Mining-Updates: Stronghold, Riot Platform, Compass Mining und Mehr

Eine Kombination aus steigenden Strompreisen, sich verschlechternden Aktienkursen bei börsennotierten Unternehmen und schrumpfenden Margen führte dazu, dass die Mehrheit der Bitcoin-Mining‑Unternehmen das Jahr 2022 zumindest mit leichten Prellungen verließ. Zum Kontext: Die Mining‑Einnahmen wurden um 37,50 % von 15,3 Milliarden $ im Jahr 2021 auf 9,55 Milliarden $ reduziert. Unzureichend vorbereitete öffentliche Miner erlitten im Laufe des Jahres massive Rückschläge sowohl innerhalb als auch außerhalb des Marktes, was zu Geschäftsführer‑Rücktritten, Insolvenzanmeldung und sogar Rechtsstreitigkeiten aus Gründen von Kreditausfällen bis zu Vertragsverletzungen führte.

Im Übergang zu einem neuen Kapitel im Jahr 2023 haben lockere Beobachter und Branchenexperten, die das erwartete Ergebnis kommentieren, übereinstimmend festgestellt, dass das Schlimmste möglicherweise noch nicht vorbei ist, da weitere Miner offline genommen werden könnten. Bisher haben zählbare Miner wie Northern Data weiterhin aus einer starken finanziellen Position operiert (NB2.DE ), aber es wird erwartet, dass bis zum Ende dieses Marktzyklus weniger an die Spitze kommen. Es gibt jedoch immer noch genügend Grund, über die sich verschlechternde Mining‑Ökonomie hinauszublicken. Insbesondere ist die derzeit hohe Hashrate von Bitcoin ein positives Signal dafür, dass das Netzwerk gesund ist.

Bitcoin-Netzwerk-Hashrate. Quelle: Ycharts

Die durchschnittliche Hashrate wuchs im letzten Jahr fast stetig, im Gegensatz zu einer gegensätzlichen Schlussfolgerung aus dem Bitcoin‑Markt. Das obige Diagramm deutet darauf hin, dass Miner weiterhin aktiv neue Blöcke produzieren und solange sie das tun, haben Marktteilnehmer nichts zu befürchten.

Bitcoin-Mining-Schwierigkeit sinkt um 3,6 %

Die letzte Anpassung bei Blockhöhe 770.112 führte zu einer Verringerung der Mining‑Schwierigkeit um 3,6 %, nach einer Erhöhung um 3,27 % bei der vorherigen Schwierigkeitseinstellung am 19. Dezember.

Diagramm der Mining‑Schwierigkeit. Quelle: BTC.com

Der Rückgang auf einen Schwierigkeitswert von 34,09 Billionen am 3. Januar war ziemlich erwartet. Einige US‑Miner wurden gezwungen, ihre Einheiten vom Netzwerk zu trennen gegen Ende des letzten Monats aus mehreren Gründen, darunter ungünstige Wetterbedingungen (Wintersturm), Geldknappheit und stark beeinträchtigte Rentabilität.

Dennoch liegt der aktuelle Wert fast 40 % höher als der Schwierigkeitswert vor etwa einem Jahr – 24,37 Billionen am 8. Januar 2022. BitInfoCharts‑Daten schätzten die Mining‑Rentabilität zum Zeitpunkt der Erstellung auf etwa US $0,065 pro Terahash pro Sekunde, fast ein Viertel des Wertes von vor einem Jahr.

Diagramm der Mining‑Rentabilität. Quelle: BitInfoCharts

Dieser Mangel an Rentabilität, kombiniert mit steigenden Produktionskosten, hat zu einem Rückgang des Hash‑Preises geführt.

Diagramm des Hash‑Preis‑Index. Quelle: Luxor Technologies

Obwohl die Faktoren, die zur aktuellen Belastung beitragen, von Unternehmen zu Unternehmen variieren, haben die meisten angeschlagenen Miner gemeinsam schlechte Expansionsstrategien.

