKKT besides Archax and InvestaCrowd.

A Success Story to Build Upon

Fokussiert auf das Blockchain‑ und Tokenisierungs‑Ökosystem baut SPiCE VC seinen Namen weiter aus, indem es in Unternehmen mit hohem Potenzial investiert. Im Jahr 2022 profitierten die Investoren des Risikokapitalfonds noch stärker von dem Ankündigung teilweiser Ausstiege aus Positionen, die in zwei hochkarätigen Unternehmen, Securitize und Blockdaemon, gehalten wurden.

Durch diesen Schritt verteilte SPiCE VC eine mehrmillionen‑Dollar‑Zahlung an mehr als 400 langfristige Investoren, was „nahezu zwei Drittel ihrer Gesamteinlage in den Fonds“ entsprach. Das ist besonders beeindruckend, da es in nur vier Jahren erreicht wurde, anstatt des üblichen achtjährigen Ausstiegsplans für VC‑Fonds.

Während er Ende letzten Jahres seine Gedanken zu den Investorenauszahlungen teilte, sagte Mitgründer Elyashiv, dass ihre Investitionsstrategie dank des Fokus auf Portfoliounternehmen, die Blockchain und Tokenisierung einsetzen, um die Geschäftswelt zu verändern, „außerordentlich erfolgreich“ sei.

Diese Strategie verschaffte SPiCE‑Investoren eine breite Exponierung gegenüber dem schnell wachsenden Ökosystem, was zu einer erheblichen Portfolio‑Wertsteigerung und beeindruckenden Renditen von 54 % IRR (interner Zinsfuß) und 4,9 MoIC (Multiple on Invested Capital) führte, fügte Elyashiv hinzu.

Dies war die zweite solche Auszahlung im Jahr 2022, da die erste Auszahlung des Unternehmens an Investoren im April des Vorjahres erfolgte, als es einen erfolgreichen Exit aus OTOY vollzog. Zu diesem Zeitpunkt behauptete SPiCE VC, es sei die allererste Investoren‑Auszahlung, die von einem vollständig tokenisierten VC‑Unternehmen durchgeführt wurde.

„Die Breite und Tiefe der Möglichkeiten für Investitionen, Vermögensaufbau und Innovation in der gesamten digitalen Wirtschaft ist enorm. SPiCE VC ist eine Erfolgsgeschichte, die weiter ausgebaut werden kann und wird“, sagte Elyashiv damals.

Infolge seiner Erfolge stiegen die eigenen digitalen Wertpapiere von SPiCE VC, die „SPICE“-Token, im Wert stark an. SPICE‑Token verzeichneten im Jahr 2022 einen Preisanstieg von 350 %.

Mit Blick nach vorn prognostiziert Elyashiv, dass die natürliche Auslese des Ökosystems digitaler Assets im Jahr 2023 „eine kraftvolle Triebkraft“ sein wird, wobei gute Unternehmen nur stärker werden, während die schlechten einfach verschwinden und ein besser positionierter Markt für die Zukunft entsteht.