Anleihen
SoftBank Group schließt vorzeitige Rückzahlung der Euro-Schuldverschreibungen 2027 ab
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SoftBank Group Corp. gab am 23. Oktober 2026 bekannt, dass sie die vorzeitige Rückzahlung abgeschlossen habe. Betroffen waren ihre auf Euro lautenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 2,875 % und Fälligkeit am 6. Januar 2027. Am Vortag, dem 22. Oktober 2026, wurden die ausstehenden Nennbeträge in Höhe von 405.103.000 EUR zu 100,00 % des Nennwerts zurückgezahlt. „Die Schuldverschreibungen wurden vollständig zurückgezahlt und entwertet; es sind keine Schuldverschreibungen mehr ausstehend“, erklärte das Unternehmen.
Mit dem Vollzug wurde die Rückzahlung umgesetzt, die SoftBank Group in einer Mitteilung vom 9. Oktober 2026 näher erläutert hatte. Darin hatte das Unternehmen erklärt, am 22. Oktober 2026 alle ausstehenden Schuldverschreibungen dieser Serie zum Nennwert gemäß den Anleihebedingungen zurückzuzahlen. Die Mitteilung nannte einen ausstehenden Gesamtnennbetrag von 405.103.000 EUR, einen Gesamtnennbetrag der Rückzahlung von 405.103.000 EUR und einen Rückzahlungspreis von 100,00 %. Außerdem führte sie den Ausgabetag der Serie, den 6. Juli 2021, den Fälligkeitstag, den 6. Januar 2027, sowie einen jährlichen Zinssatz von 2,875 % auf.
Bedingungen der zurückgezahlten Tranche 2027
Die zurückgezahlte Serie entstand im Rahmen einer Fremdwährungsanleihe mit mehreren Tranchen. Deren Bedingungen legte SoftBank Group am 30. Juni 2021 fest und gab sie am 1. Juli 2021 bekannt. Die Euro-Tranche mit Fälligkeit 2027 belief sich bei ihrer Ausgabe auf 800 Millionen EUR. Das entsprach einem Gegenwert von 105,3 Milliarden JPY zum in der Mitteilung genannten Wechselkurs von 1,00 EUR zu 131,63 JPY. Die Schuldverschreibungen wurden zu 100 % des Nennbetrags mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren ausgegeben. Die Zinsen wurden nachschüssig halbjährlich am 6. Januar und am 6. Juli gezahlt. Die Schuldverschreibungen waren weder besichert noch garantiert, erhielten von Standard & Poor’s Financial Services LLC ein Rating von BB+ und wurden an der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert.
Laut der Angebotsmitteilung wurden die Schuldverschreibungen an internationalen Wertpapiermärkten, darunter in Europa und Asien, jedoch nicht in Japan und den Vereinigten Staaten, angeboten und bei institutionellen Anlegern mit Ausnahme von US-Personen platziert. Deutsche Bank AG (DB ), London Branch, Barclays Bank PLC und The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren. Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs (GS ) International sowie ING Bank N.V., Singapore Branch fungierten als gemeinsame Konsortialführer; weitere Banken waren als Co-Manager beteiligt.
SoftBank Group erklärte in der Mitteilung von 2021, dass der Erlös aus den vorrangigen Schuldverschreibungen zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten, einschließlich kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollte. Dazu zählten auch die Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve für die Rückzahlung ausstehender Schuldverschreibungen, die in den folgenden zwei Jahren fällig würden, und neue Investitionen.
Die umfassendere Anleiheemission mit acht Tranchen
Die Euro-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 waren eine von acht Tranchen, deren Bedingungen in der Mitteilung vom 1. Juli 2021 festgelegt wurden. Der Teil in US-Dollar umfasste Schuldverschreibungen über 550 Millionen USD mit einem Zinssatz von 3,125 % und Fälligkeit 2025, über 800 Millionen USD mit 4,000 % und Fälligkeit 2026, über 1.000 Millionen USD mit 4,625 % und Fälligkeit 2028 sowie über 1.500 Millionen USD mit 5,250 % und Fälligkeit 2031. Die Laufzeiten betrugen 3,5, 5, 7 beziehungsweise 10 Jahre; die Fälligkeitstage waren der 6. Januar 2025, der 6. Juli 2026, der 6. Juli 2028 und der 6. Juli 2031. Die übrigen Euro-Tranchen umfassten Schuldverschreibungen über 750 Millionen EUR mit einem Zinssatz von 2,125 % und Fälligkeit 2024, über 800 Millionen EUR mit 3,375 % und Fälligkeit 2029 sowie über 600 Millionen EUR mit 3,875 % und Fälligkeit 2032. Ihre Laufzeiten betrugen 3, 8 beziehungsweise 11 Jahre; die Fälligkeitstage waren der 6. Juli 2024, der 6. Juli 2029 und der 6. Juli 2032. Alle acht Tranchen wurden zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben, erhielten ein Rating von BB+, wurden an der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert und zahlten die Zinsen nachschüssig halbjährlich, jeweils am 6. Januar und am 6. Juli.
Gemäß den 2021 festgelegten Bedingungen erfolgte die Rückzahlung bei Fälligkeit vollständig zu 100 % des Nennbetrags. Eine vorzeitige Rückzahlung war jederzeit ab dem Tag, der 90 Tage vor der Fälligkeit lag, ganz oder teilweise zu 100 % des Nennbetrags zulässig. Vor diesem Zeitpunkt war eine vollständige oder teilweise Rückzahlung zu 100 % des Nennbetrags zuzüglich einer „Make-whole“-Prämie möglich. Bei den am 22. Oktober 2026 zurückgezahlten 405.103.000 EUR handelte es sich um den ausstehenden Nennbetrag einer Serie, die im Juli 2021 ursprünglich über 800 Millionen EUR ausgegeben worden war. In ihrer Mitteilung vom 23. Oktober 2026 bestätigte das Unternehmen, dass die Serie vollständig zurückgezahlt und entwertet worden war.