Neueste Unternehmensupdates

Schlechtes Treasury-Management belastet weitere Miner

Nachdem Compute North bis zu 500 Millionen $ an unbezahlten Ausgaben gegenüber mindestens 200 Gläubigern angehäuft hatte, meldete das Unternehmen im September 2022 Insolvenz an. Obwohl das Unternehmen bereits Monate zuvor Anzeichen dafür gezeigt hatte, erschütterte die Ankündigung die Branche, da das in Minnesota ansässige Unternehmen im Februar nur eine Kapitalerhöhung von 385 Millionen $ abgeschlossen hatte. Core Scientific (CORZ ), das bereits im Oktober angezeigt hatte, dass es sich in einer schwierigen finanziellen Lage befand, reichte ebenfalls Insolvenz beantragt ein, als die Festtagssaison begann.

Marathon Digital (MARA ), ein weiterer Miner, hatte laut Bloomberg eine Exposition gegenüber Compute North, geschätzt auf etwa 80 Millionen $. Die Auswirkungen dieser Exposition gegenüber dem in Nevada ansässigen Miner waren bisher mild und kein Grund zur Sorge, aber die betreffende Summe reicht aus, um es [Marathon] zu den gefährdeten Minern neben Argo Blockchain (ARBK ) zu zählen. Letzteres schwebt kaum über Wasser, nachdem es von Galaxy Digital (GLXY ) gerettet wurde, das ein Finanzpaket von 100 Millionen $ bereitstellte, darunter 65 Millionen $, die Kosten für die Übernahme des ehemals von Argo betriebenen, in Texas ansässigen Helios‑Werks.

Eine Reihe von Rücktritten von Bitcoin-Mining-Führungskräften

Die im vergangenen Jahr beobachteten Katastrophenserie wirkte sich über das Mining hinaus auf Kreditdienstleistungen wie Celsius aus, das Insolvenz anmeldete, während es einen Börsengang erwog. Celsius ist in einen laufenden Rechtsstreit mit dem Miner Core Scientific über einen Hosting‑Vertrag verwickelt. Das Mining‑Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es plant, die Mining‑Rig des Erstgenannten (mehr als 37.000 Geräte) in seinem Betrieb stillzulegen. Core Scientific stellte fest, dass die Vereinbarung von dem insolventen Krypto‑Kreditunternehmen grünes Licht erhalten hat und monatlich 2 Millionen $ an Einnahmen einsparen wird.

Personelle Veränderungen wurden ebenfalls in der Branche beobachtet. Compute North‑CEO Dave Perrill trat einen Monat bevor das Unternehmen sank von seiner Führungsposition zurück. Zuvor hatte Whitney Gibbs von Compass Mining im Juli zurückgetreten, während Jeffrey Kirt Anfang Oktober 2022 seine Position bei Greenidge Generation verließ. Neuerdings kündigte der Mitbegründer und CEO von Bitfarms, Emiliano Grodzki, seinen Austritt aus dem kanadischen Miner an, weniger als eine Woche vor Jahresende.

Bitfarms hat 2022 50 % mehr abgebaut als 2021

In seinem zum Dienstag veröffentlichten Jahresend‑Betriebsupdate sagte Bitfarms, dass es im letzten Monat 496 BTC abgebaut habe, ein signifikanter Anstieg gegenüber 363 im Dezember 2021. Das börsennotierte Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022 einen Bitcoin‑Ertrag von 5.167 BTC, 49,6 % höher als die 3.453 BTC, die 2021 gemeldet wurden.

“Wir haben im Dezember durchschnittlich 16,0 BTC pro Tag abgebaut. In dem Monat haben wir neue Miner eingesetzt und unsere am wenigsten kosteneffizienten Miner heruntergetaktet. Das verbesserte ihre Effizienz um 15 %, was zu einer Reduktion von fast 4 MW Stromverbrauch führte,” kommentierte Bitfarms’ Chief Mining Officer Ben Gagnon zu den Zahlen.

