Bitcoin-Mining: Betriebs- und Finanzupdates von Stronghold, Hut8, HIVE, Riot und mehr

Nur fünf Wochen nach dem letzten Quartal 2022 hat der Kryptowährungsmarkt bereits eine Mischung aus volatilen und feindlichen Geschmacksrichtungen serviert, viel mehr als im Q2. Selbst noch, das letzte Quartal war nicht signifikant optimistisch, und die Finanzen verschiedener Miner spiegeln diese Leistung wider. Die Mehrheit der börsennotierten Bitcoin-Miner hat, Stand 11. November, Updates zu ihren Betrieben durch das kürzlich abgeschlossene Quartal und im Oktober bereitgestellt. Hier ist eine Zusammenfassung:

Gesunde Miner konzentrieren sich auf die Verbesserung der Liquidität und die Entschuldung ihrer Bilanzen

Hut 8

Der kanadische Bitcoin-Miner Hut 8 (HUT ) gab in seinem Quartalsbericht am 10. November bekannt, dass er seine Mining-Kapazität um 10 % erhöht und gleichzeitig seine durchschnittlichen Kosten pro BTC um 29 % im Vergleich zu Q2 gesenkt hat. Der Umsatz im Q3 sank auf 31,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 50,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die erweiterte Flotte von Minern brachte die Betriebskapazität auf 3,07 EH/s bis zum Ende des Quartals und half dabei, 982 Bitcoins zu verdienen.

Iris Energy

Der australische Bitcoin-Miner Iris Energy reichte am Montag sein Formular 6-K für November bei der SEC ein und gab bekannt, dass es einen finanziellen Vertrag mit seinem Kreditgeber, der New York Digital Investment Group (NYDIG), nicht eingehalten hat. Der Bitcoin-Miner erhielt am 4. November die Mitteilung über den Vertragsbruch, nachdem er keine Einigung über “gute Treuhand-Verhandlungen” über die Schulden erzielt hatte. Iris Energy widersprach den Vorwürfen und zwang den institutionellen digitalen Vermögensverwalter, eine Beschleunigungsklausel zu aktivieren.
Die Klausel verlangt die sofortige Zahlung des gesamten Kapitalbetrags sowie der aufgelaufenen Zinsen, wie im Bericht angegeben. Die betreffenden Finanzen belaufen sich auf 103 Millionen US-Dollar und werden von zwei speziellen Zweckgesellschaften gehalten, die in 32 Millionen US-Dollar (gesichert durch 1,6 EH/s) und 71 Millionen US-Dollar (gesichert durch 2,0 EH/s) aufgeteilt sind. Das bedeutet, dass nur 2,4 EH/s der Mining-Rigs des Unternehmens unabhängig von Geräte-Krediten sind, da Iris einen dritten Kredit über 1 Million US-Dollar gesichert durch 0,2 EH/s bekannt gab.

Hive Blockchain

Eine konstante Bitcoin-Produktion hält Hive Blockchain während dieser Krypto-Winter warm. Der Mangel an Schuldendienstleistungen, der vollständige Besitz aller ASICs und GPUs sowie das Fehlen von über-the-board-Krediten gegen diese Ausrüstung ermöglichen es dem Unternehmen, den Bitcoin-Bestand weiter zu vergrößern. Das kanadische Unternehmen berichtete, dass es im Oktober 307 Token verdient hat, was insgesamt 3.311 Bitcoin entspricht. Die Produktion im Oktober betrug durchschnittlich 9,9 Bitcoin pro Tag und 115 BTC pro Exahash. Hive plant, in den nächsten drei oder vier Monaten weitere etwa 1 Exahash hinzuzufügen, wenn die neuen Intel (INTC ) -ASIC-Chips geliefert werden.

Stronghold Digital

Im Quartal, das am 30. September endete, schloss Stronghold Digital sein vorheriges Abkommen mit WhiteHawk Finance ab und eliminierte 67,4 Millionen US-Dollar an Schulden, die dem Finanzdienstleistungsunternehmen NYDIG geschuldet wurden. Laut den Veröffentlichungsdetails, die am 9. November geteilt wurden, verdiente der Mining-Betreiber während dieses Zeitraums 567 Bitcoins – ein deutlicher Rückgang gegenüber 637 Münzen im Q2.
Die Netto-Schulden des Miners sanken um 51 % auf 55 Millionen US-Dollar, während der Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden 82 Millionen US-Dollar betrug. Die Zahlen vom Mittwoch waren Strongholds erste Ergebnisse seit der Ankündigung von Schuldenumstrukturierungsvereinbarungen mit verschiedenen Entitäten. Der vertikal integrierte Bitcoin-Miner gab am 1. November bekannt, dass es die Umstrukturierung des WhiteHawk-Kredits abgeschlossen hat. Es hat auch den verbleibenden Schulden mit NYDIG einvernehmlich aufgehoben, nachdem es am 26. Oktober seine letzte Charge von Bitcoin-Minern zurückgegeben hat. Im letzten Monat hat Stronghold auch einen Hosting-Streit mit Northern Data (NB2.DE ) beigelegt, was voraussichtlich den Cash-Flow um netto 10 bis 22 Millionen US-Dollar in den nächsten 24 Monaten steigern wird.