Im Hinblick auf die nächsten Schritte des Unternehmens sagte CEO Geoff Morphy, dass das Unternehmen beim kanadischen Expansionsziel vor dem Zeitplan liege.

Stronghold Digital tauscht 17,9 Mio. $ Schulden gegen Vorzugsaktien

Stronghold Digital, das seit dem Sommer aktiv seine Schulden reduziert, setzte seine Entschuldungsgeschäfte fort und gab in einer am Dienstag veröffentlichten SEC-Einreichung bekannt, dass es sich mit den Inhabern von Wandelanleihen darauf geeinigt hat, 17,9 Millionen $ wandelbare Schulden gegen 23,1 Millionen $ wandelbare Vorzugsaktien zu tauschen. Die Bedingungen dieses Geschäfts sehen vor, dass ein Zehntel der Wandelanleihen im Gegenzug für die Vorzugsaktien storniert wird. Für das neue Eigenkapital, die Serie‑C‑Vorzugsaktien, die in Stammaktien umgewandelt werden, gilt ein Preis von 0,40 $ pro Aktie.

“Wir erkennen die erhebliche Anzahl an Stammaktien, die ausgegeben werden könnten […] an, glauben jedoch, dass dies notwendig ist, um Liquidität zu erhalten, unsere finanziellen Verpflichtungen zu reduzieren und das Unternehmen besser zu positionieren, um einen potenziell langanhaltenden Abschwung des Kryptomarktes zu überstehen,” sagte CEO Greg Beard.

Der bis zum 20. Februar erwartete Abschluss des Geschäfts ergänzt die Bemühungen von Stronghold Digital, seine Bilanzen zu verbessern, nachdem zuvor eine Vereinbarung bekannt wurde, im August 26.200 Mining‑Rig an den Kreditgeber NYDIG zurückzugeben und dabei eine Schuld von 67,4 Millionen $ zu tilgen. Das Mining‑Unternehmen wechselte im Sommer von der Kernaktivität Mining zum Verkauf von Strom, der aus seinen beiden Abfall‑Kohlekraftwerken erzeugt wird. Außerdem kündigte es im September einen Hosting‑Vertrag mit Northern Data, um den Cashflow zu verbessern. Die jüngste cash‑schonende Entscheidung soll dazu beitragen, die ausstehende Schuld auf unter 55 Millionen $ zu senken.

Compass Mining erhält günstiges Urteil in einer Klage über 1,5 Mio. $ gegen Hosting‑Anbieter

Die im Juni 2022 von Compass Mining gegen sein Hosting‑Unternehmen Dynamics Mining eingereichte Klage fand letzten Donnerstag ein kurzes Ende, nachdem Richter J. Travis Laster vom Delaware Court of Chancery zugunsten des Erstgenannten entschied. Der Streit zwischen den beiden Unternehmen begann am vorherigen Datum, nachdem Compass Mining rechtliche Schritte gegen Dynamics Mining wegen Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen eingeleitet hatte.

“Wir verlangen ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Integrität von unseren Hosting‑Anbietern und werden unsere Kunden aggressiv schützen, wenn deren Interessen bedroht werden,” bemerkte Compass‑Co‑CEO Thomas Heller im Blog‑Beitrag vom 30. Dezember (Freitag) nach dem Urteil Blog‑Beitrag.

In anderen Nachrichten kündigte der Bitcoin‑Mining‑Gigant Riot Blockchain am Dienstag eine Umbenennung zu Riot Platform an – ein Schritt, den CEO Jason Les erklärte, würde helfen, die “zunehmend diversifizierten Geschäftsaktivitäten” über das Mining hinaus zu veranschaulichen. Lex erklärte in einer Erklärung vom 3. Januar, dass das Unternehmen den Umfang und das Ausmaß seiner Bitcoin‑fokussierten Aktivitäten ausbaut, weshalb das ‘Blockchain’-Tag fallen gelassen wird.

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