Riot Blockchain

Unterdessen fiel die Umsatzgenerierung von Riot Blockchain im Q3 hinter den Erwartungen der Analysten zurück, wie aus den Finanzberichten auf der Website des Unternehmens hervorgeht. Der Umsatz sank auf 46,3 Millionen US-Dollar, 10 Millionen US-Dollar weniger als erwartet. Dies entspricht einem Nettoverlust von 0,24 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 0,16 US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2021.
Obwohl der Umsatz niedriger war als im Q2 mit 72,9 Millionen US-Dollar, wurden die Bargeldreserven des Bitcoin-Miners nicht stark beeinträchtigt. Das Unternehmen verfügte über 6.653 BTC und 270,5 Millionen US-Dollar in bar am Ende des Q3, verglichen mit 6.766 BTC und 255 Millionen US-Dollar in bar im Q2. CEO Jason Les nannte die starke Liquiditätsposition des Miners als einen Faktor, der es ermöglicht, das Wachstumsprogramm zu verfolgen und trotz der aktuellen Marktlage nach höheren Hash-Raten zu streben.

Marathon Digital

Der in Nevada ansässige Marathon Digital (MARA ) erfüllte seine Schätzungen nicht und verbuchte einen Verlust, der dreimal so hoch war wie die Schätzungen der Analysten. Laut dem Gewinnbericht, der am 8. November veröffentlicht wurde, erzielte das Unternehmen im Q3 einen Verlust von 75 Millionen US-Dollar, was einem Verlust von 0,65 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Vergleich dazu erzielte es einen Umsatz von 12,7 Millionen US-Dollar. Es fügte 616 Bitcoin hinzu, was bedeutet, dass Marathon trotz der jahresübergreifenden und quartalsübergreifenden Veränderungen, die rückläufig sind, zum zweitgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter wurde.

Compass Mining und Core Scientific

Compass Mining erreichte im letzten Monat eine Hosting-Vereinbarung mit Aspen Creek Digital Corporation, ACDC. Das in Delaware ansässige Unternehmen, das einen seiner Hosts aufgrund exorbitanter Stromkosten schließen musste (in Georgia), sicherte sich die Vereinbarung, um 27 Megawatt der 30-MW-Solaranlage von ACDC in Texas zu erhalten. Compass plant, 9.000 Miner in der Anlage zu betreiben. Auch Core Scientific (CORZ ) spürt den Druck des Marktes.
Der in Texas ansässige Miner teilte kürzlich mit, dass er einen Bankrott in Betracht zieht, nachdem sich seine finanzielle Gesundheit verschlechtert hat. Laut einer Form 8-K-Einreichung vom 26. Oktober teilte Core Scientific der SEC mit, dass es nicht in der Lage sei, Schuldenzahlungen zu leisten, die Ende Oktober und Anfang November fällig werden. Der Mining-Betreiber nannte steigende Stromkosten, niedrige Bitcoin-Preise, rechtliche Probleme mit dem Kreditgeber Celsius und eine Erhöhung der globalen Bitcoin-Hash-Rate. Aufgrund seiner aktuellen Probleme hat Core PJT Partners (PJT ) als Finanzberater und Weil, Gotshal & Manges als Rechtsberater beauftragt.

MicroStrategy

Obwohl MicroStrategy selbst kein Bitcoin-Miner ist, erfüllte das größte corporate BTC-HODLer seine Umsatzprognosen im Q3 nicht. Das Unternehmen gab an, dass aufgrund der stabilen Bitcoin-Preise im dritten Quartal 2022 nur ein bescheidener Bitcoin-Abschreibungsanspruch von 727.000 US-Dollar insgesamt zu Buche geschlagen wurde. Dies war eine Erleichterung gegenüber den 65 Millionen US-Dollar an Abschreibungsverlusten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zum Ende des Q3 verfügte MicroStrategy über 130.000 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 30.623 US-Dollar pro Token gekauft wurden.

Q4-Erwartungen

Die letzten beiden Wochen waren eine Mischung aus Stagnation und Euphorie auf dem Kryptowährungsmarkt, insbesondere in den letzten vier Tagen, die von Unsicherheit geprägt waren. Obwohl in den letzten beiden Tagen Ruhe eingekehrt ist, ist es zu früh, um eine abschließende Prognose für das Quartal zu treffen.

Mining-Unternehmen, zumindest einige, sind nicht überzeugt, dass die Preise einen Boden erreicht haben, was bedeuten könnte, dass schwierigere Tage vor uns liegen, insbesondere für diejenigen, die mit Bankrott-Risiken zu kämpfen haben. Diejenigen mit tiefen Taschen und diejenigen, die ausreichend ausgestattet sind, könnten kleine Rückschläge aushalten, wenn der Bitcoin-Markt nicht in der Lage ist, einen überzeugenden Aufschwung zu verzeichnen. Erwartet wird, dass diejenigen, die Expansionen oder Übernahmen planen, den “Warten-und-Sehen”-Ansatz verfolgen werden, anstatt jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen.

Bitcoin-Mining-Anpassung

Bitcoin-Privatminer haben eine kleine, wenn auch unmerkliche, Erleichterung, nachdem die Mining-Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk um 0,2 % gesunken ist.

 

In den letzten vier Wochen, die am 6. November endeten, war die Schwierigkeit bemerkenswert hoch, daher eine willkommene Wende für die Miner, da der Wert gesunken ist auf 36,76 Billionen in der letzten nahezu biwöchentlichen Anpassung. Änderungen der Mining-Schwierigkeit sind eng mit den Variationen der Mining-Hash-Rate verbunden, die derzeit bei 213,18 EH/s liegt, nach einem steilen Rückgang, der am Donnerstag begann.

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